Minério de Lítio:
No início desta semana, os preços do minério de lítio continuaram a cair semana a semana. À medida que os preços do carbonato de lítio continuaram a cair, a aceitação a jusante dos preços do concentrado de espodumênio continuou a diminuir, com fraca vontade de compra para as cotações de SC6 CIF US$ 790-800/t de minas estrangeiras. Juntamente com os altos níveis de estoque nos portos recentemente, a vontade de vender dos fornecedores aumentou, com preços de transação atingindo tão baixo quanto SC6 CIF US$ 750/t, puxando ainda mais para baixo os preços gerais do mercado. No caso da lepidolita, à medida que os preços do carbonato de lítio caíram, as perdas continuaram, com as fábricas de produtos químicos de lítio reduzindo a produção tanto própria como processada por terceiros. Os preços aceitáveis para o concentrado de lepidolita continuaram a cair, puxando os preços do mercado para baixo.
Carbonato de Lítio:
No início desta semana, os preços spot do carbonato de lítio caíram acentuadamente, continuando a cair sob pressão. No lado da demanda, as fábricas de materiais a jusante tinham em grande parte completado seu estoque antes do feriado do Dia do Trabalho, com vontade de compra significativamente mais fraca. Juntamente com a demanda de uso final abaixo das expectativas incrementais anteriores, o sentimento do mercado permaneceu cauteloso. No lado da oferta, embora algumas fábricas de produtos químicos de lítio de médio e pequeno porte tenham reduzido a produção, a produção geral permaneceu alta, com oferta de mercado relativamente abundante. Ao mesmo tempo, transações a preços baixos de espodumênio contendo lítio surgiram no final da matéria-prima, enfraquecendo o suporte de custo. Considerando a atual dinâmica de oferta e demanda do mercado e as tendências de preços das matérias-primas, espera-se que os preços do carbonato de lítio mantenham uma tendência de flutuação fraca no curto prazo.
Hidróxido de Lítio:
No início desta semana, os preços do hidróxido de lítio continuaram a cair semana a semana. Recentemente, afetados pelas políticas macro, as fábricas de materiais de cátodo ternário nacionais e estrangeiras viram algumas mudanças nos pedidos, resultando em crescimento insignificante da demanda geral. Por outro lado, os fornecedores de hidróxido de lítio têm altos níveis de estoque, com a maioria das transações sendo retiradas de cargas de contratos de longo prazo e poucas transações spot. Os preços spot e os descontos para contratos de longo prazo mostraram uma tendência de queda. Juntamente com a queda dos preços do carbonato de lítio, os preços do hidróxido de lítio também mostraram uma tendência de queda.
Cobalto Refinado:
Esta semana, os preços spot do cobalto refinado permaneceram relativamente estáveis. Do lado da oferta, os níveis atuais de estoque social no mercado permanecem altos, mas a estrutura de estoque mostra ligeiras diferenças. Do lado da oferta, devido aos altos custos de matéria-prima, a viabilidade econômica da produção de cobalto refinado é ruim, e futuros cortes de produção por parte das fundições provavelmente continuarão. No entanto, a liquidez geral do mercado permanece suficiente. Do lado da demanda, as consultas e compras por parte dos produtores a jusante têm sido relativamente medíocres. Espera-se que os preços do cobalto refinado mantenham um padrão de flutuação esta semana.
Produtos Intermediários:
Esta semana, os preços spot dos produtos intermediários de cobalto flutuaram para cima. No lado da oferta, os produtores a montante geralmente suspenderam as cotações de pedidos spot para garantir clientes de contratos de longo prazo, com algumas expectativas de entrega de contratos de longo prazo estendidas. Apenas alguns comerciantes estão negociando e enviando, resultando em liquidez geral do mercado relativamente baixa. As consultas e compras a jusante têm sido relativamente ativas, com alguns produtores envolvidos na reposição de estoque, levando a alta atividade de transação real para os produtos intermediários de cobalto. Esta semana, é improvável que o padrão de oferta e demanda de curto prazo melhore significativamente, e os preços spot dos produtos intermediários de cobalto podem continuar a flutuar para cima.
Sais de Cobalto (Sulfato de Cobalto e Cloreto de Cobalto):
Esta semana, os preços spot do sulfato de cobalto permaneceram estáveis. Do lado da oferta, as fundições de sais de cobalto continuaram a manter-se firmes nas cotações e a reter as vendas, mantendo preços de oferta relativamente altos, mas as transações reais permanecem muito medíocres. Do lado da demanda, os produtores a jusante são geralmente cautelosos quanto a novos fornecimentos de sais de cobalto das fundições, apenas mantendo consultas regulares, e ainda não mostraram interesse significativo em compra. Algumas empresas ainda estão digerindo o estoque social antigo. Espera-se que a situação de oferta e demanda de curto prazo para o sulfato de cobalto não melhore significativamente esta semana, e os preços spot podem continuar a flutuar.
No início desta semana, os preços do cloreto de cobalto permaneceram estáveis. Do lado da oferta, devido aos estoques de matéria-prima cada vez mais apertados, a maioria dos produtores se recusou a vender a preços baixos, mantendo as cotações altas. No lado da demanda, apesar da baixa atividade geral do mercado, alguns produtores ainda mantêm um certo nível de demanda de compra por cloreto de cobalto para garantir a operação estável das linhas de produção, mantendo os preços de transação estáveis em níveis elevados. Espera-se que, mesmo com a baixa atividade do mercado esta semana, a relutância dos fornecedores em vender permaneça forte, levando os preços do cloreto de cobalto a continuarem a operar em níveis elevados com algum potencial de alta.
Sais de Cobalto (Co3O4):
No início desta semana, os preços spot do Co3O4 caíram ligeiramente. Do lado da oferta, o desempenho do mercado tem sido fraco, com algumas fundições reduzindo as cotações e aumentando a vontade de vender, mas a atividade geral de transação permanece baixa. No lado da demanda, algumas empresas completaram as compras necessárias, reduzindo sua aceitação do Co3O4 de alto preço e levando a uma diminuição da atividade de transação. Considerando a atual dinâmica do mercado e as tendências de demanda, espera-se que os preços do Co3O4 enfrentem pressão para baixo esta semana.
Sulfato de Níquel:
Em 28 de abril, o preço do índice de sulfato de níquel de bateria SMM foi de 27.815 yuan/t, com uma faixa de cotação de 27.820-28.340 yuan/t para o sulfato de níquel de bateria, e o preço médio permaneceu estável em relação ao dia anterior. No lado do custo, os preços do níquel na LME têm sido apoiados pelos custos e afetados pelas políticas indonésias, levando a um forte suporte de custo para o sulfato de níquel recentemente. Além disso, afetado pelos cortes de produção nos projetos de MHP e matte de níquel de alta qualidade na Indonésia, o fornecimento de matéria-prima tem sido apertado, empurrando os coeficientes de MHP a permanecerem altos com pouco impulso para baixo. No lado da oferta, algumas fundições de sais de níquel têm quantidades restantes limitadas disponíveis para venda externa em maio, levando a cotações firmes. Algumas fundições de sais de níquel têm expectativas de cortes de produção devido ao estoque incompleto de matéria-prima. Além disso, com os preços das matérias-primas em alta, seus preços permanecem firmes. No lado da demanda, à medida que a circulação de sais de níquel produzidos a partir de sucata de baixo custo foi em grande parte esgotada, as consultas das fábricas de precursores para o sulfato de níquel produzido a partir de matérias-primas primárias aumentaram esta semana. Além disso, a aceitação dos preços do sulfato de níquel pelas fábricas de precursores melhorou. Olhando para o futuro, com base no fornecimento apertado de matéria-prima, no sólido suporte de custo e na dependência da demanda a jusante, espera-se que os preços dos sais de níquel mostrem uma tendência de leve alta no curto prazo.
Precursores de Cátodo Ternário:
Na segunda-feira, os preços para a série 5 para produtos de eletrônicos de consumo, série 6 para produtos de eletrônicos de consumo e série 8 para produtos NEV no mercado de precursores de cátodo ternário permaneceram estáveis. Em termos de custos de matéria-prima, os preços do sulfato de níquel, sulfato de manganês e sulfato de cobalto permaneceram geralmente estáveis sem flutuações significativas. No lado da demanda, o sentimento geral de transação do mercado tem sido relativamente frio esta semana, com as empresas continuando a executar cronogramas de produção e pedidos existentes. Os precursores de pequena potência e de consumo têm visto demanda relativamente boa recentemente, com assinatura de pedidos relativamente ativa. Os pedidos para precursores de grande potência permaneceram relativamente estáveis. No lado da oferta, afetados pelas perdas prolongadas nos produtos precursores, as empresas têm forte vontade de manter-se firmes nas cotações, com preços de transação permanecendo firmes. Considerando a significativa volatilidade do mercado este ano, os produtores de precursores de grande potência geralmente cessaram de assinar pedidos de longo prazo (por exemplo, de seis meses ou um ano), adotando em vez disso negociações de desconto mensal. Ao mesmo tempo, alguns produtores aumentaram os coeficientes de desconto para o sulfato de cobalto e o sulfato de níquel. No mercado de precursores de consumo, as transações spot ainda dominam. Olhando para o futuro desta semana, espera-se que os preços dos sais rebotem ligeiramente, e os preços dos precursores podem subir ligeiramente impulsionados pelos aumentos nos preços das matérias-primas.
Materiais de Cátodo Ternário:
Na segunda-feira, os preços dos materiais de cátodo ternário caíram ligeiramente. Em termos de matérias-primas, os preços do sulfato de níquel, sulfato de cobalto e sulfato de manganês permaneceram geralmente estáveis, enquanto os preços do carbonato de lítio e do hidróxido de lítio continuaram a cair. Atualmente, o fornecimento do mercado depende principalmente de contratos de longo prazo assinados anteriormente, com algumas empresas aumentando os coeficientes de desconto relevantes. Para transações spot, os produtores geralmente negociam descontos separadamente para matérias-primas como o sulfato de níquel e o sulfato de cobalto para liquidação. Em termos de produção e execução de pedidos, a demanda por materiais de cátodo ternário de pequena potência e de consumo teve um desempenho relativamente bom este mês, com assinatura de pedidos relativamente ativa. A demanda por materiais de cátodo ternário de grande potência permaneceu relativamente estável. Espera-se que o fornecimento total do mercado em maio mostre um ligeiro aumento, impulsionado principalmente por pedidos de pequena potência, de consumo e demanda de alguns clientes de grande potência no exterior. Do ponto de vista da estrutura do produto, a demanda por materiais de cátodo ternário de níquel médio aumentou no segundo trimestre, e espera-se que a participação de mercado dos materiais de cátodo ternário da série 6 aumente ainda mais, espremendo gradualmente a participação de mercado dos materiais de cátodo ternário da série 8. Devido às atuais vantagens de custo dos materiais de níquel médio, espera-se que a tendência de níquel médio surja simultaneamente nos mercados externos. Em termos de preços, espera-se que os preços dos materiais de cátodo ternário ainda sejam afetados pela tendência de queda nos preços dos produtos químicos de lítio esta semana, mostrando uma tendência geral de leve flutuação.
LFP:
Esta semana, os preços do LFP geralmente diminuíram, caindo cerca de 400 yuan/t, principalmente devido a uma queda significativa nos preços do carbonato de lítio esta semana, que caiu cerca de 1.550 yuan/t.Dinâmica do mercado: No lado da oferta, as fábricas de materiais mantiveram a produção estável nesta semana, com a produção total de abril aumentando cerca de 1-2% em relação a março. No lado da demanda, a demanda dos fabricantes de células de bateria a jusante tem sido relativamente estável, apresentando algum crescimento em relação a março, mas com um aumento menor. No final de abril, o progresso geral de retirada de cargas dos fabricantes de células de bateria desacelerou um pouco, com a demanda não apresentando expectativas significativas de aumento. Em termos de liquidação de preços, em abril, as fábricas de materiais renegociarão as taxas de processamento para o segundo trimestre com os fabricantes de células de bateria, mas não houve progresso real. Espera-se que a produção total em maio apresente um ligeiro aumento, e as fábricas de materiais continuarão as negociações com os fabricantes de células de bateria sobre os preços de liquidação.
Fosfato de Ferro:
Esta semana, o mercado de fosfato de ferro mostrou uma tendência relativamente estável. No lado das matérias-primas, os preços do MAP de grau industrial começaram a relaxar, com os preços do sulfato ferroso caindo para a faixa de 200-300 yuan. Como resultado, os custos de produção do fosfato de ferro diminuíram. No entanto, à medida que o final do mês se aproxima, a estratégia do fosfato de ferro de manter as cotações firmes tem sido ineficaz devido à falta de apoio de custos. Enquanto isso, a demanda do mercado de abril pelo fosfato de ferro ficou aquém das expectativas, com oferta de mercado suficiente, colocando as empresas de fosfato de ferro em uma situação difícil. Nesta situação, algumas empresas planejam reduzir a produção para lidar com as dificuldades atuais e estabilizar as relações de oferta e demanda do mercado.
LCO:
Esta semana, o mercado de LCO continuou a disputa entre oferta e demanda, com cotações principais para LCO de 4,2V/4,4V/4,5V em 224.000 yuan/ton, 228.000 yuan/ton e 238.000 yuan/ton, respectivamente. No lado da oferta, com a conclusão da retomada da indústria em março, as taxas de utilização da capacidade recuperaram-se para níveis elevados, e espera-se que os cronogramas de produção em abril aumentem 3% em relação ao mês anterior. No lado da demanda, o segundo trimestre, como temporada de pico de consumo para eletrônicos 3C, impulsionará o aumento da demanda de compra dos fabricantes de células de bateria. Em termos de preços, os preços do LCO são principalmente afetados pelos preços das matérias-primas. Esta semana, os preços do cobalto e do carbonato de lítio diminuíram. Além disso, tanto compradores quanto vendedores de LCO adotaram uma atitude de esperar para ver, levando a uma queda recente nos preços do LCO.
Ânodo:
Esta semana, os preços do grafite artificial permaneceram relativamente estáveis. No front de oferta e demanda, a demanda do mercado carece de impulsionadores ascendentes, com os cronogramas de produção dos fabricantes de células de bateria a jusante não apresentando crescimento significativo em relação à semana passada, e a taxa de operação geral do mercado de ânodos permanecendo no nível da semana passada. No lado dos custos, as tendências de preços de várias matérias-primas divergiram, com a disputa entre oferta e demanda e custos no mercado de serviços de processamento de grafitização continuando, e os preços permanecendo estagnados. Os preços do coque de matéria-prima diminuíram devido ao baixo entusiasmo de compra dos produtores de ânodos e cátodos. Considerando a contabilidade de custos de várias matérias-primas, o custo de produção dos materiais de ânodos diminuiu esta semana. No entanto, considerando que as matérias-primas atualmente usadas na produção de ânodos de grafite artificial foram compradas principalmente a preços elevados anteriormente, apoiadas pelos custos, os preços do grafite artificial permaneceram firmes esta semana. Olhando para a próxima semana, afetada pelo impacto contínuo das políticas tarifárias, o ritmo de expansão da demanda dos fabricantes de células de bateria a jusante será um pouco limitado. O forte impulso de desenvolvimento do mercado nacional de energia nova espera-se que compense alguns dos efeitos negativos das tarifas, suplementando efetivamente a demanda do mercado. Portanto, sob os efeitos combinados de relações de oferta e demanda relativamente estáveis e apoio de custos, espera-se que os preços do grafite artificial mantenham uma tendência estável no curto prazo.
Esta semana, o preço do material de ânodo de grafite natural permaneceu estável. No front de oferta e demanda, o desempenho geral do mercado foi estável. Em comparação com a semana passada, não houve mudanças significativas nem na escala de aquisição no lado da demanda nem nos embarques no lado da oferta, com o mercado mantendo uma operação relativamente estável em relação à semana passada. No lado dos custos, não houve flutuações notáveis nos preços das matérias-primas a montante esta semana. Olhando para o futuro, influenciado pelas políticas tarifárias, espera-se que a demanda a jusante diminua, e o preço do material de ânodo de grafite natural deve enfrentar pressão para baixo.
Separador:
Esta semana, os preços dos materiais separadores de bateria de lítio permaneceram estáveis. As cotações principais para separadores de processo úmido de 5um/7um/9um foram de 1,59 yuan, 0,82 yuan e 0,75 yuan, respectivamente. As cotações principais para separadores de processo seco de 12um/16um foram de 0,46 yuan e 0,43 yuan, respectivamente. No lado da oferta, com a conclusão da retomada do trabalho e da produção da cadeia industrial em março, a taxa de utilização da capacidade da indústria recuperou-se, e espera-se que haja um ligeiro aumento nos cronogramas de produção para abril. No lado da demanda, a demanda a jusante por NEV e ESS continua a aumentar, o que impulsionará os fabricantes de células de bateria a aumentarem suas aquisições de separadores. Em termos de preços, como os preços dos separadores já se aproximaram da linha de custo, espera-se que os preços dos separadores possam aumentar ligeiramente no futuro próximo.
Eletrólito
Esta semana, o preço de mercado dos eletrólitos permaneceu temporariamente estável. No lado dos custos, o preço da matéria-prima central, LiPF6, diminuiu, enquanto os preços dos solventes e aditivos permaneceram estáveis, levando a uma diminuição no custo de fabricação geral dos eletrólitos. No lado da demanda, o processo de recuperação do mercado de baterias de energia nova a jusante continua a ficar aquém das expectativas. Recentemente, influenciado por mudanças nas políticas tarifárias, a demanda do mercado tornou-se cada vez mais lenta. Clientes finais, considerando as incertezas do mercado, continuam a adotar uma estratégia de estoque cautelosa, controlando rigorosamente os níveis de estoque. A atividade de negociação do mercado permanece baixa, dificultando a formação de um forte apoio à demanda. No lado da oferta, as principais empresas do setor continuam a aprofundar o modelo operacional de "produzir com base nas vendas" e, com base em previsões cautelosas da demanda do mercado, adotam ativamente estratégias conservadoras de programação da produção. Uma análise abrangente do atual cenário do mercado de eletrólito revela que, dada a falta de mudanças fundamentais nos fundamentos de oferta e demanda do mercado de curto prazo, não há fatores-chave impulsionando flutuações significativas de preços. Espera-se que os preços dos eletrólitos continuem a flutuar dentro de um intervalo no próximo período.
Bateria de íons de sódio:
Esta semana, o mercado de baterias de íons de sódio permaneceu estável, com atividade comercial média. A CATL realizou um evento Super Tech Day, lançando a marca de bateria de íons de sódio "Na Xin" e produtos relacionados. Sua bateria de íons de sódio de potência tem uma densidade de energia de 175wh/kg e está programada para produção em massa em dezembro, atraindo a atenção do mercado. Com a comissão gradual das linhas de produção de apoio para materiais de ânodo/cátodo de bateria de íons de sódio e células de bateria em 2025, se a produção em massa for alcançada, espera-se que os custos das baterias de íons de sódio diminuam, melhorando ainda mais sua competitividade no mercado.
Reciclagem:
No lado da oferta: Esta semana, os preços dos produtos salinos, como sais de lítio, sais de níquel e sais de cobalto, diminuíram principalmente de forma estável. Esta semana, os coeficientes de massa negra para ternário e LCO permaneceram basicamente estáveis. Tomando a massa negra ternária como exemplo: o coeficiente atual para a massa negra de polos ternários é de 75-78%, e para a massa negra de bateria ternária, é de 72-75%. No lado da oferta, os preços de venda psicológicos de moinhos e comerciantes diminuíram com a queda nos preços dos sais. No entanto, alguns moinhos, como seus lucros atuais ainda estão abaixo da linha de excedente, optam por não vender e esperar que as condições do mercado melhorem. As transações do mercado foram ainda mais lentas em relação a março. No lado da demanda, a maioria das plantas de processo úmido apenas fez aquisições just-in-time de massa negra em meio à queda contínua nos preços dos sais de níquel, cobalto e lítio. Além disso, devido à perspectiva pessimista do mercado sobre os preços subsequentes dos sais de lítio, eles apenas estocaram cerca de um mês de estoque seguro de matéria-prima. No lado dos custos, exceto para as principais plantas de processo úmido integradas, os lucros da maioria das plantas de processo úmido permanecem abaixo da linha de excedente. Enquanto os lucros dos moinhos são ligeiramente melhores do que os das plantas de processo úmido, a recente queda nos preços da cátode de cobre também levou a uma inversão contínua dos lucros dos moinhos.
A jusante e terminal:
Esta semana, os preços dos gabinetes de bateria do lado DC permaneceram estáveis. O preço médio de um gabinete de bateria do lado DC de 5MWh é de 0,43 yuan/Wh, enquanto o preço médio de gabinetes de bateria do lado DC de 3,44/3,77MWh é de 0,438 yuan/Wh. Os projetos domésticos de ESS são geralmente programados com base na demanda, resultando em mínimas flutuações de preços para os gabinetes de bateria do lado DC.
Em 22 de abril, o resultado da licitação vencedora para a contratação geral EPC do Projeto de Usina de Energia ESS de 300MW/900MWh Heshan Suoying Xinneng Common Mode foi anunciado. O projeto está localizado na cidade de Heshan, cidade de Laibin, Região Autônoma Zhuang de Guangxi, com uma capacidade de ESS de 300MW/900MWh. Inclui a construção de uma estação de elevação com uma área de 7.500㎡ e uma tensão de 35kV no lado de baixa tensão do transformador principal. A cotação do vencedor da licitação foi de 1,305 bilhão de yuan, que se traduz em um preço unitário de 1,45 yuan/Wh após conversão.
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Notícias:
[Mongólia Interior: A região autônoma fornece subsídios de compra de NEV na proporção de 1:0,5 em linha com os padrões nacionais de subsídios para NEVs] As "Medidas Administrativas para Fundos Especiais para a Promoção e Aplicação de Veículos de Energia Nova na Região Autônoma da Mongólia Interior" foram lançadas em 28 de abril. Propõe que a região autônoma (a soma do subsídio fiscal da região autônoma e do subsídio fiscal da liga/cidade) fornecerá subsídios de compra de NEV na proporção de 1:0,5 em linha com os padrões nacionais de subsídios para NEVs durante o mesmo período. A parte do subsídio da região autônoma será compartilhada igualmente pelas finanças da região autônoma e pelas finanças da liga/cidade, com os subsídios fiscais totais dos níveis nacional, regional autônoma e liga/cidade não excedendo 60% do preço de venda do veículo. Os fundos especiais são aplicáveis apenas a NEVs comprados antes do final de 2022, e os requisitos de subsídio devem estar em conformidade com as disposições relevantes da "Notificação sobre a Política de Subsídio Fiscal de 2022 para a Promoção e Aplicação de Veículos de Energia Nova" (Cai Jian [2021] No. 466) emitida pelo Ministério das Finanças e outros três ministérios e comissões. (Link Financeiro)
[Henan: Emite um plano de desenvolvimento para os clusters industriais de VNE da província e organiza a conferência provincial de IA de 2025] O Gabinete Geral do Governo Popular da Província de Henan emitiu as "Várias Medidas Políticas para Esforçar-se no 2º Trimestre para Garantir 'Metades Duplas'". Menciona a emissão de um plano de desenvolvimento para os clusters industriais de VNE da província, a organização da conferência provincial de IA de 2025, o estabelecimento de vários centros provinciais de capacitação da indústria de IA e a divulgação de um lote de cenários típicos de aplicação de IA. Serão estabelecidos padrões e especificações de implementação para a transformação digital das zonas de desenvolvimento, serão selecionados vários centros de promoção da transformação digital para as zonas de desenvolvimento, será estabelecido um mecanismo provincial de cultivo de empresas de dados e mais de 100 empresas de dados de nível provincial serão reconhecidas no 2º Trimestre de 2025. (Finance Link)
[Instituição: A escala global do mercado de nuvem automotiva da China atingiu 6,51 bilhões de iuanes no 2º Semestre de 2024, um aumento de 27,4% em relação ao mesmo período do ano anterior] De acordo com um relatório da International Data Corporation (IDC), a escala global do mercado de nuvem automotiva da China atingiu 6,51 bilhões de iuanes no 2º Semestre de 2024, um aumento de 27,4% em relação ao mesmo período do ano anterior. Dentre isso, o tamanho do mercado de infraestrutura foi de 4,3 bilhões de iuanes, um aumento de 36% em relação ao mesmo período do ano anterior, e o tamanho do mercado de soluções foi de 2,21 bilhões de iuanes, um aumento de 13,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. (Science and Technology Innovation Board Daily)
Equipe de Pesquisa de Nova Energia da SMM
Wang Cong 021-51666838
Ma Rui 021-51595780
Lin Ziya 86-2151666902
Feng Disheng 021-51666714
Lv Yanlin 021-20707875
Zhou Zhicheng 021-51666711
Wang Zihan 021-51666914
Wang Jie 021-51595902
Zhang He 021-20707850
Zhang Haohan 021-51666752
Xu Yang 021-51666760
Chen Bolin 021-51666836
Xu Mengqi 021-20707868
