Assim como os chips de alta tecnologia, as baterias de energia estão se tornando um dos trunfos no jogo geopolítico entre a China e os EUA. Com a posse do presidente Trump, o desenvolvimento das indústrias relevantes da China e o planejamento de globalização de suas empresas foram gravemente afetados.
Vale ressaltar que as “ações” do governo Trump contra as baterias de energia não só prejudicaram gravemente o planejamento estratégico e o desenvolvimento das empresas de veículos elétricos (VEs) dos EUA, mas também impactaram significativamente o ritmo da transformação para a eletrificação na indústria automobilística norte-americana.
De acordo com dados estatísticos conjuntos da Rodeo Research e do MIT Center for Energy and Environmental Policy Research,desde que Trump assumiu o cargo, o valor total dos projetos de fábricas de baterias cancelados nos EUA no primeiro trimestre deste ano ultrapassou US$ 6 bilhões (aproximadamente RMB 43,1 bilhões).
Em 22 de maio, o “One Big Beautiful Bill Act” (Lei OBBB) foi aprovado por uma margem estreita na Câmara dos Deputados dos EUA. Este projeto de lei reduzirá significativamente os subsídios à energia limpa na Lei de Redução da Inflação (IRA) do governo Biden, “incluindo o encerramento antecipado dos subsídios e restrições à participação de entidades estrangeiras”.
Em agosto de 2022, o então presidente Biden assinou a Lei de Redução da Inflação, propondo que “os consumidores norte-americanos possam desfrutar de um crédito fiscal de US$ 7.500 na compra ou locação de um VE”. Ao mesmo tempo, o governo Biden também emitiu uma declaração conjunta com várias montadoras, incluindo a General Motors, a Ford Motor e a Stellantis, com o objetivo de alcançar uma meta de que os VEs sem emissão de poluentes representem 40% a 50% do total de vendas de veículos novos até 2030.
No entanto, ao assumir o cargo, Trump anunciou imediatamente uma “suspensão temporária” da Lei de Redução da Inflação e a abolição da “meta de 50% de VEs nas vendas de veículos novos até 2030”.
Além de cancelar os créditos fiscais, Trump também impôs tarifas elevadas à importação de peças-chave para VEs.Em abril deste ano, Trump assinou oficialmente um decreto sobre “tarifas recíprocas”, anunciando uma “tarifa mínima de referência” de 10% para todos os parceiros comerciais e tarifas mais altas para vários parceiros comerciais.
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Afetadas pela política de "tarifas recíprocas" e pela proposta de cancelamento dos créditos fiscais na IRA, um número crescente de empresas da cadeia industrial de baterias envolvendo a China desaceleraram o ritmo de construção de suas fábricas nos EUA ou estão reavaliando seus planos de investimento.
A primeira a ser impactada foi o projeto de bateria da Ford Motor nos EUA. Originalmente, a Ford planejava investir US$ 3 bilhões na construção de uma fábrica de baterias em Marshall, Michigan. A fábrica estava programada para iniciar a produção no próximo ano, fabricando células de bateria para veículos elétricos usando tecnologia licenciada da chinesa CATL. Se o projeto de lei OBBB for oficialmente aprovado, o projeto não será mais elegível para subsídios federais.
William Clay Ford Jr., presidente executivo da Ford, expressou sua preocupação, dizendo que o cancelamento dos subsídios "colocará nosso projeto Marshall em risco". Ele enfatizou: "Nossas decisões de investimento foram tomadas com base no ambiente político da época. É injusto enfrentar mudanças políticas depois de já termos investido fundos".
Relata-se que a Group14 Technologies, outra startup americana de materiais para baterias, também adiou a construção de sua fábrica de materiais para baterias em Moses Lake, Washington. A razão é que seus fornecedores chineses não estão dispostos a arcar com as potenciais tarifas elevadas. "A ameaça de tarifas superiores a 100% já levantou alarme entre os clientes chineses. Todos estão dizendo: 'Vamos esperar para ver primeiro'".
Além das empresas americanas domésticas, Yuki Kusumi, CEO da Panasonic Holdings, uma das empresas estrangeiras de baterias mais proeminentes atualmente estabelecidas nos EUA, declarou recentemente que a empresa adiará a construção de sua terceira fábrica de baterias nos EUA e se concentrará na comissionamento de sua segunda fábrica no Kansas.
O exemplo mais recente é a AESC, a primeira empresa do mundo a alcançar a produção em grande escala de baterias para veículos elétricos nos EUA, que recentemente otimizou seu layout estratégico nos EUA com base nas condições reais: acelerou proativamente seu negócio de armazenamento de energia. A linha de produção de armazenamento de energia em sua fábrica no Tennessee, nos EUA, já começou a produzir em abril deste ano e está aumentando a capacidade de produção. Ao mesmo tempo, a empresa suspendeu seu projeto de baterias de potência e avaliará com prudência a construção de sua fábrica de baterias na Carolina do Sul (denominada fábrica da Carolina do Sul) até que as políticas do mercado dos EUA se tornem mais claras.
Relata-se que a fábrica da AESC no Tennessee é a primeira fábrica de células de baterias de armazenamento de energia a entrar em produção em todo o mercado norte-americano. Seus produtos serão entregues aos principais clientes de integração de armazenamento de energia para atender à demanda urgente por produtos de armazenamento de energia de alto desempenho na América do Norte e apoiar efetivamente sua expansão de mercado na região. Informações públicas mostram que a AESC é a primeira empresa do mundo a produzir em massa células de baterias de armazenamento de energia de 300+Ah e 500+Ah. Em 2024, suas remessas internacionais de células de baterias de armazenamento de energia ficaram entre as três principais do mundo.
Por um lado, Trump defende a política de "América Primeiro", visando construir uma cadeia industrial de baterias localizada e reduzir a dependência da China. Por outro lado, dada a forte dominância da China no setor, se os EUA cortarem completamente a cooperação com a China, não só terão dificuldades para formar um sistema industrial competitivo a curto prazo, como também podem ficar ainda mais para trás da China no setor de VE.
A Disposição Globalizada Torna-se a "Chave" para a Resistência a Riscos
Já em outubro de 2022, o Grupo BMW anunciou que havia escolhido a AESC como fornecedora de baterias de potência para sua nova plataforma de veículos elétricos puros. Os modelos de carros abrangidos pela cooperação incluem o X7 e o X3 para o mercado global, bem como o X5 e o X6 para os mercados norte-americano e latino-americano.
Em fevereiro de 2023, a gigante automotiva norte-americana Ford Motor Company anunciou planos de colaborar com a CATL, investindo US$ 3,5 bilhões para estabelecer uma fábrica em Michigan para a produção de baterias LFP para VE. No mesmo ano, a produtora norte-americana de VE Rivian anunciou uma parceria com a Gotion High-tech, que construirá um grande local de produção de baterias e materiais nos EUA...
A incerteza das políticas dos EUA introduziu uma grande imprevisibilidade para a segurança da cadeia de suprimentos regional das montadoras internacionais de grande porte de um ponto de vista global.
No entanto, apesar disso, aproveitando suas vantagens de disposição global, algumas empresas de baterias de primeira linha desenvolveram uma forte resiliência contra riscos.
Apesar de enfrentar ajustes de curto prazo devido a flutuações nas políticas, a AESC afirmou que garantirá a realização da capacidade de produção em suas duas novas fábricas na Carolina do Sul e no Kentucky, nos EUA. As baterias cilíndricas grandes da série 46, originalmente planejadas para serem produzidas pela fábrica da AESC na Carolina do Sul para a BMW, agora serão fornecidas de forma estável para a BMW através de sua rede global de capacidade de produção de baterias cilíndricas grandes da série 46.
Recentemente, os produtos de baterias cilíndricas grandes da série 46 da AESC foram produzidos em massa e saíram da linha de produção em sua superfábrica em Jiangyin, Wuxi, e foram entregues aos modelos de carros da plataforma global de VE da BMW.Enquanto isso, a AESC está acelerando a implantação de linhas de produção mais eficientes em sua superfábrica em Cangzhou, com a produção em massa prevista para começar no segundo semestre de 2025.
A série de ajustes rápidos feitos pela AESC e outras empresas nos EUA são decisões racionais baseadas na "incerteza política" e na "sensibilidade aos custos".
Como uma das empresas de tecnologia de baterias com o planejamento global mais antigo e cobertura abrangente dos mercados principais, a AESC atualmente possui várias bases de fabricação de baterias na China, Japão, EUA, Reino Unido, França e Espanha. No último ano, as superfábricas de baterias da AESC em Cangzhou, China, Ibaraki, Japão, e Douai, França, começaram a produzir, enquanto suas fábricas de baterias em vários países, incluindo Reino Unido e Espanha, também começarão a produzir sequencialmente.
Apesar dos desafios dos ajustes de políticas e das flutuações de mercado no mercado dos EUA a curto prazo, os layouts estratégicos da maioria das empresas em escala global não sofreram mudanças significativas, e elas continuam confiantes no desenvolvimento de longo prazo dos mercados globais de baterias de tração e de sistemas de armazenamento de energia (ESS). Construir uma rede global de produção mais resiliente para resistir a futuras incertezas de mercado tornou-se cada vez mais um consenso comum entre a maioria dos participantes.
