SMM

Como um importante mercado de fabricação e consumo automotivo no Sudeste Asiático, a Tailândia tem promovido ativamente o desenvolvimento de sua indústria de VE nos últimos anos, formulando uma série de planos de desenvolvimento industrial, com o objetivo de garantir uma posição na onda global de transformação para os VE.

Em 2021, o governo tailandês lançou a "Política 30·30", visando que os veículos de emissão zero (ZEVs) representem 30% da produção automotiva total do país até 2030.

Até o final de 2024, o número de estações públicas de carregamento de VE na Tailândia cresceu para aproximadamente 3.429, estabelecendo uma rede preliminar de infraestrutura de carregamento que abrange as principais regiões do país, fornecendo forte apoio à adoção de VE.

Nesse contexto, a SMM 2ª Conferência da Cadeia de Suprimentos Automotivos do Sudeste Asiático, organizada pela SMM, será realizada em Bangcoc, de 16 a 17 de junho de 2025. Líderes do setor são convidados a explorar conjuntamente esses desafios e oportunidades e a colaborar para impulsionar a prosperidade e o desenvolvimento das indústrias automotivas do Sudeste Asiático e global.

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1. Por que a Tailândia?

Incentivos Políticos e Potencial de Mercado

O governo tailandês lançou a "Política 30·30" (30% de ZEVs até 2030) e os incentivos EV3.5 (subsídios, reduções tarifárias, etc., de 2024 a 2027), oferecendo benefícios fiscais e subsídios às montadoras chinesas, como até 100.000 baht (aproximadamente 20.000 yuan) por VE. A taxa de penetração de NEVs na Tailândia deve atingir 12% em 2025, superando o ponto de inflexão de 10% e entrando em uma fase de crescimento explosivo, indicando um vasto potencial de mercado.

Vantagens da Cadeia de Suprimentos e Geográficas

A Tailândia possui a cadeia de suprimentos automotiva mais madura do Sudeste Asiático, com mais de 700 fornecedores de peças e 500.000 funcionários, ganhando o apelido de "Detroit da Ásia", permitindo que as montadoras estabeleçam rapidamente fábricas e reduzam custos.

Sua localização estratégica conecta os mercados da ASEAN e, sob o acordo RCEP, oferece acesso isento de tarifas a uma região de 660 milhões de pessoas, incluindo exportações para a Austrália e o Oriente Médio.

Oportunidades em Meio ao Domínio Japonês

As marcas japonesas têm mantido por muito tempo mais de 70% da participação de mercado na Tailândia, mas estão atrasadas na eletrificação, criando uma oportunidade para as montadoras chinesas. Até 2024, a participação das marcas japonesas caiu para 78%, enquanto as marcas chinesas subiram de 5% para 11%.

2. Vantagens Principais das Montadoras Chinesas

Liderança em Tecnologia de VE e Vantagens de Custo

Os NEVs chineses superam os veículos a combustão interna japoneses (ICE) em tecnologia de bateria, recursos inteligentes (por exemplo, função de descarga) e autonomia. Modelos como o BYD Dolphin e o GAC Aion são favorecidos pelos consumidores tailandeses por sua acessibilidade e funcionalidade.

Capacidades Rápidas de Localização

As montadoras chinesas estão acelerando a produção local na Tailândia, como a BYD (capacidade anual: 150.000 unidades), a GAC Aion (50.000 unidades) e a Great Wall (80.000 unidades), ao mesmo tempo em que se comprometem a usar 40% de peças locais para atender aos requisitos de localização da cadeia de suprimentos tailandesa.

Elas introduziram modelos de direção à direita e adaptaram picapes e MPVs às preferências do Sudeste Asiático. Tendências recentes nos salões automotivos tailandeses destacam as marcas chinesas lançando linhas de picapes adaptadas à região.

Integração do Ecosistema e Sinergia de Marca

As montadoras chinesas não estão apenas estabelecendo produção, mas também construindo redes de carregamento (por exemplo, a GAC planeja 200 estações de supercarregamento na Tailândia até 2027), centros de serviços de bateria e serviços de mobilidade (por exemplo, parcerias com a Grab), criando um ecosistema de serviços de ciclo de vida completo.

Por meio de aquisições (por exemplo, MG, Volvo) ou colaborações com concessionários locais, elas estão rapidamente estabelecendo canais de vendas e pós-venda para lidar com as lacunas de reconhecimento de marca.

3. Desafios e Caminhos para Superar

Enfrentando a Resposta das Montadoras Japonesas

As marcas japonesas estão reforçando sua posição no mercado com ferramentas financeiras (empréstimos sem entrada, estratégias de retenção de valor de carros usados) e alavancando a influência política para pressionar as montadoras chinesas a aumentarem os preços. As empresas chinesas devem melhorar os serviços financeiros locais, como planos de empréstimos flexíveis com bancos tailandeses.

Evitando a "Armadilha da Guerra de Preços"

Os consumidores tailandeses são sensíveis aos preços, mas cortes excessivos de preços correm o risco de desencadear disputas de depreciação de carros usados (por exemplo, reclamações sobre as reduções de preço do BYD ATTO 3). Equilibrar a expansão do mercado e o valor da marca é crítico. Além disso, melhorar a imagem do produto é essencial. As marcas japonesas dominaram a Tailândia por décadas através de marketing sustentado e influência cultural, associando seus produtos a "alta qualidade", "inovação" e "premium". As marcas chinesas devem superar esse viés e construir uma imagem de marca positiva - um empreendimento de longo prazo. Evitar o destino das motocicletas chinesas na Tailândia requer priorizar a qualidade sobre a concorrência de baixo preço.

Compromisso de Longo Prazo e Integração Cultural

As montadoras japonesas operam na Tailândia há décadas, com profunda penetração rural. As empresas chinesas devem se concentrar no desenvolvimento de talentos locais e na adaptação cultural, como alinhar as práticas no local de trabalho (por exemplo, o ethos tailandês de "jai yen yen" contrasta com as horas extras e a concorrência acirrada da China).

A concorrência entre as montadoras chinesas e japonesas no Sudeste Asiático reflete dois modelos de desenvolvimento: a dependência japonesa da inércia da cadeia de suprimentos da era ICE versus as vantagens chinesas em tecnologia de VE e sinergia política. Os salões automotivos tailandeses demonstram as forças chinesas em produto, preço e ecosistema, mas superar as marcas japonesas requer avanços em padrões técnicos, valor da marca e profundidade de localização. O sucesso futuro depende de uma localização mais profunda, um ecosistema completo de produção a serviços e do equilíbrio entre a concorrência de preços e o valor da marca para fazer a transição de "substituto" para "líder". Nos próximos cinco anos, o Sudeste Asiático pode servir como um "campo de testes" para a globalização automotiva chinesa, oferecendo lições para a entrada nos mercados europeu e norte-americano.

Agenda da Conferência