Во вторник по восточному времени США три основных фондовых индекса США закрылись в плюсе после неустойчивой сессии, поскольку инвесторы оценивали последние корпоративные отчеты, экономические данные и изменения в торговой политике.
В тот же день министр торговли США Лутник заявил, что он достиг торгового соглашения с неназванной страной. «У меня есть торговое соглашение, соглашение, соглашение, соглашение. Но мне нужно дождаться, пока его лидеры и парламент его одобрят, и я ожидаю, что это произойдет в ближайшее время». Это торговое соглашение станет первым, заключенным нынешней администрацией Трампа. Однако Лутник отказался раскрыть, с какой именно страной оно заключено.
Позже Трамп сообщил, что тарифные переговоры с Индией «проходят хорошо», и он считает, что США находятся на грани заключения торгового соглашения с Индией.
Кроме того, Лутник заявил, что Трамп во вторник подпишет указ, освобождающий производителей автомобилей в США от некоторых тарифов, чтобы дать им время вернуть свои цепочки поставок комплектующих домой. Однако акции автопроизводителей относительно мало отреагировали на возможное снижение тарифов.
Энтони Саглимбене, главный стратег по рынкам в Ameriprise Financial, сказал, что большая часть экономических данных будет смешанной, и в ближайшие один-два месяца может быть трудно определить влияние тарифов. «Компании, на которые больше всего повлияли тарифы, делают то, что мы и ожидали от них: либо сокращают свои прогнозы прибыли, либо приостанавливают их».
Поскольку непредсказуемая политика Трампа вызвала опасения по поводу экономического спада, индекс потребительского доверия США пятый месяц подряд снизился, достигнув самого низкого уровня с начала пандемии COVID-19.
Данные, опубликованные Конференционным советом, показали, что индекс потребительского доверия в апреле упал на 7,9 пункта до 86,0, что ниже ожидаемых 87,5 и предыдущих 93,9. Тарифы теперь стали главной проблемой для потребителей, при этом все больше американцев также обеспокоены возможным экономическим спадом. Доля потребителей, ожидающих рецессии в течение следующих 12 месяцев, достигла самого высокого уровня за два года.
Эндрю Бреннер из NatAlliance Securities сказал: «Многие все еще прогнозируют рецессию и дальнейшее падение фондового рынка, но мы считаем, что для акций «защита Трампа» реальна, а для экономики — «защита ФРС». Хотя трудно судить о пиках и спадах рынка, мы считаем, что худшее уже позади».
Стратеги HSBC Аластер Пиндер и Дмитрий Лескин сказали: «С положительной стороны, хотя администрация Трампа вызвала волатильность на рынке, так называемая «защита Трампа» становится все более очевидной, и в последнее время все больше обсуждается деэскалация и заключение торговых соглашений. С отрицательной стороны, дискуссии о рецессии также активизируются. Хотя часть этого уже учтена в цене, мы считаем, что это ограничивает потенциал роста».
Динамика рынка
По итогам торгов индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 300,03 пункта, или на 0,75%, до 40 527,62; индекс Nasdaq Composite вырос на 95,18 пункта, или на 0,55%, до 17 461,32; индекс S&P 500 вырос на 32,08 пункта, или на 0,58%, до 5560,83.
Большинство секторальных ETF США закрылись в плюсе: Financial Select Sector SPDR Fund вырос на 1,04%, Technology Select Sector SPDR Fund — на 0,47%, Global X Internet of Things ETF — на 0,95%, SPDR S&P Bank ETF и SPDR S&P Regional Banking ETF — каждый не менее чем на 0,9%, Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund — на 0,71%, Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF — на 0,45%, VanEck Semiconductor ETF — снизился на 0,17%, а Energy Select Sector SPDR Fund — на 0,29%.
Среди 11 секторов индекса S&P 500 финансовый сектор вырос на 0,97%, сектор здравоохранения — на 0,49%, сектор недвижимости — на 0,73%, промышленный сектор — на 0,64%, а энергетический сектор снизился на 0,37%.
Динамика популярных акций
Большинство основных технологических акций закрылись в плюсе: Tesla выросла более чем на 2%, Netflix — более чем на 1%, а Apple, Microsoft, Nvidia и Meta — незначительно; Google и Amazon незначительно снизились.
Датский фармацевтический гигант Novo Nordisk заявил, что, поскольку его популярный препарат для похудения Wegovy больше не испытывает дефицита в США, компания будет продавать препарат через телемедицинские платформы Hims & Hers Health, Ro и LifeMD, чтобы расширить его доступность. Поддержанный этой новостью, акции Hims & Hers во вторник закрылись с ростом более чем на 23%, а цена акций Novo Nordisk также выросла на 4%.
Акции NXP Semiconductors рухнули почти на 7% после публикации квартальной отчетности и объявления о назначении нового генерального директора, при этом компания предупредила, что тарифные угрозы создают «крайне неопределенную среду».
Популярные китайские ADR закрылись смешанно, при этом индекс Nasdaq Golden Dragon China Index снизился на 0,3%. XPeng Motors упал более чем на 6%, Luckin Coffee — более чем на 3%, KE Holdings, NIO и Baidu — более чем на 1%; New Oriental Education вырос более чем на 4%, Futu Holdings и CHAGEE — более чем на 2%.
Новости компаний
[Meta запускает автономное приложение ИИ для создания персонализированного интеллектуального помощника]
Во вторник по местному времени американский технологический гигант Meta запустил автономное приложение ИИ, чтобы конкурировать с популярными чат-ботами, такими как ChatGPT от OpenAI, что стало первым шагом в усилиях Meta по созданию более персонализированного интеллектуального помощника. ИИ-помощник под названием Meta AI основан на крупной языковой модели компании Llama 4 и ранее использовался в различных социальных приложениях Meta, включая Instagram, WhatsApp и Facebook. С помощью этого нового автономного приложения пользователи могут получить прямой доступ к Meta AI, не заходя через другие продукты Meta.
[Выручка Starbucks во втором квартале составила 8,8 млрд долларов, ниже ожиданий рынка]
Starbucks сообщила о выручке во втором квартале в размере 8,8 млрд долларов, что ниже ожиданий рынка в размере 8,86 млрд долларов и по сравнению с 8,56 млрд долларов за аналогичный период прошлого года. Продажи в магазинах с одинаковым набором товаров во втором квартале снизились на 1% по сравнению с ожиданиями аналитиков в размере 0,59%; продажи в магазинах с одинаковым набором товаров в Северной Америке во втором квартале снизились на 1% по сравнению с ожиданиями аналитиков в размере 0,44%; продажи в магазинах с одинаковым набором товаров на международном рынке во втором квартале выросли на 2% по сравнению с ожиданиями аналитиков в размере 0,71%; продажи в магазинах с одинаковым набором товаров в Китае во втором квартале остались на прежнем уровне по сравнению с ожиданиями аналитиков в размере 2,27%.
[Intel обновляет дорожную карту по производству: процесс 18A поступит в массовое производство в этом году, процесс 14A также достигнет прогресса]
Во вторник по местному времени Intel провела мероприятие Foundry Direct Connect. Новый генеральный директор Чэнь Люву перед тысячами клиентов отраслевой цепочки пообещал, что компания продолжит инвестировать в свое производственное направление. Intel также публично представила свою последнюю дорожную карту по технологическим процессам во вторник. Ожидаемый процесс 18A (1,8 нанометра) теперь вышел на стадию рискованного производства и, как ожидается, поступит в массовое производство в этом году. Intel также объявила, что следующее поколение технологического процесса 14A после 18A выйдет на стадию рискованного производства примерно в 2027 году. Новый процесс, как ожидается, принесет улучшение энергоэффективности на 15-20% и увеличение плотности чипов в 1,3 раза.
[Amazon вынуждена прекратить план по отображению влияния тарифов на страницах товаров]
Белый дом начал агрессивную атаку на Amazon. Во вторник утром, после того как Amazon рассматривала возможность отображения дополнительных тарифных затрат на определенные товары, Трамп позвонил основателю Amazon Безосу, чтобы выразить свое недовольство этим шагом. Появлялись сообщения о том, что на торговом сайте Amazon вскоре появится информация о влиянии тарифной политики США на цены товаров рядом с общей ценой каждого товара. На пресс-конференции во вторник пресс-секретарь Белого дома Левитт назвала этот шаг «враждебным и политическим», добавив, что она обсуждала этот вопрос с Трампом ранее.
