No Fórum Principal da 2ª Cúpula Global da Indústria de Metais Secundários SMM 2025 , organizado pela SMM Information & Technology Co., Ltd., Cui Suoye, diretor da SMM Nonferrous Consulting, compartilhou insights sobre o tema "Mudanças no Padrão de Oferta e Demanda Global da Indústria de Metais Secundários". Em relação ao alumínio secundário, ele afirmou que, na última década, a proporção da produção de alumínio secundário em países desenvolvidos, como América do Norte, América do Sul, Europa e Japão, tem sido significativamente maior do que em países em desenvolvimento. À medida que os países em desenvolvimento se alinham aos países desenvolvidos, o potencial futuro para a demanda por sucata de alumínio será ainda mais substancial. De 2022 a 2042, a SMM espera que a taxa de crescimento anual composta (CAGR) da sucata de alumínio extrudado atinja cerca de 5%. Até 2042, a sucata de alumínio extrudado deverá representar cerca de 33% do total de sucata de alumínio. Em relação ao cobre secundário, ele mencionou que a SMM prevê que o tamanho do mercado global de sucata de cobre crescerá a uma CAGR de 4,2% de 2024 a 2030.
Contexto
Os metais secundários oferecem vantagens significativas, com notáveis efeitos de economia de energia e redução de emissões.
Comparação do Consumo de Energia e Emissões entre Metais Primários e Secundários
Como claramente mostrado na figura, o cobre, o alumínio e o chumbo secundários economizam, respectivamente, 27%, 38% e 21,9% no consumo de energia em comparação com os metais primários. Em termos de consumo de água, os metais secundários economizam, respectivamente, 500%, 220% e 200% em comparação com os metais primários.
Isso demonstra que os metais secundários têm efeitos significativos na conservação de energia e na redução de emissões em comparação com os metais primários.
Com o desenvolvimento da tecnologia de leveza automotiva, a aplicação do alumínio secundário em veículos de passageiros está aumentando.
De acordo com a SMM, em modelos de carros híbridos plug-in, o uso de alumínio por veículo é de cerca de 210 kg, com uma proporção relativamente alta de alumínio secundário. Em veículos elétricos puros, o uso de alumínio por veículo é de cerca de 190 kg, com uma proporção ainda maior de alumínio usado para aplicações de IA. Em veículos a motor de combustão interna, o uso de alumínio por veículo é de cerca de 156 kg, com uma proporção de alumínio secundário semelhante à dos modelos híbridos plug-in.
No geral, as ligas de alumínio automotivas representam cerca de 53%, enquanto as ligas de alumínio para aplicações de IA representam cerca de 38%.
Alumínio secundário
Na última década, a proporção da produção de alumínio secundário em países desenvolvidos, como América do Norte, América do Sul, Europa e Japão, foi significativamente maior do que em países em desenvolvimento. Da mesma forma, para os países em desenvolvimento, ao se compararem com os países desenvolvidos, o potencial futuro da demanda por sucata de alumínio será ainda mais substancial.
De acordo com a SMM, a China, os EUA, a Europa e a Índia são as principais regiões produtoras de sucata de alumínio, representando coletivamente cerca de 80% do total. Beneficiando-se das políticas globais de redução de carbono, os sistemas de reciclagem em vários países estão em constante melhoria. No futuro, a produção de sucata de alumínio continuará a crescer.
De acordo com dados da SMM, em 2022, a produção de sucata de alumínio laminado ultrapassou a de sucata de alumínio extrudado e fundido, tornando-se a maior categoria entre os três tipos de sucata de alumínio. No entanto, espera-se que a sucata de alumínio extrudado apresente a taxa de crescimento mais rápida no futuro. De 2022 a 2042, a SMM antecipa que a taxa de crescimento anual composta (CAGR) da sucata de alumínio extrudado atinja cerca de 5%. Até 2042, espera-se que a sucata de alumínio extrudado represente cerca de 33% do total de sucata de alumínio.
A estrutura global de exportação de sucata de alumínio permanece estável, mas devido ao impacto das metas de redução de carbono, as exportações globais têm apresentado uma tendência de crescimento desde 2020.
De 2015 a 2016, as exportações de sucata de alumínio dos EUA diminuíram significativamente, principalmente devido ao rápido crescimento da indústria de reciclagem dos EUA naquele período, o que levou a uma escassez de oferta de sucata doméstica e a uma redução nas exportações.
Devido à rápida industrialização e à proibição da importação de sucata de alumínio de baixa qualidade pela China em 2018, a Índia tornou-se o maior importador mundial de sucata de alumínio.
Desde 2018, a China implementou políticas de importação rigorosas, proibindo a importação de sucata de alumínio de baixa qualidade, o que levou a uma queda significativa nas importações de sucata. Com o relaxamento das políticas após 2020, as importações de sucata de alumínio da China recuperaram.
A alta taxa de crescimento econômico da Índia levou a um aumento na demanda por várias matérias-primas. Juntamente com os baixos custos de mão de obra e de proteção ambiental na Índia, o volume total de suas importações de sucata de alumínio é substancial.
As principais fontes de sucata de alumínio na China incluem sucata PIR gerada durante o processo de produção, sucata PCR reciclada após o consumo e sucata de alumínio importada. Os dados mostram que, em 2024, a sucata PCR representou 39% do fornecimento de sucata de alumínio na China e espera-se que continue a ser a principal fonte de fornecimento no futuro.
Gravemente impactada pela pandemia de COVID-19 em 2020, as taxas de operação de vários setores diminuíram de 2018 a 2020, levando a uma redução significativa no fornecimento de sucata de alumínio nacional e importada na China. No entanto, com a gradual recuperação econômica após a pandemia, espera-se que o fornecimento de sucata de alumínio nacional e importada na China aumente significativamente, superando os níveis pré-pandemia.
Com o aumento da quantidade de resíduos sociais na China e a melhoria contínua do sistema de reciclagem, a sucata PCR se tornará uma fonte-chave de fornecimento de sucata de alumínio.
Cobre Secundário
Mercado Global de Sucata de Cobre
A SMM prevê que o tamanho do mercado global de sucata de cobre crescerá a uma taxa composta anual (CAGR) de 4,2% de 2024 a 2030.
Uso Global de Sucata de Cobre como Percentagem da Demanda Total
Os métodos de utilização do cobre são divididos principalmente em duas categorias: utilização direta e utilização indireta. A utilização direta refere-se ao uso de materiais de sucata de cobre de alta qualidade por empresas de processamento de semiacabados para produzir diretamente semiacabados de cobre. A utilização indireta, por outro lado, envolve o reprocessamento de materiais de qualidade relativamente inferior através de fundição e refino.
De acordo com os dados no gráfico acima, a participação de mercado do cobre produzido a partir de sucata normalmente permanece estável em cerca de 36%. No entanto, quando os preços do cobre aumentam acentuadamente, a proporção de sucata aumenta em conformidade. Por exemplo, em 2007, 2011 e 2012, os preços do cobre em Londres dispararam, e a proporção de sucata se aproximou ou ultrapassou ligeiramente 40%. Até 2009/2010, a proporção de sucata consumida pelas fundições permaneceu estável em cerca de 6%, depois subiu para mais de 7% e manteve esse nível até 2014. De 2015 a 2018, influenciada pelo rápido crescimento da oferta das minas, a proporção de sucata consumida pelas fundições caiu para menos de 7%. No entanto, a partir de 2020, essa proporção se recuperou para cerca de 8%.
O uso de sucata de nível de refinaria permaneceu há muito tempo em cerca de 5-6% do consumo total, mas nos últimos anos, essa proporção diminuiu para 3-4%. Depois de atingir um pico de 28% no uso direto de sucata em 2006 e 2007, seu uso começou a diminuir, principalmente devido à redução da aplicação de sucata em áreas como a produção de tubos de água. Atualmente, os produtores chineses de arame usam mais equipamentos importados e adotam principalmente cátodos de cobre como matéria-prima, o que também levou a uma diminuição na proporção de sucata na demanda total. A participação de mercado do uso direto de sucata agora é mais estável, representando aproximadamente 20-21% do total, embora tenha caído para 19% durante a pandemia de 2020. Com o aumento da demanda por folha de cobre em baterias de VE, a participação de mercado da sucata de arame de alta qualidade aumentou gradualmente. Além disso, alguns fabricantes, particularmente as fundições de latão, começaram a investir em sistemas de reciclagem de "ciclo fechado". Esses sistemas compram, processam e aprimoram a sucata para uso direto, substituindo assim cátodos de cobre mais caros.
Embora as fundições e refinarias absorvam uma quantidade significativa de sucata, a parte restante fornece matérias-primas competitivas em termos de custo para as fábricas de arame, fundições de latão e fundições. À medida que o volume de sucata aumenta, suas vantagens de custo serão gradualmente absorvidas pelos fabricantes para substituir cátodos de cobre, misturar na fabricação de metais refinados ou produzir semiacabados que exigem 100% de matéria-prima de sucata, dependendo da demanda do mercado de uso final. Em 2023, o uso direto de sucata representou 20% do consumo total, enquanto as fundições e refinarias consumiram 9% e 4% de sucata, respectivamente. Espera-se que, no futuro, o uso direto de sucata continue a atender de 20% a 30% da demanda global, e a contribuição total da sucata para o consumo total aumentará de 33% em 2022 para quase 43% até 2040.
Dados anteriores indicam que, em 2023, a China foi responsável por até 37% das importações globais de sucata de cobre, enquanto a Alemanha foi responsável por cerca de 9%. Em termos de exportações, os EUA foram responsáveis por cerca de 18% das exportações de sucata de cobre, e o Japão foi responsável por cerca de 10%.
A sucata de cobre da China vem de sucata PIR, sucata PCR e importações. Em 2023, a sucata PCR representou 43% do fornecimento de sucata de cobre da China e continuará a ser uma importante fonte de fornecimento no futuro.
A maior parte da sucata de cobre PIR vem de processos de fabricação a jusante, representando 76%. A indústria de energia gera a maior quantidade de sucata PIR.
A sucata de PIR provém principalmente do processo de produção de produtos de cobre. Entre eles, a sucata de cobre gerada pelos fabricantes a jusante representa até 76%. A indústria de energia é o setor que gera mais sucata de PIR, principalmente devido à sua grande demanda por cobre e altas perdas. Durante a fase de processamento de produtos semiacabados, a produção de folha de cobre tornou-se a maior fornecedora de sucata de PIR devido às suas altas perdas e elevadas exportações.
De 2023 a 2035, espera-se que a sucata de cobre PCR cresça rapidamente a uma taxa de crescimento anual composta de 8%. As indústrias de energia, transporte e bens de consumo duráveis são os principais fatores que impulsionam o aumento da sucata de PCR. .
Com a introdução de políticas e requisitos, o sistema nacional de reciclagem de sucata continuará a melhorar. A supervisão sobre várias entidades de reciclagem também está sendo continuamente fortalecida. O estabelecimento de um sistema de reciclagem de sucata de cobre padronizado e bem equipado se tornará uma prioridade futura.
Com a implementação da política de "duplo carbono" e o crescimento contínuo da oferta nacional de sucata de cobre, a produção de produtos de cobre secundário pelas fundições continuará a aumentar, impulsionando assim significativamente a demanda por sucata de cobre.
Atualmente, a demanda por sucata de cobre está concentrada principalmente no setor de processamento de produtos semiacabados, representando até 65%, enquanto a demanda das fundições é de apenas 35%. No futuro, a demanda interna por sucata de cobre continuará a aumentar, e a taxa de crescimento da demanda por sucata de cobre das fundições acelerará significativamente.
De 2010 a 2020, a proporção de sucata de cobre utilizada pelas fundições diminuiu ano após ano devido ao aumento do custo de uso da sucata de cobre. Desde 2017, as importações chinesas de sucata de cobre de baixa qualidade diminuíram significativamente, resultando em uma redução na quantidade de sucata de cobre utilizada pelas fundições.
Impulsionada pelo aumento da produção nacional de sucata de cobre e por políticas como a neutralidade de carbono, espera-se que a proporção de sucata de cobre utilizada no processo de fundição de cobre aumente gradualmente.
SMM Consulting Services
Tomando o A356.2 como exemplo, esta seção analisa a estrutura de custos do alumínio de alto carbono/alumínio de baixo carbono/alumínio secundário (com base no preço de 2023 do alumínio eletrolítico).
Análise de Custos da Roda de Liga Leve SMM
Atualmente, os principais fabricantes de rodas de liga leve utilizam principalmente a liga de alumínio A356.2 como matéria-prima para a produção de rodas de liga leve para automóveis, sendo que as matérias-primas de liga de alumínio representam 65% do custo total.
O alumínio de baixo carbono tem um preço mais elevado. Em 2023, o preço médio anual do alumínio de baixo carbono SMM foi 559 yuan/tonelada mais elevado do que o do lingote de alumínio SMM A00. O nível tecnológico atual permite uma taxa máxima de adição de sucata de alumínio de 75%. Se as empresas precisarem reduzir as emissões de carbono, precisarão utilizar alumínio de baixo carbono em combinação.
Análise Estrutural do Uso de Alumínio e Emissões de Carbono
Situação Atual do Uso de Alumínio na Indústria Automóvel: Para alcançar o objetivo de reduzir as emissões de carbono, os fabricantes automóveis exigem que os produtores de liga de alumínio a montante usem alumínio de baixo carbono e alumínio secundário como matérias-primas. Em 2023, a proporção de alumínio secundário utilizado na indústria foi de apenas 20%, enquanto o alumínio de baixo carbono representou apenas 10%. A maioria das empresas ainda utiliza principalmente alumínio de alto carbono como matéria-prima, representando 70%.
Análise dos Custos do Alumínio
De acordo com a média atual da indústria (Empresa C), o custo do alumínio como matéria-prima é de 14.915 yuan por tonelada. Se a solução ideal for alcançada no futuro, o custo do alumínio poderá ser reduzido em mais 568 yuan por tonelada, atingindo 14.347 yuan por tonelada.
Solução Ideal
Perspectivas de Desenvolvimento Futuro: Com os avanços tecnológicos, a proporção de alumínio secundário adicionado aumentará gradualmente, atingindo até 80%, sendo que os 20% restantes serão complementados com alumínio de baixo carbono. Nesta proporção, as emissões de carbono e os custos alcançarão uma configuração ideal.
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