Во вторник (13 мая) три основных фондовых индекса США показали смешанную динамику: промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снизился, в то время как индекс S&P 500 компенсировал все потери за год.
К закрытию торгов индекс S&P 500 вырос на 0,72% и закрылся на отметке 5886,55, что стало его самым высоким уровнем с начала марта. Его изменение с начала года (YTD) стало положительным, теперь он вырос на 0,08% после того, как в начале этого года упал более чем на 17%.
Индекс Nasdaq Composite вырос на 1,61% и закрылся на отметке 19010,08, впервые закрывшись выше 19000 с 26 февраля.
Индекс DJIA снизился на 0,64% и закрылся на отметке 42140,43, под давлением падения на 17,79% акций UnitedHealth Group, одного из его компонентов. Перед открытием рынка UnitedHealth объявила, что приостановит свои прогнозы на 2025 год, а ее генеральный директор Эндрю Уитти немедленно ушел в отставку по личным причинам.
Днем ранее на высокоуровневых экономических и торговых переговорах между Китаем и США были достигнуты важные договоренности и достигнут существенный прогресс, что напрямую отразилось в значительном снижении уровней двусторонних тарифов. Это событие получило высокую оценку международного сообщества, и финансовые рынки также положительно отреагировали, при этом все три основных фондовых индекса США выросли в понедельник.
Во вторник встреча между президентом США Трампом и наследным принцем и премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммадом бен Салманом еще больше подстегнула фондовый рынок. Генеральный директор Nvidia Дженсен Хуан объявил на Саудовско-американском инвестиционном форуме, чтоNvidia продаст более 18000 искусственных интеллектов (ИИ) саудовской компании Humain.
После этого Трамп также должен был отправиться в Катар и ОАЭ. В течение торгового дня появились новости о том, что администрация Трампа рассматривает соглашение, которое позволит ОАЭ импортировать более миллиона передовых чипов Nvidia, что намного превышает ограничения, установленные правилами экспорта ИИ-чипов администрацией Байдена.
Под влиянием этих событий акции Nvidia выросли за день на 5,63%, закрывшись на самом высоком уровне с 27 февраля. Акции других производителей чипов также укрепились: акции Broadcom выросли на 4,89%, а AMD — на 4,01%. Индекс Philadelphia Semiconductor вырос на 3,15%, сократив свое падение с начала года до менее чем 1%.
Помимо положительных новостей о чипах, рынок поддержали и последние данные по индексу потребительских цен (ИПЦ) в США. Данные, опубликованные до открытия рынка Бюро статистики труда США, показали, что ИПЦ вырос на 2,3% в годовом исчислении в апреле, а базовый индекс — на 2,8% в годовом исчислении, что стало самым низким показателем с начала 2021 года.
В течение торгового дня Трамп опубликовал в Truth Social сообщение: «Инфляции больше нет! Цены на бензин, энергоносители, продукты и почти все остальное падают!!! ФРС США должна снизить процентные ставки. Что происходит с мистером «Задержкой» Пауэллом?»
Джейми Кокс, управляющий партнер Harris Financial Group, сказал: «Новости о торговле в сочетании с крупной сделкой Саудовской Аравии по чипам и перспективой снижения инфляции могут побудить ФРС США ускорить снижение процентных ставок. Добавьте к этому существенные детали по снижению налогов, и настроения на рынке в отношении рисков накаляются по всем направлениям».
Динамика популярных акций
Большинство крупных технологических акций выросли: Microsoft (по рыночной капитализации) снизился на 0,03%, Apple поднялся на 1,02%, Nvidia — на 5,63%, Amazon — на 1,31%, Google C — на 0,82%, Meta — на 2,6%, а Broadcom — на 4,89%. Акции Tesla подскочили на 4,93%, закрывшись на самом высоком уровне с 24 февраля.
Сектор солнечных панелей и акции, связанные с криптовалютами, лидировали по росту. Акции Coinbase взлетели на 23,97% после включения в индекс S&P 500.
Среди китайских АДР индекс Nasdaq Golden Dragon China Index снизился на 0,07%. Популярные китайские АДР показали смешанную динамику: Amer Sports поднялся на 3,86%, JD.com — на 3,33%, Pinduoduo — на 2,64%, а Tencent Music — на 2,51%.
Chagee упал на 10,88%, GDS Holdings — на 6,14%, TAL Education Group — на 2,34%, NIO — на 1,9%, XPeng Motors — на 1,66%, Li Auto — на 1,48%, New Oriental Education & Technology Group — на 0,94%, Alibaba Group Holding — на 0,68%, а Baidu — на 0,2%.
Новости компаний
[США рассматривают возможность разрешения ОАЭ закупить более 1 млн передовых чипов Nvidia]
По словам источников, знакомых с ситуацией, администрация Трампа рассматривает сделку, которая позволила бы ОАЭ импортировать более 1 млн передовых чипов Nvidia, что значительно превышает ограничения, установленные правилами по ИИ-чипам в эпоху Байдена. Источники сообщили, что соглашение все еще находится на стадии обсуждения и может измениться. Сейчас и до 2027 года ОАЭ будет разрешено импортировать по 500 000 самых передовых чипов на рынке ежегодно. Пятая часть из них будет зарезервирована для базирующейся в Абу-Даби ИИ-компании G42, а остальная часть пойдет американским компаниям, строящим дата-центры в ОАЭ.
[OpenAI рассматривает возможность строительства дата-центра в ОАЭ, возможное объявление во время поездки Трампа на Ближний Восток]
OpenAI рассматривает возможность строительства нового дата-центра в ОАЭ, что может значительно расширить ее присутствие на Ближнем Востоке. Соглашение еще не завершено и может измениться, при этом объявление может последовать уже на этой неделе во время визита президента США Трампа на Ближний Восток. Трамп запланировал посетить ОАЭ в четверг. Генеральный директор OpenAI Сэм Олтман также в настоящее время находится в регионе в рамках совместной поездки технологических лидеров.
По словам источников, знакомых с ситуацией, в настоящее время неясно, какой объем мощностей дата-центра OpenAI планирует построить в ОАЭ. Успех или провал этого проекта в значительной степени зависит от того, сможет ли OpenAI успешно импортировать передовые чипы Nvidia для разработки и обучения ИИ-моделей. С 2023 года США ограничивают продажу таких чипов в ОАЭ. Однако, согласно сообщениям СМИ, чиновники администрации Трампа находятся на грани заключения соглашения об облегчении доступа для этой страны Персидского залива.
[AMD и саудовская ИИ-компания Humain достигли стратегического сотрудничества на сумму $10 млрд]
AMD достигла стратегического сотрудничества на сумму $10 млрд с саудовской ИИ-компанией Humain для продвижения глобального ИИ. В рамках соглашения стороны инвестируют до $10 млрд для развертывания 500 мегаватт (МВт) вычислительных мощностей ИИ в течение следующих пяти лет.
[Безопасность Robotaxi от Tesla находится под расследованием регуляторов США, в центре внимания система FSD]
Американские регуляторы ужесточают контроль над планом Tesla по запуску Robotaxi. Национальное управление безопасности движения на автомагистралях (NHTSA) направило компании список вопросов в рамках текущего расследования программного обеспечения полностью автономного вождения (FSD) от Tesla. Агентство хочет понять, как система FSD работает в неблагоприятных условиях, таких как туман, дождь или яркое солнечное сияние, и запросило информацию о планах Tesla по безопасному тестированию Robotaxi на общественных дорогах. Это расследование началось в октябре 2024 года после четырех аварий с участием системы FSD в условиях плохой видимости. В настоящее время система FSD от Tesla все еще требует от водителей сохранять бдительность и держать руки на руле. Однако генеральный директор Илон Маск заявил, что предстоящая версия Robotaxi достигнет полностью беспризорного вождения. Регулирующие органы надеются подтвердить, совпадает ли новая система с существующей дорожной версией, а также запросили информацию о количестве транспортных средств, областях использования и методах проверки безопасности Tesla.
[GM и LG Energy Solution сотрудничают в разработке новых LMR-призматических аккумуляторов]
General Motors (GM) объявила, что совместно с LG Energy Solution она планирует коммерциализировать литий-марганцевые (LMR) призматические элементы аккумуляторов для будущих электрических пикапов и полноразмерных внедорожников GM благодаря прорыву в новой технологии аккумуляторов. GM стремится стать первым автопроизводителем, который начнет использовать LMR-аккумуляторы в электромобилях. Совместное предприятие GM и LG Energy Solution под названием Ultium Cells планирует начать коммерческое производство LMR-призматических элементов аккумуляторов в США к 2028 году, а опытное производство должно начаться на заводе LG Energy Solution к концу 2027 года. По сообщениям, инженеры по аккумуляторам из GM и LG Energy Solution разработали новый тип LMR-призматического элемента аккумулятора, который обеспечивает на 33% большую плотность энергии по сравнению с лучшими литий-железо-фосфатными (LFP) элементами аккумуляторов при сохранении аналогичной стоимости.
