Шанхай (Gasgoo)- 4 марта компания BYD Company Limited объявила о масштабном плане рефинансирования, раскрыв размещение акций на сумму 43,509 миллиарда гонконгских долларов в ожидаемых валовых поступлениях.
Согласно объявлению, BYD планирует выпустить 129,8 миллиона H-акций для как минимум шести инвесторов, что составляет около 10,57% выпущенных H-акций компании и примерно 4,27% от общего количества выпущенных акций.
Акции будут предложены по цене 335,2 гонконгских доллара за акцию, что на 7,8% ниже предыдущей цены закрытия в 363,6 гонконгских доллара 3 марта.
Ожидается, что валовые поступления от размещения составят 43,509 миллиарда гонконгских долларов, а чистые поступления оцениваются в 43,383 миллиарда гонконгских долларов. Средства будут использованы для инвестиций в НИОКР, расширения зарубежного бизнеса, пополнения оборотного капитала и общекорпоративных целей.
Этот знаковый шаг по финансированию BYD устанавливает несколько рекордов как в глобальной автомобильной отрасли, так и на рынке Гонконга. Компания заявила на своем официальном сайте, что размещение H-акций на сумму 5,6 миллиарда долларов является:
● Крупнейшей сделкой по рефинансированию акционерного капитала в глобальной автомобильной отрасли за последнее десятилетие
● Крупнейшим ночным размещением акций в истории автомобильной отрасли
● Вторым по величине ночным размещением в истории рынка Гонконга
● Крупнейшим ночным размещением в промышленном секторе Гонконга
BYD объявила, что финансирование вызвало активное участие глобальных институциональных инвесторов, включая суверенные фонды благосостояния, долгосрочных инвесторов и стратегических партнеров с Ближнего Востока.
Среди стратегических инвесторов в этой сделке — семейный офис Аль-Футтаим из ОАЭ. Основанная в 1930-х годах, Аль-Футтаим является одной из самых известных семейных конгломератов ОАЭ, с диверсифицированной деятельностью в таких областях, как автомобили, финансовые услуги, недвижимость, розничная торговля и здравоохранение. Группа сотрудничает с более чем 200 мировыми брендами в более чем 20 странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.
