ในช่วงบ่ายของวันที่ 13 พฤษภาคม ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ได้จัดงานแถลงผลประกอบการร่วมประจำปี 2567 สำหรับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์วิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเทคโนโลยี ซึ่งมีบริษัทพลังงานแสงอาทิตย์ชั้นนำหลายแห่งเข้าร่วม ได้แก่ Trinasolar (688599.SH), Jinko Solar (688223.SH), Canadian Solar (688472.SH), Autowell (688516.SH) และ Gaoce Co., Ltd. (688556.SH) เพื่อนำเสนอระบบนิเวศและแนวโน้มการพัฒนาของอุตสาหกรรมแก่นักลงทุน
ปัจจุบัน อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ยังคงอยู่ในช่วงเวลาของการปรับตัวอย่างลึกซึ้ง โดยราคาในห่วงโซ่อุตสาหกรรมยังคงผันผวนและกำไรโดยรวมของอุตสาหกรรมยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน ในงานแถลงผลประกอบการ ผู้นำหลายรายของบริษัทได้เสนอมาตรการตอบโต้จากมุมมองต่าง ๆ เช่น การปรับปรุงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์โมดูลพลังงานแสงอาทิตย์ การเพิ่มสัดส่วนการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศที่มีมูลค่าสูง และการสร้างสถานการณ์ใหม่ที่รวมพลังงานแสงอาทิตย์และการจัดเก็บพลังงาน (PV ESS) เพื่อมุ่งมั่นที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
เกี่ยวกับความคืบหน้าในการออกจากตลาดของกำลังการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นความกังวลของนักลงทุน นายจวงหยาน ผู้จัดการทั่วไปของ Canadian Solar กล่าวว่า อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ในปัจจุบันได้เข้าสู่ช่วงเวลาของการรวมตัวกันอย่างลึกซึ้ง โดยกำลังการผลิตที่ไม่สามารถแข่งขันได้และล้าสมัยคาดว่าจะทยอยออกจากตลาด ซึ่งจะขับเคลื่อนการปรับปรุงโครงสร้างกำลังการผลิต ปรับปรุงรูปแบบอุปทานและความต้องการ ช่วยให้ห่วงโซ่อุตสาหกรรมทั้งหมดกลับสู่สถานะการดำเนินงานที่ยั่งยืน และวางรากฐานให้กับการพัฒนาที่ดีต่อสุขภาพในระยะยาวของอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์
นายหลี่เซียนเต๋อ ประธาน Jinko Solar เชื่อว่า ไม่ว่าจะเป็นการขับเคลื่อนจาก AI หรือความต้องการไฟฟ้าสีเขียว ความต้องการพลังงานแสงอาทิตย์ในระยะยาวก็ยังคงแข็งแกร่ง เมื่อรวมกับแนวทางการปฏิรูปด้านอุปทานของอุตสาหกรรมแล้ว จะสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างเป็นระเบียบ บริษัทพลังงานแสงอาทิตย์ข้ามอุตสาหกรรมบางแห่งกำลังทยอยออกจากการแข่งขันในตลาด และอุตสาหกรรมจะค่อย ๆ เปลี่ยนจากขาดทุนไปสู่การทำกำไรได้ และจากนั้นก็ค่อย ๆ ทำกำไรเพิ่มขึ้น บริษัทที่มีข้อได้เปรียบในด้านขนาด มูลค่าเพิ่มจากแบรนด์ เทคโนโลยีชั้นนำ และการควบคุมต้นทุนจะมีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น
ผู้นำหลายรายในอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ เสริมสร้างธุรกิจการจัดเก็บพลังงาน
ในภูมิทัศน์ตลาดการจัดเก็บพลังงาน ผู้ผลิตโมดูลพลังงานแสงอาทิตย์แบบบูรณาการแบบดั้งเดิมกำลังกลายเป็นผู้เล่นหลักอย่างค่อยเป็นค่อยไป นายเกาจีฟาน ประธาน Trinasolar กล่าวในการตอบคำถามจากนักลงทุนว่า ในปี 2567 บริษัทจะนําอุตสาหกรรมอย่างครอบคลุมด้วยกลยุทธ์สองแกนหลัก คือ พลังงานแสงอาทิตย์และการจัดเก็บพลังงาน และจะเปลี่ยนและยกระดับเป็นผู้นําในการให้บริการโซลูชันพลังงานอัจฉริยะแบบครบวงจรที่รวมพลังงานแสงอาทิตย์และการจัดเก็บพลังงานบริษัทจะสร้างศักยภาพชั้นนำในด้านการผลิต การจัดหา และการขายแบบบูรณาการ ขยายระบบบริการระดับโลกอย่างต่อเนื่อง และบรรลุการเติบโตของการติดตั้งระบบเก็บพลังงานมากกว่า 100% ในปี 2024 ซึ่งเกินความคาดหมาย
ตามคำกล่าวของเขา ยอดขายตู้เก็บพลังงานและระบบเก็บพลังงานของบริษัทได้เจาะตลาดใน 6 ภูมิภาค ได้แก่ จีน ยุโรป เอเชียแปซิฟิก อเมริกาเหนือ ตะวันออกกลาง แอฟริกา และอเมริกาลาติน โดยมีปริมาณการจัดส่งสะสมเกิน 10 GWh ในประเทศ บริษัทยังได้ดำเนินการจัดส่งระดับ GW เสร็จสิ้นแล้ว โครงการเก็บพลังงาน CNNC Huineng Hainan 1 GW PV + 300 MWh ซึ่งเป็นโครงการแรกที่เริ่มก่อสร้างในกลุ่มฐานขนาดใหญ่กลุ่มที่สามของประเทศ ได้เชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าแล้วอย่างประสบความสำเร็จ
ด้วยการบูรณาการพลังงานใหม่ในระดับใหญ่และสัดส่วนสูง ความต้องการทรัพยากรการควบคุมที่ยืดหยุ่นในระบบไฟฟ้ากำลังกลายเป็นเรื่องเร่งด่วนมากขึ้น ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้การติดตั้งระบบเก็บพลังงานใหม่ของจีนเติบโตอย่างรวดเร็ว ธุรกิจระบบเก็บพลังงาน (ESS) ของ Trinasolar คาดว่าจะรักษาแรงผลักดันที่แข็งแกร่งต่อไป โดยมีแผนที่จะบรรลุปริมาณการจัดส่งระบบเก็บพลังงาน 8-10 GWh ในปีนี้
ในงานแถลงผลประกอบการ คุณจวนหยาน ผู้จัดการทั่วไปของ Canadian Solar กล่าวว่า ธุรกิจ ESS ของบริษัทบรรลุยอดขาย 6.5 GWh ในปี 2024 เพิ่มขึ้นกว่า 500% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ปัจจุบัน บริษัทเป็นผู้รวบรวมระบบ ESS ชั้นนำในตลาด ESS ขนาดใหญ่ในต่างประเทศหลัก ๆ รวมถึงอเมริกาเหนือ ยุโรป ออสเตรเลีย และอเมริกาลาติน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2024 Canadian Solar มีคำสั่งซื้อที่ค้างอยู่ในระบบ ESS 79 GWh โดยมีคำสั่งซื้อที่อยู่ในมือมูลค่า 3.2 พันล้านดอลลาร์ภายใต้สัญญาที่ลงนามแล้ว และมีการจัดส่งทั่วโลกสะสมมากกว่า 10 GWh ในปี 2025 คาดว่าปริมาณการจัดส่ง ESS จะอยู่ที่ 11-13 GWh ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากการเติบโตอย่างรวดเร็วในปี 2024
คุณจวนหยานกล่าวว่าในปีนี้ บริษัทจะใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบของธุรกิจหลักรองใน ESS อย่างเต็มที่เพื่อรับประกันการจัดส่งโครงการ ESS ขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพสูง คำแนะนำการจัดส่ง ESS ในปีนี้อยู่ที่ 11-13 GWh ซึ่งจะเป็นหลักประกันในการสร้างกำไรของบริษัท
รายงานทางการเงินของ Canadian Solar แสดงให้เห็นว่าปริมาณการจัดส่งระบบ ESS ของบริษัทอยู่ที่ 6.6 GWh ในปี 2024 เพิ่มขึ้นกว่า 500% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน คุณจวนหยานกล่าวในงานแถลงผลประกอบการว่า ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจของขนาดได้ลดต้นทุนของระบบ PV และ ESS อย่างมาก และการจัดหาผลิตภัณฑ์และต้นทุนไม่ใช่ปัจจัยจำกัดอีกต่อไปเมื่อสัดส่วนการผลิตพลังงานหมุนเวียนที่ผลิตได้เป็นระยะๆ เพิ่มขึ้น การเพิ่มขีดความสามารถในการใช้พลังงาน การปรับปรุงรูปแบบรายได้ของโรงไฟฟ้า และการปรับปรุงผลตอบแทนโดยรวมจึงกลายเป็นสิ่งที่สำคัญมาก มูลค่าทางอุตสาหกรรมกำลังเปลี่ยนไปสู่การใช้งานในภาคล่าง และความสำคัญของระบบจัดเก็บพลังงานไฟฟ้า (ESS) ก็กำลังโดดเด่นมากขึ้นเรื่อยๆ
อุตสาหกรรมโซลาร์เซลล์และระบบจัดเก็บพลังงานไฟฟ้ากำลังเผชิญกับโอกาสในการพัฒนาใหม่ ซึ่งก็ก่อให้เกิดข้อกำหนดที่สูงขึ้นสำหรับการบูรณาการทางเทคโนโลยี การส่งมอบโครงการ และประสิทธิภาพในระยะยาว จวงหยาน เชื่อว่า บริษัทต่างๆ จำเป็นต้องเปลี่ยนจาก "การแข่งขันด้านราคา" ไปสู่ "การแข่งขันด้านความสามารถรอบด้านของเทคโนโลยี + บริการ + โซลูชันระบบ" ซึ่งอาจจะเปลี่ยนโฉมหน้าการแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้
การตอบสนองอย่างแข็งขันต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี
เมื่อเร็วๆ นี้ ข้อพิพาท "อัตราภาษีตอบโต้" ระหว่างจีนและสหรัฐฯ ได้ดึงดูดความสนใจจากตลาด โดยบริษัทผลิตโมดูลโซลาร์เซลล์มักจะมีสัดส่วนการส่งออกเกินกว่า 50% ตามที่หลี่เซี่ยนเต้ กล่าว ผลิตภัณฑ์ TOPCon ประสิทธิภาพสูงล่าสุดของบริษัทได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากลูกค้าในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากมีกำลังไฟฟ้าสูงและการผลิตไฟฟ้าจริง มีคำสั่งซื้อที่แข็งแกร่งในปัจจุบัน ทำให้ได้รับเบี้ยประกันภัยเพิ่มขึ้น 0.5-1 เซนต์/วัตต์ เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับการอัปเกรด
เขากล่าวว่า เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในนโยบายการค้าต่างประเทศ บริษัทจะยังคงปรับปรุงการจัดวางโซ่อุปทานระดับโลกที่หลากหลายเพื่อให้แน่ใจว่ามีการจัดหาที่มั่นคงในตลาดที่มีเบี้ยประกันภัยสูง และขยายตัวอย่างต่อเนื่องไปยังตลาดเกิดใหม่ที่มีอัตราการเติบโตสูง นอกจากนี้ เนื่องจากมีการขาดแคลนเซลล์ในต่างประเทศ ราคาโมดูลในสหรัฐฯ คาดว่าจะเพิ่มขึ้น ซึ่งคาดว่าจะส่งผ่านต้นทุนภาษีได้อย่างสมเหตุสมผล
สหรัฐฯ เป็นตลาดที่มีเบี้ยประกันภัยสูง และผู้นำของหลายบริษัทผลิตโมดูลได้ตอบสนองต่อแผนการส่งออกไปยังสหรัฐฯ แล้ว จวงหยาน กล่าวว่า เนื่องจากมีนโยบายภาษีของสหรัฐฯ ที่มีอยู่แล้วสำหรับผลิตภัณฑ์โซลาร์เซลล์ ผลิตภัณฑ์โซลาร์เซลล์จึงไม่ได้ถูกส่งออกโดยตรงจากจีนไปยังสหรัฐฯ แต่ส่วนใหญ่จะมาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสหรัฐฯ เอง ดังนั้นจึงได้รับผลกระทบจากอัตราภาษีตอบโต้ระหว่างจีนและสหรัฐฯ น้อยกว่า อย่างไรก็ตาม เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะได้รับผลกระทบจากภาษี "ต่อต้านการทุ่มตลาดและต่อต้านการอุดหนุน" (AD/CVD) และจะต้องรอผลการตัดสินขั้นสุดท้าย
เกาจีฟาน กล่าวว่า บริษัทติดตามผลกระทบของภาษีต่ออุตสาหกรรมและบริษัทอย่างใกล้ชิด และตอบสนองอย่างแข็งขันณ ขณะนี้ บริษัทมีสินค้าคงคลังเซลล์และโมดูลที่เพียงพอในสหรัฐอเมริกา และคาดว่าต้นทุนจะไม่ได้รับผลกระทบจากการที่สหรัฐอเมริกาเรียกเก็บภาษีตอบโต้ นอกจากนี้ ยังมีสินค้าบางส่วนที่อยู่ระหว่างการขนส่งและใกล้จะผ่านพิธีการศุลกากรแล้ว รวมถึงช่องทางการจัดหาอื่น ๆ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในตลาดสหรัฐอเมริกาสำหรับบริษัทในช่วงเวลาต่อไปของปีนี้ได้ การเรียกเก็บภาษีตอบโต้ครั้งนี้อาจทำให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นในระดับหนึ่ง ซึ่งจะส่งผลดีต่ออัตรากำไรขั้นต้นของสินค้าคงคลังเซลล์และโมดูลในสหรัฐอเมริกา
นอกจากนี้ โรงงานผลิตเซลล์และโมดูล TOPCon ร่วมทุนของ Trinasolar ในอินโดนีเซีย (ที่มีกำลังการผลิตประจำปีปัจจุบันอยู่ที่ 1GW) ไม่ได้รับผลกระทบจากภาษีตอบโต้การขายเสียเปรียบ (AD) และภาษีตอบโต้การอุดหนุน (CVD) ที่เรียกเก็บโดยสี่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โรงงานในอินโดนีเซียมีข้อได้เปรียบในการแข่งขันที่ค่อนข้างดี โดยรวมแล้ว บริษัทเชื่อว่าผู้ประกอบการที่มีการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่มองไปข้างหน้าและความสามารถในการดำเนินงานระดับโลกที่แข็งแกร่งกว่า สามารถรับมือกับการเรียกเก็บภาษีตอบโต้ของสหรัฐอเมริกาในระดับโลกได้ดีกว่าในครั้งนี้
ในแง่ของการตอบสนอง จวงหยานระบุว่ามาตรการหลัก ๆ ได้แก่ ดังนี้ ใช้ประโยชน์จากช่วงเวลา 90 วันที่มีอยู่ในปัจจุบันเพื่อใช้ประโยชน์จากช่องทางกำลังการผลิตที่มีอยู่ของห่วงโซ่อุปทานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคอื่น ๆ เร่งการย้ายส่วนหนึ่งของขั้นตอนการผลิตและการจัดซื้อไปยังภูมิภาคที่มีต้นทุนภาษีค่อนข้างต่ำ เพื่อปรับปรุงการจัดวางกำลังการผลิตทั่วโลก
เขายังกล่าวถึงการใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบในการเป็นผู้ริเริ่มและขนาดของกำลังการผลิตโมดูล เซลล์ และระบบเก็บพลังงานไฟฟ้า (ESS) ในสหรัฐอเมริกาของบริษัท เพื่อรับประกันและเร่งการผลิตที่มั่นคงของโรงงานที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา และยังคงให้บริการจัดส่งในท้องถิ่นแก่ลูกค้า เจรจาอย่างแข็งขันกับลูกค้าและซัพพลายเออร์รายใหญ่เพื่อแบ่งปันต้นทุนภาษีอย่างสมเหตุสมผลและรับประกันความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทาน เตรียมพร้อมสำหรับการเจรจาระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตและการคืนภาษีกลับไปสู่ช่วงที่สมเหตุสมผล และพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรับประกันการยกเว้นหรือลดภาษีสำหรับสินค้าเฉพาะผ่านช่องทางต่าง ๆ
ผู้ผลิตอุปกรณ์ก็เร่งแผนการออกไปสู่ตลาดโลกเช่นกัน เจ๋อจื่อหยง ประธานบริษัท Autowell ระบุว่า เนื่องจากอุตสาหกรรมโซลาร์เซลล์มีกำลังการผลิตเกินความต้องการ ทำให้ออเดอร์ของบริษัทลดลง บริษัทจะขยายตลาดต่างประเทศอย่างแข็งขัน ในขณะเดียวกันก็จะขยายไปสู่ตลาดอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์และอุปกรณ์เก็บพลังงานไฟฟ้า (ESS) เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการลดลงของออเดอร์ในอุตสาหกรรมโซลาร์เซลล์
เขากล่าวว่า ปัจจุบัน ความสามารถในการผลิตของอุปกรณ์การผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นอยู่ที่จีนแผ่นดินใหญ่ และการส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกาจะได้รับผลกระทบจากนโยบายภาษีศุลกากรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อรับมือกับความเสี่ยงด้านนโยบาย บริษัทได้มีการจัดเตรียมล่วงหน้า โดยฐานการผลิตในมาเลเซียได้แล้วเสร็จและอุปกรณ์ชุดแรกก็ได้ถูกส่งออกแล้ว บริษัทกำลังเพิ่มแผนการผลิตอย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อตอบสนองความต้องการการส่งออกในต่างประเทศในอนาคต
มีรายงานว่า ความสามารถในการผลิตของลูกค้าของ Autowell ยังคงขยายตัวเล็กน้อย โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในภูมิภาคต่างประเทศ บริษัทคาดการณ์ว่า จะยังคงมีโอกาสในโครงการใหม่และความต้องการอุปกรณ์ในตลาดต่างประเทศในปี 2568
