Создание новой экосистемы для высококачественного развития кристаллического кремниевого сектора
—Выдержка из речи на Конференции по развитию кремниевой промышленной цепочки Китая (Лэшань) 2025 года
Ассоциация цветных металлов Китая
Секретарь партийного комитета и президент Гэ Хунлинь
В настоящее время Китай создал полную и контролируемую кремниевую промышленную цепочку и цепочку поставок, перерабатывая кремнезем в качестве сырья в металлический кремний и нижестоящие продукты, которые в основном включают три отрасли: кристаллический кремниевый сектор, силиконовый сектор и сектор сплавов. Пользуясь этой возможностью, я хотел бы поделиться тремя точками зрения о том, как китайский кристаллический кремниевый сектор может создать новую экосистему для высококачественного развития.
Прорывные достижения в
высококачественном развитии китайского кристаллического кремниевого сектора
В последние годы, руководствуясь целями «двойного углерода», китайский кристаллический кремниевый сектор достиг исторического скачка от масштабного расширения к повышению качества за счет инноваций и сотрудничества.
Полное установление мирового лидерства в кристаллическом кремниевом секторе
К концу 2024 года установленная мощность Китая по производству первичного металлического кремния достигла 8,5 млн тонн/год, а объем производства составил 4,72 млн тонн/год; мощность по производству поликремния составила 2,87 млн тонн/год, а объем производства — 1,84 млн тонн/год; мощность по производству пластин достигла 1170 ГВт/год, а объем производства — 718 ГВт/год. Данные мощности составили более 85%, 94% и 97% от мирового общего объема соответственно. По сравнению с 2020 годом доля производства металлического кремния и поликремния увеличилась на 14,6 и 18,8 процентных пункта соответственно, в то время как производство пластин выросло в 3,5 раза. Два крупнейших мировых предприятия по производству металлического кремния, семь крупнейших мировых предприятий по производству поликремния и десять крупнейших мировых предприятий по производству монокристаллического кремния базируются в Китае, а ключевые предприятия инвестируют в Юго-Восточную Азию, Ближний Восток и другие регионы, формируя новую модель развития «китайские технологии + глобальное расположение».
С 2005 по 2024 год мощность Китая по производству поликремния выросла с 300 тыс. тонн/год до 2,87 млн тонн/год, а его доля в мировом производстве возросла с 0,6% до 94,4%; объем производства увеличился с 60 тыс. тонн/год до 1,84 млн тонн/год, а его доля в мировом производстве возросла с 0,2% до 94,2%.
Технологическое оборудование: от догоняющего развития к лидерству
Во-первых, уровень оборудования является мировым лидером с уровнем локализации 100%. Все новое оборудование для производства мощностей в кремниевой промышленности Китая достигло локализации, при этом некоторые крупномасштабные установки стали мировыми эталонами. Индустриализация технологии крупных электродуговых печей для производства металлического кремния и крупномасштабного, энергоэффективного оборудования для восстановления поликремния достигла зрелости, изменив облик отрасли. Внедрение крупных печей Чохральского, горячих зон и тиглей для производства монокристаллического кремния в сочетании с интеллектуальным производством позволяет достигать более низкого содержания кислорода, более высокой производительности и лучшей экономической эффективности, ускоряя новый цикл развития N-типа технологии. Текущая производственная мощность превышает 700 ГВт, что составляет более 70% от общего объема.
Во-вторых, мы лидируем в мире по потреблению электроэнергии для производства, получая значительные выгоды в области эффективного производства и охраны окружающей среды. В 2024 году потребление электроэнергии крупными электродуговыми печами мощностью 33 000 кВА в Китае снизилось до минимума в 10 500 кВт·ч/т, при этом суточный объем производства одной печи превысил 65 т. Среднее комплексное потребление электроэнергии для производства поликремния по модифицированному процессу Сименса снизилось до 55 кВт·ч/кг, что на 15,4% ниже показателя 2020 года. Среднее комплексное потребление электроэнергии для производства гранулированного поликремния снизилось до 13,8 кВт·ч/кг, а для производства монокристаллического кремния методом Чохральского снизилось до 20 кВт·ч/кг, что на более чем 20% ниже показателя 2020 года.
В-третьих, мы лидируем в мире по производству высококачественной фотоэлектрической продукции, достигая прорывов в модернизации структуры продукции. Качество поликремниевых изделий значительно улучшилось, доля производства N-типа поликремния выросла с 4% в начале 2023 года до 70%, а доля производства гранулированного поликремния увеличилась до 15%. Структура продукции пластин продолжает оптимизироваться, доля N-типа пластин выросла с 10% в начале 2023 года до 70%.
Промышленное размещение достигло централизованного и интенсивного развития.
Во-первых, ведущие предприятия достигли интегрированного развития. Полнота производственной цепочки и сильные вспомогательные возможности являются важными причинами высокой конкурентоспособности кремниевой промышленности Китая на мировом рынке. Ряд ведущих предприятий, таких как Tongwei, GCL, TBEA и Hoshine, постоянно расширяют свои вертикально интегрированные производственно-сбытовые цепочки, добиваясь интегрированного и согласованного развития с полной промышленной цепочкой, эффективным использованием ресурсов и экологически чистыми практиками.
Во-вторых, ключевые регионы достигли кластерного и интенсивного развития. Коэффициенты конверсии на месте трех традиционных баз кремниевой промышленности в Синьцзяне, Юньнане и Сычуане продолжают расти. Новые промышленные базы в Внутренней Монголии, Цинхае, Нинся и Ганьсу развиваются быстро, и кристаллическая кремниевая промышленность в основном сформировала промышленную структуру «три старых и четырех новых» баз. Интегрированное кластерное развитие промышленных баз принесло результаты, постепенно формируя хорошую ситуацию совместного использования ресурсов, взаимодополняющих преимуществ и согласованного развития, что имеет большое значение для постоянного повышения устойчивости и конкурентоспособности промышленной цепочки. Ускоряя зеленую структуру, кристаллическая кремниевая промышленность постоянно концентрируется в регионах с преимуществами в области энергии, особенно преимуществами чистой энергии.
В-третьих, производство достигло более экологичного и низкоуглеродного развития. Производственные площадки многих ведущих предприятий в отрасли были включены в национальный список «зеленых заводов». В секторе металлического кремния постоянно достигаются прорывы в технологиях десульфуризации и денитрификации, а также в технологиях производства электроэнергии из отходящего тепла и рециклинга, которые широко продвигаются и применяются. В секторе поликремния полностью внедрено комплексное экологичное и чистое производство на протяжении всего процесса. В то же время годовое производство вторичного кремния достигло 460 000 тонн, что составляет 9% от общего объема поставок металлического кремния. Такие учреждения, как Китайская академия наук, также работают над технологиями рециклинга выведенных из эксплуатации модулей, закладывая основу для устойчивого развития промышленного рециклинга.
Это сильно поддержало скачкообразное развитие фотоэлектрической промышленности.
Под влиянием технологического прогресса в кристаллической кремниевой промышленности за последние десять лет и более стоимость производства поликремния в Китае значительно снизилась. Стоимость поликремния в фотоэлектрических системах снизилась с примерно 30% в 2010 году до примерно 10% в 2024 году, что эффективно снизило стоимость производства фотоэлектрической энергии и заложило основу для достижения равной стоимости электроэнергии в сети для фотоэлектрической энергии, способствуя зеленому и низкоуглеродному развитию Китая.
С 2021 года установленная мощность ветровой и фотоэлектрической (ФЭ) генерации в Китае сохраняет двузначный рост. С июля 2023 года годовой темп роста установленной мощности ФЭ превысил 40%. К концу первого квартала 2025 года совокупная установленная мощность ветровой и ФЭ генерации в Китае достигла 14,82 млрд кВт, впервые превысив установленную мощность тепловой генерации (14,51 млрд кВт). Совокупная установленная мощность ФЭ генерации составила 946 млн кВт, что составляет 24,8% от общей установленной мощности в стране. Быстрое развитие ФЭ отрасли внесло огромный вклад в экологически чистое и низкоуглеродное развитие всего общества, при этом кристаллический кремнийевый сектор играет ведущую роль.
Вызовы, стоящие перед высококачественным развитием китайской кристаллической кремниевой отрасли
Признавая достижения, мы должны также трезво осознавать, что развитие отрасли вступило в критический период «преодоления препятствий и преодоления трудностей», при этом срочно требуется решение пяти основных противоречий.
Первым вызовом является избыточная мощность. В настоящее время мощность каждого звена в отечественной кристаллической кремниевой отраслевой цепочке значительно превышает фактический спрос, что приводит к отраслевым убыткам из-за избыточной мощности. К концу 2024 года мощность по производству металлического кремния достигла 8,5 млн т/год, а потребление составило только 5 млн т; эффективная мощность по производству поликремния составила 2,87 млн т/год, а потребление — 1,51 млн т; эффективная мощность по производству пластин составила 1170 ГВт/год, а потребление — 649 ГВт. В 2025 году тенденция к расширению мощности продолжается, а дисбаланс между предложением и спросом усиливается. К концу июня 2025 года незадействованная мощность по производству металлического кремния составила 700 000 т/год, а мощность по производству поликремния — 500 000 т/год. Ожидается, что к концу 2025 года мощность достигнет 10 млн т/год и 3,37 млн т/год соответственно, в то время как спрос составит только 4,4 млн т и 1,3 млн т. Даже по сравнению с целевым показателем в 1000 ГВт установленной мощности ФЭ генерации к 2030 году, текущая мощность каждого звена все еще кажется избыточной. К маю 2025 года запасы металлического кремния в Китае составили примерно 930 000 т, а запасы поликремния — примерно 380 000 т, что эквивалентно 3-4 месяцам спроса нижестоящих звеньев. Предложение и спрос на рынке в каждом звене сильно несбалансированы.
Вторая проблема заключается в «жестокой конкуренции». В настоящее время рыночные цены в каждом звене кристаллического кремниевого производства по-прежнему ниже производственных затрат отрасли и даже ниже денежных затрат некоторых предприятий. Подавляющее большинство производителей работают в убыток. Различные признаки свидетельствуют о том, что эта «жестокая конкуренция» не была эффективно сдержана и демонстрирует неблагоприятную тенденцию распространения на зарубежные рынки. Например, средняя цена поликремния упала до 38 000 юаней/тонну в середине мая 2024 года, оставаясь ниже средней стоимости отрасли более года; средняя цена металлического кремния упала до 9 648 юаней/тонну к концу апреля 2025 года, оставаясь ниже средней стоимости отрасли в течение 2 месяцев; средняя цена пластин размером G10 начала снижаться до 0,95 юаня/штука в середине мая, вступив в стадию убытков. В первой половине этого года месячные операционные показатели металлического кремния, поликремния и пластин достигли исторических минимумов в 41,9%, 38,6% и 44,3% соответственно. Более того, некоторые компании даже пошли на ущерб качеству продукции, чтобы снизить затраты и обеспечить выживание, попав в порочный круг «низкого качества и низкой цены». Такая жестокая конкуренция, несомненно, является временной мерой, которая не только не решает проблемы в корне, но и истощает потенциал будущего развития и подрывает основу бренда и качества, накопленную кремниевой отраслью за последние два десятилетия.
Третья проблема заключается в вызове быстрого технологического обновления. В настоящее время монокристаллическая кремниевая фотоэлектрическая отрасль является одной из секторов с самым частым технологическим обновлением. Примеры включают замену термической гидрогенизации холодной гидрогенизацией в сегменте поликремния, переход от поликристаллического литья к монокристаллическому тяжению в сегменте пластин и переход от P-типа к N-типу элементов в сегменте элементов — все это разрушительные технологические сдвиги. К концу 2024 года мощность N-типа элементов TOPCon превысила 800 ГВт, захватив более 70% рынка, завершив замену основной технологии в течение трех лет. Группа мощностей элементов P-типа, а также некоторые устаревшие и неэффективные мощности элементов TOPCon и связанные с ними вспомогательные мощности в верхней и нижней части производственной цепочки могут выйти с рынка.
Быстрое технологическое развитие представляет как возможности, так и вызовы. Хотя оно дает кремниевым предприятиям возможность для динамичного преобразования и даже обгона на поворотах, оно также приносит операционные и инвестиционные риски. Например, вызовы включают в себя то, как компании могут сохранить конкурентоспособность в условиях высокоинвестиционной и высокорисковой технологической среды, как избежать быстрого устаревания инвестиционных проектов и как сбалансировать краткосрочную прибыльность с долгосрочным технологическим планированием.
Четвертым вызовом является международная среда. В последние годы США, Европа и другие регионы все чаще вводят разнообразные ограничения на импорт китайской фотоэлектрической продукции, от традиционных торговых барьеров, таких как антидемпинговые, антисубсидиарные и антиобходные меры, до новых торговых барьеров, связанных с выбросами углерода, окружающей средой, правами человека, техническими патентами и сертификацией продукции. Например, 12 декабря 2024 года ЕС издал «Регламент ЕС о запрете продажи на рынке продуктов, произведенных с использованием принудительного труда» (применимый с 14 декабря 2027 года), запрещающий продажу, импорт или экспорт продуктов, предположительно связанных с принудительным трудом. 14 января 2025 года Министерство внутренней безопасности США объявило о включении 37 китайских компаний в так называемый «Список субъектов, подпадающих под действие Закона о предотвращении использования принудительного труда уйгуров», включая пять новых китайских предприятий по производству монокристаллического кремния для фотоэлектрической продукции в дополнение к предыдущим пяти кремниевым предприятиям. США, Европа и другие регионы прямо заявили о своем намерении «снизить зависимость от Китая» в сырьевых цепочках поставок, включая кремниевую промышленность. Китайская кремниевая промышленная цепочка сталкивается с двойным давлением «политических ограничений» и «декитайзации» в своем внешнем цикле. Исторический опыт показывает, что переход от «экспорта продукции» к «глобальному промышленному размещению» и создание более надежной глобальной цепочки поставок является неизбежным путем для китайских предприятий по производству монокристаллического кремния для фотоэлектрической продукции. Для этого мы должны твердо следовать путем открытости.
Создать новую экосистему для высококачественного развития китайской кристаллической кремниевой промышленности
Перед лицом новых тенденций, вызовов и моделей в промышленном развитии мы должны сохранять стратегическую решимость, укреплять нашу уверенность в развитии и в процессе ускорения высококачественного промышленного развития использовать «15-й пятилетний план» как возможность для соблюдения «пяти интеграций» и продвижения отрасли к высокотехнологичному, интеллектуальному и экологически чистому развитию.
Во-первых, объединить настоящее с будущим и тщательно спланировать план развития «15-го пятилетнего плана». В этом году завершается «14-й пятилетний план» и начинается «15-й пятилетний план». Предприятия по производству кристаллического кремния должны всесторонне и систематически обобщить опыт развития за период «14-го пятилетнего плана», глубоко проанализировать проблемы и вызовы, стоящие перед отраслью, научно оценить тенденции развития отрасли и заложить прочную основу для «15-го пятилетнего плана». Необходимо уделить большое внимание планированию развития новых качественных производственных сил в отрасли кристаллического кремния. В частности, следует уделить первоочередное внимание планированию прорывов в области высококачественных кремниевых материалов для полупроводниковых применений, включая создание полноценной инновационной системы, охватывающей «исследования и разработки — опытно-конструкторские испытания — индустриализацию», чтобы продвигать отрасль к высокому концу ценового ряда от «производства материалов — сборки устройств — системной интеграции».
Во-вторых, объединить конкуренцию с сотрудничеством и углубить структурные реформы на стороне предложения. В настоящее время ЦК КПК и Госсовет придают большое значение проблеме «жесткой конкуренции». На таких высокоуровневых совещаниях, как совещание Политбюро ЦК КПК и Центральная экономическая рабочая конференция, проведенные в прошлом году, были выдвинуты четкие требования по решению проблемы «жесткой конкуренции». В этом году в Докладе правительства на «двух сессиях» впервые была включена задача «всестороннего решения проблемы «жесткой конкуренции». Структурные реформы на стороне предложения в отрасли кристаллического кремния являются обязательными. Необходимо ограничить нерациональное расширение и регулировать инвестиционный порядок в отрасли. Нам следует использовать успешный опыт структурных реформ на стороне предложения в таких отраслях, как электролитический алюминий, полностью использовать рыночные средства, строго контролировать добавление новых производственных мощностей и содействовать здоровому и устойчивому развитию отрасли. Необходимо укрепить саморегулирование отрасли и рыночный надзор. Необходимо решить проблему низкокачественной и низкоценовой конкуренции, создать платформу раннего предупреждения спроса и предложения для всей отраслевой цепочки и побудить ведущие предприятия возглавить формирование «отраслевого сообщества единой судьбы», чтобы совместно защищать разумную прибыль. Необходимо содействовать промышленной перестройке и слияниям и поглощениям. Мы должны использовать стандарты энергопотребления и качества, чтобы ускорить выход отсталых производственных мощностей, поддерживать ведущие предприятия в проведении слияний и поглощений, повышать всестороннюю конкурентоспособность предприятий высшего уровня и дальше укреплять и повышать глобальную дискурсивную власть.
В-третьих, необходимо интегрировать технологические инновации с итеративными инвестициями для поддержания международной конкурентоспособности. Основной причиной, по которой китайская кристаллическая кремниевая фотоэлектрическая промышленность смогла стать мировым лидером, являются технологические инновации. Чтобы продолжать поддерживать преимущественное положение отрасли, мы все еще должны полагаться на технологические инновации. Мы должны тесно сотрудничать с национальными стратегиями, сосредоточиться на передовых областях, таких как модернизация N-типа технологий и интеграция фотоэлектрических систем и систем хранения энергии, совместно создать «консорциум по инновациям в области кремниевых материалов» с научно-исследовательскими институтами, преодолеть «узкие места» в технологиях, таких как полупроводниковые пластины и электронный поликремний, ускорить процесс устранения слабых мест и укрепления сильных сторон, а также дальше укреплять преимущества отрасли. В области технологических инноваций важно координировать отношения между поколениями предварительных исследований, разработки и применения, формируя спиральную итеративную модель для достижения устойчивого роста экономической выгоды. Инвестиции должны быть ориентированы на качество и выгоду, адаптированы к конкретным потребностям предприятий для максимизации их выгоды. Важно предотвращать слепые, тенденциозные инвестиции и те, которые нарушают технологические права интеллектуальной собственности. В настоящее время особенно важно предотвращать инвестиции, которые преследуют масштабное расширение, увеличение производства, участие в однородной конкуренции и обострение «жесткой конкуренции».
В-четвертых, необходимо координировать энергосбережение и сокращение выбросов с чистой энергией для формирования нового зеленого образа. Фотоэлектрическая энергия является зеленым источником энергии, и развитие кристаллической кремниевой промышленности сильно поддержало рост зеленой энергии. Однако с точки зрения самой кристаллической кремниевой промышленности существуют экологические ограничения и новые требования к зеленому и низкоуглеродному развитию. Вся отрасль должна ускорить продвижение низкоуглеродного развития на протяжении всего жизненного цикла, активно продвигать передовые технологии энергосбережения и охраны окружающей среды и стимулировать отрасль продолжать перемещаться и концентрироваться в регионах с преимуществами чистой энергии, постоянно увеличивая долю применения чистой энергии и укрепляя зеленую основу для высококачественного развития кремниевой промышленности. Необходимо также ускорить совершенствование системы рециклинга, увеличить рециклинг и использование кремниевого шлама и фотоэлектрических модулей, повысить долю вторичного кремния в поставках и создать замкнутый цикл «экологически чистые кремниевые материалы — чистая энергия — рециклинг».
В-пятых, необходимо координировать внутренние и международные аспекты для формирования новой модели развития двойного цикла. В условиях все более сложной и серьезной международной ситуации и внутренних вызовов, связанных с растущим давлением структурных реформ в промышленной сфере предложения, предприятиям отрасли необходимо еще больше повысить бдительность и профилактику рисков. Они должны продолжать углубленно развивать внутренний рынок, активно согласовывать свою деятельность с такими политиками, как «Инициатива по ветроэнергетике в тысячах городов и сел» и «Областное продвижение фотоэлектрической энергии», ускорять расширение новых сценариев, таких как BIPV и ESS, постоянно развивать и исследовать новые точки роста спроса, а также постоянно повышать устойчивость и уровень безопасности промышленной и поставочной цепочек. Они также должны постоянно оптимизировать свои международные расположения, опираясь на «Инициативу по поясу и пути», чтобы создать производственные площадки «локализованные + китайские технологии» в Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке, обходить торговые барьеры, укреплять самодисциплину отрасли при освоении международных рынков и избегать беспорядочной конкуренции.
