На выставке CLNB 2025 (10-й) по цепочке создания стоимости в области новых источников энергии, организованной компанией SMM Information & Technology Co., Ltd. (SMM), старший консультант SMM по системам хранения энергии (ESS) Мингюань Е поделился своими мыслями на тему «Возможности и вызовы на глобальном рынке ESS». Он отметил, что глобальный спрос на ESS замедлился из-за корректировок политики в Китае и США, с ожидаемым ростом около 5% в 2025 году. После 2025 года планирование глобальных ESS будет постепенно завершено. Успешное преобразование китайского и американского рынков может привести к восстановлению роста, стимулируя глобальный рынок ESS расти со среднегодовым темпом роста (CAGR) 10%. SMM прогнозирует, что китайский рынок ESS достигнет CAGR около 9,5% с 2025 по 2030 год, а североамериканский рынок ESS — около 7,4% за тот же период. Европейский рынок ESS, как ожидается, достигнет CAGR около 23,4% с 2025 по 2030 год.
Глобальный переход на новые источники энергии стимулирует рост рынка ESS
Глобальная генерация электроэнергии из возобновляемых источников продолжает расти год от года, и на фоне перехода на новые источники энергии развитие ESS открывает новые возможности для роста.
С постоянным продвижением глобальных действий по сокращению углеродных выбросов и достижению углеродной нейтральности, переход от энергетической структуры, основанной на ископаемом топливе, к чистой и низкоуглеродной энергетической структуре стал явной тенденцией. Возобновляемая энергия (солнечная и ветровая) вступает в период развития возможностей.
Страны по всему миру реализуют действия по сокращению углеродных выбросов и достижению углеродной нейтральности. На данный момент более 190 стран подписали Парижское соглашение. К 2030 году Китай, США и ЕС, как ожидается, сократят выбросы более чем на 50%, и, будучи экономически мощными странами, Китай, США и ЕС станут долгосрочными ключевыми регионами по сокращению выбросов.
Корректировка энергетической структуры на фоне «углеродной нейтральности» становится явной тенденцией
В настоящее время доля возобновляемой энергии (солнечной и ветровой) в энергетическом балансе составляет 31%. Для достижения цели «углеродной нейтральности» доля возобновляемой энергии, как ожидается, увеличится до 42% к 2030 году и превысит 53% к 2050 году. Однако факторы, такие как нестабильность генерации электроэнергии из новых источников, стимулируют развитие ESS.
Глобальный рынок ESS демонстрирует различные тенденции развития из-за перехода на новые источники энергии и изменения политики
Глобальный спрос на ESS замедлился из-за корректировок политики в Китае и США, с ожидаемым ростом около 5% в 2025 году. После 2025 года, когда глобальное планирование ESS будет постепенно завершено, успешное преобразование китайского и американского рынков может привести к восстановлению роста, стимулируя глобальный рынок ESS расти со среднегодовым темпом роста 10%.
Прогноз ежегодных поставок систем ESS с 2024 по 2030 год
С 2024 по 2025 год спрос на основных рынках ESS, таких как Китай и США, снизится из-за корректировок политики, в то время как другие рынки будут сохранять относительно высокие темпы роста.
►Отмена обязательного распределения энергетического хранилища в Китае привела к тому, что китайский рынок ESS вошел в переходный период, с краткосрочным снижением спроса;
►Повторные повышения тарифов в США повлияли на экономическую эффективность местных проектов ESS, что может привести к отмене или задержке многих проектов ESS;
►Другие регионы, чтобы поглощать генерацию электроэнергии из новых источников и поддерживать электросеть, продолжат сохранять относительно высокие темпы роста;
С 2025 по 2030 год, по мере завершения глобального планирования ESS, спрос на ESS будет расти примерно на 10% в год. Глобальный спрос на ESS к 2030 году, как ожидается, достигнет 480 ГВт·ч.
►С 2025 по 2030 год планирование ESS в большинстве регионов будет завершено. Хотя ожидается, что политические субсидии будут постепенно сокращаться, установление экономической эффективности ESS после достижения паритета с PV ESS продолжит стимулировать рост рынка;
►Успешное реформирование китайского энергетического рынка, способствующее трансформации ESS, будет поддерживать высокие темпы роста спроса. Американский рынок ESS также будет сохранять высокие темпы роста при стабильной политике.
Влияние колебаний политики на китайский рынок ESS
Обзор и перспективы китайского рынка ESS
SMM прогнозирует, что китайский рынок ESS достигнет CAGR около 9,5% с 2025 по 2030 год.
Системы ESS на стороне генерации в Китае могут испытывать колебания из-за изменений в политике распределения энергетических хранилищ
Отмена обязательного распределения энергетических хранилищ, без четких политик, выпущенных провинциями, может привести к снижению спроса.
Документ № 136 отменяет требование об обязательном распределении энергетических хранилищ.
В 2025 году провинции разработают политику на основе документа № 136, соответствующую их реальным условиям. Некоторые провинции продолжат обязательное распределение энергетических хранилищ, в то время как другие начнут его постепенно отменять. Большинство провинций все еще находятся в процессе разработки политики, что создает неопределенность для будущего спроса.
Промышленные и коммерческие системы ESS станут важным драйвером роста китайского рынка ESS
С дальнейшим улучшением тарифов на электроэнергию в зависимости от времени суток и увеличением цен на электроэнергию для энергоемких предприятий, экономическая эффективность промышленных и коммерческих систем ESS значительно улучшилась.
•По мере увеличения разницы между пиковыми и минимальными тарифами на электроэнергию, экономическая эффективность промышленных и коммерческих систем ESS стала более очевидной. Согласно данным о корректировке тарифов, опубликованным в 2024 году, разница между пиковыми и минимальными тарифами на электроэнергию в многих провинциях и городах продолжает увеличиваться, и в 16 провинциях и городах эта разница превышает 0,7 юаня за кВт·ч.
Для промышленного и коммерческого спроса на стороне пользователей SMM прогнозирует, что к 2030 году этот спрос составит около 30 ГВт·ч.
Американский рынок ESS под влиянием множества факторов
Обзор и перспективы североамериканского рынка ESS
SMM прогнозирует, что североамериканский рынок ESS достигнет CAGR около 7,4% с 2025 по 2030 год.
Системы ESS для сетевых компаний: Избыточные тарифы увеличат инвестиционные затраты для американских компаний, снизят прибыль китайских поставщиков и приведут к снижению спроса на ESS в США.
Тарифы 2025 года:
►В феврале 2025 года впервые был введен дополнительный тариф 10% на китайские товары, что повлияло на поставки элементов ESS и BESS, а также на заключенные контракты. Американским покупателям и китайским поставщикам нужно будет рассмотреть, как разделить 10%-ный тариф;
►В марте 2025 года второй раз был введен дополнительный тариф 10% на китайские товары, что привело к общему увеличению тарифа на 20%. Это еще больше повлияло на поставки элементов ESS и BESS, а также на будущие заказы, замедлив общие темпы поставок. Ожидается, что американские покупатели и китайские поставщики будут делить дополнительный тариф пополам, что станет основным решением;
►В апреле 2025 года был подписан взаимный тариф, который, помимо повышения базового тарифа до 10%, добавил взаимный тариф 34%. Это повышение тарифа создало высокий торговый барьер для импорта ESS в США, серьезно сжимая спрос на ESS в США.
Тарифы 2026 года:
►Ожидается, что акт 301 будет реализован в начале 2026 года, вводя дополнительный тариф 25% на литий-ионные батареи.
Сторона пользователей: Политика субсидий ITC включает домашние системы ESS в сферу субсидирования, стимулируя развитие ESS на стороне пользователей в США.
Согласно анализу SMM, субсидии ITC для ESS на стороне пользователей будут продолжаться до 2034 года, улучшая экономическую эффективность домашних систем ESS. При поддержке политики ESS на стороне пользователей будет продолжать развиваться быстрыми темпами.
Цены на электроэнергию для домохозяйств: В последние годы цены на электроэнергию для домохозяйств в США остаются высокими, увеличившись с 12,55 центов за кВт·ч в 2016 году до 15,96 центов за кВт·ч в 2024 году, что составляет увеличение на 27,2%. Высокие цены на электроэнергию усиливают необходимость «PV + ESS» для домохозяйств. Субсидии ITC: Политика субсидий ITC увеличила процент субсидий для ESS на стороне пользователей в 2023 году и продлила их до 2034 года. Под воздействием политики экономическая эффективность ESS на стороне пользователей улучшилась. Риски отключения электроэнергии: Стареющее оборудование электросетей в США уязвимо для экстремальных погодных условий, что делает вероятными отключения электроэнергии в периоды пикового потребления. В этом летом, когда температуры достигли рекордных значений, две трети Северной Америки столкнулись с риском энергодефицита. Поэтому, по мере увеличения проникновения новых источников энергии, ESS как жесткий спрос также будет расти.
Европейский рынок ESS на переломном этапеОбзор и перспективы европейского рынка ESS
SMM прогнозирует, что европейский рынок ESS достигнет CAGR около 23,4% с 2025 по 2030 год.Системы ESS для сетевых компаний в Европе уже начали формироваться, и планы нескольких стран будут стимулировать будущий рост
В 2024 году возобновляемая энергия составила более 27% в структуре энергоснабжения Европы.
Согласно анализу SMM, благодаря переходу на новые источники энергии в Европе, высокой волатильности цен на электроэнергию и стимулирующей политике, рост ESS на стороне генерации вошел в фазу быстрого развития.
•Энергетическая структура: За последние пять лет доля возобновляемой энергии в Европе выросла с 20% до 47%. Передовые системы генерации новой энергии принесли больше электроэнергии, но также увеличили нагрузку на электросеть, усиливая спрос на ESS на стороне генерации для обеспечения стабильной генерации и передачи электроэнергии;
•Влияние конфликта Россия-Украина: После начала конфликта между Россией и Украиной энергетическая торговля между Россией и Европой подверглась многим ограничениям. Благодаря новым энергетическим политикам Европы, генерация электроэнергии из возобновляемых источников и ESS быстро растут, снижая зависимость Европы от импорта энергии. В 2024 году импорт энергии снизился на 9,2% по сравнению с 2021 годом;
•Стимулирующая политика: Во главе с Великобританией, Германией, Испанией и Польшей, Европа внедряет стимулирующие политики для развития отрасли ESS, включая государственные субсидии, торговлю электроэнергией, компенсацию за пиковое срезание и регулирование частоты.
Недавние рыночные события в отрасли ESS
Ежемесячные установки на основных зарубежных рынках ESS
Ежемесячные установки ESS в США:
Установленная мощность ESS в США снизилась месяц к месяцу из-за сезонных факторов, но годовой темп роста в феврале превысил 1 400%.Этот спешный монтаж был в основном вызван потребностями сети и политическими баталиями, характеризовался неповторимостью и случайностью, и исчерпал будущий спрос. В будущем установки в США могут замедлиться.
В январе 2025 года сильные снегопады во многих районах привели к внезапному увеличению нагрузки на сеть, выявив потребность в энергетических системах хранения для коммунальных служб. Ежемесячные установки увеличились по сравнению с предыдущим годом. В начале 2025 года постоянно меняющиеся тарифные политики оказывали давление на затраты проектов, побуждая владельцев ускорять установку, чтобы избежать дополнительных тарифов, влияющих на доходность проектов.
Ежемесячные установки немецких систем хранения энергии:
Немецкие системы хранения энергии, стимулируемые политикой и установкой возобновляемых источников энергии, могут оказать значительное влияние на будущую структуру установок систем хранения энергии;
При достаточном предложении природного газа и снижающейся ценовой тенденции, стабильных ценах на электроэнергию и прекращении субсидий на домашние системы хранения энергии в Германии, наблюдается ослабление тенденции к установке домашних систем хранения энергии;
По мере продолжения роста установок новых источников энергии, поглощающая способность сети ограничена. Для поддержки сети и размещения большего количества новых установок необходимы системы хранения энергии на стороне генерации и сети, чтобы поддерживать работу сети.
С начала 2024 года стоимость систем хранения энергии продолжала снижаться, но темп этого снижения замедлился.
Цена ячеек систем хранения энергии тесно связана с ценовой тенденцией карбоната лития, основного сырья для аккумуляторов. С начала 2024 года общая цена на карбонат лития показывала тенденцию к снижению, что способствовало продолжительному снижению стоимости систем хранения энергии. Цена победителя тендера на системы 0,5C также значительно снизилась с 2024 года. Однако темп снижения затрат замедлился.
SMM прогнозирует, что цены на аккумуляторные элементы емкостью 314 Ач могут в целом колебаться вниз, сохраняя стоимость систем хранения энергии на низком уровне.
