No 2025 SMM Zero Carbon Path - PV and ESS Summit , organizado pela SMM, o analista de ESS da SMM, Weijun Li, compartilhou insights sobre o tema "Oportunidades e Desafios no Mercado Global de ESS". Ele afirmou que, de acordo com as estimativas conservadoras da SMM, de 2025 a 2030, à medida que o planejamento global de ESS for concluído, o mercado de ESS passará de um mercado incremental para um mercado de estoque. A taxa de crescimento do mercado global de ESS de 2025 a 2030 deverá ser de aproximadamente 10%, com a demanda global de ESS podendo atingir cerca de 477 GWh até 2030.
Previsão da Demanda Global de ESS
Diferenças nas Necessidades e Políticas de Transição Energética Entre Países
De 2024 a 2025, devido a ajustes nas políticas, espera-se que as remessas do mercado global de ESS nos EUA diminuam, enquanto outros mercados manterão altas taxas de crescimento.
Na China, o governo cancelou a política de "alocação obrigatória de armazenamento de energia no lado da geração", levando a uma transformação na demanda por ESS e a uma queda de curto prazo na demanda.
Nos EUA, vários aumentos de tarifas aumentaram o custo dos equipamentos de ESS, prejudicando a rentabilidade dos projetos, com muitos projetos de ESS potencialmente atrasados ou cancelados.
Outras regiões continuam a manter altas taxas de crescimento para absorver a geração de energia renovável e apoiar a rede elétrica.
De 2025 a 2030, à medida que o planejamento global de ESS for concluído, o mercado de ESS passará de um mercado incremental para um mercado de estoque. A SMM estima conservadoramente que a taxa de crescimento do mercado global de ESS de 2025 a 2030 será de aproximadamente 10%, com a demanda global de ESS podendo atingir cerca de 477 GWh até 2030.
De 2025 a 2030, o mercado global de ESS fará a transição para uma fase de estoque, com a maioria das regiões concluindo o planejamento de ESS. Os subsídios governamentais diminuirão gradualmente, mas a queda contínua nos custos de PV e BESS manterá a alta viabilidade econômica da ESS, impulsionando o crescimento.
Espera-se que a atualização do mercado de energia da China seja bem-sucedida, com a demanda mantendo alto crescimento. O mercado dos EUA ainda terá demanda por ESS, e a ESS deverá manter altas taxas de crescimento assim que as políticas se estabilizarem.
Mercado de ESS na China Afetado pela Volatilidade das Políticas
Previsão da Demanda de Baterias de ESS na China (2024–2030 Esperado/Estimativa Conservadora)
De 2024 a 2025, a SMM espera que a Política nº 136 da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, que cancela a "alocação obrigatória de armazenamento de energia no lado da geração", leve a que a demanda por ESS seja impulsionada principalmente pelo mercado de energia a curto prazo, com a demanda por ESS potencialmente recuando.
De 2025 a 2028, espera-se que a taxa de penetração da ESS em vários cenários de aplicação aumente gradualmente. Combinada com a melhoria do mecanismo do mercado de negociação de energia renovável, espera-se que a demanda por BESS na China cresça 8% ao ano nos próximos três anos.
Perspectivas para o Período-Chave de 2028 a 2030: Impulsionado pela meta de pico de carbono, espera-se que a indústria de ESS da China entre em um ciclo de crescimento significativo, com uma taxa média de crescimento composto anual provável de atingir 11%. Com o desenvolvimento em grande escala acelerado do PV, a capacidade instalada acumulada deverá ultrapassar 1.200 GW até 2030, gerando simultaneamente mais de 80 GW/160 GWh de demanda por novos tipos de ESS, abrindo um espaço de mercado de trilhões de yuans.
Comentários e Perspectivas do Mercado de ESS na China
De acordo com as estimativas conservadoras da SMM, de 2024 a 2025, as remessas anuais de ESS no lado da geração e da rede elétrica da China podem diminuir cerca de 15%, o crescimento anual das remessas de ESS industrial e comercial pode atingir cerca de 50%, e o crescimento das remessas de ESS residencial pode ser de cerca de 7%.
A Demanda de ESS da Rede Elétrica da China Flutua com as Mudanças nas Políticas
A Política nº 136 cancela a "alocação obrigatória de armazenamento de energia no lado da geração".
Cada província formulou políticas com base na Política nº 136 e em suas condições locais. Algumas províncias continuam a implementar a alocação obrigatória de armazenamento de energia, enquanto outras pararam, e a maioria das províncias e municípios ainda está no processo de formulação de políticas, com a demanda ainda não totalmente esclarecida.
Por Província:
Província de Yunnan: Novos projetos e continuação da implementação das políticas de alocação obrigatória de armazenamento exigem 10%.
Guizhou: Projetos eólicos e solares devem alocar pelo menos 10% da capacidade instalada para armazenamento com duração de duas horas, enquanto projetos com conexão à rede atrasada podem enfrentar proporções de alocação de armazenamento ainda mais altas (até 30%).
Mongólia Interior: As usinas de energia nesta região são uniformemente classificadas como usinas de energia de ESS autônomas. Um subsídio de capacidade de US$ 0,35 por kWh é fornecido, com um período de compensação de até 10 anos.
ESS Industrial e Comercial Se Tornará a Principal Fonte de Crescimento da Demanda por ESS na China
À medida que o intervalo de preços de energia elétrica no pico e no vale continua a se ampliar, os benefícios econômicos da ESS industrial e comercial estão se tornando cada vez mais evidentes. De acordo com os dados de ajuste de preços de energia elétrica de 2024 divulgados por várias províncias, o intervalo de preços de energia elétrica no pico e no vale em várias províncias e cidades continua a se ampliar, com 16 províncias e cidades já atingindo mais de 0,7 yuan por kWh.
De acordo com as estimativas conservadoras da SMM, até 2030, espera-se que a demanda por ESS industrial e comercial atinja cerca de 30 GWh.
Demanda do Mercado de ESS nos EUA Afetada por Múltiplos Fatores
Previsão da Demanda de Baterias de ESS na América do Norte (2024–2030 Esperado/Estimativa Conservadora)
De 2024 a 2025, os EUA enfrentam dificuldades no despacho de energia interestadual e alta pressão no consumo de geração de energia renovável intraestadual, com uma alta proporção de demanda por armazenamento de energia de longa duração. Para manter sua vantagem na fabricação de energia renovável, os EUA impuseram vários aumentos de tarifas a curto prazo, comprimindo e atrasando a demanda por ESS.
De 2025 a 2028, as políticas de crédito fiscal IRA e ITC estimularam significativamente a demanda de 2022 a 2025. No entanto, à medida que o mercado gradualmente digere os dividendos das políticas e os aumentos de tarifas entram em vigor, as taxas de crescimento estão desacelerando.
De 2028 a 2030, as metas estaduais de instalação de capacidade de ESS em fases, combinadas com o aumento dos investimentos em atualização da rede, apoiarão a integração de ESS em maior escala, com o mercado de ESS crescendo a uma alta taxa de 15% durante o período de recuperação.
Revisão e Perspectivas do Mercado de ESS na América do Norte (Rede/Industrial e Comercial/Residencial)
De acordo com as estimativas conservadoras da SMM, de 2024 a 2028, a taxa de crescimento da demanda por ESS de rede na América do Norte pode diminuir cerca de 5%, o crescimento da demanda por ESS industrial e comercial pode atingir aproximadamente 130%, e o crescimento da ESS residencial pode permanecer em torno de 8%.
Tarifas excessivas aumentarão os custos de investimento para os proprietários dos EUA, reduzirão a rentabilidade para os fornecedores chineses e levarão a uma queda na demanda por ESS nos EUA.
Nota: Situação das Tarifas até 16 de Abril
Tarifas de 2025:
- Em fevereiro, o primeiro aumento de tarifa de 10% sobre produtos chineses afetou a entrega de baterias de ESS e BESS, bem como pedidos assinados.
- Em março, um segundo aumento de tarifa de 10% sobre produtos chineses elevou o aumento cumulativo de tarifas para 20%, impactando ainda mais a entrega de baterias de ESS e BESS e pedidos futuros, desacelerando a velocidade geral de remessa. Espera-se que os proprietários dos EUA e os fornecedores chineses arquem metade das tarifas adicionais como cenário predominante.
- Em abril, tarifas recíprocas (34%) e um terceiro aumento de tarifa (50%) foram assinados. A política de aumento de tarifas criou barreiras comerciais extremamente altas para as importações de ESS dos EUA, comprimindo severamente a demanda por BESS nos EUA.
Tarifas de 2026:
- Espera-se que a Lei "Seção 301" seja implementada conforme planejado no início de 2026, com as tarifas da Seção 301 aumentando para 25% após a implementação.
Política de Subsídio ITC Estendida para Promover a Demanda por ESS Residencial
O subsídio residencial ITC foi estendido até 2034, aumentando a viabilidade econômica da ESS residencial, com a ESS do lado do usuário esperada manter uma taxa de crescimento estável.
• Preços de Energia Elétrica Residencial: Nos últimos anos, os preços de energia elétrica residencial nos EUA permaneceram altos, aumentando de 12,55 ¢ por kWh em 2016 para 15,96 ¢ por kWh em 2024, um aumento de 27,2%. Os altos preços de energia elétrica impulsionaram a demanda por "PV + ESS" residencial.
• Política ITC: A política de subsídio ITC aumentou a proporção de subsídio para ESS residencial em 2023 e a estendeu até 2034. Essa política aumentou os benefícios econômicos da ESS residencial.
• Riscos de Interrupção: O envelhecimento dos equipamentos de rede elétrica dos EUA torna as interrupções altamente prováveis durante os períodos de pico de uso. Quando as temperaturas do verão sobem, dois terços da América do Norte enfrentam escassez de energia. Portanto, à medida que a penetração de novas energias aumenta, a ESS residencial, como demanda rígida, também aumentará.
Mudanças na Demanda do Mercado de ESS Europeu
Previsão da Demanda de Baterias de ESS na Europa (2024–2030 Esperado/Estimativa Conservadora)
De 2024 a 2025, liderados pelo Reino Unido e pela Itália, espera-se que o mercado europeu de ESS de rede alcance um avanço em escala até 2025, com nova demanda atingindo 28,5 GWh.
De 2025 a 2028, os Estados-Membros da UE acelerarão a eliminação gradual da energia a carvão. Países emergentes, como Bélgica e Espanha, estão gradualmente implementando projetos de ESS de rede em grande escala, aumentando os benefícios econômicos por meio de transações no mercado de capacidade e arbitragem de serviços auxiliares, com a ESS mantendo alto crescimento.
De 2028 a 2030, para alcançar a meta de 2030 de 45% de energia renovável, a ESS tornou-se uma ferramenta central para equilibrar a volatilidade da energia eólica e solar. Além disso, a política de tarifa de carbono da UE obriga a cadeia industrial a fazer a transição para práticas verdes, exigindo que as empresas se adaptem aos padrões de contabilidade de pegada de carbono, com a demanda por ESS mantendo rápido crescimento.
Revisão e Perspectivas do Mercado de ESS Europeu (Rede/Industrial e Comercial/Residencial)
De acordo com estimativas conservadoras, a SMM espera que de 2024 a 2028, o crescimento da demanda por ESS no lado da geração e da rede elétrica na Europa possa atingir cerca de 29%, o crescimento da demanda por ESS industrial e comercial possa atingir cerca de 100%, e o crescimento da demanda por ESS residencial possa ser de cerca de 15%.
Sistemas de ESS de Rede Europeia Tomando Forma, Planejamento em Vários Países para Impulsionar o Crescimento Incremental Futuro
De acordo com a análise da SMM, a transição energética, a volatilidade dos preços de energia elétrica e os incentivos políticos estão impulsionando a ESS de rede europeia em grande escala para a via rápida.
Estrutura Energética: Nos últimos cinco anos, a proporção de energia renovável na Europa aumentou de 20% para 47%. Embora a nova geração de energia tenha trazido eletricidade, também sobrecarregou a rede, aumentando a demanda por sistemas de armazenamento de energia (ESS) na rede para garantir uma geração e transmissão estáveis de energia.
Importações de Energia: Beneficiando-se das novas políticas energéticas da Europa, o rápido crescimento da geração e do armazenamento de novas fontes de energia reduziu a dependência da Europa das importações de energia. Em comparação com 2021, as importações de energia em 2024 deverão diminuir 9,2%.
Incentivos Políticos: Liderados pelo Reino Unido, Alemanha, Espanha e Polônia, os países introduziram políticas de incentivo para promover o desenvolvimento do setor de ESS, incluindo subsídios governamentais, compensação por picos de demanda e compensação por regulação de frequência.
Incentivos Políticos para a Demanda de ESS no Oriente Médio
Previsão de Demanda de Baterias ESS no Oriente Médio (Estimativa Esperada/Conservadora para 2024–2030)
De 2024 a 2025, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos definiram metas energéticas ambiciosas. Combinadas com a infraestrutura de rede fraca, a demanda por ESS está aumentando.
De 2025 a 2028, após a entrega concentrada de projetos de ESS em grande escala na rede na Arábia Saudita, o crescimento da demanda diminuirá naturalmente e o mercado entrará em uma fase de digestão, com a demanda por ESS mantendo uma taxa de crescimento anual composta de 9%.
De 2028 a 2030, a nova demanda por ESS nos principais países do Oriente Médio mudará para a otimização e atualização de estoques, com espaço incremental reduzido. As instalações de ESS na rede representarão mais de 70%, e o mercado se aproximará da saturação, com o crescimento dependendo de projetos de pequeno e médio porte ou da penetração no lado do usuário.
Revisão e Perspectivas do Mercado de ESS no Oriente Médio (Rede/Industrial e Comercial/Residencial)
A SMM estima de forma conservadora que, de 2024 a 2028, a taxa de crescimento da demanda por ESS na geração de energia e no lado da rede no Oriente Médio pode atingir cerca de 90%, enquanto o crescimento da demanda por ESS industrial e comercial e ESS doméstico pode ser de cerca de 3%.
Clique para Visualizar o Relatório Especial da Cúpula de PV e ESS do Caminho Zero Carbono da SMM 2025
