O mercado de trabalho e a inflação nos EUA esfriaram. Nos EUA, os pedidos iniciais de seguro-desemprego na semana passada foram mais altos do que o esperado, enquanto os pedidos contínuos subiram para o nível mais alto desde o final de 2021. O Índice de Preços ao Produtor (PPI) dos EUA em maio subiu 0,1% em relação ao mês anterior, um aumento moderado que ficou aquém das expectativas, acrescentando novas evidências de um "desaceleração ainda maior da inflação". Os traders voltaram a considerar totalmente as expectativas de dois cortes na taxa de juros do Fed dos EUA este ano, com o primeiro corte podendo ocorrer em setembro.
Após a divulgação dos dados, o índice do dólar americano e os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA caíram acentuadamente, com o dólar tocando uma mínima de três anos, o ouro à vista subindo e os futuros das ações americanas reduzindo as perdas. A atenção do mercado agora se voltará para o leilão de 22 mil milhões de dólares de títulos do Tesouro dos EUA a 30 anos para observar se os investidores evitarão esses títulos de longo prazo em um contexto de déficits fiscais em expansão.
A seguir, estão as tendências dos principais ativos:
- Os três principais índices acionários dos EUA caíram ligeiramente, com o Dow Jones Industrial Average em queda de 0,36%, o S&P 500 em queda de 0,2% e o Nasdaq em queda de 0,2%.
- As ações europeias recuperaram ligeiramente em conjunto com as ações americanas. As ações alemãs agora estão em queda de cerca de 0,8%, após terem caído mais de 1,3% anteriormente.
- As ações sul-coreanas subiram por sete sessões consecutivas. O índice TA-35 de Israel caiu cerca de 1,7%, marcando sua maior queda em dois meses.
- O índice do dólar americano caiu mais de 1%, o euro subiu mais de 1,2%, a libra esterlina subiu cerca de 0,5% e o iene valorizou cerca de 1%.
- Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA caíram de forma generalizada, com os rendimentos de dois e dez anos caindo mais de 8 pontos-base.
- O ouro à vista ampliou os ganhos para mais de 1%, enquanto a prata à vista quase apagou as perdas anteriores de mais de 1,7%.
- Tanto o petróleo bruto americano quanto o Brent caíram mais de 1,6%.
A inflação nos EUA permaneceu moderada em maio, indicando que as tarifas atuais não elevaram significativamente os preços ao consumidor. O mercado espera que o Fed dos EUA mantenha as taxas de juros inalteradas na reunião da próxima semana, esperando para observar o impacto das políticas de Trump na economia.
No mercado acionário, após a divulgação dos dados do PPI e do emprego, os futuros das ações americanas reduziram as perdas no pré-mercado. No início das negociações nos EUA, os três principais índices caíram ligeiramente, com o Dow Jones Industrial Average a descer 0,36%, o S&P 500 a descer 0,2% e o Nasdaq a descer 0,2%.
Depois de o S&P 500 ter recuperado mais de 20% desde a sua baixa de abril, a atividade de negociação no mercado de ações começou a mostrar sinais de fadiga.
A maioria das ações chinesas de conceito caiu, com a Bilibili a descer cerca de 1%. A maioria das ações tecnológicas também caiu, com a Tesla a descer cerca de 1%.
A CureVac subiu cerca de 35% após notícias de que a BioNTech iria adquirir a empresa de biotecnologia por 1,25 mil milhões de dólares para impulsionar o seu negócio de cancro.
As ações da Oracle subiram 8,2%, atingindo o seu nível mais elevado desde 22 de janeiro.
As ações da Boeing caíram cerca de 5% na sequência do primeiro acidente aéreo envolvendo um avião Boeing 787.
No mercado de câmbio, o índice do dólar norte-americano caiu abaixo de 98, descendo mais de 1% para um mínimo de três anos após a divulgação do PPI, antes de reduzir as suas perdas para menos de 0,8%.
Na sequência dos dados do PPI, o euro subiu mais de 1,2% num dado momento e está agora a subir mais de 0,8%.
A economia britânica registou a sua mais grave contração em 18 meses, com as expectativas de uma redução das taxas de juro a dispararem. A libra esterlina caiu cerca de 0,2% num dado momento. Após a divulgação dos dados do PPI, subiu mais de 0,5% num dado momento e está agora a subir cerca de 0,4%.
No mercado de obrigações, os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA caíram significativamente. Após a divulgação dos dados do PPI, os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA a dois e dez anos caíram mais de 8 pontos base num dado momento.
No mercado de commodities, o ouro à vista subiu mais de 1,1% após a divulgação dos dados do PPI, antes de reduzir os seus ganhos para menos de 0,9%. A prata à vista tornou-se positiva, tendo caído anteriormente cerca de 1,7%, e está agora a descer cerca de 0,2%.
Tanto o petróleo WTI como o Brent estão agora a descer mais de 1,5%. Catalisadas pelas notícias das tensões entre os EUA e o Irão, os preços do petróleo subiram 5% na quarta-feira, para depois recuarem na quinta-feira.
De acordo com o Global Times, o Irão ameaçou atacar bases militares norte-americanas e os EUA esperam que o Irão retalie contra certas bases militares norte-americanas no Iraque. Omã confirmou que a sexta ronda das negociações nucleares entre os EUA e o Irão terá lugar no domingo.
