Minério de Ferro da Malásia
A Malásia está localizada no coração do Sudeste Asiático, consistindo na Península Malaia e nos estados de Sabá e Sarauaque na ilha de Bornéu, com uma área total de aproximadamente 330,000 quilômetros quadrados. O país é dividido em partes oriental e ocidental pelo Mar da China Meridional. A Malásia Ocidental faz fronteira com a Tailândia e Singapura, enquanto a Malásia Oriental é adjacente à Indonésia e Brunei. Sua economia é sustentada pela manufatura, serviços e exportações de commodities, tornando-a um importante país recém‐industrializado no Sudeste Asiático. Beneficiando‐se de sua localização geográfica estratégica única e do Estreito de Malaca, a Malásia tem sido historicamente um centro comercial crucial e um período chave da Rota da Seda Marítima.
A Malásia possui recursos de minério de ferro relativamente abundantes, com reservas de aproximadamente 85 milhões de toneladas, distribuídas em estados como Terengganu, Johor, Pahang, Kedah e Negeri Sembilan. Os principais recursos de minério são magnetita e hematita, acompanhados por recursos como ilmenita, pirita e cromita. Depósitos típicos incluem a mina Bukit Besi em Terengganu, a mina Pelepah Kanan em Johor e a mina Tavai em Sabá, com um teor médio de ferro variando de 40% a 45%.
I. Oferta de Minério de Ferro na Malásia: A Malásia Possui Mais de 80 Minas de Minério de Ferro de Baixo Teor de Pequeno e Médio Porte
A indústria de produção de minério de ferro na Malásia é caracterizada por baixa concentração, com a produção distribuída por inúmeras minas pequenas, e os produtos são predominantemente minério de baixo teor. De acordo com um relatório da Associação de Mineração da Malásia, a produção de minério de ferro da Malásia em 2023 foi de aproximadamente 4.82 milhões de toneladas, produzidas por 73 minas localizadas nos estados de Pahang e Terengganu.
Em 2024, a produção anual de minério de ferro da Malásia atingiu cerca de 6 milhões de toneladas, com o número de minas aumentando para 81.
Embora a capacidade de produção de minério de ferro da Malásia tenha crescido lentamente nos últimos anos, muitas empresas estão atualmente envolvidas ativamente em fusões e aquisições e no desenvolvimento de novos projetos. Além disso, um número crescente de mineradoras estrangeiras está se expandindo para a Malásia, indicando potencial para crescimento futuro na produção de minério de ferro do país.
Produção de Minério de Ferro da Malásia (2020‐2024)
Fontes de Dados: Câmara de Mineiros da Malásia; Transitionasia; SMM
II. Principais Empresas de Minério de Ferro na Malásia
O mercado de minério de ferro da Malásia é atualmente liderado por três grandes empresas: o centro de mistura e distribuição estabelecido pela brasileira Vale na Malásia, juntamente com duas empresas locais de mineração, Fortress Minerals e Southern Alliance Mining (SAM).
Centro de Distribuição da Vale
Ao discutir o mercado de minério de ferro da Malásia, é essencial mencionar o centro de distribuição operado pela brasileira Vale. Estabelecido em 2014 e localizado em Teluk Rubiah, Perak, adjacente ao Porto de Lumut e ao Estreito de Malaca, o centro tem uma capacidade anual de manuseio de aproximadamente 25 milhões de toneladas.
O minério de ferro enviado do centro de distribuição malaio atinge clientes asiáticos em cerca de 1 a 10 dias. A instalação possui um cais de águas profundas capaz de acomodar navios graneleiros de 400 mil toneladas, instalações completas de carga e descarga, além de um pátio de estocagem com capacidade de armazenamento de cerca de 3,2 milhões de toneladas e instalações de mistura. Serve como um hub crucial para a empresa na Ásia.
Fortress Minerals
A mina principal da Fortress Minerals é a Mina Bukit Besi, localizada em Terengganu, a 86 quilômetros do porto comercial de Kemaman. Seu produto principal é concentrado de magnetita com Fe 65, juntamente com alguns finos e lump de hematita com Fe 55–60. As reservas são de aproximadamente 1,155 milhão de toneladas de minério bruto com teor médio de ferro de Fe 44,36%.
A empresa também desenvolve a Mina Mengapur em Pahang, a 85 quilômetros adjacente ao Porto de Kuantan, com reservas de minério de ferro de cerca de 2,1 milhões de toneladas e um teor médio de ferro do minério bruto de Fe 30,3%. Consiste em duas áreas de mineração: Cermat Aman (CASB) e Star Destiny (SDSB). A CASB iniciou a produção em julho de 2022 e agora espera construir uma nova usina de processamento integrada. Esta instalação aumentará a capacidade de produção da mina CASB, permitindo-lhe produzir minério de ferro de alto teor. O volume combinado de vendas das duas minas da Fortress Minerals em 2024 foi de 632,4 mil toneladas.
Southern Alliance Mining (SAM)
A mina principal da Southern Alliance Mining é a Mina Chaah, localizada em Johor. Aproveita de uma localização estratégica, adjacente ao Porto de Johor e à rede rodoviária. O principal produto é o concentrado de hematita com teor de Fe entre 62% e 65%. A infraestrutura e equipamentos de apoio existentes do grupo incluem quatro estações de britagem fixas, duas linhas de produção de britagem móvel e duas usinas de beneficiamento, todas operando 24 horas por dia em turnos, com uma capacidade anual de aproximadamente 720 mil toneladas.
As reservas são de cerca de 1,42 milhão de toneladas, com um teor médio de ferro no minério bruto de Fe 49,9%. A Mina de Chaah completou a transição de mineração a céu aberto para subterrânea em 2024, com uma produção atingindo aproximadamente 310 mil toneladas. Além disso, a SAM possui três projetos de exploração em andamento: Mao'Kil, Chaah Baru e Kota Tinggi.
III. Consumo Anual de Minério de Ferro da Malásia: 6,19 Milhões de toneladas, Principalmente Consumido por 3 Usinas Siderúrgicas com Altos-Fornos e 1 Usina de Ferro Reduzido Direto (DRI)
De acordo com estatísticas da SMM, a capacidade operacional de ferro-gusa da Malásia em 2024 foi de aproximadamente 7,3 milhões de toneladas/ano, com a capacidade de ferro-gusa baseada em altos-fornos de usinas siderúrgicas de processo longo representando cerca de 6,4 milhões de toneladas/ano, produzidas por três usinas localizadas em Pahang, Penang e Terengganu. A capacidade de ferro reduzido direto (DRI) foi de 900 mil toneladas/ano, produzida por uma usina de DRI na região de Labuan.
O consumo de minério de ferro da Malásia atingiu o pico em 2022, alcançando aproximadamente 7,59 milhões de toneladas, antes de declinar para cerca de 5,52 milhões de toneladas em 2023 devido ao impacto de uma ordem de suspensão na indústria siderúrgica. Em 2024, o consumo foi de cerca de 6,19 milhões de toneladas.
Evolução da Produção e Consumo de Minério de Ferro da Malásia (2020-2024)
Fontes de Dados: Câmara de Mineiros da Malásia; SMM
Atualmente, existem 4 principais usinas de alto-forno e ferro reduzido direto (DRI) na Malásia:
Usina de Kuantan da Alliance Steel
Operada pela Alliance Steel (M) Sdn Bhd, localizada em Kuantan, Pahang, é uma joint venture entre o Guangxi Beibu Gulf International Port Group e a Guangxi Shenglong Metallurgy. A usina opera dois altos-fornos (BF) com volume de 1.080 m³ cada, com uma capacidade total de ferro-gusa de aproximadamente 3,5 milhões de toneladas/ano. Possui linhas de sinterização a montante e uma linha de produção de coque com capacidade de cerca de 1,1 milhão de toneladas. A siderúrgica planeja expandir sua capacidade de ferro-gusa para 6,5 milhões de toneladas até 2026.
Fábrica de Aço Integrado Ann Joo em Penang
Operada pela Ann Joo Integrated Steel Sdn Bhd, localizada em Bukit Mertajam, Penang. A planta opera um alto-forno (BF) com volume de 450 m³, com capacidade de ferro-gusa de aproximadamente 500.000 toneladas/ano. Está equipada com uma linha de sinterização com área de 75 m².
Fábrica de Aço Eastern Steel em Kemaman
Operada pela Eastern Steel Sdn Bhd, localizada em Kemaman, Terengganu. A planta opera dois altos-fornos (BF) com volumes de 600 m³ e 1.380 m³, respectivamente, com capacidade de ferro-gusa de aproximadamente 2,4 milhões de toneladas/ano. Está equipada com três linhas de sinterização com áreas de 36 m², 100 m² e 200 m², respectivamente, e uma linha de produção de coque com capacidade de cerca de 800.000 toneladas.
Fábrica de Ferro Esteel Antara em Labuan
Operada pela Antara Steel Mills Sdn Bhd, localizada em Labuan, centro financeiro offshore da Malásia. Utiliza o processo de ferro esponjado briquetado a quente (HBI) com capacidade de 900.000 toneladas/ano e é uma subsidiária integral do Lion Group.
Além disso, existem duas plantas de ferro reduzido direto inativas na Malásia:
Fábrica de Aço Maju Perwaja, localizada em Kemaman, Terengganu, com capacidade de aproximadamente 120.000 toneladas/ano. Está paralisada desde 2013 devido a problemas financeiros do operador. Uma tentativa de revitalização da empresa através de investimento chinês em 2017 não teve sucesso. Rumores do mercado sugerem que a planta pode ser adquirida pela JXR Manufacturing Sdn. Bhd., subsidiária do grupo chinês Jianlong, para retomada da produção e expansão de capacidade, mas nenhuma notícia concreta surgiu até o momento.
Fábrica de Aço Amsteel em Banting, pertencente ao Lion Group, localizada em Klang, Selangor, com capacidade de aproximadamente 154.000 toneladas/ano. Está suspensa desde 2016 devido às condições desfavoráveis do mercado siderúrgico doméstico e internacional. Inicialmente programado para retomar as operações até o final de 2021 e atingir a produção total até 2022, mas até setembro de 2025, nenhuma notícia específica sobre a retomada da produção foi relatada.
Fontes de dados: SMM
Mapa de distribuição dos principais players na cadeia de aço da Malásia:
Fontes de dados: SMM
IV. Moratória da indústria de aço da Malásia
A indústria de aço da Malásia enfrenta problemas de excesso de capacidade, especialmente em produtos de baixa gama, como vergalhões e arames, enquanto persiste uma lacuna de oferta para produtos planos. Atualmente, produtos de aço de alta gama, como bobina laminada a quente (HRC), não podem ser produzidos domesticamente, levando a uma dependência de longo prazo de importações de materiais de alta qualidade.
Para reestruturar a cadeia industrial doméstica de acordo com o Novo Plano Mestre Industrial 2030 (NIMP 2030) e fornecer uma janela para fabricantes locais aumentarem a capacidade produtiva e enfrentarem o excesso de oferta de baixa gama, o governo da Malásia, por meio do Ministério do Investimento, Comércio e Indústria (MITI), emitiu uma moratória de dois anos para a indústria do aço em 15 de agosto de 2022. A suspensão abrange todas as consultas para licenças de fabricação, avaliação de pedidos existentes, novos pedidos, transferências de licenças e procedimentos de formalização e diversificação de licenças de fabricação. Além disso, o governo reestruturou instituições do setor, como a Associação de Aço da Malásia e o Conselho do Aço. A moratória, inicialmente programada para terminar em agosto de 2025, teve uma extensão aprovada em fevereiro de 2025, mas o lado malaio decidiu reavaliar a prorrogação assim que a taxa de utilização da capacidade das empresas upstream atingir quase 80%. A SMM continua acompanhando e relatando os desenvolvimentos relacionados à moratória.
V. Análise das importações e exportações de minério de ferro
Fontes de dados: Câmara de Minerais da Malásia; SMM
Observando o cenário de importação e exportação de minério de ferro da Malásia, caracteriza-se por altas importações e exportações. Em 2024, o total de importações atingiu aproximadamente 16,38 milhões de toneladas, com as principais fontes sendo o Brasil (85%) e a Austrália (11,95%). A variedade principal foram os pellets Carajás, representando cerca de 63%, seguidos pelos lump Tubarão com aproximadamente 19% e os finos blendados da FMG com cerca de 7%.
Variedades de Minério de Ferro Importadas pela Malásia e Países de Origem (2024)
Fontes de Dados: SMM
Os principais destinos de exportação foram a China (58,40%), o Vietnã (32,94%) e a Indonésia (5,59%). Em 2024, as exportações de minério de ferro da Malásia totalizaram aproximadamente 16,19 milhões de toneladas, consistindo principalmente de finos de mistura brasileira (BRBF), que representaram 89% do total das exportações, enquanto as exportações de minério local foram relativamente baixas, representando 11% do total.
Variedades de Minério de Ferro Exportadas pela Malásia e Países de Destino (2024)
Fontes de Dados: SMM
Em suma, o mercado de minério de ferro na Malásia apresenta baixa concentração, caracterizado por uma oferta excessiva de vendedores, mas uma escassez de compradores. Atualmente, o mercado é significativamente influenciado por medidas políticas; uma ordem de suspensão de dois anos impactou substancialmente todo o mercado de aço da Malásia, incluindo a demanda por minério de ferro. Com as mudanças nos fluxos de capital global, a Malásia, como membro da ASEAN, está atraindo atenção crescente. Mais participantes estão entrando no mercado malaio para estabelecer uma presença, enquanto as empresas locais estão buscando ativamente fusões e aquisições e desenvolvendo novos projetos. Espera-se que a cadeia industrial do aço da Malásia passe por grandes mudanças nos próximos anos.
