- Bối cảnh
- Ngày 19 tháng 3 năm 2024, hai công ty thép lớn của Việt Nam, Hòa Phát và Công ty TNHH Gang thép Formosa Hà Tĩnh, đã nộp đơn yêu cầu điều tra chống bán phá giá đối với HRC có xuất xứ từ Trung Quốc và Ấn Độ.
Ngày 10 tháng 4 năm 2024
- , theo Bộ Công Thương Việt Nam, đơn yêu cầu điều tra chống bán phá giá đối với HRC nhập khẩu từ Trung Quốc đã được tiếp nhận. Tuy nhiên, sau đánh giá sơ bộ, bằng chứng trong đơn được cho là chưa đủ. Bộ Công Thương đã gửi văn bản yêu cầu các doanh nghiệp liên quan bổ sung và chỉnh sửa tài liệu. Kết quả xem xét đơn sẽ được thông báo đến các bên theo quy định.Ngày 31 tháng 5 năm 2024
, Cục Phòng vệ Thương mại thuộc Bộ Công Thương thông báo đã nhận được tài liệu bổ sung đầy đủ từ các bên nộp đơn.
- Ngày 14 tháng 6 năm 2024, Cục Phòng vệ Thương mại thông báo rằng đại diện ngành công nghiệp trong nước tại Việt Nam đã nộp đơn yêu cầu điều tra chống bán phá giá đối với HRC có xuất xứ từ Trung Quốc và Ấn Độ vào ngày 19 tháng 3 năm 2024. Cục Phòng vệ Thương mại chính thức tiếp nhận đơn vào ngày 14 tháng 6 năm 2024, và Bộ Công Thương sẽ quyết định có khởi xướng vụ việc hay không trong vòng 45 ngày kể từ ngày tiếp nhận.
Ngày 29 tháng 7 năm 2024
- , Cục Phòng vệ Thương mại thông báo chính thức khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với HRC có xuất xứ từ Trung Quốc và Ấn Độ.Ngày 21 tháng 2 năm 2025
, Bộ Công Thương Việt Nam ban hành Quyết định số 460/QĐ-BCT, áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm thép cán nóng có xuất xứ từ Ấn Độ và Trung Quốc. Văn bản nêu rõ quyết định sẽ được thực hiện đối với Trung Quốc nhưng tạm thời chưa áp dụng với Ấn Độ. Theo đó, mức thuế chống bán phá giá tạm thời áp dụng cho các sản phẩm Trung Quốc bị điều tra dao động từ 19,38% đến 27,83%.
- Ngày hiệu lực là 15 ngày sau khi công bố (ngày 7 tháng 3 năm 2025).Các loại sản phẩm và dữ liệu liên quan đến vụ việc chống bán phá giá của Việt Nam đối với Trung Quốc như sau: năm 2024, tổng khối lượng các sản phẩm liên quan xuất khẩu sang Việt Nam là 9,2825 triệu tấn.
Bảng 1 - Các sản phẩm bị ảnh hưởng bởi điều tra chống bán phá giá của Việt Nam đối với HRC Trung Quốc và tổng khối lượng xuất khẩu sang Việt Nam năm 2024 (10.000 tấn)
HRC chiếm 64,5% tổng lượng xuất khẩu thép sang Việt Nam.Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, Việt Nam lần đầu tiên trở thành điểm đến xuất khẩu thép lớn nhất của Trung Quốc vào năm 2023. Năm 2024, tổng lượng thép xuất khẩu của Trung Quốc sang Việt Nam đạt 12,6307 triệu tấn, tăng 36,56% so với cùng kỳ, chiếm 11,41% tổng lượng thép xuất khẩu của Trung Quốc.Cụ thể, đối với các sản phẩm HRC khác nhau, tổng khối lượng xuất khẩu dải thép trung bình và rộng, tấm mỏng cán nóng và dải thép mỏng rộng cán nóng sang Việt Nam năm 2024 là 8,1414 triệu tấn, chiếm 64,5% tổng lượng thép xuất khẩu của Trung Quốc.
Bảng 2 - Số lượng các sản phẩm thép khác nhau xuất khẩu từ Trung Quốc sang Việt Nam năm 2024 (10.000 tấn)
Trong ba năm qua, khối lượng xuất khẩu các sản phẩm HRC khác nhau từ Trung Quốc sang Việt Nam tăng hàng năm, với tốc độ tăng trưởng tổng thể đạt 97,4% vào năm 2023.
Hình 1 - Xu hướng xuất khẩu các sản phẩm HRC chính từ Trung Quốc trong ba năm qua
Tình hình nhập khẩu thép của Việt Nam: Trung Quốc từ lâu đã là nguồn nhập khẩu thép lớn nhất của Việt Nam
Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê Việt Nam, các quốc gia và khu vực chính nhập khẩu thép của Việt Nam năm 2024 bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, ASEAN, Ấn Độ, Úc, EU và Mỹ. Trong những năm gần đây, Trung Quốc liên tục đứng đầu về khối lượng nhập khẩu thép của Việt Nam. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng tăng đáng kể từ năm 2023, với mức tăng hơn 62% trong năm đó, so với chỉ 16% vào năm 2022. Từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2024, tổng lượng thép nhập khẩu từ Trung Quốc của Việt Nam đạt 11,0383 triệu tấn, duy trì tốc độ tăng trưởng cao 46%.
Bảng 3 - Dữ liệu nhập khẩu thép của Việt Nam trong ba năm qua
Hình 2 - Xu hướng nhập khẩu thép của Việt Nam trong ba năm qua
Tình hình xuất khẩu thép của Việt Nam: Mỹ từ lâu đã là điểm đến xuất khẩu thép lớn nhất của Việt Nam
- Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê Việt Nam, ngoài khu vực ASEAN và EU, Mỹ là điểm đến xuất khẩu chính của thép Việt Nam trong những năm gần đây. Từ tháng 1 đến tháng 11 năm 2024, Việt Nam xuất khẩu 1,646 triệu tấn thép sang Mỹ, tăng hơn 50% so với cùng kỳ.
Theo sau Mỹ là Ấn Độ, Hàn Quốc, Úc, Nhật Bản và Trung Quốc. Năm 2023, cả xuất khẩu thép của Trung Quốc sang Việt Nam và nhập khẩu từ Việt Nam đều có sự thay đổi đáng kể, với một bên tăng mạnh về tốc độ tăng trưởng và bên kia giảm mạnh. Bảng 4 - Dữ liệu xuất khẩu thép của Việt Nam trong ba năm qua Hình 3 - Xu hướng xuất khẩu thép của Việt Nam trong ba năm qua
Nguyên nhân Việt Nam điều tra chống bán phá giá đối với Trung Quốc
Yếu tố nội bộ:
Từ năm 2018, Bộ Công Thương Việt Nam đã lần lượt khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với thép cán nguội, thép mạ kẽm, thép hình chữ H và các sản phẩm khác nhập khẩu từ Trung Quốc. Năm 2023, phạm vi điều tra được mở rộng thêm bao gồm cả tấm thép mạ màu.
- Vấn đề cốt lõi nằm ở việc Việt Nam cho rằng thép Trung Quốc được hưởng lợi từ "trợ cấp của chính phủ gây méo mó giá cả," từ đó làm giảm lợi nhuận của các doanh nghiệp thép trong nước. Trong khi đó, Tập đoàn Hòa Phát tại Việt Nam dự kiến đưa vào vận hành dây chuyền cán thép với công suất hàng năm 5,6 triệu tấn trong quý 1 năm 2025, giúp giảm sự phụ thuộc vào nguồn lực từ Trung Quốc.
Yếu tố bên ngoài:Là nước nhập khẩu ròng thép, tốc độ tăng trưởng nhập khẩu thép của Việt Nam năm 2024 vượt xa tốc độ tăng trưởng xuất khẩu, làm gia tăng thâm hụt thương mại. Ngày 10 tháng 2 năm 2025, Trump công bố mức thuế đồng nhất 25% đối với tất cả các sản phẩm thép và nhôm nhập khẩu vào Mỹ, hủy bỏ các miễn trừ và hạn ngạch trước đó đối với một số quốc gia.Vì Mỹ là một trong những điểm đến xuất khẩu thép chính của Việt Nam,
tổng lượng thép xuất khẩu của Việt Nam năm 2024 là 12,58 triệu tấn, trong đó xuất khẩu thép sang Mỹ chiếm khoảng 13% tổng lượng xuất khẩu thép của Việt Nam từ tháng 1 đến tháng 11.
Sự phụ thuộc cao của Việt Nam vào thị trường Mỹ khiến chính sách thuế không phân biệt của Mỹ gây áp lực nhất định lên xuất khẩu thép của Việt Nam.
Tác động của điều tra chống bán phá giá của Việt Nam đối với Trung Quốc
- Tác động ngắn hạn là không thể tránh khỏi
Hiện tại, chênh lệch giá giữa giá nhập khẩu tại Đông Nam Á và giá xuất xưởng khoảng 10 USD/tấn. Thuế chống bán phá giá tạm thời từ 19,38%-27,83% sẽ làm tăng chi phí nhập khẩu của Việt Nam thêm 94-130 USD/tấn (dựa trên giá nhập khẩu hiện tại), khiến nhập khẩu gần như không còn cạnh tranh. Trước đây, việc áp dụng thuế dự kiến vào tháng 3, nhưng việc thực hiện sớm hơn dự kiến có thể dẫn đến rủi ro hủy đơn hàng hoặc chi phí bổ sung cho hàng hóa không kịp xuất đi, từ đó gây áp lực lên các nhà máy thép trong nước phải chuyển hướng bán gang hoặc chuyển sang thương mại nội địa.Dựa trên các thông số kỹ thuật và phương thức thương mại liên quan đến vụ việc chống bán phá giá, khoảng 90% khối lượng xuất khẩu HRC nằm trong phạm vi vụ việc chống bán phá giá của Việt Nam, với tổng khối lượng hàng năm khoảng 7,32 triệu tấn/năm, tương đương 600.000 tấn/tháng. Tuy nhiên, theo SMM, các cơ quan chức năng Việt Nam ban đầu thông báo rằng thuế tạm thời sẽ được áp dụng vào tháng 11 năm 2024. Khi đó, một số khách hàng trong nước đã điều chỉnh kênh bán hàng để giảm thiểu rủi ro, dẫn đến xuất khẩu thép sang Việt Nam giảm xuống hơn 400.000 tấn trong tháng 11 và tháng 12 sau khi tăng mạnh vào tháng 9 và tháng 10.Vào tháng 1, xu hướng xuất khẩu tăng mạnh vẫn rõ rệt, với xuất khẩu HRC sang Việt Nam có khả năng phục hồi lên 500.000 tấn. Bị ảnh hưởng bởi kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, xuất khẩu tháng 2 có thể giảm xuống 300.000-350.000 tấn, trong khi xuất khẩu HRC sang Việt Nam vào tháng 3 dự kiến giảm xuống dưới 300.000 tấn.
Hình 4 - Tổng khối lượng xuất khẩu thép hàng tháng từ Trung Quốc sang Việt Nam trong ba năm qua (Dự báo)Tác động trung và dài hạn vẫn cần được quan sátTrong trung và dài hạn, nhà máy Dung Quất 2 của Tập đoàn Hòa Phát, đang được lên kế hoạch, dự kiến hoàn thành vào tháng 9 năm 2026, với công suất hàng năm 5,6 triệu tấn. Tuy nhiên, khi lò cao đầu tiên hoàn thành vào quý 1 năm 2025, nhà máy sẽ có khả năng sản xuất HRC. Đến năm 2025, dự án này dự kiến sản xuất hơn 2 triệu tấn HRC. Ngày 21 tháng 12 năm 2024, Tập đoàn Eastern Steel của Malaysia đã đưa vào vận hành dây chuyền cán 1.450mm với công suất thiết kế hàng năm 3,5 triệu tấn.Dexin Indonesia đã đưa vào vận hành dây chuyền cán 1,780mm vào tháng 9 năm 2024, với công suất thiết kế hàng năm là 4,5 triệu tấn.
- Do đó, việc giảm cung nội địa theo giai đoạn tại Việt Nam sẽ được bù đắp bởi công suất HRC bổ sung tại Đông Nam Á. Hơn nữa, các quốc gia ASEAN được hưởng thuế suất bằng 0, vì vậy tác động đến nguồn cung thép nội địa tại Việt Nam sau chống bán phá giá là tương đối hạn chế. Đối với Trung Quốc, so với khối lượng xuất khẩu trung bình hàng tháng trong năm 2024, khối lượng HRC quay trở lại hàng tháng có thể đạt 200,000-300,000 tấn, điều này sẽ ảnh hưởng đến mô hình cung-cầu HRC nội địa. Các nhà xuất khẩu nên tích cực khám phá các thị trường khác, đặc biệt là Trung Đông, nơi có mức tiêu thụ thép thô bình quân đầu người tương đối thấp và tiềm năng tăng trưởng đáng kể.
