Em meados de maio de 2025, a China Passenger Car Association (CPCA) e a China Association of Automobile Manufacturers (CAAM) divulgaram sucessivamente dados relevantes sobre a indústria automotiva e o mercado de veículos de passageiros para abril de 2025. Segundo a CAAM, de janeiro a abril de 2025, o incremento da infraestrutura de carregamento atingiu 1,247 milhão de unidades, e as vendas domésticas de veículos elétricos de nova geração (NEVs) totalizaram 3,658 milhões de unidades, com a infraestrutura de carregamento e os NEVs continuando a crescer rapidamente... A SMM compilou dados relevantes sobre o mercado automotivo e o mercado de baterias de energia para abril para referência dos leitores.
Setor automotivo
CAAM: Produção e vendas de automóveis aumentaram em abril na comparação anual, superando 10 milhões de unidades nos primeiros quatro meses
Em abril, a produção e as vendas de automóveis atingiram 2,619 milhões e 2,59 milhões de unidades, respectivamente, uma queda de 12,9% e 11,2% em relação ao mês anterior,mas um aumento de 8,9% e 9,8% na comparação anual, respectivamente.
De janeiro a abril, a produção e as vendas de automóveis totalizaram 10,175 milhões e 10,06 milhões de unidades,um aumento de 12,9% e 10,8% na comparação anual, respectivamente,com as taxas de crescimento da produção e das vendas diminuindo 1,6 e 0,4 pontos percentuais, respectivamente, em relação ao período de janeiro a março. Esta é a primeira vez na história que a produção e as vendas superaram 10 milhões de unidades nos primeiros quatro meses.
CAAM: Produção e vendas de NEVs aumentaram em abril, crescimento superior a 43% na comparação anual
Em abril, a produção e as vendas de NEVs atingiram 1,251 milhões e 1,226 milhões de unidades,um aumento de 43,8% e 44,2% na comparação anual, respectivamente,com as vendas de novos veículos NEVs representando 47,3% do total de vendas de novos veículos.
De janeiro a abril, a produção e as vendas de NEVs totalizaram 4,429 milhões e 4,3 milhões de unidades,um aumento de 48,3% e 46,2% na comparação anual, respectivamente,com as vendas de novos veículos NEVs representando 42,7% do total de vendas de novos veículos.
CAAM: Exportações de automóveis continuaram a aumentar em abril na comparação anual, exportações de NEVs aumentaram 52,6% de janeiro a abril
Em abril, as exportações de automóveis atingiram 517 mil unidades, um aumento de 2% em relação ao mês anterior,e um aumento de 2,6% na comparação anual.De janeiro a abril, as exportações de automóveis totalizaram 1,937 milhões de unidades, um aumento de 6% na comparação anual.
Em abril, as exportações de VEN atingiram 200 mil unidades, um aumento de 27% em relação ao mês anterior,e de 76% em relação ao mesmo período do ano anterior.Dentre elas, as exportações de VEN de passageiros atingiram 190 mil unidades, um aumento de 28,2% em relação ao mês anterior e de 70,6% em relação ao mesmo período do ano anterior; as exportações de veículos comerciais de nova energia atingiram 10 mil unidades, um aumento de 6,7% em relação ao mês anterior e de 3,5 vezes em relação ao mesmo período do ano anterior.
De janeiro a abril, as exportações de VEN atingiram 642 mil unidades,um aumento de 52,6% em relação ao mesmo período do ano anterior.Dentre elas, as exportações de VEN de passageiros atingiram 609 mil unidades, um aumento de 48% em relação ao mesmo período do ano anterior; as exportações de veículos comerciais de nova energia atingiram 33 mil unidades, um aumento de 2,6 vezes em relação ao mesmo período do ano anterior.
A Divisão de Veículos de Passageiros da China Passenger Car Association (CPCA) também divulgou a situação do mercado de veículos de passageiros em abril de 2025. De acordo com os dados da CPCA, as vendas no varejo de veículos de passageiros em todo o país atingiram 1,755 milhão de unidades em abril, um aumento de 14,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, mas uma queda de 9,4% em relação ao mês anterior. As vendas no varejo acumuladas desde o início do ano totalizaram 6,872 milhões de unidades, um aumento de 7,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. Nos anos anteriores, as vendas no varejo do mercado automotivo doméstico seguiram o padrão de "baixo no primeiro semestre, alto no segundo semestre". Em abril deste ano, as vendas no varejo ficaram apenas ligeiramente abaixo do pico de 1,81 milhão de unidades em abril de 2018, mantendo-se em um nível historicamente alto para abril.
Em termos de veículos de nova energia (VEN), as vendas no varejo de VEN de passageiros atingiram 905 mil unidades em abril, um aumento de 33,9% em relação ao mesmo período do ano anterior, mas uma queda de 8,7% em relação ao mês anterior. As vendas no varejo acumuladas de janeiro a abril totalizaram 3,324 milhões de unidades, um aumento de 35,7%.
Em relação às exportações, a CPCA afirmou que, com o surgimento das vantagens de escala dos VEN na China e das necessidades de expansão do mercado, cada vez mais produtos de VEN fabricados na China estão se tornando globais, com seu reconhecimento no exterior continuando a aumentar. Dentre eles, os veículos elétricos híbridos plug-in (PHEV) representaram 33% das exportações de VEN (19% em relação ao mesmo período do ano anterior). Apesar da recente interferência de alguns países externos, as exportações de PHEV desenvolvidos de forma independente para países em desenvolvimento cresceram rapidamente, com perspectivas promissoras. Em abril, 189 mil VEN de passageiros foram exportados, um aumento de 44,2% em relação ao mesmo período do ano anterior e de 31,6% em relação ao mês anterior. Eles representaram 44,6% das exportações de veículos de passageiros, um aumento de 14 pontos percentuais em relação ao ano anterior. Entre eles, os veículos elétricos a bateria (BEVs) representaram 65% das exportações de NEVs (81% em relação ao ano anterior), enquanto os BEVs das classes A00+A0, como foco principal, representaram 33% das exportações de NEVs (33% em relação ao ano anterior).
Em relação ao mercado de veículos de passageiros em abril, a CPCA comentou que, como as vendas no varejo do mercado automotivo ainda estavam em fase de recuperação após a guerra de preços em abril de 2024, as vendas mensais no varejo representaram apenas 6,7% do total anual, ligeiramente abaixo da participação de aproximadamente 6,9% em um abril normal. Este ano, a política nacional de troca de veículos foi lançada mais cedo, com subsídios implementados de uma só vez, levando a um melhor crescimento do mercado no início do ano. Como resultado, a guerra de preços foi relativamente moderada, e a concorrência acirrada no setor melhorou devido ao crescimento do mercado. A taxa de crescimento das vendas no varejo em relação ao ano anterior em abril deste ano foi a mais alta no mesmo período de anos normais na última década, invertendo a característica de baixo crescimento das vendas no varejo em abril na última década e enfraquecendo ainda mais as flutuações sazonais trimestrais no mercado automotivo.
Como as vendas no varejo do mercado automotivo ainda estavam em fase de recuperação após a guerra de preços em abril de 2024, as vendas mensais no varejo representaram apenas 6,7% do total anual, ligeiramente abaixo da participação de aproximadamente 6,9% em um abril normal. Este ano, a política nacional de troca de veículos foi lançada mais cedo, com subsídios implementados de uma só vez, levando a um melhor crescimento do mercado no início do ano. Como resultado, a guerra de preços foi relativamente moderada, e a concorrência acirrada no setor melhorou devido ao crescimento do mercado. A taxa de crescimento das vendas no varejo em relação ao ano anterior em abril deste ano foi a mais alta no mesmo período de anos normais na última década, invertendo a característica de baixo crescimento das vendas no varejo em abril na última década e enfraquecendo ainda mais as flutuações sazonais trimestrais no mercado automotivo.
A Divisão de Veículos de Passageiros da CPCA declarou que as características do mercado de veículos de passageiros em abril de 2025 são as seguintes: 1. Tanto o volume de vendas no atacado quanto o volume de produção dos fabricantes de veículos de passageiros em abril atingiram recordes mensais. ; 2. As vendas no varejo domésticas de veículos de passageiros de janeiro a março de 2025 alcançaram um crescimento positivo de 6%, com a taxa de crescimento atingindo 14,5% em abril, um aumento líquido de 220 mil unidades em relação ao ano anterior, alcançando um início inesperadamente "forte" com um crescimento de 7,9% de janeiro a abril de 2025; 3. As guerras de preços deste ano, com reduções diretas, têm sido relativamente brandas, mas incentivos ocultos, como atualizações de ano-modelo e ajustes nos benefícios para os proprietários, têm surgido em abundância. Em abril, apenas 14 modelos de carros tiveram reduções de preço, uma queda significativa em relação aos 41 modelos de abril do ano passado e aos 19 modelos de abril de 2023, refletindo uma tendência clara de arrefecimento nas reduções de preço. A margem de promoção de vendas para veículos a combustão interna tradicionais em abril foi de 22,2%, um aumento de 0,1 ponto percentual em relação ao mês anterior, com as promoções de vendas para veículos a combustão interna mantendo-se estáveis em cerca de 22% por 10 meses consecutivos; 4. A quota de atacado das marcas nacionais no mercado de passageiros em abril foi de 70,3%, e a quota de varejo nacional foi de 65,5%, ambas mostrando um aumento de cerca de 8 pontos percentuais em relação ao ano anterior; 5. Os níveis de estoque dos fabricantes permaneceram geralmente estáveis de janeiro a abril de 2025. De janeiro a abril, o estoque dos fabricantes aumentou em 80 mil unidades, o estoque dos canais aumentou em 40 mil unidades, e o estoque total do sistema de circulação aumentou em 120 mil unidades, enquanto o estoque dos fabricantes diminuiu em 410 mil unidades de janeiro a abril do ano passado; 6. A taxa de penetração de varejo nacional de veículos de energia nova recuperou-se para 51,5%, demonstrando um forte crescimento de veículos de energia nova apoiado por políticas inclusivas, como políticas de desmonte e renovação, políticas de troca e isenção do imposto de compra para veículos de energia nova; 7. De janeiro a abril de 2025, as exportações de passageiros a combustão interna de marcas nacionais atingiram 830 mil unidades, uma queda de 13% em relação às 960 mil unidades no mesmo período do ano passado, enquanto as exportações de veículos de energia nova de marcas nacionais atingiram 480 mil unidades, um aumento de 86%, com os veículos de energia nova representando 37% das exportações de marcas nacionais. Embora as marcas nacionais tenham desativado ativamente estoques na Rússia no início do ano, levando a uma queda nas exportações para a Rússia, a quota de mercado das marcas nacionais na Rússia ainda permaneceu acima de 55%. As exportações em abril gradualmente se estabilizaram. Considerando a situação atual da indústria automotiva russa, espera-se que as exportações automotivas chinesas para a Rússia se recuperem até certo ponto; 8. A contribuição das compras incrementais e de substituição continua a aumentar. Até às 24:00 de 24 de abril, 2,705 milhões de veículos em todo o país tinham participado do programa de troca, com o número de pedidos aumentando em 1,2 milhão em relação aos 1,5 milhão de 24 de março. Considerando o volume de vendas no varejo de cerca de 1,72 milhão de automóveis de passageiros particulares em março, aproximadamente 70% dos compradores de automóveis particulares em abril foram beneficiários do programa de troca, com a proporção de compradores de automóveis particulares pela primeira vez caindo para cerca de 31%. As compras incrementais e de substituição impulsionadas pela atualização do consumo tornaram-se a principal tendência das compras de automóveis.
Em termos de baterias de tração,
o volume de vendas acumulado de baterias de tração e outras baterias de janeiro a abril de 2025 foi de 403,9 GWh, representando um aumento acumulado de 73,7% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Em abril, o volume de vendas de baterias de tração e outras baterias na China foi de 118,1 GWh, um aumento de 2,3% em relação ao mês anterior e de 73,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. Dentre elas, as vendas de baterias de tração atingiram 86,6 GWh, representando 73,4% do total de vendas, uma queda de 1,0% em relação ao mês anterior e um aumento de 72,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. As vendas de outras baterias foram de 31,5 GWh, representando 26,6% do total de vendas, um aumento de 12,5% em relação ao mês anterior e de 75,5% em relação ao mesmo período do ano anterior.
De janeiro a abril, as vendas acumuladas de baterias de tração e outras baterias na China atingiram 403,9 GWh, com um aumento acumulado de 73,7% em relação ao mesmo período do ano anterior. Dentre elas, as vendas acumuladas de baterias de tração foram de 303,9 GWh, representando 75,2% do total de vendas, com um aumento acumulado de 56,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. As vendas acumuladas de outras baterias foram de 100,0 GWh, representando 24,8% do total de vendas, com um aumento acumulado de 157,8% em relação ao mesmo período do ano anterior.
De janeiro a abril de 2025, as instalações de baterias de tração na China atingiram 184,3 GWh, com um aumento acumulado de 52,8% em relação ao mesmo período do ano anterior
. . Em abril, as instalações de baterias de tração na China foram de 54,1 GWh, uma queda de 4,3% em relação ao mês anterior, com um aumento de 52,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. Dentre elas, as instalações de baterias ternárias foram de 9,3 GWh, representando 17,2% do total de instalações, uma queda de 7,0% em relação ao mês anterior e de 6,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. As instalações de baterias LFP foram de 44,8 GWh, representando 82,8% do total de instalações, uma queda de 3,8% em relação ao mês anterior e um aumento de 75,9% em relação ao mesmo período do ano anterior.
De janeiro a abril, as instalações acumuladas de baterias de tração na China foram de 184,3 GWh, com um aumento acumulado de 52,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. Dentre elas, as instalações acumuladas de baterias ternárias foram de 34,3 GWh, representando 18,6% do total de instalações, com uma queda acumulada de 15,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. As instalações cumulativas de baterias LFP foram de 150,0 GWh, representando 81,4% do total de instalações, com um aumento cumulativo de 88,0% em relação ao ano anterior.
Em relação aos postos de carregamento,
de acordo com as estatísticas da China Electric Vehicle Charging Infrastructure Promotion Alliance (EVCIPA), o número de postos de carregamento públicos aumentou em 92.000 unidades em abril de 2025 em relação a março de 2025, com um aumento de 34,1% em relação ao mesmo período do ano anterior.. Até abril de 2025, as unidades membros da aliança reportaram um total de 3,992 milhões de postos de carregamento públicos, incluindo 1,834 milhões de postos de carregamento DC e 2,157 milhões de postos de carregamento AC. De maio de 2024 a abril de 2025, uma média de aproximadamente 85.000 postos de carregamento públicos foram adicionados a cada mês.
De janeiro a abril de 2025, o aumento da infraestrutura de carregamento foi de 1,247 milhões de unidades, e as vendas domésticas de VENs foram de 3,658 milhões de unidades. Tanto a infraestrutura de carregamento quanto os VENs continuaram a crescer rapidamente. A proporção entre o aumento de postos de carregamento e as vendas de veículos foi de 1:2,9, indicando que a construção da infraestrutura de carregamento pode basicamente atender ao rápido desenvolvimento dos VENs.
BYD continua a dominar, XPeng Motors lidera as entregas de veículos de energia nova nos primeiros quatro meses
Os repórteres da Cailian Press compilaram o desempenho de vendas de 13 montadoras listadas em A/H em abril. Entre elas, 10 montadoras registraram um aumento em relação ao mesmo período do ano anterior, representando 76,9%. Todas as 13 montadoras alcançaram um crescimento de dois dígitos nas vendas de VENs em abril.
Analisando o desempenho de vendas do mercado automotivo em abril, a BYD vendeu um total de 380.089 unidades em abril, um aumento de 21,34% em relação ao mesmo período do ano anterior. De janeiro a abril, as vendas cumulativas atingiram 1,3809 milhões de unidades, um aumento de 46,98% em relação ao mesmo período do ano anterior. A BYD havia previamente definido uma meta de vendas de 5,5 milhões de unidades para 2025, e atualmente alcançou aproximadamente 25% de sua meta de vendas anuais.
Entre as novas forças automotivas, a Leap Motor continuou seu excelente desempenho de março, garantindo novamente o primeiro lugar nas entregas entre as novas forças. Em abril, entregou 41.039 unidades, um aumento significativo de 173,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. De janeiro a abril de 2025, as entregas cumulativas atingiram 128.591 unidades, um aumento de 165,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. Informações públicas indicam que a meta de vendas da Leap Motor para 2025 é de 500.000 unidades, e atualmente alcançou 25,71% dessa meta.
As entregas da XPeng Motors em abril superaram novamente as da Li Auto, com entregas cumulativas de 35.045 unidades em abril, um aumento de 273,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. A XPeng Motors é atualmente a única nova força automotiva a ter entregue mais de 30.000 unidades por seis meses consecutivos. De janeiro a abril, as entregas cumulativas atingiram 129.053 unidades, um aumento de 313,45% em relação ao mesmo período do ano anterior. Em abril, a XPeng Motors atingiu o marco de 700.000 unidades entregues. Impulsionada por volumes de entrega consistentemente elevados, a XPeng Motors ficou em primeiro lugar nas entregas cumulativas entre as novas forças de janeiro a abril. Segundo informações, a meta de vendas da XPeng Motors para 2025 é de mais de 380.000 unidades, e atualmente já alcançou 33,96% dessa meta.
A Li Auto entregou 33.939 unidades em abril, um aumento de 31,61% em relação ao mesmo período do ano anterior. De janeiro a abril, a Li Auto entregou 126.623 unidades, um aumento de 19,41% em relação ao mesmo período do ano anterior, alcançando aproximadamente 18,09% de sua meta previamente estabelecida de 700.000 unidades. Até 30 de abril de 2025, as entregas cumulativas da Li Auto atingiram 1,2607 milhão de unidades. Segundo informações, a Li Auto conquistou o título de campeã de vendas de SUVs com preço acima de 200.000 yuans por três trimestres consecutivos. O modelo Li L6 ficou em primeiro lugar nas vendas entre os SUVs de tamanho médio a grande com preço entre 200.000 e 300.000 yuans. As vendas cumulativas dos modelos Li L7 e Li L8 lideraram a lista de vendas de SUVs de tamanho médio a grande com preço entre 300.000 e 400.000 yuans, enquanto o modelo Li L9 conquistou o título de campeão de vendas de SUVs grandes com preço entre 400.000 e 500.000 yuans.
A NIO entregou 23.900 unidades em abril, um aumento de mais de 53,01% em relação ao mesmo período do ano anterior. De janeiro a abril, as entregas cumulativas atingiram 65.994 unidades, um aumento de 44,49% em relação ao mesmo período do ano anterior. A meta de vendas da NIO para 2025 é de 440.000 unidades, e atualmente já alcançou aproximadamente 15% dessa meta.
Enquanto isso, a Xiaomi Motors, que anteriormente havia emergido como uma forte concorrente, entregou mais de 28.000 unidades em abril, registrando um recuo em relação às 29.000 unidades entregues no mês anterior, possivelmente devido ao impacto de incidentes de opinião pública anteriores. Além disso, as entregas do Xiaomi SU7 Ultra com capô frontal de fluxo de ar duplo começaram. Anteriormente, a Xiaomi Motors anunciou novos progressos na abertura de lojas, acrescentando 34 lojas em abril, elevando o número total de lojas em todo o país para 269 em 74 cidades. Em maio, planeja abrir 29 novas lojas, que deverão cobrir mais 8 cidades, incluindo Yichang e Wuhu. Até 30 de abril, existem 132 pontos de serviço em todo o país, abrangendo 79 cidades.
A Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis (CAAM) comentou que, em abril, o desempenho geral do mercado automotivo foi bom, com a produção e as vendas a registarem um crescimento estável em termos homólogos. Entre eles, o potencial da procura interna foi libertado a um ritmo acelerado, proporcionando um forte apoio; as exportações mantiveram-se estáveis num ambiente externo em rápida mudança; e os VEN apresentaram um desempenho ativo, com a produção e as vendas a continuarem a crescer rapidamente. Em 25 de abril, o Birô Político do Comitê Central do PCC realizou uma reunião para analisar e estudar a situação econômica atual e planejar os próximos passos do trabalho econômico. A reunião apontou que é necessário melhorar continuamente o conjunto de ferramentas políticas para estabilizar o emprego e a economia, formando uma continuidade com o pacote de políticas incrementais introduzidas em setembro do ano passado, bem como com as tarefas definidas na Conferência Central de Trabalho Econômico e nas "Duas Sessões" nacionais, o que fornecerá um forte apoio à economia, ajudará a impulsionar ainda mais o mercado interno de demanda automotiva, auxiliará a lidar com o impacto negativo das exportações e consolidará e expandirá a tendência de desenvolvimento estável e positivo da indústria automotiva.
Olhando para maio, a Associação Chinesa de Carros de Passageiros (CPCA) afirmou que haverá 19 dias úteis em maio de 2025, dois dias a menos do que em maio do ano passado. Em particular, o Festival do Barco-Dragão cai em 31 de maio, o que não é propício ao crescimento estável da produção e das vendas no mercado automotivo. Com o lançamento da política de desmantelamento e renovação em 2024, o mercado recuperou-se gradualmente em maio de 2024, e a base para este mês de maio será relativamente alta.
Impulsionada pelas políticas nacionais de promoção do consumo e pelas políticas correspondentes em várias províncias e cidades, as atividades offline nos salões automóveis em maio continuarão a dinamizar o ambiente do mercado e a acelerar o aumento da popularidade. No contexto de uma matriz de produtos de marcas cada vez mais diversificada, os lançamentos de novos veículos no Salão Automóvel de Xangai deste ano foram de intensidade moderada. As marcas independentes de energia nova revelaram principalmente modelos de automóveis de gama alta e média, enquanto os modelos de joint venture lideraram o lançamento de veículos de energia nova a preços surpreendentes. Espera-se que o crescimento do mercado automotivo em maio seja relativamente estável.
Quanto à situação das exportações automotivas, que tem atraído grande atenção do mercado, a CPCA acredita que a proporção das exportações automotivas chinesas para os EUA é insignificante, especialmente porque as marcas independentes não são vendidas nos EUA. Portanto, os veículos de marca própria produzidos na China não serão afetados pelo aumento das tarifas dos EUA. Atualmente, a participação de mercado das vendas de veículos de marca própria da China na Rússia permanece em um nível elevado de 55%, e a pressão para reduzir as exportações não é significativa. No entanto, o fenômeno de "duas reduções e um aumento" no Salão do Automóvel de Xangai deste ano — poucos modelos novos de veículos com motor de combustão interna, poucos modelos novos de carros pequenos e um grande número de novos modelos de veículos elétricos grandes — não é favorável à estratégia de desenvolvimento sustentável da indústria automobilística da China.
