SMM

Таиланд, являющийся ключевым автомобильным производственным и потребительским рынком в Юго-Восточной Азии, активно продвигает развитие своей электромобильной отрасли в последние годы, разработав ряд планов промышленного развития с целью занять свое место в глобальной волне трансформации электромобилей.

В 2021 году правительство Таиланда представило «Политику 30·30», направленную на то, чтобы к 2030 году на долю транспортных средств с нулевым уровнем выбросов (ZEV) приходилось 30% от общего объема автомобильного производства страны.

К концу 2024 года количество общественных зарядных станций для электромобилей в Таиланде выросло примерно до 3429, создав предварительную сеть зарядной инфраструктуры, охватывающую основные регионы по всей стране и обеспечивающую надежную поддержку для внедрения электромобилей.

На этом фоне 2-я конференция по автомобильной цепочке поставок в Юго-Восточной Азии, организуемая SMM, пройдет в Бангкоке 16-17 июня 2025 года. Лидеры отрасли приглашаются совместно изучить эти вызовы и возможности, а также сотрудничать в целях содействия процветанию и развитию автомобильной отрасли в Юго-Восточной Азии и во всем мире.

Отсканируйте QR-код для получения подробной информации о конференции.

1. Почему Таиланд?

Стимулы политики и потенциал рынка

Правительство Таиланда выпустило «Политику 30·30» (30% ZEV к 2030 году) и стимулы EV3.5 (субсидии, снижение тарифов и т.д. с 2024 по 2027 год), предлагая налоговые льготы и субсидии китайским автопроизводителям, например, до 100 000 бат (около 20 000 юаней) за каждый электромобиль. Ожидается, что доля электромобилей в Таиланде достигнет 12% в 2025 году, превысив порог в 10% и вступив в фазу взрывного роста, что свидетельствует о огромном потенциале рынка.

Преимущества цепочки поставок и географическое положение

Таиланд может похвастаться самой зрелой автомобильной цепочкой поставок в Юго-Восточной Азии, насчитывающей более 700 поставщиков запчастей и 500 000 сотрудников, за что он получил прозвище «Азиатский Детройт», что позволяет автопроизводителям быстро создавать заводы и снижать затраты.

Его стратегическое расположение соединяет рынки АСЕАН, и в рамках соглашения RCEP он обеспечивает беспошлинный доступ к региону с населением 660 млн человек, включая экспорт в Австралию и на Ближний Восток.

Возможности на фоне господства японских брендов

Японские бренды долгое время занимали более 70% доли рынка Таиланда, но отстают в электрификации, создавая возможности для китайских автопроизводителей. К 2024 году доля японских брендов снизилась до 78%, в то время как доля китайских брендов выросла с 5% до 11%.

2. Основные преимущества китайских автопроизводителей

Лидерство в области технологий электромобилей и преимущества в стоимости

Китайские электромобили превосходят японские автомобили с ДВС по технологии аккумуляторов, интеллектуальным функциям (например, функция разряда) и запасу хода. Модели, такие как BYD Dolphin и GAC Aion, пользуются популярностью у таиландских потребителей благодаря своей доступности и функциональности.

Быстрая локализация

Китайские автопроизводители ускоряют местное производство в Таиланде, например, BYD (годовая мощность: 150 000 единиц), GAC Aion (50 000 единиц) и Great Wall (80 000 единиц), обязуясь использовать 40% местных запчастей для выполнения требований Таиланда по локализации цепочки поставок.

Они представили модели с правосторонним управлением и адаптировали пикапы и MPV в соответствии с предпочтениями жителей Юго-Восточной Азии. Последние тенденции на таиландских автосалонах подчеркивают, что китайские бренды запускают линейки пикапов, адаптированные для региона.

Интеграция экосистемы и синергия брендов

Китайские автопроизводители не только налаживают производство, но и строят сети зарядных станций (например, GAC планирует построить 200 суперзарядных станций в Таиланде к 2027 году), центры обслуживания аккумуляторов и услуги мобильности (например, партнерство с Grab), создавая полноценную экосистему обслуживания на протяжении всего жизненного цикла.

Благодаря приобретениям (например, MG, Volvo) или сотрудничеству с местными дилерами они быстро создают каналы продаж и послепродажного обслуживания для решения проблемы недостаточной узнаваемости бренда.

3. Вызовы и пути преодоления

Противодействие ответным действиям японских автопроизводителей

Японские бренды укрепляют свои позиции на рынке с помощью финансовых инструментов (кредиты с нулевым первоначальным взносом, стратегии сохранения стоимости подержанных автомобилей) и используют политическое влияние, чтобы заставить китайских автопроизводителей повысить цены. Китайские игроки должны расширить местные финансовые услуги, такие как гибкие схемы кредитования с таиландскими банками.

Избежание «ловушки ценовой войны»

Таиландские потребители чувствительны к цене, но чрезмерное снижение цен может вызвать споры по поводу обесценения подержанных автомобилей (например, жалобы на снижение цен на BYD ATTO 3). Сбалансировать расширение рынка и стоимость бренда крайне важно. Кроме того, необходимо улучшить имидж продукта. Японские бренды доминируют в Таиланде на протяжении десятилетий благодаря постоянному маркетингу и культурному влиянию, ассоциируя свои продукты с «высоким качеством», «инновациями» и «премиальностью». Китайские бренды должны преодолеть это предвзятое мнение и создать положительный имидж бренда — это долгосрочное дело. Чтобы избежать судьбы китайских мотоциклов в Таиланде, необходимо отдавать приоритет качеству, а не конкуренции по низкой цене.

Долгосрочная приверженность и культурная интеграция

Японские автопроизводители работают в Таиланде на протяжении десятилетий, глубоко проникая в сельские районы. Китайские игроки должны сосредоточиться на развитии местных кадров и адаптации к культуре, например, согласовывая практику на рабочем месте (например, таиландский дух «jai yen yen» контрастирует с китайскими сверхурочными и жесткой конкуренцией).

Конкуренция между китайскими и японскими автопроизводителями в Юго-Восточной Азии отражает две модели развития: зависимость японцев от инерции цепочки поставок эпохи ДВС по сравнению с преимуществами китайцев в области технологий электромобилей и политической синергии. Таиландские автосалоны демонстрируют преимущества Китая в области продукции, цен и экосистемы, но для превзойти японские бренды требуются прорывы в технических стандартах, стоимости бренда и глубине локализации. Будущий успех зависит от более глубокой локализации, полной экосистемы от производства до обслуживания и сбалансированной конкуренции по цене со стоимостью бренда для перехода от «заменителя» к «лидеру». В течение следующих пяти лет Юго-Восточная Азия может служить «испытательным полигоном» для глобализации китайского автопрома, предлагая уроки для выхода на европейский и американский рынки.

Программа конференции