Em 12 de junho, no Fórum Principal da Conferência da Indústria de Metais Minoritários SMM (13ª) de 2025, co-organizada pela Shandong Humon Smelting Co., Ltd. e pela SMM Information & Technology Co., Ltd., Zhao Wuzhuang, ex-diretor-adjunto do Gabinete de Pesquisa de Políticas da Associação da Indústria de Metais Não-Ferrosos da China, compartilhou insights com os participantes sobre o tema "Controle de Exportação de Itens de Duplo Uso". Ele afirmou: Nos últimos anos, o governo chinês implementou medidas de controle de exportação reforçadas para metais dispersos, como índio, germânio e gálio, com base em documentos legais internacionais, incluindo convenções que proíbem armas de destruição em massa, como a não-proliferação nuclear, e o catálogo de gestão de itens de duplo uso já estabelecido. Até o momento, a China regula a exportação de 15 metais não-ferrosos sob controles de itens de duplo uso, incluindo quatro metais dispersos (índio, gálio, germânio, telúrio), quatro metais raros (tungstênio, molibdênio, antimônio, bismuto) e sete metais de terras raras (samário, gadolínio, térbio, disprósio, lutécio, escândio e ítrio).
I. Controle de Exportação de Itens de Duplo Uso
O controle de exportação, como prática internacionalmente comum, refere-se a medidas proibitivas ou restritivas aplicadas à exportação de itens de duplo uso, produtos militares, materiais nucleares e outros bens, tecnologias e serviços relacionados à salvaguarda da segurança e interesses nacionais ou ao cumprimento de obrigações internacionais, como a não-proliferação. Serve como um meio crucial para defender a soberania, segurança, interesses de desenvolvimento e compromissos internacionais do país. O escopo do controle de exportação de itens de duplo uso é amplo. A China formulou listas de controle de exportação correspondentes para itens sensíveis e produtos militares relacionados aos campos nuclear, biológico, químico e de mísseis. Além da Lista de Controle de Exportação de Produtos Militares, outros itens listados são uniformemente incorporados no Catálogo de Gestão de Licenças de Exportação de Itens e Tecnologias de Duplo Uso pelo Ministério do Comércio e pela Administração Geral de Alfândega, com códigos de mercadorias alfandegárias correspondentes especificados para gestão.
Atualmente, o Ministério do Comércio emite licenças de exportação para itens de duplo uso a mais de 1.000 empresas anualmente, envolvendo mais de US$ 20 bilhões. Isso reflete o compromisso e a capacidade da China de cumprir as obrigações de não-proliferação em novas circunstâncias, salvaguardar a segurança nacional e apoiar as empresas no comércio internacional. Também impõe exigências e expectativas mais elevadas às empresas para que estabeleçam mecanismos sólidos de conformidade com o controle de exportação, fortaleçam as capacidades das equipes de conformidade, melhorem a gestão de todo o processo de itens de dupla utilização e promovam o desenvolvimento de alta qualidade do comércio exterior da China.
A gestão do controle de exportação de itens de dupla utilização na China começou relativamente tarde. No início da década de 1990, o Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério do Comércio Exterior e da Cooperação Econômica criou um escritório especializado para lidar especificamente com a gestão do controle de exportação de itens de dupla utilização. Até o final de 2005, foram emitidas as Medidas Administrativas para Licenças de Importação e Exportação de Itens e Tecnologias de Dupla Utilização (Decreto nº 29 de 2005 do Ministério do Comércio e da Administração Geral de Alfândega), com anexos incluindo o Catálogo de Gestão de Licenças de Importação e Exportação de Itens e Tecnologias de Dupla Utilização. Desde 2012, o "Catálogo de Gestão" tem sido atualizado anualmente. A versão atual é a "Lista de Controle de Exportação de Itens de Dupla Utilização da República Popular da China" (doravante denominada "Lista de Controle de Itens de Dupla Utilização"), que foi anunciada em 15 de novembro de 2024 e implementada em 1º de dezembro de 2024.
A "Lista de Controle de Itens de Dupla Utilização" abrange quase todos os metais não ferrosos, e o escopo desses metais não ferrosos pode ser expandido e estendido conforme necessário. O Ministério do Comércio e a Administração Geral de Alfândega podem formular diferentes medidas de gestão de exportação de acordo com as necessidades. Essas medidas podem ser direcionadas a um país específico ou a todos os produtos exportados sob um código tarifário específico. Por exemplo, em 4 de fevereiro de 2025, o Ministério do Comércio e a Administração Geral de Alfândega emitiram um anúncio decidindo implementar controles de exportação sobre itens relacionados ao tungstênio, telúrio, bismuto, molibdênio e índio. Os operadores de exportação que exportam os itens envolvidos devem solicitar licenças ao departamento competente de comércio do Conselho de Estado de acordo com as disposições relevantes da "Lei de Controle de Exportação da República Popular da China" e do "Regulamento da República Popular da China sobre o Controle de Exportação de Itens de Dupla Utilização". Em 3 de dezembro de 2024, o Ministério do Comércio emitiu o "Anúncio sobre o Fortalecimento do Controle de Exportação de Itens de Dupla Utilização Relevantes para os EUA", proibindo a exportação de itens de dupla utilização para usuários militares ou para fins militares nos EUA. Em princípio, não serão concedidas licenças para a exportação de itens de dupla utilização relacionados a gálio, germânio, antimônio e materiais superduros para os EUA; serão implementadas revisões mais rigorosas de usuários finais e usos finais para a exportação de itens de dupla utilização de grafite para os EUA.
O controle de itens de dupla utilização também é implementado no exterior. As economias desenvolvidas têm quatro mecanismos internacionais de controle multilateral: o "Acordo de Wassenaar", o "Grupo de Fornecedores Nucleares", o "Regime de Controle de Tecnologia de Mísseis" e o "Grupo da Austrália", conhecidos coletivamente como os "Quatro Grandes Mecanismos". São mecanismos de controle multilateral com forte influência no nível internacional. Entre eles, o "Acordo de Wassenaar" abrange armas convencionais, o "Grupo de Fornecedores Nucleares e Regime de Controle de Tecnologia de Mísseis" abrange itens nucleares e relacionados a mísseis, e o "Grupo da Austrália" abrange itens bioquímicos. Todos os quatro mecanismos controlam itens e tecnologias avançadas e sensíveis por meio de listas e garantem a comunicação e revisões de avaliação das situações de controle entre os países membros por meio de reuniões regulares e troca de informações. Os países membros implementam controles por meio de leis nacionais. Em termos de força vinculativa, o Acordo de Wassenaar e o Grupo de Fornecedores Nucleares são mais fortes, seguidos pelo Grupo da Austrália e pelo Regime de Controle de Tecnologia de Mísseis. A origem da "Lista de Controle de Itens de Dupla Utilização" da China vem dos "Quatro Grandes Mecanismos".
II. Impacto do Fortalecimento do Controle de Exportação de Itens de Dupla Utilização
O fortalecimento do controle de exportação de metais de terras raras, como índio, gálio, germânio, telúrio, tungstênio, molibdênio, antimônio, bismuto, bem como samário, gadolínio, térbio, disprósio, lutécio, escândio e ítrio, certamente terá um impacto nas empresas domésticas relevantes e nos países relevantes em todo o mundo. Tomando como exemplo os controles de exportação de produtos de gálio e germânio anunciados em 3 de julho de 2023, nos últimos dois anos, as exportações chinesas de produtos de gálio e germânio passaram por uma fase de ajuste, desde a inadaptação inicial até a adaptação subsequente. Em julho de 2023, após o anúncio das políticas de controle, as exportações chinesas de gálio e germânio despencaram, com zero exportações registradas em agosto e setembro. As exportações foram gradualmente retomadas após a emissão do primeiro lote de licenças em outubro. Em 2024, as exportações chinesas de produtos de gálio e germânio foram, em geral, normais, com uma única exportação de gálio metálico atingindo 8 toneladas métricas, ultrapassando o volume máximo de exportação única antes da imposição dos controles.
Nos últimos dois anos de reforço dos controles de exportação de produtos de gálio e germânio, de um ponto de vista positivo, em primeiro lugar, o poder de fixação de preços das empresas chinesas nas exportações aumentou. Em 2024, o preço de exportação do gálio na China foi mais de 60% superior ao preço de mercado interno, e o do germânio foi mais de 20% superior, com os preços de exportação a ultrapassarem os preços de mercado interno. Em segundo lugar, os pedidos de exportação concentraram-se nas empresas vantajosas, demonstrando o efeito de apoio e fomento aos participantes fortes. Em terceiro lugar, a cadeia industrial a jusante deslocou-se para a China, promovendo a modernização industrial dos setores de gálio e germânio na China. As manifestações específicas incluem um aumento significativo na quota de exportação de lentes infravermelhas e dispositivos infravermelhos completos; a transferência das capacidades mundiais de encapsulamento de LED e de catalisadores de germânio para a China continental; e a expansão dos produtores chineses de gálio de alta pureza para materiais cristalinos a jusante, bem como a expansão dos produtores de materiais de substrato para a fabricação de dispositivos.
O reforço dos controles de exportação de produtos de gálio e germânio na China inevitavelmente terá alguns impactos negativos. Em primeiro lugar, os países estrangeiros intensificaram os seus esforços de desenvolvimento de recursos e fizeram progressos. Por exemplo, os EUA estão a avançar na extração de gálio e germânio a partir da fundição de chumbo-zinco; e até ao final de 2024, a República Democrática do Congo já tinha produzido produtos de concentrado de germânio. Em segundo lugar, o desenvolvimento de tecnologias alternativas acelerou. Impulsionado pela nova revolução tecnológica, a substituição mútua de materiais é inevitável, desde que as diferenças de desempenho e eficiência económica sejam ignoradas. Por exemplo, os produtos infravermelhos de germânio no setor civil estão a ser substituídos por materiais infravermelhos à base de silício e telúrio. É necessário ter uma consciência adequada disso. Em terceiro lugar, o contrabando ou a evasão sob formas disfarçadas têm ocorrido frequentemente.
III. Vários Comentários
Em primeiro lugar, introduzir políticas eficazes para auxiliar as empresas na venda de produtos. A implementação de controles de exportação inevitavelmente levará a desequilíbrios temporários na oferta e demanda de produtos. Portanto, ao mesmo tempo em que se faz bom uso das políticas de reservas estratégicas nacionais, é necessário explorar métodos de reservas comerciais mais flexíveis com o apoio de políticas nacionais, alavancar o papel fundamental dos mecanismos de mercado, lidar com desequilíbrios temporários na oferta e demanda do mercado e manter a produção e as operações das empresas normais e estáveis.
Em segundo lugar, simplificar e otimizar o processo de aprovação para fornecer serviços convenientes às empresas. Melhorar o sistema de avaliação de qualificação das empresas, concedendo às empresas que tenham passado nas qualificações de classificação de crédito do setor certos tratamentos simplificados no processo de aprovação de exportação. Ao mesmo tempo, estabelecer canais especiais para pedidos de inspeção ou certificação de pequenos lotes/volumes, esclarecer as responsabilidades das empresas, realizar inspeções e verificações regulares e simplificar e otimizar o processo de aprovação.
Em terceiro lugar, atualizar a lista de itens controlados em tempo hábil de acordo com as mudanças das circunstâncias. A "Lista de Controle de Itens de Dupla Utilização" nacional é dinâmica e requer ajustes com base na eficácia dos controles, bem como em fatores dinâmicos, como oferta de recursos e progresso tecnológico.
Em quarto lugar, estabelecer e melhorar um sistema de rastreamento de materiais. Para garantir a eficácia dos controles e a dissuasão política, e para evitar que as empresas violem inadvertidamente os regulamentos, é necessário estabelecer um sistema de rastreamento de itens controlados desde a origem, aumentar a conscientização sobre a supervisão do fluxo de produtos em toda a cadeia industrial, implementar o princípio de "quem exporta, quem é responsável" e reduzir o impacto de violações individuais no setor como um todo.
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