Концептуальные акции по редкоземельным постоянным магнитам неоднократно активизировались. По состоянию на закрытие торгов в пятницу BGRIMM Technology, компания, специализирующаяся на НИОКР, производстве, продаже и обслуживании горно-металлургического оборудования, а также магнитных материалов, достигла пяти подряд дневных лимитов роста. Huayang New Materials, у дочерней компании которой в сферу деятельности входит переработка и утилизация редкоземельных материалов с высокой магнитной проницаемостью, зафиксировала три подряд дневных лимита роста. На новостном фронте Министерство торговли заявило, что рассматривает заявки на получение экспортных лицензий для товаров, связанных с редкоземельными элементами, в соответствии с законами и правилами, одобрило определенное количество заявок, соответствующих требованиям, и продолжит укреплять процесс одобрения заявок, соответствующих требованиям.
Ма Янь, аналитик Caida Securities, в исследовательском отчете от 1 апреля отметила, что, предполагая, что поставки гуманоидных роботов достигнут 890 000 единиц к 2030 году, спрос на редкоземельные постоянные магнитные материалы в секторе гуманоидных роботов, по прогнозам, достигнет 3 115 метрических тонн. Ожидается, что взрывной рост рынка гуманоидных роботов принесет широкий прирост возможностей для отрасли редкоземельных постоянных магнитов. Ли Чао и Ван Циньян, аналитики Guojin Securities, в исследовательском отчете от 20 февраля отметили, что редкоземельные постоянные магниты, как отличные магниты, которые в настоящее время уравновешивают производительность и стоимость, являются лучшим выбором для магнитных компонентов в гуманоидных роботах и магнитных материалов для низковысотных летательных аппаратов, и дивиденды от интеграции производственной цепочки, как ожидается, постепенно воплотятся в жизнь. Следует уделить внимание возможностям для развития, связанным с «реформой на стороне предложения», интеграцией и катализирующим эффектом гуманоидных роботов.
Данные Choice показывают, что концептуальные акции по редкоземельным постоянным магнитам, которые были объектом институциональных обследований за последние два месяца (14 апреля — 14 июня), включают Sinomine Resource Group, Shenghe Resources, JL MAG Rare-Earth, Xiamen Tungsten, Yahua Group, Zhenghai Magnetic Material, DMEGC, Lizhong Group, Zhongju Hi-Tech, Zhong Ke San Huan, Longi Magnet, China Northern Rare Earth, Xinlaifu, China Nonferrous Metal Industry's Foreign Engineering and Construction Co., Ltd., Goldwind Science&Technology, Instyle, GEM, Wuchan Zhongda Group, NCS Testing Technology Co., Ltd., Jintian Copper, Yian Technology, Advanced Powder Materials и Sinosteel NMC. Конкретные ситуации выглядят следующим образом:
Среди вышеупомянутых акций концепции редкоземельных постоянных магнитов, которые были объектом институциональных исследований, публично торгуемые компании, которые четко ответили в отношении своей деятельности, связанной с «редкоземельными постоянными магнитами», включают в основном Shenghe Resources, JL MAG Rare-Earth, Xiamen Tungsten, Zhenghai Magnetic Material, Zhong Ke San Huan, Longi Magnet, China Northern Rare Earth, Instyle, GEM и Jintian Copper.
Shenghe Resources 10 июня опубликовала отчет о взаимодействии с инвесторами, в котором указано, что компания поддерживает тесные и хорошие отношения сотрудничества на рынке с основными отечественными поставщиками редкоземельных концентратов. Кроме того, компания подписала долгосрочные соглашения о поставках редкоземельных концентратов с Sichuan Hedi Mining, US MP Materials, Peak Rare Earths и другими, создав диверсифицированный канал поставок редкоземельных концентратов и обеспечив достаточные гарантии сырья для таких нижестоящих направлений бизнеса компании, как выплавка и разделение редкоземельных металлов. Кроме того, импорт руды из Мьянмы значительно зависит от местной ситуации и характеризуется колебаниями. Компания продолжит внимательно следить за ситуацией с рудой из Мьянмы.
В ходе исследования, проведенного институтами 13 июня, JL MAG Rare-Earth заявила, что после введения мер экспортного контроля в отношении товаров, связанных со среднетяжелыми редкоземельными элементами, компания начала работу по декларированию экспорта в соответствии с соответствующими национальными правилами. Она также последовательно получала экспортные лицензии, выданные национальными органами. Экспортные регионы включают США, Европу и Юго-Восточную Азию, среди прочих. Компания экспортирует магнитные материалы, компоненты и роторы электродвигателей в соответствии с законами и правилами. Компания создала производственные мощности в Ганьчжоу, провинция Цзянси, основном производственном регионе тяжелых редкоземельных элементов, и в Баотоу, Внутренняя Монголия, основном производственном регионе легких редкоземельных элементов. Компания установила долгосрочные стратегические отношения сотрудничества с основными поставщиками редкоземельного сырья, включая China Northern Rare Earth Group и China Rare Earth Group. В 2024 году объем закупок у этих двух групп составил 63% от общего годового объема закупок компании.
21 мая Xiamen Tungsten опубликовала отчет о взаимодействии с инвесторами, в котором указано, что со второй половины 2024 года цены на редкоземельные элементы в целом демонстрируют устойчивую тенденцию к росту. Если эта тенденция сохранится, ценовой диапазон редкоземельных элементов будет постепенно повышаться, а диапазон колебаний цен сократится по сравнению с прошлым. Что касается мощностей по производству магнитных материалов, то Jinlong Rare Earth достигла годовой производственной мощности в 12 000 тонн на своей базе в Чантине и в настоящее время планирует новые проекты по расширению мощностей на своих базах в Чантине и Баотоу. После полного ввода в эксплуатацию этих двух проектов мощность Jinlong Rare Earth по производству магнитных материалов достигнет 22 000 тонн.
На брифинге по итогам работы 15 мая Zhenghai Magnetic Material, отвечая на вопрос «Какие проекты по производству редкоземельных постоянных магнитов в настоящее время находятся в стадии строительства?», заявила, что при строительстве третьей очереди мощностей в 6 000 тонн на базе компании в Нантоне темпы и методы инвестиций будут своевременно корректироваться в зависимости от изменений внешней экономической среды. Продажи высокопроизводительных постоянных магнитных материалов NdFeB компании демонстрируют рост на протяжении семи лет подряд.
В ходе обследования, проведенного институтами 23 мая, Zhong Ke San Huan заявила, что действующие меры по контролю за экспортом товаров, связанных со среднетяжелыми редкоземельными элементами, в основном касаются магнитных материалов NdFeB компании, содержащих диспрозий и тербий. Для экспорта этих продуктов требуется декларирование и получение разрешения до их экспорта. Компания активно приняла меры по наиболее раннему началу экспортного декларирования в соответствии с соответствующими правилами и уже получила экспортные лицензии для небольшого количества заказов. Основными продуктами компании являются магнитные материалы NdFeB, которые в настоящее время широко используются в автомобильной промышленности (включая электромобили), бытовой электронике, промышленных роботах, компьютерах, энергосберегающих бытовых приборах, ветроэнергетике, промышленных электродвигателях и других областях.
Longi Magnet опубликовала отчет о взаимодействии с инвесторами 27 мая, в котором указано, что строительство мощностей по производству постоянных ферритовых магнитных плиток в объеме 60 000 тонн всегда было среднесрочной и долгосрочной целью. Компания продолжит оптимизировать интеграцию производственных мощностей, использование существующих мощностей и повышение эффективности, стремясь увеличить производственные мощности за счет недорогостоящих методов расширения и контролируя темпы выпуска мощностей в зависимости от спроса в нижней части цепочки поставок. Работа по технологической модернизации и обновлению производственных площадок в Луцзяне, Цзиньчжае и Вьетнаме уже дала первые результаты, и ожидаемый объем производства в этом году составит 50 000 тонн.
В ходе институционального обзора 21 мая China Northern Rare Earth заявила, что компания оптимистично смотрит на будущую тенденцию цен на редкоземельные элементы. В настоящее время поставки редкоземельных элементов на верхнем уровне цепочки поставок демонстрируют тенденцию к устойчивому росту благодаря научному планированию и рациональному освоению редкоземельных ресурсов в стране, а также постоянному прогрессу в технологии добычи редкоземельных элементов. Хотя скорость роста спроса со стороны потребителей в нижней части цепочки поставок в определенной степени не оправдала ожиданий, диапазон колебаний цен на основные продукты значительно сузился, что свидетельствует о том, что соотношение спроса и предложения постепенно приближается к равновесию. Это равновесие не только помогает стабилизировать рыночные ожидания, но и обеспечивает прочную основу для здорового развития отрасли редкоземельных элементов. С точки зрения спроса, постоянный рост спроса на продукцию из редкоземельных элементов в таких областях, как новая энергетика и высокие технологии, стал мощной движущей силой развития отрасли редкоземельных элементов.
В ходе институционального обзора 12 июня Instyle заявила, что продукция компании поставляется в основном через отечественные таможенные зоны и отечественные каналы сбыта и не связана с прямым экспортом в США. Меры по контролю за экспортом затрагивают предприятия, связанные с продукцией, содержащей тяжелые редкоземельные элементы диспрозий и тербий, при этом компания соблюдает соответствующие процедуры в соответствии с национальными законами, правилами и требованиями заказчиков. Основные конкурентные преимущества компании заключаются в преимуществах в области проектирования магнитопроводов и производственных процессов, преимуществах в области высококачественных клиентских ресурсов, а также преимуществах в области наличия источника редкоземельных элементов и более низких затрат на электроэнергию в Баотоу.
GEM заявила на презентации финансовых результатов 6 мая, что компания в настоящее время провела технологические резервы в области переработки постоянных магнитных материалов в области демонтажа и переработки, а также зарезервировала мокрый процесс для переработки и синтеза оксидов редкоземельных элементов. Компания постоянно отслеживает рынок редкоземельных постоянных магнитов и активно развивает рециклинг и использование редких и рассеянных металлов, таких как германий, галлий, индий и редкоземельные элементы, а также расширяет рециклинг энергетических металлов, таких как никель, кобальт и литий.
23 мая Jintian Stock опубликовала отчет о деятельности по связям с инвесторами, в котором указано, что компания занимается бизнесом магнитных материалов с 2001 года. В настоящее время у компании есть два производственных предприятия по выпуску магнитных материалов в Нинбо и Баотоу. Первая очередь предприятия в Баотоу уже введена в эксплуатацию, и годовая мощность компании по производству редкоземельных постоянных магнитов увеличилась на 4 000 метрических тонн по сравнению с предыдущим уровнем. Продукция компании из редкоземельных постоянных магнитов широко используется в различных высокотехнологичных областях, включая электромобили, ветроэнергетику, высокоэффективные энергосберегающие двигатели, роботов, потребительскую электронику и медицинские устройства.
