การติดตั้งใหม่ถึง 277.57 GW เพิ่มขึ้น 28.33% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว!
ในวันก่อนวันส่งท้ายปีเก่าของจีนในปี 2025 สำนักงานพลังงานแห่งชาติได้เผยแพร่รายงานการติดตั้งปี 2024 สำหรับอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ แตกต่างจากบรรยากาศที่ซบเซาในด้านการผลิต ตลาดสถานีไฟฟ้าแม้จะมีการชะลอตัวของการเติบโตในการติดตั้ง แต่ก็ยังสามารถทำสถิติสูงสุดใหม่ของการติดตั้งใหม่ทั้งหมดได้ ซึ่งเป็นการฉีด "วัคซีนกระตุ้น" ให้กับอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ที่กำลังอยู่ใน "จุดต่ำสุด"
อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความตื่นเต้น ยังมีความกังวลในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาตลาดปลายน้ำในอนาคต ด้วยการควบคุมการใช้ที่ดินที่เข้มงวด การบริโภคที่ไม่เพียงพอ ความยากลำบากในการเชื่อมต่อกับกริด และการเข้าสู่ตลาดที่เร่งตัวขึ้น ตลาดสถานีไฟฟ้าจะสามารถรักษาการเติบโตในปี 2025 ได้หรือไม่? จะสามารถบรรลุเป้าหมายใหม่ได้หรือไม่?
ลดลงเกือบ 66%—ใครถอนตัว?
เพื่อหาคำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้ เราสามารถมองหาคำตอบได้จากข้อตกลงโครงการพลังงานใหม่ขนาดใหญ่และการประกาศการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับพลังงานแสงอาทิตย์โดยผู้พัฒนาสถานีไฟฟ้ารายใหญ่
ตามสถิติที่ไม่สมบูรณ์จาก Polaris ในปี 2024 มีผู้พัฒนาสถานีไฟฟ้าทั่วประเทศอย่างน้อย 40 รายที่เสร็จสิ้นข้อตกลงและการประกาศการลงทุนสำหรับโครงการพลังงานใหม่ขนาดใหญ่ 58 โครงการ (ต่อไปนี้เรียกว่า "โครงการพลังงานใหม่") โดยมีการลงทุนรวมประมาณ 216.18 พันล้านหยวน ลดลง 71.75% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ขนาดรวมของโครงการที่สามารถนับได้ถึงประมาณ 44.8 GW ลดลง 65.66% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยพลังงานแสงอาทิตย์คิดเป็นประมาณ 26.7 GW ลดลง 67.22% โครงการ "สองแบบบูรณาการ" ฐานพลังงานใหม่ และโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบผสม เช่น โซลาร์ฟาร์มเกษตร โซลาร์ฟาร์มปศุสัตว์ และโซลาร์ฟาร์มประมง คิดเป็นมากกว่า 41.06 GW โดยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 91.66% ในขณะที่สัดส่วนของโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมศูนย์ทั่วไปลดลงจาก 9.67% เป็น 8.34%
การเปลี่ยนแปลงนี้ดูเหมือนจะสอดคล้องกับการชะลอตัวของอัตราการเติบโตของการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ใหม่ในปี 2024 อย่างไรก็ตาม เมื่อมองย้อนกลับไปในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ปี 2024 โดดเด่นในฐานะปีเดียวที่มีขนาดรวมของโครงการพลังงานใหม่ที่ลงนามต่ำกว่า 100 GW และเป็นปีที่มีขนาดการลงนามและการวางแผนการลงทุนใหม่ในโครงการพลังงานใหม่โดยผู้พัฒนาสถานีไฟฟ้าของรัฐที่เล็กที่สุด
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในบรรดาขนาดการลงนามและการวางแผนการลงทุนใหม่ทั้งหมด 44.8 GW ผู้พัฒนาสถานีไฟฟ้าของรัฐและศูนย์กลาง 26 รายคิดเป็นสัดส่วนไม่ถึง 84% โดยรวมประมาณ 37.59 GW
ในจำนวนนี้ China Three Gorges Corporation อยู่ในอันดับแรกด้วยขนาดรวม 12.8 GW (8.8 GW เป็นพลังงานแสงอาทิตย์โดยเฉพาะ) โดยมีการลงทุนรวม 72.95 พันล้านหยวน ขนาดการลงนามของโครงการฐานพลังงานใหม่ในแอ่ง Tarim ทางตอนใต้ของซินเจียงเพียงอย่างเดียวถึง 12.5 GW มีรายงานว่าฐานทางตอนใต้ของซินเจียงรวมถึงพลังงานแสงอาทิตย์ 8.5 GW พลังงานลม 4 GW และการสนับสนุนพลังงานถ่านหิน 6×660,000 กิโลวัตต์ และระบบกักเก็บพลังงานรูปแบบใหม่ 5 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ภายในสิ้นเดือนธันวาคมปีที่แล้ว โครงการพลังงานถ่านหินได้เริ่มก่อสร้างในเขต Ruoqiang เขตปกครองตนเองมองโกเลีย Bayingolin
นอกเหนือจาก China Three Gorges Corporation ขนาดรวมของผู้พัฒนารายอื่นอีก 25 รายของรัฐและศูนย์กลางไม่เกิน 10 GW Huaneng อยู่ในอันดับที่สองด้วยขนาดพลังงานใหม่รวม 5 GW ในปี 2024 โดยลงนามเพียงสองโครงการแบบบูรณาการ: โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม-แสงอาทิตย์-กักเก็บพลังงานแบบบูรณาการ 4 GW ในเขต Huma มณฑลเฮยหลงเจียง และโครงการฐานพลังงานแบบบูรณาการ 1 GW ในเขต Horqin Right Front Banner เขตปกครอง Hinggan League มองโกเลียใน ผู้ที่เคยเป็น "นักล่าที่ดิน" ในปีก่อนๆ อย่าง China Energy Investment Corporation และ PowerChina ตามมาติดๆ ด้วย 4.8 GW และ 4.3 GW ตามลำดับ นอกจากมองโกเลียใน ซินเจียง และเฮยหลงเจียงแล้ว เหอเป่ย หูเป่ย ยูนนาน อันฮุย และหูหนาน ก็เป็นที่นิยมของสองบริษัทนี้เช่นกัน
ผู้พัฒนารายอื่นที่มีขนาดรวมเกิน 1 GW ได้แก่ Panjiang Investment, Datang และ Shanxi Construction Investment ในขณะเดียวกัน SPIC, PowerChina, CGN, CECEP และ Shandong Water Investment Group มีขนาดตั้งแต่ 60 MW ถึง 900 MW
ในความเป็นจริง ด้วยทรัพยากรทางการเงินที่แข็งแกร่ง อำนาจต่อรองในการจัดซื้อ และความสามารถในการจัดสรรทรัพยากร "กองทัพของรัฐ" ได้เป็นกำลังหลักในการพัฒนาสถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ ตั้งแต่ปี 2021 ถึง 2023 ขนาดการลงนามรวมประจำปีของสถานีไฟฟ้าพลังงานใหม่เกิน 100 GW โดยคิดเป็นมากกว่า 90% ของยอดรวมประจำปีอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ในปี 2024 ตัวเลขนี้ลดลงเหลือไม่ถึง 84% นอกจากนี้ รัฐวิสาหกิจท้องถิ่นยังมีความกระตือรือร้นมากกว่ารัฐวิสาหกิจศูนย์กลางอย่างมาก รัฐวิสาหกิจระดับจังหวัดและเทศบาล 14 แห่ง รวมถึง Panjiang Investment, Shanxi Construction Investment, Sichuan Energy Investment, Sichuan Road & Bridge, Tongbao Energy, Guangdong Construction Engineering และ Shanghai Electric ได้ลงนามในข้อตกลงและประกาศการลงทุนที่วางแผนไว้
ยอมรับว่า อุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ในปี 2024 ติดอยู่ในภาวะการแข่งขันที่รุนแรง แต่ส่วนใหญ่จำกัดอยู่ในภาคการผลิตพลังงานแสงอาทิตย์และภาคพลังงานแสงอาทิตย์แบบกระจายปลายน้ำ ทำไมรัฐวิสาหกิจศูนย์กลางและรัฐวิสาหกิจถึงเปลี่ยนทัศนคติการลงทุนในตลาดสถานีไฟฟ้าขนาดใหญ่?
จากการขยายตัวอย่างรวดเร็วสู่การดำเนินงานแบบคัดเลือก ความกดดันระดับสูงลดลง
เพื่อค้นหาสาเหตุที่แท้จริง เราอาจสำรวจแรงจูงใจเบื้องหลังกลุ่มต่างๆ ที่เข้าสู่การแข่งขันพัฒนาสถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ในฐานะเสาหลักสำคัญของเศรษฐกิจแห่งชาติ รัฐวิสาหกิจศูนย์กลางและรัฐวิสาหกิจไม่เพียงแต่มีความรับผิดชอบทางเศรษฐกิจ แต่ยังมีความรับผิดชอบทางสังคมและการเมืองด้วย ตั้งแต่เดือนกันยายน 2020 เมื่อจีนประกาศเป้าหมาย "3060" ด้านคาร์บอนคู่ และเป้าหมายการติดตั้งพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์เกิน 1.2 พันล้านกิโลวัตต์ในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่ 75 การเร่งการเปลี่ยนแปลงสีเขียวกลายเป็นหนึ่งในความรับผิดชอบและภารกิจสำคัญของรัฐวิสาหกิจศูนย์กลางและรัฐวิสาหกิจ
ในเดือนธันวาคมของปีถัดมา สภาแห่งรัฐได้ออก "ความคิดเห็นแนะแนวเกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสูงของรัฐวิสาหกิจศูนย์กลางเพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสูงสุดและความเป็นกลางทางคาร์บอน" โดยเสนอว่าภายในปี 2030 สัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนในกำลังการผลิตติดตั้งของรัฐวิสาหกิจศูนย์กลางควรเกิน 50% นอกจากนี้ยังต้องการให้รัฐวิสาหกิจศูนย์กลางเร่งการพัฒนาพลังงานที่ไม่ใช่ฟอสซิลและส่งเสริมการพัฒนาพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ในขนาดใหญ่และคุณภาพสูงอย่างครอบคลุม
ดังนั้น การเพิ่มการติดตั้งพลังงานหมุนเวียนและการปรับโครงสร้างการผลิตไฟฟ้าจึงกลายเป็นเป้าหมายหลักสำหรับรัฐวิสาหกิจด้านพลังงาน โดยกลุ่มการผลิตไฟฟ้าหลักห้ากลุ่มเป็นผู้นำ
เมื่อมองย้อนกลับไปที่ข้อมูล ภายในสิ้นปี 2021 มีเพียง SPIC ในกลุ่มการผลิตไฟฟ้าหลักห้ากลุ่มที่บรรลุขนาดการติดตั้งพลังงานสะอาดรวม 120 ล้านกิโลวัตต์ คิดเป็น 61.53% ในขณะที่อีกสี่กลุ่มอยู่ระหว่าง 28% ถึง 45% ซึ่งบ่งชี้ถึงเส้นทางที่ยาวไกล ภายใต้แรงกดดันที่มุ่งเน้นเป้าหมาย การแย่งชิงที่ดินอย่างก้าวร้าวในตลาดพัฒนาสถานีไฟฟ้าพลังงานใหม่ในช่วงสามปีที่ผ่านมาจึงเป็นที่เข้าใจได้
อย่างไรก็ตาม จนถึงวันนี้ ด้วยการส่งเสริมการพัฒนาพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมอย่างเข้มข้นโดยกลุ่มเหล่านี้ เป้าหมาย "เกิน 50%" อยู่ในระยะเอื้อมถึงแล้ว ตามสถิติของ Polaris ภายในสิ้นปี 2024 สามในห้ากลุ่มการผลิตไฟฟ้าหลักได้บรรลุเป้าหมายนี้ ในขณะที่อีกสองกลุ่มเกิน 40%
ในขณะเดียวกัน ในการแข่งขันสำหรับโควตาพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์กว่า 260 GW ที่จัดสรรโดยจังหวัดในปี 2024 กลุ่มการผลิตไฟฟ้าหลักห้ากลุ่มได้รับโควตาเกือบ 76 GW เมื่อรวมกับ "สินค้าคงคลัง" ของโครงการฐานพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์ระดับชาติที่กำลังดำเนินการอยู่ เห็นได้ชัดว่ากลุ่มเหล่านี้กำลังอยู่ในเส้นทางที่ดีในการบรรลุภารกิจระดับสูง ดังนั้น การลดความกระตือรือร้นในการลงทุนและการลดขนาดการลงนามสถานีไฟฟ้าจึงไม่น่าแปลกใจ
การเข้าสู่ตลาดพลังงานใหม่ที่เร่งตัวขึ้น ผลตอบแทนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่ไม่แน่นอนทำให้ผู้พัฒนาลังเล
นอกเหนือจากการลดแรงกดดันจากเป้าหมาย ความไม่แน่นอนของผลตอบแทนที่คาดหวังจากสถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้พัฒนาบางรายลังเล
ในอดีต ด้วยนโยบายเงินอุดหนุนและความต้องการตลาดที่แข็งแกร่ง โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ในจีนมักจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่ค่อนข้างมั่นคง อย่างไรก็ตาม เมื่อขนาดการเชื่อมต่อกับกริดเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปัญหาการบริโภคก็ทวีความรุนแรงขึ้น และด้วยการปล่อยนโยบายความเท่าเทียมของกริดและการเข้าสู่ตลาดพลังงานใหม่อย่างหนาแน่น ผลตอบแทนของโครงการเริ่มแสดงแนวโน้มลดลง
ยกตัวอย่างการเข้าสู่ตลาดพลังงานใหม่ ตามสถิติของ Polaris จนถึงขณะนี้ มีไม่น้อยกว่า 17 จังหวัดทั่วประเทศที่ออกกฎการซื้อขายไฟฟ้าสำหรับโครงการพลังงานใหม่ กวางตุ้ง เหอเป่ย และชิงไห่กลายเป็นผู้เล่นชั้นนำในการเข้าสู่ตลาดพลังงานใหม่ในสัดส่วนสูง ในเหอเป่ย ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์มาก สัดส่วนของไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่เข้าสู่ตลาดในภูมิภาคกริดทางใต้สูงถึง 60% ภายในปี 2025 โดยพลังงานลมอยู่ที่ 30% และข้อกำหนดการเข้าสู่ตลาดสำหรับพลังงานแสงอาทิตย์แบบกระจายเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมอยู่ที่ 20% ภายในปี 2030 โครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบกระจายเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรมและโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่ไม่ใช่ครัวเรือนจะต้องเข้าสู่ตลาดอย่างเต็มที่
เมื่อเผชิญกับการเข้าสู่ตลาดพลังงานใหม่ที่เร่งตัวขึ้นและความเสี่ยงของผลตอบแทนโครงการที่ลดลง ผู้พัฒนาสถานีไฟฟ้าได้เปลี่ยนจากการขยายตัวแบบสุ่มสู่การควบคุมการลงทุนที่ระมัดระวังและละเอียดมากขึ้น ในเดือนตุลาคมปีที่แล้ว บริษัทลูกของ SPIC, SPIC Energy ได้ประกาศความตั้งใจที่จะยกเลิกโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบกระจาย 40 MW ที่ได้รับอนุมัติในเขต Ar Horqin Banner เมือง Chifeng โดยอ้างว่าอัตราผลตอบแทนภายในทางการเงินของโครงการอยู่ที่เพียง 8.53% ภายใต้ข้อกำหนดล่าสุดสำหรับผลตอบแทนการลงทุนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบกระจาย ทำให้ไม่สามารถดำเนินการต่อได้ ยี่สิบวันต่อมา ข้อเสนอการยกเลิกได้รับการอนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
แม้ว่าโครงการ Chifeng จะไม่ใช่โครงการพลังงานแสงอาทิตย์แบบรวมศูนย์ขนาดใหญ่ แต่ก็สะท้อนถึงแนวโน้มการลงทุนโดยรวมในตลาดสถานีไฟฟ้า
โดยสรุป แม้ว่าตลาดสถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จะถึง "จุดสูงสุดใหม่" เมื่อปีที่แล้ว แต่ทัศนคติการลงทุนของผู้เล่นหลักในตลาดกลับระมัดระวังมากขึ้น การติดตั้งสถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในปี 2025 จะสามารถบรรลุเป้าหมายใหม่ได้หรือไม่ยังคงไม่แน่นอน แต่ชัดเจนว่าอุตสาหกรรมกำลังก้าวเข้าสู่ระยะใหม่ที่ละเอียดและมีสุขภาพดีขึ้น
