Редкоземельные элементы, являющиеся невозобновляемым стратегическим ресурсом, стали центром конкуренции между ведущими державами. Поскольку Китай доминирует в цепочке поставок редкоземельных элементов, особенно в секторе переработки и разделения, такие крупные экономики, как США, Европейский союз и Япония, пытаются изменить глобальную структуру поставок редкоземельных элементов с помощью беспрецедентных государственных вмешательств. От прямых инвестиций Министерства обороны США в предприятия по добыче редкоземельных элементов до установления ЕС четких количественных целей по автономии цепочки поставок и продвижения богатыми ресурсами странами, такими как Бразилия и страны Юго-Восточной Азии, промышленного обновления путем ограничения экспорта — всесторонняя конкуренция, сосредоточенная на редкоземельных элементах, усиливается.
Америка: прямое вмешательство государственного капитала и рост стратегического ресурсного национализма
Регион Америки становится критически важным полем битвы за диверсификацию глобальных поставок редкоземельных элементов, где правительства применяют различные, но целенаправленные стратегии вмешательства. США ускоряют реконструкцию своей цепочки поставок редкоземельных элементов путем прямого участия государственного капитала.
В июле 2025 года Министерство обороны США приобрело 15-процентную долю в MP Materials, крупнейшем производителе редкоземельных элементов в США, за 400 млн долларов, став крупнейшим акционером. Этот шаг выходит за рамки традиционной политической поддержки, отражая прямое размещение государственного капитала в критически важных минералах.
Правительство США также установило гарантированную минимальную цену на неодим и диспрозий от MP Materials в размере 110 долларов за фунт (в два раза выше текущей цены на китайском рынке) и обязалось обеспечить клиентов для всей продукции редкоземельных магнитов компании на следующие десять лет. Apple, в свою очередь, предложила соглашение о закупках на 500 млн долларов.
Эта модель «гарантированных правительством цен + долгосрочных соглашений о закупках» значительно снижает риски для частного капитала, инвестирующего в проекты по добыче редкоземельных элементов, и служит основной стратегией США по реконструкции своей цепочки поставок.
Бразилия, страна с вторыми по величине в мире запасами редкоземельных элементов, активно продвигает их разработку. Правительство Бразилии определило 27 проектов, связанных с редкоземельными элементами, в семи штатах и предоставляет 5 млрд реалов (примерно 6,4 млрд юаней) в виде льготных кредитов через Национальный банк экономического и социального развития.
В ноябре 2025 года правительство Бразилии дополнительно разрешило использование стимулирующих облигаций для финансирования стратегических минеральных проектов, что, как ожидается, привлечет ежегодные инвестиции в размере 5,2 млрд реалов (примерно 981 млн долларов). Министр горнорудной промышленности и энергетики Сильвейра прямо заявил: «Мы хотим, чтобы Бразилия возглавила глобальный энергетический переход — не просто как поставщик сырья, а как доминирующий игрок в цепочке создания стоимости критически важных минералов для устойчивого будущего на Земле».
Бразилия также активно участвует в возглавляемом США Партнерстве по безопасности минеральных ресурсов (MSP), открывая инвестиции в редкоземельные элементы для капитала из США, Японии, Европы, Индии и других стран, ограничивая при этом участие китайского капитала, что демонстрирует явную тенденцию к «отказу от китайских инвестиций». Правительство Канады также приняло меры прямого вмешательства. В ноябре 2025 года министр природных ресурсов Канады заявил, что правительство начало изучать возможность приобретения доли в проектах по производству и переработке критически важных минералов, включая перерабатывающие предприятия по редкоземельным элементам. Этот шаг явно повторяет стратегию США по инвестированию в MP Materials, отражая общую позицию североамериканских стран по безопасности цепочки поставок редкоземельных элементов.
Азия: создание альянсов сосуществует с ресурсным национализмом
Конкуренция за редкоземельные элементы в Азии имеет многоуровневые характеристики, включая создание возглавляемых США альянсов и националистическую политику в богатых ресурсами странах.
США активно формируют альянс по цепочке поставок редкоземельных элементов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В октябре 2025 года во время визита Трампа в Японию США и Япония подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в области редкоземельных и критически важных минералов. Стороны создадут совместный механизм финансирования, систему резервирования и группу быстрого реагирования по обеспечению безопасности поставок критически важных минералов под руководством Министерства энергетики США (DOE) и Министерства экономики, торговли и промышленности Японии. Япония, как одна из немногих стран за пределами Китая с глубокими знаниями в области магнитных технологий, обладает такими компаниями, как Shin-Etsu Chemical и Hitachi Metals, которые владеют передовыми магнитными технологиями. Благодаря этой структуре технологический опыт Японии будет сочетаться с ресурсной базой и потенциалом масштабирования США для совместного формирования региональной цепочки поставок редкоземельных элементов.
В Юго-Восточной Азии, хотя Малайзия подписала соглашение о критически важных минералах с США в октябре 2025 года, она сохранила запрет на экспорт руды. Министр торговли Малайзии Тенгку Зафрул Азиз подчеркнул: «Мы больше не хотим быть страной, которая, как в прошлом, только добывает и экспортирует дешевое сырье». Эта политика направлена на стимулирование иностранных инвестиций и обмена технологиями, продвижение местной переработки руды редкоземельных элементов и повышение способности извлекать стоимость из ресурсов.
Вьетнам, обладающий вторыми по величине в мире запасами редкоземельных элементов (после Китая), также стал ключевым партнером США по сотрудничеству. В октябре 2025 года США и Вьетнам подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в области редкоземельных элементов, в соответствии с которым США будут поддерживать Вьетнам в разработке его редкоземельных ресурсов путем передачи технологий и частных инвестиций. Однако текущие производственные и перерабатывающие мощности Вьетнама ограничены, и крупномасштабная разработка находится на ранней стадии.
Европа: сложный переход от рыночной зависимости к стратегической автономии
Европа сталкивается с серьезными проблемами в цепочке поставок редкоземельных элементов и пытается снизить внешнюю зависимость с помощью законодательства, финансирования и внутреннего сотрудничества.
Европейский союз принял Закон о критически важных сырьевых материалах в 2024 году, установив конкретные цели на 2030 год: не менее 10% потребления редкоземельных элементов в ЕС должно добываться локально, 40% — перерабатываться локально, 25% — поступать из рециклинга, а зависимость от любой одной страны по любому стратегическому сырьевому материалу не должна превышать 65%. В настоящее время Европа ежегодно требует примерно 18 000 метрических тонн магнитов, но внутреннее производство составляет только 1000 метрических тонн, что создает значительный разрыв между спросом и предложением.
В октябре 2025 года Европейская комиссия объявила план «RESourceEU», направленный на снижение зависимости от китайских критически важных материалов. План включает создание стратегических металлических резервов, установление концентрированной платформы закупок и ускорение финансовой поддержки местных проектов по добыче и переработке.
Как ключевое государство — член ЕС, Франция активно проводит общенациональную кампанию «охоты за сокровищами» для системного изучения своих месторождений редких металлов. Французское Бюро геологических и горнорудных исследований начало новый раунд ресурсных обследований в феврале 2024 года, который, как ожидается, будет завершен к 2029 году, с акцентом на ключевые ресурсы, такие как литий, вольfram, сурьма и редкоземельные элементы.
Европа также активно продвигает развитие местных проектов по добыче редкоземельных элементов. Перерабатывающий завод редкоземельных элементов, расположенный в Лаке, Франция, получил совместную поддержку французского и японского правительств; это единственный завод за пределами Китая, способный перерабатывать все 17 редкоземельных элементов. Крупнейший в Европе завод по производству постоянных магнитов в Эстонии начал работу в сентябре 2025 года с начальной годовой производственной мощностью 2000 метрических тонн и планируемой конечной мощностью 5000 метрических тонн.
Анализ основных моделей и инструментов государственного вмешательства
Модели государственного вмешательства в редкоземельную промышленность различных стран можно свести к следующим типам:
Прямые инвестиции и участие в капитале: Департамент обороны США напрямую приобрел акции компании MP Materials, а правительство Канады планирует приобрести акции в проектах по добыче критических минералов, что отражает непосредственное участие государственного капитала в редкоземельном секторе. Эта модель может быстро решить проблемы с нехваткой средств частного капитала, но может вызвать опасения по поводу искажений на рынке.
Гарантии цен и долгосрочные соглашения о закупках: Правительство США предоставляет минимальные цены на продукцию из редкоземельных элементов и обязуется к долгосрочным закупкам, значительно снижая рыночные риски для предприятий. Эта модель «государственного руководства и рыночной операции» стала важным инструментом для США и Запада в перестройке цепочки поставок редкоземельных элементов.
Торговые политики и экспортные ограничения: Малайзия сохраняет запрет на экспорт сырой руды, а Бразилия ограничивает экспорт необработанных материалов, стремясь стимулировать развитие местных перерабатывающих мощностей. Такие ресурсные националистические политики могут оказать краткосрочное влияние на глобальное предложение, но в долгосрочной перспективе могут изменить ландшафт мировой торговли редкоземельными элементами.
Создание альянсов и «дружественная локализация»: США создали Партнерство по безопасности минеральных ресурсов (MSP) для формирования цепочки поставок, исключающей Китай, с участием таких стран, как Япония, Австралия, Канада, Южная Корея, Индия и некоторые страны ЕС. Этот «мини-многосторонний механизм» становится ключевым дипломатическим инструментом для США и Запада в перестройке цепочек поставок критически важных минералов.
Упрощение регулирования и финансовая поддержка: Бразилия учредила Национальный совет по минеральной политике (CNPM), состоящий из 18 министерств, специально для планирования национальной горнодобывающей стратегии на период 2025–2050 годов. Страны также поддерживают проекты в области редкоземельных элементов через различные инструменты, такие как налоговые льготы, скидки по кредитам и бондовое финансирование.
Страны, богатые ресурсами, такие как Бразилия и Малайзия, продвигают локальную индустриализацию через экспортные ограничения, стремясь найти баланс между США-Западом и Китаем. В будущем цепочка поставок редкоземельных элементов станет более диверсифицированной и регионализированной, но технологические и стоимостные преимущества Китая в области переработки и разделения будут сложно заменить в краткосрочной перспективе.
Глобальное соревнование в области редкоземельных элементов — это борьба за будущее промышленное доминирование, при которой правительства по всему миру переходят от роли наблюдателей на рынке к активным участникам, стремясь использовать государственную мощь для продвижения развития местной редкоземельной промышленности.
