Среди десяти крупнейших компаний по объему установленных мощностей аккумуляторов для электромобилей в мире (за исключением Китая) в первом квартале 2025 года только у Samsung SDI и Panasonic наблюдался годовой спад, в то время как остальные восемь компаний показали положительный годовой рост. Среди них BYD, Gotion High-tech, CALB и Tesla достигли трехзначного годового роста.
Недавно южнокорейский исследовательский институт SNE Research опубликовал данные об объеме установленных мощностей аккумуляторов для электромобилей в мире (за исключением Китая) за первый квартал 2025 года, который составил 98,4 ГВт⋅ч, что на 26,5% больше, чем годом ранее.
С точки зрения годовых изменений в объеме установленных мощностей аккумуляторов,среди десяти крупнейших компаний в первом квартале 2025 года только у Samsung SDI и Panasonic наблюдался годовой спад в объеме установленных мощностей аккумуляторов для электромобилей, в то время как остальные восемь компаний показали положительный годовой рост. Среди них BYD, Gotion High-tech, CALB и Tesla достигли трехзначного годового роста.
С точки зрения изменений в рейтинге,по сравнению с первым кварталом 2024 года рейтинг десяти крупнейших компаний в первом квартале 2025 года значительно изменился. Среди пяти ведущих компаний, за исключением первого и второго мест, которые остались неизменными, SK On поднялась с пятого места в прошлом году на третье место; хотя Samsung SDI отставала от SK On, она обогнала японскую Panasonic и заняла четвертое место; Panasonic опустилась с третьего места в прошлом году на пятое место. Среди компаний, занимающих шестое-десятое места, BYD сохранила свое шестое место, в то время как Gotion High-tech и Tesla стали новыми компаниями в рейтинге, заняв седьмое и десятое места соответственно; PPES и PEVE, аккумуляторные компании, совместно созданные Toyota и Panasonic, выбыли из десятки лидеров.
Однако по сравнению с январем-февралем 2025 года Samsung SDI и Panasonic поменялись местами среди пяти ведущих компаний, а Tesla опустилась с седьмого на десятое место среди десяти крупнейших компаний.
Среди десяти крупнейших компаний в первом квартале 2025 годакитайские компаниипо-прежнему занимали пять мест, а именно CATL, BYD, Gotion High-tech, CALB и Farasis Energy. Общий объем установленных мощностей аккумуляторов китайских компаний на зарубежном рынке аккумуляторов для электромобилей достиг 41,3 ГВт⋅ч, а их доля рынка осталась на уровне аналогичного периода прошлого года — 36,3%.
В частности, в первом квартале 2025 года CATL продолжила сохранять лидерство на мировом рынке аккумуляторов для электромобилей, увеличив свою долю до 29,5%, с объемом установленных мощностей аккумуляторов в 29 ГВт⋅ч, что на 35,5% больше, чем годом ранее. Стоит отметить, что CATL, как ожидается, будет включена в основной список Гонконгской фондовой биржи и начнет торги 20 мая 2025 года, став одним из крупнейших проектов IPO на Гонконгской фондовой бирже за последние годы с ожидаемым общим объемом привлеченных средств в 4-5 млрд долларов США. Благодаря листингу в Гонконге ожидается дальнейшее увеличение доли рынка на зарубежных рынках.
Установленная мощность аккумуляторов BYD достигла 6,4 ГВт⋅ч, что на 104,7% больше, чем годом ранее, при этом доля рынка увеличилась с 4% в аналогичном периоде прошлого года до 6,5%, сохранив за собой шестое место.
Gotion High-tech, новый участник рейтинга по сравнению с первым кварталом 2024 года, зафиксировала установленную мощность аккумуляторов в 2 ГВт⋅ч, что на 108,2% больше, чем годом ранее, с долей рынка в 2% и занимает 7-е место. В то же время она поднялась на одну позицию в рейтинге по сравнению с январем-февралем 2025 года.
CALB достигла установленной мощности аккумуляторов в 2 ГВт⋅ч, что вдвое больше, чем в первом квартале 2024 года (1,1 ГВт⋅ч), с долей рынка в 2% и занимает 8-е место.
Farasis Energy зафиксировала установленную мощность аккумуляторов в 1,9 ГВт⋅ч, что на 12,9% больше, чем годом ранее, с долей рынка в 2% и занимает 9-е место, поднявшись на одну позицию в рейтинге по сравнению с январем-февралем 2025 года.
Что касается корейских компаний,в первом квартале 2025 года три крупнейшие корейские компании-производители аккумуляторов занимали совместную долю рынка в 40,3%, что на 6% меньше, чем годом ранее, но на 1,7% больше, чем в предыдущем квартале, с общей установленной мощностью аккумуляторов в 39,6 ГВт⋅ч.
В первом квартале 2025 года LGES, SK On и Samsung SDI заняли соответственно 2-е, 3-е и 4-е места в рейтинге ТОП-10, сохранив сильную конкурентоспособность.
В частности, LGES зафиксировала установленную мощность аккумуляторов в 21,9 ГВт⋅ч, что на 15,3% больше, чем годом ранее, хотя ее доля рынка снизилась до 22,3%.
SK On зафиксировала установленную мощность аккумуляторов в 10,4 ГВт⋅ч, что на 35,5% больше, чем годом ранее, самый высокий темп роста среди корейских компаний-производителей аккумуляторов, при этом ее доля рынка увеличилась до 10,6%.
Samsung SDI зафиксировала установленную мощность аккумуляторов в 7,3 ГВт⋅ч, что на 16,9% меньше, чем годом ранее, и ее доля рынка также снизилась до 7,4%, в основном из-за снижения спроса на аккумуляторы со стороны автопроизводителей на европейском и североамериканском рынках.
Что касается японских компаний,позиция Panasonic продолжает снижаться. После того, как SK On вытеснила ее с 3-го места в мировом рейтинге, ее обогнала Samsung SDI, и в настоящее время она занимает 5-е место с установленной мощностью аккумуляторов в 7,2 ГВт⋅ч, что на 6,3% меньше, чем годом ранее, и ее доля рынка еще больше снизилась до 7,4%.
Что касается американских компаний,после успешного дебюта в рейтинге в 2024 году позиция Tesla неуклонно повышалась, достигнув в один момент 7-го места. Однако в первом квартале 2025 года рейтинг Tesla значительно снизился, упав с 7-го на 10-е место. Несмотря на это, объем установленных аккумуляторов компании по-прежнему продемонстрировал значительный годовой рост, выросши с 0,3 ГВт⋅ч за аналогичный период прошлого года до 1,9 ГВт⋅ч, что составляет годовой прирост в 447,9%, сохранив самый высокий темп роста среди компаний из первой десятки, при этом доля рынка компании увеличилась с 0,4% до 1,9%.
Кроме того, ранее SNE опубликовала последние данные о глобальных установках аккумуляторов для электромобилей в первом квартале 2025 года. Данные показали, что в первом квартале 2025 года глобальные установки аккумуляторов для электромобилей достигли 221,8 ГВт⋅ч, что на 38,8% больше, чем годом ранее.
С точки зрения изменений в рейтинге, по сравнению с первым кварталом 2024 года глобальный рынок аккумуляторов для электромобилей в первом квартале 2025 года оставался в фазе роста. Однако усиление конкуренции привело к значительной дифференциации среди производителей. Ведущие предприятия продолжили расширять свои доли рынка, используя масштабные и технологические преимущества. Конкурентная среда среди трех ведущих компаний оставалась стабильной, при этом CATL, BYD и LGES сохранили свои позиции в рейтинге.
В рейтингах второго и третьего эшелонов произошли значительные изменения. В частности, SK On поднялась с 6-го на 4-е место; CALB поднялась с 7-го на 5-е место; Gotion High-tech поднялась с 9-го на 6-е место; Samsung SDI опустилась с 5-го на 7-е место; Panasonic опустилась с 4-го на 8-е место; EVE опустилась с 8-го на 9-е место; а SVOLT Energy Technology осталось на 10-м месте.
