I. Обзор Лондонской рамочной программы Китая и США: возможность для облегчения напряженности в цепочке поставок магнитных материалов
Согласно результатам переговоров, опубликованным Министерством торговли Китая 10 июня, поставки редкоземельных элементов и критически важных минералов были включены в число трех основных вопросов. Американская сторона четко заявила, что «если рамочная программа будет одобрена, то ожидается решение вопросов, связанных с редкоземельными элементами и магнитами». Соглашение посылает два основных сигнала:
Снижение конкуренции за ресурсы: китайская политика экспорта редкоземельных элементов может вернуться на рыночный путь, снизив риски для цепочки поставок магнитных материалов в американском секторе высокотехнологичного производства (новые источники энергии, ветроэнергетика);
Изучение возможностей технологического обмена: американская сторона может ослабить экспортные ограничения на оборудование для производства магнитных материалов и высокотехнологичные технологии покрытия для Китая в обмен на стабильные поставки тяжелых редкоземельных элементов (диспрозий/тербий).
II. Текущая ситуация на внутреннем рынке: тройное давление, стоящее за застоем в торговле
Несмотря на появление позитивных политических сигналов, спотовый рынок магнитных материалов по-прежнему находится в тупике «застоя в торговле»:
Сокращение экспортных заказов усилило жесткую конкуренцию между предприятиями, производящими магнитные материалы:
- некоторые зарубежные покупатели приостановили закупки по нормативным причинам, и предприятия, производящие магнитные материалы, сообщили, что заказы в июне в целом не оправдали ожиданий;
- некоторые зарубежные покупатели приостановили закупки по нормативным причинам, и предприятия, производящие магнитные материалы, сообщили, что заказы в июне в целом не оправдали ожиданий;
Настроение ожидания продолжает распространяться по всей отраслевой цепочке:
- закупки сырья из редкоземельных элементов стали более осторожными, и производители магнитных материалов в целом активно сокращают количество дней хранения запасов сырья;
- предприятия, производящие двигатели для нижнего звена, отложили свои планы закупок в ожидании итогов консультаций на высоком уровне в октябре.
- Избыточные мощности в нижнем сегменте усиливают жесткую конкуренцию: операционная активность производителей ферритовых магнитных материалов продолжает снижаться, малые и средние предприятия вовлечены в ценовые войны, и цены на заготовки из NdFeB в целом снизились.
III. Вынужденные преобразования: логика прорыва ведущих предприятий
Болезненный период в отрасли, напротив, способствовал структурной модернизации ведущих предприятий по производству магнитных материалов:
Расширение производства высококачественной продукции → завод JL MAG Rare-Earth в Баотоу введен в эксплуатацию (20 000 тонн высококачественной продукции) → применение технологии диффузии границы зерен (GBDP)
Собственные ресурсы → Zhong Ke San Huan создает совместное предприятие с South China Rare Earth для строительства завода → доля замещения Pr-Nd церием (Ce) продолжает расти
Модернизация «зеленого» производства → Zhenghai Magnetic Material внедряет производственную линию с использованием технологии фосфатирования вместо электроплакировки → сокращает выбросы сточных вод, содержащих тяжелые металлы
Освоение неамериканских рынков → DMEGC активно осваивает рынки ЕС и Юго-Восточной Азии → проходит сертификацию IATF 16949 для автомобильной промышленности
IV. Основы будущего сотрудничества: технологическое влияние и изменение структуры цепочки поставок
Возможность прорыва в китайско-американской торговле магнитными материалами зависит от двух основных условий:
Механизм взаимного обмена технологиями: если США снимут экспортные ограничения на оборудование для напыления магнитных материалов и оборудование для горячего изостатического прессования, Китай может предоставить лицензии на патенты на магниты с высоким содержанием церия (Ce).
Создание замкнутой цепочки поставок: увеличение доли переработанного сырья из редкоземельных элементов (например, из отработанных электродвигателей) до 30% (в настоящее время менее 10%) для снижения зависимости от необработанной руды.
Создание трансграничной системы отслеживания для соблюдения требований США к «прозрачности цепочки поставок».
Заключение: прорыв и изменение структуры — новая игра в отрасли магнитных материалов
Лондонская рамочная программа между Китаем и США служит краткосрочным «обезболивающим», временно давая надежду предприятиям по производству магнитных материалов, но не устраняя мук, вызванных структурными противоречиями. Текущий спад на рынке является не только реакцией на внешнюю неопределенность, но и неизбежным процессом глубокой перестройки в отрасли. Когда в октябре начнутся вашингтонские консультации, козыри, которые представит китайская отрасль магнитных материалов, будут не только мощностью по производству редкоземельных элементов, но и всесторонней конкурентоспособностью, включающей набор технологических патентов, стандарты «зеленого» производства и систему переработки ресурсов. Исход этой игры между великими державами будет определяться не за столом переговоров, а за счет технологических инноваций и контроля над производственной цепочкой — в точном контроле температуры в граничных диффузионных печах предприятий, в непрерывном звуке прокатки нанокристаллических лент и в цепочках отслеживания трансграничных сетей переработки. Спячка в зимний период в конечном итоге накопит силы для прорастания и роста — следующая остановка для китайской отрасли магнитных материалов — это изменение правил на вершине глобальной цепочки создания стоимости.
