5 июня 2025 года в Джакарте, Индонезия, успешно завершилась конференция «Индонезийская горнодобывающая конференция и саммит по критически важным минералам 2025 года — Форум алюминиевой промышленности», организованная компанией SMM Information & Technology Co., Ltd. при поддержке Министерства иностранных дел Индонезии в качестве правительственного спонсора и совместно с Ассоциацией никелевых шахтеров Индонезии (APNI), Джакартской фьючерсной биржей и Sxcoal.
На мероприятии собрались лидеры отрасли, эксперты и представители компаний со всего мира, чтобы обсудить ключевые темы, включая анализ и прогнозы мирового рынка бокситов и глинозема, динамику алюминиевой цепочки поставок и рынка, развитие алюминиевой промышленности в Индонезии и Юго-Восточной Азии, перспективы бокситового сектора Индонезии, а также тенденции и перспективы мирового алюминиевого рынка.
Мелати Сарнита, директор по развитию бизнеса компании PT Asahan Aluminum (государственной алюминиевой компании Индонезии), заявила, что потребление алюминия в Индонезии, по прогнозам, вырастет примерно на 600% в течение следующих 30 лет. Спрос особенно возрастет в таких секторах, как электромобили и возобновляемая энергия (например, фотоэлектрическая солнечная энергия, где для развертывания 1 МВт требуется около 21 тонны алюминия). С 2018 по 2024 год Индонезия в значительной степени полагалась на импорт алюминия, при этом ожидается, что к 2024 году импорт составит 54% от поставок, в то время как внутреннее производство составит только 46%. Таким образом, для удовлетворения растущего внутреннего спроса критически важно ускорить переработку бокситов на нижнем уровне и продвинуть индустриализацию алюминия. Цель — достичь годового объема производства алюминия в 900 000 тонн к 2030 году при поддержке завода (SGAR Фаза II) с годовой мощностью 2 млн тонн глинозема.
Дункан Хоббс, директор по исследованиям в Concord Resources, отметил, что темпы восстановления мирового рынка и колебания на китайском рынке окажут значительное влияние на алюминиевый сектор. Основным драйвером потребления алюминия остается промышленное производство, при этом годовые изменения объясняют более 75% изменений годового потребления. Результаты работы отрасли, особенно в транспортном и строительном секторах — секторах, сильно зависящих от алюминия, — также играют ключевую роль. Ожидается, что мировой промышленный выпуск вернется к нормальному уровню в 2025 году после слабых показателей в 2023–2024 годах. Хотя ускоренное производство может способствовать росту потребления алюминия, при текущих политических условиях сохраняются риски снижения.
Синьи Лю, глобальный аналитик рынка алюминия SMM, базирующийся в Лондоне, прогнозирует значительный избыток примерно в 12 млн т на мировом рынке бокситов в 2025 году, что будет оказывать давление на снижение цен. Ужесточение политики в Гвинее вряд ли немедленно приведет к дефициту предложения, но создаст долгосрочные риски для затрат. На рынке глинозема производственные мощности Китая резко возросли, и ожидается, что в 2025 году будет избыток предложения в 4,11 млн т, что окажет давление на снижение внутренних цен. Прогнозируется, что к 2025 году мировое производство бокситов значительно возрастет, с избытком производства примерно в 12 млн т, что изменит рыночные условия с дефицита предложения к избытку.
4 июня
Форум алюминиевой промышленности
Основной доклад:
Будущее алюминия: устойчивое развитие и инновации
Докладчик:
Рон Кнапп, советник China Hongqiao Group Limited
Основной доклад:
Развитие алюминиевой промышленности в Индонезии и Юго-Восточной Азии
Докладчик:
Мелати Сарнита, директор по развитию бизнеса PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) (Inalum)
MIND ID сохраняет сильную поддержку правительства через Danantara и MSOE
22 марта 2025 года правительство передало все свои акции серии B в компании операционной холдинговой компании Danantara в качестве дополнительного вклада в уставный капитал операционной холдинговой компании. • После этой передачи операционная холдинговая компания Danantara владеет 99,99% акций серии B MIND ID, в то время как правительство владеет 1 акцией серии A Dwiwarna через MSOE. • В соответствии с Постановлением правительства № 15 от 2025 года правительство будет продолжать осуществлять контроль над соответствующими государственными предприятиями, владея акциями серии A Dwiwarna. Таким образом, конечный контроль над MIND ID остается в руках правительства.
Раскрытие ценности путем создания устойчивой алюминиевой экосистемы
В течение следующих 30 лет потребление алюминия в Индонезии, как ожидается, вырастет примерно на 600%. В частности, спрос на алюминий значительно возрастет в таких областях, как электромобили (EV) и возобновляемая энергия, такая как фотоэлектрическая (PV) солнечная энергия, где для развертывания 1 мегаватта (МВт) генерации PV требуется примерно 21 т алюминия.
С 2018 по 2024 год поставки алюминия в Индонезии в основном зависели от импорта. Прогнозируется, что к 2024 году доля импорта составит целых 54%, в то время как вклад отечественной алюминиевой промышленности составит всего 46%.
Поэтому необходимо ускорить переработку бокситов на более поздних стадиях и содействовать индустриализации алюминия для удовлетворения растущего внутреннего спроса.
Цель состоит в том, чтобы к 2030 году достичь годовой производственной мощности в 900 000 тонн алюминия при поддержке завода по производству глинозема с годовой производственной мощностью в 2 миллиона тонн (SGAR Фаза II).
[Круглый стол] Динамика цепочки поставок и рынка: лидерство в глобальной алюминиевой промышленности
Модератор:
Доктор, управляющий директор лондонского офиса SMM Яньчэнь Ван
Участники дискуссии:
Уинстон Нг, директор проекта PT Kalimantan Aluminium Industry
Инок Квок, генеральный менеджер азиатского офиса Aluminum Bahrain
Дерек Берг, генеральный директор/владелец Berg Engineering
Яна Ся, директор по рынкам бокситов и глинозема в Alcoa Corporation
Основной доклад:
Предварительный обзор рынка алюминия
Докладчик:
Дункан Хоббс, руководитель отдела исследований Concord Resources
Темпы восстановления глобального рынка и колебания на китайском рынке окажут значительное влияние на рынок алюминия.
Основным драйвером потребления алюминия является промышленное производство. Статистические данные показывают, что годовые изменения в промышленном производстве объясняют более 75% годовых изменений в потреблении алюминия. Кроме того, показатели отрасли также оказывают заметное влияние на потребление алюминия, особенно в транспортном и строительном секторах, которые в большей степени зависят от алюминия.
Ожидается, что к 2025 году глобальное промышленное производство вернется к нормальным уровням тренда после периода низких показателей в 2023—2024 годах. Хотя ускоренное промышленное производство может способствовать росту потребления алюминия, в текущей политической среде все еще существуют риски снижения.
Кроме того, ожидается, что объем производства в автомобильном и строительном секторах будет ниже общего уровня промышленного производства, особенно в связи с замедлением роста в строительном секторе в 2025 году по сравнению с 2024 годом.
На долю Китая приходится более 60% мирового потребления алюминия. Однако текущие структурные экономические проблемы указывают на то, что в будущем рост может замедлиться.
Рынок недвижимости переживает структурный спад, в первую очередь из-за сокращения населения и падения цен на жилье. Эта ситуация ослабила доверие потребителей и их покупательную способность.
Кроме того, в производстве, особенно в секторе алюминиевого производства, наблюдается избыток мощностей, что приводит к снижению цен для производителей. В то же время экспорт алюминия также сталкивается с растущими ограничениями.
На долю Европы приходится около 10% мирового потребления алюминия, и в последнее время рынок демонстрирует слабую динамику. Однако ожидается ограниченное восстановление с низкой базы.
В 2024 году потребление алюминия в Европе, как ожидается, стабилизируется на уровне около 7,4 млн тонн, что близко к самому низкому уровню за последнее десятилетие. Это отчасти связано с влиянием роста цен на энергоносители. Однако с учетом снижения цен на энергоносители, смягчения денежно-кредитной политики и более эффективных мер фискального стимулирования ожидается ограниченное восстановление, при этом Южная Европа, как ожидается, превзойдет Северную Европу.
Основной доклад:
Взаимосвязь экологических, социальных и управленческих рисков в алюминиевой цепочке поставок
Докладчик:
Кэмерон Джонс, директор по обеспечению качества в Aluminium Stewardship Initiative
Проблемы устойчивого развития в 2030 году и после него
Смягчение последствий изменения климата и адаптация к ним: Содействие принятию отраслевых мер по смягчению последствий изменения климата и адаптации к новым экологическим вызовам, обеспечивая при этом, что повышение температуры не превысит 1,5 градуса Цельсия.
Защита биоразнообразия и восстановление экосистем: Активное принятие мер по защите биоразнообразия и экосистемных услуг, с особым акцентом на рекультивацию бокситовых рудников.
Содействие развитию круговой экономики: Сокращение потерь металла, разработка решений по борьбе с отходами и загрязнением, содействие восстановлению природных систем и повышение эффективности использования и переработки ресурсов.
Укрепление местных действий и защита прав человека: Повышение потенциала местных действий, наращивание соответствующих возможностей и проведение должной осмотрительности в отношении цепочки поставок для обеспечения уважения и защиты прав человека.
Увеличение требований к отчетности и раскрытию информации.
Правительства усиливают контроль за стандартами ESG (экологические, социальные и управленческие стандарты).
Средства массовой информации и гражданское общество все чаще проверяют стандарты ESG.
В управлении цепочками поставок предприятия нижнего звена желают получать больше информации от предприятий верхнего звена.
Внедрение мер «Знай своего клиента» (KYC).
Климатические изменения уже не являются единственным предметом внимания — интерес к этой теме ослаб.
Растет обеспокоенность инвесторов (в том числе «активистских акционеров»).
ASI: Взаимосвязь экологических, социальных и управленческих рисков в цепочке поставок алюминия
[Круглый стол] Раскрытие потенциала алюминиевой промышленности Индонезии: укрепление глобальных партнерских отношений для устойчивого роста
Модератор:
Синьи Лю, аналитик глобального алюминиевого рынка, лондонский офис SMM
Участники дискуссии:
Марк Роггенсингер, главный аналитик рынка, Hydro
Ильхам Искандар Сирегар, руководитель отдела торговли никелем и бокситами, PT Antam
Мэтью Гёрке, партнер, Herbert Smith Freehills
Мелати Сарнита, директор по развитию бизнеса, Indonesia Asahan Aluminium (Inalum)
Основной доклад:
Стандарты применения и обнаружения высокотемпературных функциональных керамических покрытий с антиоксидантными свойствами на предварительно пропеченых анодах
Докладчик:
Гоцзин Ху, технический директор, Jiangsu Lvtianhe Energy-Saving and Environmental Protection Technology Co., Ltd.
Jiangsu Lvtianhe Energy-Saving and Environmental Protection Technology Co., Ltd. — это высокотехнологичное предприятие, специализирующееся на исследованиях, разработках и продвижении энергосберегающих технологий для электролитической алюминиевой промышленности.
Благодаря двадцатилетним глубоким исследованиям в области неорганических материалов, использованию мощной научно-исследовательской и разработческой платформы Инженерно-технологического центра провинции Хэнань и тесному сотрудничеству с четырьмя ключевыми учреждениями неорганических материалов, включая Уханьский университет науки и техники и Чжэнчжоуский университет, Lvtianhe глубоко понял основные потребности технологий электролитической алюминиевой промышленности, создав тем самым уникальное комплексное техническое решение для антиоксидантных функциональных керамических покрытий на анодах. Данное решение успешно применяется на многих крупных алюминиевых заводах как внутри страны, так и за рубежом, достигая заметных результатов с экономией углерода в среднем на 15 кг/т-Al на тонну алюминия. Внедрение этой технологии не только значительно сокращает выбросы углерода и количество спасенного углеродного остатка, но и вносит большой вклад в охрану окружающей среды. Стоит отметить, что в июле 2023 года компания Lvtianhe самостоятельно разработала и запустила автоматическое интеллектуальное онлайн-устройство для распыления краски для электролитического алюминиевого производства, успешно решив проблему «последней мили» в продвижении технологии покрытия в отрасли и принеся революционные технологические преобразования для всего сектора.
Основной доклад:
Перспективы индонезийской бокситовой промышленности
Докладчик:
Ханди Сутанто, старший вице-президент по коммерции и трансформации в ANTAM
(По просьбе докладчика этот доклад не открыт для публики)
Основной доклад:
Развитие и перспективы мирового рынка электролитического алюминия
Докладчик:
Джойс Ли, стратег по сырьевым товарам Macquarie (Ли Хао)
(По просьбе докладчика этот доклад не открыт для публики)
Основной доклад:
Высококачественный боксит со стратегическим потенциалом роста в центральном Квинсленде, Австралия
Докладчик:
Доктор Цинтао Цзэн, управляющий директор Australasian Metals Ltd
Проект MONOGORILBY Bauxite
Проект расположен в центральном Квинсленде, Австралия.
Преимущества проекта включают следующие:
1. Удобное транспортное сообщение:К нему легко добраться по дорогам с твердым покрытием, всего в 350 км от Брисбена.
2. Железнодорожное сообщение:Он примыкает к железнодорожной системе, ведущей к порту Бундаберг, с доступом на юг к порту Брисбена.
3. Хорошо развитая инфраструктура:Он находится вблизи государственной электросети и имеет достаточное водоснабжение.
4. Поддержка со стороны правительства:Проект расположен в благоприятной для добычи полезных ископаемых зоне и пользуется значительной поддержкой со стороны правительства и местного сообщества.
В рамках проекта MONOGORILBY Bauxite было завершено бурение 94 скважин с обратной циркуляцией, и первую оценку по стандарту JORC провела независимая горнодобывающая консалтинговая компания Mining One.
Проект обладает потенциалом для дальнейших разведочных работ, поскольку поверхностные образцы свидетельствуют о наличии высококачественного боксита за пределами существующего ресурсного района: некоторые образцы имеют содержание глинозема до 52,8% и содержание реактивного кремнезема всего 1,4%.
》Australasian Metals Ltd владеет высококачественным бокситом в Австралии с высоким потенциалом роста
Основной доклад:
«Путь к устойчивому развитию в алюминиевой промышленности: в сторону зеленого будущего»
Докладчик:
Синьи Лю, аналитик глобального рынка алюминия в лондонском офисе SMM
Синьи Лю, аналитик глобального рынка алюминия в лондонском офисе SMM, поделилась своими взглядами на тему «Обзор и перспективы глобальных рынков боксита и глинозема». Она заявила, что ожидается значительный избыток глобального рынка боксита примерно в 12 млн тонн в 2025 году, что продолжит оказывать давление на снижение цен. Ужесточение политики в Гвинее вряд ли немедленно приведет к дефициту предложения, но принесет долгосрочные риски для затрат. Что касается рынка глинозема, то мощности Китая по производству глинозема резко возросли, и ожидается, что в 2025 году будет избыток предложения в 4,11 млн тонн, что окажет давление на снижение внутренних цен.
Обзор и перспективы глобального рынка боксита
Прогнозируется, что к 2025 году глобальное производство боксита значительно возрастет, и переизбыток достигнет примерно 12 млн тонн, изменив рыночную ситуацию с дефицита на избыток.
Глобальный избыток боксита достигнет примерно 12 млн тонн в 2025 году, в основном из-за значительного увеличения производства в Гвинее.
Рынок боксита Китая перейдет от дефицита к избытку, при этом объем избытка заметно возрастет.
С увеличением предложения на рынке цены на импортный и отечественный боксит значительно снизятся.
В последние годы под влиянием ужесточения экологических и технических норм безопасности производство боксита в районах Шаньси и Хэнань значительно сократилось.
С 2019 года национальное производство бокситов сократилось на 44,6%. В 2024 году производство в регионах Шаньси и Хэнань резко снизилось из-за проверок в области охраны окружающей среды и безопасности, но ожидается, что в 2025 году оно частично восстановится.
Вышеприведенная информация являетсяполным содержанием конференции «Индонезийская горнодобывающая конференция и конференция по критически важным металлам 2025 года — форум алюминиевой промышленности».Спасибо всем коллегам из отрасли за внимание~
