Китай ужесточает контроль над квотами на поставки редкоземельных элементов в 2025 году

Автор: от 22 августа 2025 года

Доминирование Китая в сфере редкоземельных элементов: новые квоты меняют глобальную цепочку поставок

Китай внедрил обширные новые регулирования для усиления контроля над редкоземельными минералами, расширив свою систему квот, чтобы включить импортируемые сырьевые материалы. Этот стратегический шаг, объявленный 22 августа 2025 года, еще больше укрепляет позиции Китая в глобальной цепочке поставок этих и оборонных применений.

Изменения в регулировании, которые последовали за периодом общественного обсуждения, начавшимся в феврале 2025 года, представляют собой значительное изменение в стратегии управления редкоземельными элементами Китая и сигнализируют о возможных ограничениях поставок на международные рынки, уже обеспокоенные доступом к этим жизненно важным ресурсам.

Какие новые регулирования введены Китаем в отношении редкоземельных элементов?

Последние меры, введенные Министерством промышленности и информационных технологий Китая, всесторонне регулируют процессы добычи, переработки и разделения в редкоземельной промышленности. Наиболее значимым является то, что система квот теперь распространяется на импортируемые сырьевые материалы — изменение, которое, по мнению аналитиков, еще больше ужесточит глобальные поставки.

"Включение импортного рудного сырья в систему квот свидетельствует о дальнейшем ужесточении цепочек поставок," отметили аналитики после объявления. Это расширение контроля на импортные материалы представляет собой беспрецедентный уровень управления цепочкой поставок, поскольку Китай стремится сохранить свое доминирование над всей цепочкой стоимости редкоземельных элементов.

Во время периода общественного обсуждения, начавшегося в феврале 2025 года, многие компании выразили опасения по поводу потенциальных ограничений доступа к необходимому сырью. Участники отрасли предупредили, что включение импортных материалов в систему квот может создать значительные неопределенности для производителей, зависящих от этих критически важных минералов.

Тайминг этих мер особенно примечателен, так как Китай уже тихо выпустил свои первые квоты на добычу и переработку редкоземельных элементов на 2025 год без обычного публичного заявления — отступление от стандартной практики, которое .

Почему редкоземельные элементы имеют стратегическое значение?

Редкоземельные элементы включают группу из семнадцати минералов с уникальными электронными и магнитными свойствами, делающими их незаменимыми во многих высокотехнологичных применениях. Несмотря на своё название, большинство редкоземельных элементов не являются особенно редкими в земной коре — однако экономически выгодные концентрации встречаются редко, и их переработка представляет значительные технические трудности.

Стратегическое значение этих элементов обусловлено их ключевой ролью как в гражданских, так и в военных технологиях:

Постоянные магниты: Неодим, празеодим, диспрозий и тербий необходимы для мощных и лёгких магнитов, используемых в электромобилях и ветрогенераторах
Военные применения: Точногuided ракеты, радарные системы, реактивные двигатели и приборы ночного видения
Электроника: Смартфоны, компьютеры и другие потребительские устройства
Медицинское оборудование: Аппараты МРТ и технологии лучевой терапии
Катализаторы: Снижение выбросов в традиционных автомобилях

По мере того как страны ускоряют переход к , спрос на редкоземельные элементы, как ожидается, значительно возрастёт. Международное энергетическое агентство прогнозирует, что достижение климатических целей может увеличить спрос на редкоземельные элементы для чистых энергетических технологий на 600-700% к 2040 году, создавая потенциальные проблемы с поставками даже без регуляторных ограничений.

Какова степень контроля Китая над глобальными поставками редкоземельных элементов?

Доминирование Китая в редкоземельной промышленности выходит далеко за рамки его природных ресурсов. Благодаря десятилетиям стратегических инвестиций и политической поддержки, Китай установил контроль практически над каждым этапом цепочки поставок редкоземельных элементов.

Хотя Китай производит около 60-70% мирового объёма сырья редкоземельных элементов, его истинное стратегическое преимущество заключается в перерабатывающих возможностях. Страна контролирует примерно 85% мировых мощностей по переработке редкоземельных элементов, создавая бутылочное горлышко, которое даже производители за пределами Китая часто не могут обойти.

Этот всесторонний контроль развивался благодаря нескольким ключевым стратегиям:

Долгосрочные инвестиции в технологии и экспертизу переработки
Экологические нормы, которые перенесли нагрузку по переработке за границу
Стратегическая консолидация отрасли под управлением государственных предприятий
Развитие высокодоходного производства, использующего редкоземельные компоненты

Даже когда редкоземельные элементы добываются за пределами Китая — например, на шахте Mountain Pass в Калифорнии — материалы часто отправляются в Китай для переработки из-за ограниченных альтернатив. Эта зависимость создает значительное влияние в международных отношениях и торговых переговорах.

Что послужило причиной ужесточения квот на редкоземельные элементы в Китае?

Расширение системы квот Китая, включающее импортируемые сырьевые материалы, происходит на фоне обострения . В апреле 2025 года Китай добавил редкоземельные элементы и магниты в свой список ограничений на экспорт, что на повышение тарифов США, демонстрируя, как эти минералы стали пешками в более широком геополитическом соперничестве.

По словам отраслевых аналитиков, Китай становится «все более чувствительным к редкоземельным элементам и своему контролю над их поставками», особенно на фоне усиления технологической конкуренции с Соединенными Штатами. Редкоземельная промышленность все чаще рассматривается с точки зрения национальной безопасности, а не просто как экономический сектор.

Это представляет собой продолжение эволюционирующего подхода Китая к управлению редкоземельными элементами:

1990-е — 2000-е годы: акцент на объеме производства и росте экспорта
2010—2015 годы: введение экспортных квот и консолидация отечественной промышленности
2015—2020 годы: акцент на экологических нормах и модернизации промышленности
2020 год — настоящее время: стратегическая интеграция редкоземельных элементов в геополитическое и технологическое соперничество

Тихое издание первых в 2025 году квот Китая на добычу и плавку без обычного публичного объявления стало ранним сигналом этого более стратегического подхода, который теперь завершился распространением квот на импортируемые материалы.

Как ограничения поставок могут повлиять на мировые отрасли?

Ужесточение квот на поставки редкоземельных элементов создает волновые эффекты во многих отраслях, особенно в тех, которые имеют центральное значение для энергетического перехода и высокотехнологичного производства.

Для производителей электромобилей ограничения поставок могут повлиять на сроки производства и ценообразование, особенно по мере того, как спрос на редкоземельные магниты продолжает расти. Каждый электромобиль требует примерно 1 - 2 килограмма редкоземельных элементов, в основном в двигателе. По мере увеличения производства электромобилей автопроизводителями обеспечение стабильных поставок становится все более критичным.

Развитие возобновляемой энергии сталкивается с аналогичными проблемами. Один большой ветрогенератор может содержать несколько сотен килограммов редкоземельных элементов, главным образом в магнитах генератора. По мере того как страны стремятся достичь амбициозных целей в области возобновляемой энергии, стабильный доступ к этим материалам становится потенциальным узким местом для целей перехода на новые источники энергии.

Подрядчики оборонной промышленности и программы военных закупок могут столкнуться с особыми трудностями, так как многие передовые системы оружия требуют конкретных редкоземельных элементов, заменить которые практически невозможно. Это создает потенциальные уязвимости в сфере национальной безопасности, которые правительства все чаще пытаются решить через стратегические запасы и диверсификацию поставок.

Эти неопределенности в поставках обычно проявляются в первую очередь в ценовой волатильности, которая уже стала характерной чертой рынка редкоземельных элементов. В отличие от основных товаров, торгуемых на прозрачных биржах, цены на редкоземельные элементы часто устанавливаются через прямые переговоры, что делает рынок особенно уязвимым к сбоям в поставках и спекуляциям.

Какие существуют альтернативы китайским поставкам редкоземельных элементов?

По мере того как Китай усиливает контроль над поставками редкоземельных элементов, страны и компании разрабатывают различные стратегии, чтобы снизить зависимость. Эти усилия направлены как на развитие альтернативных источников поставок, так и на технологические подходы, позволяющие снизить зависимость от этих критически важных минералов.

Несколько значительных проектов добычи и переработки вне Китая находятся на различных стадиях развития:

Маунтин-Пасс (Калифорния): Эта шахта, управляемая компанией MP Materials, производит около 15% мировых концентратов редкоземельных элементов, но в настоящее время большую часть материала отправляет в Китай для переработки
Маунт-Уелд (Австралия): Этот проект, управляемый компанией Lynas Rare Earths, включает как добычу, так и переработку
Нечалачо (Канада): Компания Vital Metals разрабатывает этот проект, уделяя особое внимание ответственному добыванию
Различные проекты разведки: В Бразилии, Вьетнаме, Гренландии и Южной Африке

Однако создание конкурентоспособных альтернатив сталкивается с серьезными вызовами:

Строительство перерабатывающих предприятий требует значительных капитальных вложений
Техническая экспертиза, накопленная в Китае за десятилетия, сложно воспроизвести быстро
Согласование экологических разрешений для перерабатывающих предприятий представляет собой регуляторные препятствия
Временные рамки для создания полных цепочек поставок часто составляют 5-10 лет

Технологические подходы предлагают параллельные пути снижения зависимости:

Переработка редкоземельных элементов из электронных отходов и побочных продуктов промышленности
Разработка двигателей и генераторов, использующих меньше редкоземельных материалов
Исследования заменителей с аналогичными свойствами
Более эффективное использование редкоземельных элементов в производственных процессах

Хотя эти усилия обещают успех, большинство аналитиков отрасли считают, что для создания жизнеспособных альтернатив доминированию Китая на рынке редкоземельных элементов потребуется длительное инвестирование и политическая поддержка.

Как страны реагируют на доминирование Китая в сфере редкоземельных элементов?

Стратегическое значение редкоземельных элементов побудило правительства по всему миру предпринять согласованные действия, особенно те, которые обеспокоены уязвимостью цепочек поставок.

Соединенные Штаты внедрили несколько инициатив для решения зависимости от редкоземельных элементов:

Применение Закона о производстве обороны для поддержки внутреннего производства
Финансирование возможностей переработки через Министерство энергетики
Создание стратегического запаса определенных критически важных минералов
Развитие партнерств с союзниками для цепочек поставок редкоземельных элементов

Аналогичным образом, Европейский Союз разработал свой Акт о критических сырьевых материалах, который устанавливает цели для внутреннего добычи, переработки и переработки редкоземельных элементов и других стратегических минералов. Япония, особенно уязвимая к перебоям в поставках из-за своей ориентации на производство, установила партнерства с Австралией и другими странами для обеспечения поставок редкоземельных элементов.

Эти государственные усилия обычно сочетают несколько подходов:

Прямые инвестиции в добычу и переработку
Финансирование исследований в области переработки и заменяющих технологий
Формирование международных партнерств для диверсификации поставок
Регуляторная поддержка внутренних проектов
Стратегическое накопление критически важных материалов

Эффективность этих мер остается неопределенной, так как создание всесторонних альтернатив уже существующей цепочке поставок Китая требует координированных усилий в области добычи, переработки и производства, часто охватывающих несколько стран и компаний. В 2023 году был издан , направленный на снижение зависимости от зарубежных источников, особенно от Китая.

Что инвесторы должны знать о рынках редкоземельных элементов?

Рынок редкоземельных элементов представляет собой уникальные инвестиционные соображения из-за своего стратегического значения, концентрации поставок и растущего спроса со стороны зеленых технологий. Понимание этих динамических процессов необходимо для инвесторов, рассматривающих возможность участия в этом секторе.

В отличие от основных товаров, рынки редкоземельных элементов имеют несколько характерных особенностей:

Высокая волатильность цен по сравнению с основными товарами
Ограниченная прозрачность рынка и мало публичных ценовых ориентиров
Сильное влияние решений политиков на предложение и спрос
Значительные различия в стоимости между отдельными элементами
Возможности переработки часто более ценны, чем права на добычу

Эти факторы создают как возможности, так и риски для инвесторов. Компании по всей цепочке создания стоимости редкоземельных элементов сталкиваются с различными вызовами и преимуществами:

Горнодобывающие компании должны учитывать качество ресурсов, варианты переработки и соглашения о реализации продукции
Компании-переработчики требуют технической экспертизы и соблюдения экологических норм
Производители магнитов зависят от надежных цепочек поставок и технологического отличия
Конечные пользователи стремятся обеспечить безопасность поставок через вертикальную интеграцию или долгосрочные контракты

Долгосрочный прогноз спроса на редкоземельные элементы остается благоприятным, в основном благодаря росту электромобилей и возобновляемой энергии. Прогнозы отрасли предполагают, что спрос на редкоземельные магниты может расти на 8-12% ежегодно до 2030 года, что потенциально создаст ограничения в поставках, даже при расширении производства.

Однако инвесторам следует понимать, что государственные политики, технологические изменения и геополитические факторы могут существенно влиять на рыночную динамику, создавая как возможности, так и риски в этой все более стратегической сфере. Понимание текущих необходимо для принятия обоснованных инвестиционных решений.

Часто задаваемые вопросы о редкоземельных элементах и контроле Китая

Что такое редкоземельные элементы?

Редкоземельные элементы включают 17 металлических элементов, в том числе 15 лантанидов, а также скандий и иттрий. Несмотря на свое название, большинство из них не являются особенно редкими в земной коре, но экономически выгодные концентрации встречаются редко. Их уникальные электронные и магнитные свойства делают их необходимыми для многих высокотехнологичных применений, включая постоянные магниты, катализаторы, полирующие составы и фосфоры.

Почему другие страны не могут просто увеличить производство редкоземельных элементов?

Хотя месторождения редкоземельных элементов существуют по всему миру, развитие конкурентоспособных горнодобывающих и перерабатывающих мощностей требует значительных инвестиций, технической экспертизы и времени. Экологические проблемы, связанные с переработкой, сложные требования к разделению химически схожих элементов и необходимость специализированных знаний создают серьезные барьеры для входа. Декады лидерства Китая в развитии всей цепочки поставок дают ему значительные преимущества, которые трудно преодолеть быстро.

Как может повлиять усиление контроля со стороны Китая на потребительские товары?

Если цены на редкоземельные элементы значительно вырастут, потребители могут столкнуться с повышением цен на электронику, электромобили и другие высокотехнологичные продукты. Перебои в поставках могут привести к задержкам выпуска продукции или ограничению доступности определенных технологий. Однако производители обычно поглощают краткосрочные колебания, поэтому немедленное влияние на потребителей может быть ограниченным, если перебои не станут серьезными или длительными.

Существуют ли эффективные заменители редкоземельных элементов?

Для многих применений, особенно для высокопроизводительных постоянных магнитов, подходящие заменители либо отсутствуют, либо предлагают значительно сниженную производительность. Исследования альтернатив продолжаются, но полная замена остается сложной задачей для большинства критических применений. Некоторые производители разработали конструкции, которые снижают содержание редкоземельных элементов, но полностью избавиться от зависимости удалось лишь немногим, особенно для высокопроизводительных применений.

Как добыча и переработка редкоземельных элементов влияют на окружающую среду?

Добыча и переработка редкоземельных элементов могут создавать значительные экологические проблемы, если они не управляются должным образом. Это включает потенциальные радиоактивные отходы от тория и урана, часто встречающихся рядом с месторождениями редкоземельных элементов, кислотный сток, загрязнение тяжелыми металлами и химическими отходами от процессов разделения. Современные операции все чаще внедряют передовые экологические технологии, но развитие экологически ответственных способов переработки требует значительных инвестиций и экспертизы.

Отказ от ответственности: В этой статье представлен анализ рыночных тенденций и возможных будущих изменений в секторе редкоземельных элементов. Эти прогнозные заявления связаны с внутренними рисками и неопределенностью, и фактические результаты могут существенно отличаться от прогнозируемых. Читатели должны проводить собственные исследования перед принятием инвестиционных решений, связанных с рынком редкоземельных элементов.

Источник:

SMM