Minério de Lítio:
No início da semana, os preços do minério de lítio continuaram a cair semana após semana. No caso do espodumênio, no lado da oferta, embora as minas no exterior tenham demonstrado alguma vontade de manter os preços, elas reduziram suas cotações devido à pressão de envio, com os preços CIF SC6 caindo abaixo de US$ 700/tonelada. No lado da demanda, como os preços dos produtos químicos de lítio permanecem baixos, os níveis de preços psicológicos dos compradores a jusante têm diminuído continuamente, e sua vontade de comprar minério de lítio a preços CIF acima de US$ 660/tonelada é fraca. No geral, com a queda nos preços dos futuros e à vista do carbonato de lítio, a demanda continua a pressionar os preços para baixo, resultando em um desempenho de transações medíocre. Além disso, considerando a tendência do carbonato de lítio e as recentes reduções de custos nas minas de lítio no exterior, há uma expectativa de maior fraqueza nos preços do minério de lítio.
Carbonato de Lítio:
No início da semana, os preços do carbonato de lítio continuaram a cair. Como os preços do minério de lítio continuam a cair, o suporte de custo para o carbonato de lítio continua a enfraquecer. Sem cortes de produção ou paradas nas minas, a oferta de carbonato de lítio permanece forte. Dado o aumento relativamente limitado da demanda a jusante, a situação de superávit do carbonato de lítio é difícil de reverter, e os preços continuam a flutuar em baixas.
Hidróxido de Lítio:
No início da semana, os preços do hidróxido de lítio continuaram a cair. A maior parte da demanda dos compradores é atendida por meio de contratos de longo prazo e materiais fornecidos pelo cliente, com pouca demanda à vista. No lado da oferta, a maioria dos produtores mantém uma produção relativamente estável com base em seus cronogramas, com estoques geralmente altos. Diante da pressão a jusante para reduzir os preços, sua postura de manter os preços enfraqueceu, levando a uma queda nos preços das transações. Atualmente, não há uma expectativa clara de aumento da demanda; no lado da oferta, o suporte de custo enfraqueceu devido às recentes quedas nos preços do minério e, juntamente com a puxada para baixo das quedas nos preços do carbonato de lítio, os preços do hidróxido de lítio são mais propensos a cair do que a subir.
Cobalto Refinado:
Esta semana, os preços à vista do cobalto refinado registraram um leve rebote. No lado da oferta, os embarques à vista dos produtores continuam a diminuir, e o mercado ainda está digerindo o estoque social. No lado da demanda, os produtores a jusante têm se tornado mais ativos nas consultas recentemente, com alguns produtores de ligas iniciando cautelosamente compras em pequena escala. Dado que as políticas subsequentes da República Democrática do Congo (RDC) sobre a proibição de vendas ainda não foram anunciadas, as condições de oferta e demanda a curto prazo não devem mudar, e os preços do cobalto refinado podem flutuar.
Produtos Intermediários:
Nesta semana, os preços à vista dos produtos intermediários de cobalto permaneceram estáveis. No lado da oferta, o mercado ainda é dominado pelos produtos dos comerciantes, com cotações elevadas mantidas. No lado da demanda, como as políticas subsequentes da RDC permanecem desconhecidas, os produtores a jusante estão principalmente em modo de espera, com consultas e compras recentes fracas, resultando em transações à vista medíocres de produtos intermediários de cobalto. Espera-se que os produtos intermediários de cobalto permaneçam estáveis no curto prazo.
Sais de Cobalto (Sulfato de Cobalto e Cloreto de Cobalto):
Nesta semana, os preços à vista do sulfato de cobalto permaneceram estáveis. No lado da oferta, as cotações à vista das fundições para o sulfato de cobalto se estabilizaram, com os principais produtores mostrando pouca vontade de vender a preços baixos, e os recicladores mantendo cotações baixas. No lado da demanda, os pedidos de algumas fábricas de pré-cursores diminuíram ligeiramente, e as ações de compra tornaram-se mais cautelosas. No geral, o sentimento a jusante continua dominado por uma abordagem de espera, e as transações à vista do sulfato de cobalto têm sido muito lentas. Espera-se que os preços à vista do sulfato de cobalto possam diminuir nesta semana.
No início da semana, os preços do cloreto de cobalto permaneceram temporariamente estáveis. Do ponto de vista da oferta, devido a problemas não resolvidos no ciclo de transporte de matérias-primas de cobalto no exterior, as fundições permanecem cautelosas em suas cotações, com forte relutância em vender. Do ponto de vista da demanda, o ritmo de compra das empresas a jusante de Co3O4 diminuiu, com poucas consultas no mercado, e as transações à vista são principalmente em pequena escala e orientadas pela demanda. Espera-se que a demanda de reabastecimento das empresas a jusante aumente ligeiramente no terceiro trimestre, e os preços à vista do cloreto de cobalto permanecerão elevados com flutuações.
Sais de Cobalto (Co3O4):
No início da semana, os preços do Co3O4 permaneceram temporariamente estáveis. Embora a proibição de exportação na República Democrática do Congo tenha mantido os custos das matérias-primas elevados, o excesso de estoques domésticos também suprimiu o impulso para aumentos de preços, e as cotações à vista permanecem fracas. A demanda a jusante não mostrou melhoria significativa, e a maioria das empresas de óleo de coco refinado ainda compra principalmente conforme a necessidade. O ambiente de consultas no mercado está lento, e o mercado global está em fase de espera. A indústria está, em geral, à espera de novas notícias para estimular o mercado, e espera-se que os preços à vista do Co3O4 ainda tenham algum espaço para baixo nesta semana.
Sulfato de Níquel:
Em 19 de maio, o preço-índice do sulfato de níquel de qualidade para baterias da SMM foi de 27.757 yuan/tonelada, com a faixa de cotação do sulfato de níquel de qualidade para baterias entre 27.760-28.230 yuan/tonelada, e o preço médio permaneceu estável em relação ao dia anterior. Do lado dos custos, a produção de MHP na Indonésia foi significativamente afetada pelas inundações em abril, criando um déficit de oferta e demanda e mantendo seu coeficiente firme em níveis elevados. No geral, o apoio de custos do MHP permanece forte. Do lado da demanda, devido à desestocagem por parte das fábricas de materiais a jusante neste mês, alguns cronogramas de produção de precursores diminuíram, enfraquecendo a demanda por sais de níquel. Do lado da oferta, algumas fundições de sais de níquel reduziram seus coeficientes de cotação nesta semana devido à fraca demanda por precursores. Olhando para o futuro, espera-se que os preços dos sais de níquel permaneçam estáveis nesta semana, com base na fraca oferta e demanda do mercado e no forte apoio de custos.
Precursor de Cátodo Ternário:
Na segunda-feira, os preços dos produtos das séries 5, 6 e 8 no mercado de precursores de cátodo ternário permaneceram estáveis. Em termos de custos de matérias-primas, os preços do sulfato de níquel e do sulfato de cobalto permaneceram temporariamente estáveis, enquanto os preços do sulfato de manganês caíram ligeiramente, mas o impacto nos preços dos precursores foi limitado. Do lado da demanda, o desempenho global do mercado de precursores de alta potência é medíocre, embora tenha havido alguma transferência de pedidos entre os fabricantes, a demanda global não mostrou crescimento significativo e ainda é apoiada principalmente por projetos existentes. Os pedidos de precursores de baixa potência e de consumo aumentaram recentemente, principalmente devido ao aumento dos preços do cobalto, com algumas fábricas de materiais a jusante optando por estocar antecipadamente, mas o aumento real da demanda é limitado. Do lado da oferta, afetados pelas flutuações do mercado este ano, os produtores de precursores de alta potência geralmente não assinam mais pedidos de longo prazo (como meio ano ou um ano), mas adotam descontos negociados mensalmente. Algumas empresas aumentaram os coeficientes de desconto para contratos de longo prazo, mas os clientes a jusante têm baixa aceitação dos preços ajustados. Os precursores de consumo ainda são vendidos principalmente no mercado à vista, e os coeficientes de desconto permaneceram basicamente estáveis desde abril. Atualmente, as empresas de precursores e as fábricas de materiais a jusante ainda estão em fase de negociação de preços. Olhando para a semana que vem, os preços do sulfato de níquel podem subir ligeiramente, e espera-se que os preços dos precursores ternários permaneçam firmes.
Material Catódico Ternário:
Na segunda-feira, os preços do material catódico ternário continuaram a cair. Em termos de matérias-primas, os preços do sulfato de níquel e do sulfato de cobalto permaneceram estáveis, os preços do sulfato de manganês caíram ligeiramente, enquanto os preços do carbonato de lítio e do hidróxido de lítio caíram significativamente. Do lado da demanda, o desempenho do mercado de baterias de grande porte é medíocre, embora as vendas de algumas montadoras sejam boas, fornecendo algum apoio aos materiais ternários, o aumento é limitado; os mercados de consumo e de pequenas baterias têm visto mais pedidos recentemente, especialmente com boa demanda no exterior, mas devido ao tamanho limitado do mercado de consumo, o aumento global não é significativo. Do lado da oferta, a oferta atual do mercado depende principalmente de contratos de longo prazo assinados anteriormente, e algumas empresas aumentaram os coeficientes de desconto relevantes, adotando um método de liquidação que negocia separadamente descontos para matérias-primas como sulfato de níquel, sulfato de cobalto e carbonato de lítio. O sentimento de mercado recente é fraco, com principalmente estoques impulsionados pela demanda, mas o pico de estoques no final do mês está se aproximando na próxima semana, e espera-se que a atividade do mercado aumente. Em termos de tendências de preços, espera-se que os preços do sulfato de níquel permaneçam firmes, mas os produtos químicos de lítio ainda têm espaço para queda, e os preços dos materiais ternários podem cair ainda mais devido às flutuações dos preços das matérias-primas.
LFP:
Esta semana, a tendência de queda dos preços do LFP desacelerou, com uma queda total de cerca de 75 yuan/tonelada, principalmente devido a sinais de recuperação dos preços do carbonato de lítio nos últimos dois dias, mas a queda semanal foi de cerca de 450 yuan/tonelada. No lado do mercado, as fábricas de materiais estiveram mais ativas na produção esta semana, com a produção das principais fábricas de materiais começando a se recuperar. A demanda dos fabricantes de células de bateria a jusante recuperou em relação ao início do mês, principalmente devido à redução das tarifas dos EUA sobre a China, levando os fabricantes de células de bateria a apressarem a instalação e a exportação para os EUA antes do aumento das tarifas, e a acelerarem a produção para evitar a instabilidade política. Em termos de liquidação de preços, o preço médio do fosfato de ferro apresentou uma ligeira tendência de alta em abril, e algumas fábricas de LFP esperavam um aumento na taxa de processamento no segundo trimestre, mas não foram alcançados resultados substantivos após as negociações com os fabricantes de células de bateria a jusante. No entanto, atualmente, os preços das matérias-primas de fosfato de ferro começaram a cair, portanto, há uma expectativa de redução de preços em maio; além disso, alguns fabricantes de células de bateria reiniciarão os concursos em junho, tornando improvável um aumento de preços antes disso. Considerando esses dois pontos, a SMM espera que as taxas de processamento do segundo trimestre sejam difíceis de aumentar.
Fosfato de Ferro:
Nesta semana, os preços do fosfato de ferro permaneceram estáveis. No lado das matérias-primas, os preços do MAP de grau industrial subiram ligeiramente e depois se estabilizaram. Em maio, a concorrência no mercado de fosfato de ferro permaneceu acirrada, e foi difícil para as empresas manterem os preços. Algumas empresas de fosfato de ferro enfrentaram limitações de pedidos, e algumas planejaram reduzir a produção em maio para lidar com as dificuldades atuais e estabilizar a relação entre oferta e demanda.
LCO:
Nesta semana, as cotações principais para LCO de 4,2 V/4,4 V/4,5 V foram de 219.000 yuan/tonelada, 224.000 yuan/tonelada e 234.000 yuan/tonelada, respectivamente. No lado das matérias-primas, o carbonato de lítio de grau de bateria continuou sua tendência de queda anterior nesta semana, e os preços do Co3O4 caíram ligeiramente. Afetados pelos preços das matérias-primas, os preços do LCO caíram ligeiramente nesta semana. No lado da oferta, desde abril, as empresas de topo liberaram totalmente sua capacidade, com níveis de produção estáveis e altos; no lado da demanda, os fabricantes de terminais estão se preparando para o 618, impulsionando um aumento nos pedidos de compra dos fabricantes de células de bateria. Além disso, devido à incerteza das políticas de cobalto na RDC, as fábricas de cátodos de LCO são cautelosas em seus envios.
Ânodo:
Nesta semana, os preços de alguns grafites artificiais caíram ligeiramente. No lado dos custos, os preços dos serviços de terceirização de grafitização permaneceram relativamente estáveis sob a influência da oferta e da demanda e dos custos; os preços do coque, matéria-prima, continuaram a cair devido à demanda fraca a jusante. No lado da oferta e da demanda, a demanda carece de impulso de crescimento devido aos impactos das tarifas, e a produção de ânodos aumentou à medida que os preços do coque caíram, mas a queda de preços não cobriu o aumento anterior, levando a uma produção baseada nas vendas. No futuro, no lado dos custos, os preços das matérias-primas podem adotar uma estratégia de manutenção de preços. No lado da demanda, durante o período de espera de 90 dias para as tarifas, a demanda a jusante pode aumentar. Portanto, espera-se que os preços dos materiais de anodo possam aumentar devido ao aumento da demanda e ao apoio dos custos, mas o excesso de capacidade pode limitar o aumento dos preços.
Esta semana, o preço do grafite natural sofreu uma ligeira queda. No lado dos custos, não houve alterações significativas nos preços das matérias-primas essenciais e nos custos de processamento esta semana. O lado da oferta permaneceu relativamente abundante, enquanto a demanda a jusante estava fraca, sem sinais de melhoria. Portanto, embora não tenha havido flutuações significativas nos custos de produção durante este período, devido ao atraso na produção, a queda anterior nos preços das matérias-primas levou a uma ligeira queda no preço do material de anodo de grafite natural esta semana. No futuro, a demanda pode aumentar devido aos impactos das tarifas. No entanto, à medida que a diferença de especificações entre os anodos de grafite artificial e grafite natural se reduz e ainda existe uma diferença de preço significativa, o crescimento da demanda por grafite natural será relativamente limitado, resultando em uma oferta continuamente abundante. Espera-se que o preço do material de anodo de grafite natural continue a enfrentar pressão para baixo.
Separadores:
Esta semana, os preços dos materiais de separadores de baterias de lítio permaneceram estáveis. As cotações principais para separadores de processo úmido de 5um/7um/9um foram de 1,59 yuan, 0,82 yuan e 0,75 yuan, respectivamente. As cotações principais para separadores de processo seco de 12um/16um foram de 0,46 yuan e 0,43 yuan, respectivamente. As empresas de separadores têm mantido um forte sentimento de aumento de preços desde o período pós-feriado. Atualmente, as negociações para os pedidos do segundo trimestre estão em andamento, e as tendências de preços deverão sofrer mudanças notáveis em breve. No lado da oferta, após a expansão das empresas de separadores de processo úmido, a oferta de separadores excede a demanda, com taxas de utilização da capacidade relativamente altas em todos os setores. No mercado de separadores de processo seco, devido ao excesso de oferta, as empresas restringiram voluntariamente a capacidade de produção, resultando em uma situação de oferta e demanda relativamente equilibrada. No lado da demanda, o aumento da demanda final a jusante impulsionou o aumento dos pedidos de compra dos fabricantes de células de bateria.
Eletrólito
: Esta semana, o preço dos eletrólitos permaneceu estável. No lado dos custos, os preços das matérias-primas essenciais, incluindo LiPF6 e solventes, permaneceram estáveis, enquanto o preço dos aditivos diminuiu ligeiramente, resultando em uma pequena redução no custo total de fabricação dos eletrólitos. No lado da demanda, o mercado de baterias de energia nova a jusante mostrou alguns sinais de recuperação. No entanto, os clientes a jusante continuam a adotar uma abordagem cautelosa em relação à produção e ao estoque, aderindo ao princípio de compra conforme a necessidade. Isso levou a um impulso insuficiente na demanda total do mercado, dificultando a formação de um efeito de impulso significativo na cadeia industrial. No lado da oferta, as principais empresas do setor continuam a aprofundar o modelo operacional de "produzir com base nas vendas", ajustando flexivelmente a capacidade de produção de acordo com a demanda real do mercado. No entanto, com os preços dos eletrólitos permanecendo baixos por um longo período, algumas empresas, por considerações de controle de custos e mitigação de perdas, evitaram proativamente pedidos com preços excessivamente baixos e perdas significativas, resultando em uma baixa taxa de operação global no setor. Com base em uma avaliação abrangente, considerando que melhorias substanciais na relação oferta-demanda são improváveis a curto prazo e que o setor carece de fortes fatores estimulantes, espera-se que os preços dos eletrólitos continuem a flutuar dentro de uma faixa estreita no próximo período.
Bateria de Íons de Sódio:
As empresas tradicionais de cátodo estão entrando gradualmente no setor de baterias de íons de sódio, com produtos de baterias de íons de sódio sendo lançados sucessivamente. À medida que os projetos de apoio a montante e a jusante para a cadeia industrial de baterias de íons de sódio aceleram seu layout, as linhas de produção para componentes-chave, como materiais de anodo e cátodo e células de bateria, serão sucessivamente concluídas e alcançarão a produção em massa. O custo de produção das baterias de íons de sódio continuará a diminuir. Enquanto isso, as baterias de íons de sódio, com suas vantagens inerentes de alta segurança e excelente desempenho de taxa C, aumentarão ainda mais sua competitividade em mercados de nicho, como armazenamento de energia e veículos de baixa velocidade.
Reciclagem:
Lado da Oferta: Esta semana, os produtos químicos de lítio sofreram uma ligeira queda, enquanto os sais de níquel e cobalto permaneceram basicamente estáveis. Os coeficientes para a massa negra de NMC e LCO também continuaram a diminuir esta semana. Tomando a massa negra de NMC como exemplo: o coeficiente atual para a massa negra de polos de NMC é de 74-77%, e para a massa negra de baterias de NMC, é de 71,5-73%. O ponto de lítio para a massa negra de polos de LFP é de 2500-2600 yuan/mtu, e para a massa negra de baterias de LFP, é de 2150-2300 yuan/mtu. No lado da oferta, os preços de venda psicológicos de moinhos e comerciantes afrouxaram devido à queda contínua nos preços dos sais. No entanto, alguns moinhos ainda optam por não vender devido a seus lucros atuais estarem abaixo da linha de excedente, esperando que as condições de mercado melhorem. As transações no mercado foram ainda mais lentas em abril em termos mensais. No lado da demanda, a maioria das fábricas de processo úmido só fez compras pontuais de massa negra em meio à queda contínua nos preços dos sais de níquel, cobalto e lítio. Além disso, devido à perspectiva pessimista do mercado sobre os preços futuros dos sais de lítio, eles só estocaram cerca de 1,5 meses de estoque seguro de matérias-primas. No lado dos custos, exceto para as principais fábricas de processo úmido integradas, os lucros da maioria das fábricas de processo úmido permanecem abaixo da linha de excedente. Embora os lucros dos moinhos sejam ligeiramente melhores do que os das fábricas de processo úmido, os lucros de alguns moinhos de pequeno e médio porte continuam a ser invertidos.
A Jusante e Usuários Finais:
Esta semana, as flutuações de preço das cabines de bateria do lado CC foram mínimas. O preço médio das cabines de bateria do lado CC de 5MWh foi de 0,43 yuan/Wh, enquanto o preço médio das cabines de bateria do lado CC de 3,44/3,77MWh foi de 0,438 yuan/Wh. À medida que se aproxima o prazo para a plena comercialização das tarifas de ligação à rede para projetos incrementais ao abrigo do Documento nº 136, as regras detalhadas para a participação do armazenamento de energia nos mecanismos do mercado de energia ainda não foram totalmente emitidas em todas as províncias. Os proprietários estão adotando principalmente uma atitude de esperar para ver, mantendo um padrão estável de oferta e demanda no mercado de armazenamento de energia e resultando em flutuações mínimas de preço para as cabines de bateria do lado CC. Em 12 de maio, a China e os EUA emitiram o "Comunicado Conjunto de Genebra China-EUA sobre Conversas Econômicas e Comerciais", reduzindo a tarifa sobre os produtos de armazenamento de energia da China para 40,9%. A divisão do ônus tarifário entre os proprietários dos EUA e os integradores chineses de armazenamento de energia ainda requer tempo para negociação. A SMM espera que o preço das cabines de bateria do lado CC possa continuar a flutuar ligeiramente a curto prazo.
Em 13 de maio, foi anunciado o resultado vencedor da licitação para a contratação geral de projeto e construção (EPC) da Estação de Energia de Armazenamento Suqian Xinchu 200MW/400MWh pela Suqian Xinchu Technology Co., Ltd. O projeto está localizado na cidade de Suqian, província de Jiangsu, com uma escala de projeto de 200MW/400MWh. O preço vencedor da licitação foi de 1,2 yuan/Wh.
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Notícias:
[Zeng Yuqun da CATL: Penetração de Caminhões Elétricos Pesados Excederá 50% nos Próximos Três Anos] Zeng Yuqun, fundador, presidente e CEO da CATL, afirmou que a taxa de penetração de caminhões elétricos pesados excederá 50% nos próximos três anos, citando suas vantagens econômicas, conforto e sustentabilidade, particularmente a troca de bateria modular padronizada para chassis. No mesmo dia, a CATL, em colaboração com a China Communications and Transportation Association, lançou a primeira bateria padrão 75# do mundo para troca de bateria de caminhões pesados e uma solução abrangente de troca de bateria de chassis em Datong, província de Shanxi. Eles planejam estabelecer uma rede verde de troca de bateria "Oito Horizontais e Dez Verticais" cobrindo 80% da capacidade de transporte principal da China até 2030.
[Ex-PM da Polônia: VEs Chinesas Podem Substituir a Tesla no Mercado Europeu] O ex-primeiro-ministro da Polônia, Marek Belka, afirmou que a China agora se tornou uma fabricante e exportadora de tecnologia. Portanto, a China precisa proteger os direitos de propriedade intelectual, a tecnologia e a transferência de conhecimento, o que requer negociação e consenso. Ele apontou que as empresas europeias esperam obter maior acesso ao mercado chinês, e a China também está interessada em discutir isso. Belka também disse que a Europa tem discutido muito recentemente sobre a entrada de VEs chinesas no mercado europeu. No mercado europeu, é provável que os VEs chineses substituam a posição da Tesla. A Tesla não é uma empresa europeia, portanto, na verdade, não há grandes problemas. A curto prazo, a Europa deve tentar diversificar seus mercados, pois mercados diversificados levarão a um melhor desenvolvimento.
[Japão Considera Subsídios para Estações de Carregamento da Tesla nas Negociações Tarifárias com os EUA] O Japão está considerando um plano para fornecer subsídios para a construção de estações de carregamento de veículos elétricos da Tesla durante as negociações tarifárias com os EUA. Atualmente, o governo japonês só fornece subsídios para a instalação de estações de carregamento compatíveis com o padrão japonês CHAdeMO, excluindo os Superchargers da Tesla. A TBS informou que o Representante de Comércio dos EUA expressou preocupações sobre esta questão e solicitou melhorias.
Equipe de Pesquisa de Nova Energia da SMM
Wang Cong 021-51666838
Ma Rui 021-51595780
Lin Ziya 86-2151666902
Feng Disheng 021-51666714
Lv Yanlin 021-20707875
Zhou Zhicheng 021-51666711
Wang Zihan 021-51666914
Wang Jie 021-51595902
Zhang He 021-20707850
Zhang Haohan 021-51666752
Xu Yang 021-51666760
Chen Bolin 021-51666836
Xu Mengqi 021-20707868
