SMM, 5 июня:
Рынок металлов:
По итогам дневной сессии на внутреннем рынке цены на основные цветные металлы в целом снизились, только цены на свинец и олово на Шанхайской фьючерсной бирже (SHFE) выросли. Свинец на SHFE подорожал на 0,36%, а олово — на 1,47%. Остальные металлы подешевели, при этом основной контракт на глинозем снизился на 2,9%.
Кроме того, основной контракт на карбонат лития снизился на 0,43%, основной контракт на металлический кремний — на 0,56%, а основной контракт на поликремний — на 0,27%. Основной европейский контракт на контейнерные перевозки снизился на 0,11%.
В сегменте черных металлов наблюдалась смешанная динамика. Нержавеющая сталь подорожала на 0,2%, железная руда подешевела на 0,14%, арматура подорожала на 0,14%, а горячекатаный прокат — снизился на 0,19%. В секторе коксующегося угля и кокса коксующийся уголь подорожал на 1,68%, а кокс — на 0,56%.
На внешнем рынке по состоянию на 15:03 цены на основные цветные металлы в целом снизились, только цены на медь и никель на Лондонской металлической бирже (LME) выросли. Медь на LME подорожала на 0,29%, а никель — на 0,1%. Свинец на LME лидировал по снижению, потеряв в цене 0,5%. Колебания цен на остальные металлы были относительно незначительными.
В сегменте драгоценных металлов по состоянию на 15:03 золото на COMEX подешевело на 0,26%, а серебро — подорожало на 0,03%. На внутреннем рынке золото на SHFE подорожало на 0,23%, а серебро — подешевело на 0,01%.
Рыночная ситуация по состоянию на 15:03 сегодня
》Нажмите, чтобы посмотреть панель мониторинга рынка SMM
Макроэкономический фронт
Внутренние аспекты:
[Госэнергоадминистрация: В целом ожидается обеспечение национального электроснабжения в пиковый летний период в этом году] На пресс-конференции в Информационном бюро Госсовета директор Департамента надзора за рынком Госэнергоадминистрации Хао Жуйфэн заявил, что, исходя из текущей ситуации, ожидается, что национальное электроснабжение в целом будет обеспечено в пиковый летний период в этом году, хотя в некоторых местных районах в пиковые периоды возможна нехватка электроэнергии. Хао Жуйфэн отметил, что Госэнергоадминистрация будет стремиться обеспечить гибкое регулярное снабжение, реализовать меры по локализованной краткосрочной нехватке и добиться эффективного реагирования на экстремальные ситуации, заставляя все стороны выполнять свои обязанности. Благодаря таким мерам, как усиление мониторинга и раннего предупреждения в области энергетики и электроэнергетики, полное использование потенциала электроснабжения в периоды пиковых нагрузок, ускорение строительства и ввода в эксплуатацию вспомогательных источников электроэнергии, оптимизация межпровинциального обмена электроэнергией и повышение эффективности потребительского ответа, Государственное энергетическое управление стремится обеспечить безопасное и стабильное электроснабжение в период летнего пика потребления.
[Сун Хункунь, заместитель директора Государственного энергетического управления: по состоянию на конец апреля установленная мощность ветровой, фотоэлектрической и атомной энергетики впервые превысила мощность тепловой энергетики] Сун Хункунь, заместитель директора Государственного энергетического управления, заявил сегодня на пресс-конференции в Информационном бюро Госсовета, что по состоянию на конец апреля этого года установленная мощность Китая в области производства электроэнергии из возобновляемых источников достигла 2,017 млрд кВт, что на 58% больше, чем годом ранее. Установленная мощность ветровой, фотоэлектрической и атомной энергетики достигла 1,53 млрд кВт, впервые превысив мощность тепловой энергетики.
[Министерство экологии и окружающей среды: доля потребления угля в общем объеме потребления энергии составила 53,2% в 2024 году] Министерство экологии и окружающей среды официально опубликовало «Отчет о состоянии экологии и окружающей среды Китая за 2024 год». Доля потребления угля в общем объеме потребления энергии составила 53,2%, что на 1,6 процентных пункта ниже, чем в 2023 году. Доля потребления чистой энергии, включая природный газ, гидроэнергию, атомную энергию, ветровую и солнечную энергию, в общем объеме потребления энергии составила 28,6%, что на 2,2 процентных пункта выше, чем в 2023 году. По состоянию на конец 2024 года совокупный объем торговли квотами на национальном рынке торговли квотами на выбросы углерода достиг 630 млн тонн, а совокупный оборот составил 43,033 млрд юаней.
[Общий индекс деловой активности в сфере услуг Китая по версии Caixin вырос до 51,1 в мае] Опубликованный сегодня общий индекс деловой активности в сфере услуг Китая по версии Caixin (PMI в сфере услуг) за май составил 51,1, что на 0,4 процентного пункта выше, чем в апреле, что свидетельствует об ускорении роста операций в сфере услуг.
►Официальный курс юаня на межбанковском валютном рынке на 5 июня составил 7,1865 юаня за доллар США.
Доллар США:
По состоянию на 15:03 индекс доллара США вырос на 0,12% до 98,91. 4 июня по местному времени в последнем «Бежевом докладе» — национальном отчете об исследовании экономических условий, опубликованном Федеральной резервной системой США, — говорится, что экономическая активность в США несколько снизилась с момента публикации предыдущего отчета. Предприятия и потребители столкнулись с ростом политической неопределенности и растущим ценовым давлением, при этом общие экономические перспективы остаются пессимистичными. В мае занятость в США по данным ADP увеличилась на 37 000 человек, тогда как ожидалось увеличение на 110 000 человек, а предыдущее значение составляло 62 000 человек. После публикации данных по занятости в США за май по ADP президент США Трамп заявил, что Пауэллу теперь необходимо снизить процентные ставки. Данные, опубликованные ISM, показали, что индекс PMI в сфере услуг США за май по ISM составил 49,9, что значительно ниже ожидаемых 52 пунктов, что означает первое сокращение за почти год. Индекс новых заказов резко упал на 5,9 пункта, до 46,4, что стало самым крупным падением с июня 2024 года. Индекс оплаченных цен вырос до 68,7, что является самым высоким значением с ноября 2022 года.
В настоящее время рынок сосредоточен на отчете по числу рабочих мест вне сельского хозяйства, который будет опубликован в эту пятницу, в поисках более четких рекомендаций.
Макроэкономика:
Сегодня будут опубликованы такие данные, как годовой темп роста индекса цен на сырьевые товары ANZ за май по всему миру, сальдо торговли товарами и услугами Австралии за апрель, месячный темп экспорта Австралии за апрель, месячный темп импорта Австралии за апрель, индекс Caixin Services PMI Китая за май, нескорректированный уровень безработицы в Швейцарии за май, сезонно скорректированный уровень безработицы в Швейцарии за май, ведущий индикатор поворотных точек в глобальном цикле промышленного производства за май, количество сокращений рабочих мест, объявленных американскими компаниями в мае (отчет Challenger), основная ставка рефинансирования Европейского центрального банка (ЕЦБ) в еврозоне за июнь, ставка по депозитам ЕЦБ в еврозоне за июнь, ставка по маржинальному кредитованию ЕЦБ в еврозоне за июнь, торговый баланс США за апрель, количество первичных заявлений на пособие по безработице в США за неделю, заканчивающуюся 31 мая, количество продолжающихся заявлений на пособие по безработице в США за неделю, заканчивающуюся 31 мая, торговый баланс Канады за апрель, сезонно скорректированный индекс IVEY PMI Канады за май, нескорректированный индекс IVEY PMI Канады за май и индекс давления на глобальную цепочку поставок за май. Кроме того, стоит отметить, что ФРС США опубликовала «Бежевую книгу» о состоянии экономики; Европейский центральный банк (ЕЦБ) объявил о своем решении по процентным ставкам; а президент ЕЦБ Кристин Лагард провела пресс-конференцию по вопросам денежно-кредитной политики.
Сырая нефть:
По состоянию на 15:03 цены на нефть на обоих рынках показали смешанную динамику: американская сырая нефть подешевела на 0,06%, а нефть марки Brent подорожала на 0,05%. Ранее отраслевые отчеты указывали на рост запасов бензина и дизельного топлива в США на прошлой неделе. Кроме того, Саудовская Аравия снизила свои официальные цены продажи (ОЦП) для азиатских покупателей сырой нефти в июле, в то время как неопределенность, связанная с мировой экономикой, также оказала давление на цены на нефть.
Американское управление энергетической информации (EIA) опубликовало свой отчет о запасах в среду, показавший снижение запасов сырой нефти в США на прошлой неделе, поскольку нефтеперерабатывающие заводы нарастили производство с началом летнего сезона автомобильных поездок, в то время как запасы топлива выросли из-за слабого спроса. EIA сообщило, что запасы бензина в США выросли на 5,2 млн баррелей до 228,3 млн баррелей за неделю, закончившуюся 30 мая, по сравнению с ожиданиями рынка в размере 600 000 баррелей. Коммерческие запасы сырой нефти в США сократились на 4,3 млн баррелей до 436,06 млн баррелей за ту же неделю, в то время как рынок ожидал снижения на 1 млн баррелей. Запасы дистиллятов, включая мазут и дизельное топливо, выросли на 4,2 млн баррелей до 107,6 млн баррелей за неделю, по сравнению с ожиданиями рынка в размере 1 млн баррелей.
Саудовская Аравия, крупнейший в мире экспортер нефти, снизила цены для азиатских покупателей сырой нефти до двухмесячного минимума, что рынок рассматривает как попытку Саудовской Аравии вернуть себе долю рынка. Saudi Aramco снизила ОЦП для своей флагманской марки сырой нефти Arab Light, продаваемой в Азию в июле, до премии в размере 1,20 доллара США за баррель к среднему значению по Оману/Дубаю. Премия ОЦП составляла 1,40 доллара США за баррель в июне и 1,20 доллара США за баррель в мае. Ранее опубликованное исследование показало, что снижение цены на сырую нефть Arab Light в июле составит 40-50 центов. Аналитики ANZ Bank заявили в своем отчете: «Хотя снижение цен Саудовской Аравией оказалось меньше, чем ожидалось, это указывает на то, что спрос остается слабым, несмотря на вступление в период пикового спроса». (Wenhua Comprehensive)
Ежедневный обзор SMM
►[Ежедневный обзор SMM по MHP] 5 июня: цены на индонезийский MHP снижаются
►[Ежедневный обзор SMM по никель-сульфату] 5 июня: цены на никелевую соль снижаются
►Цены на серебро продолжают консолидироваться, торги на рынке остаются вялыми [Ежедневный обзор SMM]
