I. Revisão do Acordo-Quadro de Londres China-EUA: Uma Janela de Oportunidade para Aliviar a Cadeia de Abastecimento de Materiais Magnéticos
De acordo com os resultados das negociações divulgados pelo Ministério do Comércio da China em 10 de junho, o abastecimento de terras raras e minerais críticos foi listado como uma das três questões centrais. O lado norte-americano declarou claramente que “se o acordo for aprovado, espera-se que as questões das terras raras e dos ímãs sejam resolvidas”. O acordo envia dois grandes sinais:
Alívio da Concorrência por Recursos: A política de exportação de terras raras da China pode voltar a seguir uma via orientada para o mercado, reduzindo os riscos da cadeia de abastecimento de materiais magnéticos no setor de manufatura de ponta dos EUA (veículos elétricos, energia eólica);
Exploração de Trocas Tecnológicas: O lado norte-americano pode relaxar as restrições de exportação de equipamentos de produção de materiais magnéticos e tecnologia de revestimento de ponta para a China em troca de um abastecimento estável de terras raras pesadas (Dy/Tb).
II. Situação Atual do Mercado Interno: Três Pressões por Trás do Comércio Lento
Apesar do surgimento de sinais positivos de políticas, o mercado à vista de materiais magnéticos continua em um impasse de “comércio lento”:
A redução das encomendas de exportação intensificou a concorrência acirrada entre as empresas de materiais magnéticos:
- Alguns compradores estrangeiros suspenderam as compras por motivos regulatórios, e as empresas de materiais magnéticos relataram que as encomendas de junho ficaram aquém das expectativas;
- Alguns compradores estrangeiros suspenderam as compras por motivos regulatórios, e as empresas de materiais magnéticos relataram que as encomendas de junho ficaram aquém das expectativas;
O sentimento de esperar para ver continua a se espalhar por toda a cadeia industrial:
- A aquisição de matérias-primas de terras raras tornou-se mais cautelosa, e os produtores de materiais magnéticos estão, em geral, tomando a iniciativa de reduzir os dias de estoque de matérias-primas;
- As empresas de motores a jusante adiaram seus planos de aquisição, aguardando o resultado das consultas de alto nível em outubro.
- O excesso de capacidade no segmento de baixo custo exacerba a concorrência acirrada: A taxa de operação dos produtores de materiais magnéticos de ferrite continua a diminuir, com pequenas e médias empresas envolvidas em guerras de preços, e os preços das matérias-primas de NdFeB diminuíram em geral.
III. Transformação Forçada: A Lógica de Avanço das Empresas de Topo
O período difícil do setor, ao contrário, catalisou a modernização estrutural das principais empresas de materiais magnéticos:
Expansão da capacidade de produção de produtos de alta qualidade → Base de Baotou da JL MAG Rare-Earth entra em operação (20.000 toneladas de capacidade de alta performance) → Aplicação da tecnologia de processo de difusão de grão (GBDP)
Recursos autocontrolados → Zhong Ke San Huan estabelece uma joint venture com a South China Rare Earth para construir uma fábrica → A proporção de cério (Ce) substituindo o Pr-Nd continua a aumentar
Modernização da produção verde → Zhenghai Magnetic Material adota uma linha de produção que utiliza tecnologia de fosfatação para substituir a galvanização → Reduz as emissões de águas residuais com metais pesados
Exploração de mercados fora dos EUA → DMEGC explora ativamente os mercados da UE e do Sudeste Asiático → Obtém a certificação IATF 16949 para a indústria automotiva
IV. Base da Cooperação Futura: Alavanca Tecnológica e Remodelação da Cadeia de Suprimentos
Se o comércio de materiais magnéticos entre a China e os EUA pode realmente quebrar o gelo depende de duas condições fundamentais:
Mecanismo de Troca Recíproca Tecnológica: Se os EUA levantarem as restrições de exportação de equipamentos de revestimento por sputtering de materiais magnéticos e equipamentos de prensagem isostática a quente, a China pode liberar licenças de patentes para ímãs de Ce de alta abundância.
Construção de Cadeia de Suprimentos em Ciclo Fechado: Aumentar a proporção de matérias-primas de terras raras recicladas (por exemplo, recuperadas de motores usados) para 30% (atualmente menos de 10%) para reduzir a dependência de minério bruto.
Estabelecer um sistema de rastreabilidade transfronteiriço para atender à exigência dos EUA de "transparência da cadeia de suprimentos".
Conclusão: Avanço e Remodelação – Um Novo Jogo no Setor de Materiais Magnéticos
O Acordo de Londres China-EUA serve como um "analgésico" de curto prazo, oferecendo temporariamente esperança às empresas de materiais magnéticos, mas não eliminando as dificuldades causadas pelas contradições estruturais. A atual recessão do mercado não é apenas uma resposta ao estresse das incertezas externas, mas também um processo inevitável de profunda reorganização dentro do setor. Quando as consultas de outubro em Washington começarem, as fichas de negociação apresentadas pela indústria de materiais magnéticos da China não serão apenas a capacidade de terras raras, mas também uma competitividade abrangente que inclui um conjunto de patentes de processos, padrões de produção verde e um sistema de recursos de reciclagem. O resultado deste jogo entre grandes potências não será determinado à mesa de negociações, mas sim pela inovação tecnológica e pelo controle da cadeia industrial, no preciso controle de temperatura dos fornos de difusão de grão de fronteira das empresas, nos sons contínuos de laminação das fitas nanocristalinas e nas cadeias de rastreabilidade das redes de reciclagem transfronteiriças. A dormência durante o inverno acabará por acumular força para o brotamento e crescimento - a próxima parada da indústria de materiais magnéticos da China é a reformulação das regras no topo da cadeia de valor global.
