No início de abril, os EUA anunciaram uma política chamada de "tarifa recíproca", impondo tarifas de pelo menos 10% sobre todos os produtos exportados para os EUA e taxas mais altas sobre países com os desequilíbrios comerciais mais graves. Entre eles, a China enfrentará uma tarifa de 34%.
Ao mesmo tempo, os EUA impuseram tarifas de 24% a 49% sobre países do Sudeste Asiático (como Vietnã e Tailândia), bloqueando a estratégia tradicional da China de reexportação por meio de terceiros países.
Em 10 de abril, o governo dos EUA anunciou que a tarifa "recíproca" sobre os produtos chineses exportados para os EUA aumentaria ainda mais para 125%.
Cui Dongshu, secretário-geral da Associação de Informações do Mercado de Veículos de Passageiros da Associação de Concessionários de Automóveis da China, afirmou que a proporção de carros chineses exportados para os EUA é insignificante, especialmente para as marcas domésticas, e que elas não serão afetadas pelo aumento das tarifas dos EUA. Em 2024, apenas 116 mil unidades de carros chineses foram exportadas para os EUA, representando apenas 1,81% das exportações totais de carros da China.
Anteriormente, a maioria das empresas de marcas domésticas na China já havia anunciado sua retirada do mercado dos EUA. Embora esse ajuste tarifário tenha um impacto relativamente limitado sobre os fabricantes de veículos da China, ele se tornou um ponto focal no setor de autopeças, onde os EUA são um dos principais destinos de exportação.
Por exemplo, de acordo com dados divulgados pela Administração Geral de Alfândega, em 2024, os EUA continuaram sendo o maior mercado para as exportações de baterias de lítio da China, com um valor de exportação de US$ 15,315 bilhões, estabelecendo um novo recorde e representando 25% do valor total das exportações de baterias de lítio da China, um aumento de 4,2 pontos percentuais em relação a 2023.
De acordo com um conjunto de dados compartilhados por Cui Dongshu recentemente, desde 2020, as exportações de baterias de lítio da China têm apresentado um desempenho relativamente bom, com exportações atingindo US$ 15,9 bilhões em 2020, aumentando para US$ 28,4 bilhões em 2021 e US$ 50,9 bilhões em 2022, e atingindo um nível extremamente alto de US$ 64,9 bilhões em 2023, mas caindo para US$ 61,1 bilhões em 2024. No primeiro trimestre de 2024, as exportações mensais de baterias de lítio da China permaneceram estáveis em cerca de US$ 5 bilhões.
Pode-se ver que a política de tarifas altas dos EUA trará alguma pressão para a indústria de baterias de energia nova da China no curto prazo.
No entanto, a China controla 80% da cadeia industrial global de baterias (desde as minas de lítio até a fabricação de equipamentos). Embora as empresas de baterias japonesas e sul-coreanas tenham formado uma certa vantagem competitiva no mercado dos EUA, elas ainda dependem de materiais centrais da China para suas fábricas nos EUA.
No campo de materiais a montante, dados da instituição de pesquisa EVTank mostram que a participação de mercado global da China em materiais-chave para baterias está em um nível elevado e em ascensão; em 2024, a participação de mercado de materiais de cátodo atingiu 89,6%, materiais de ânodo 95,9%, eletrólitos 91,9% e separadores 79,4%, tornando difícil abalar sua posição dominante no curto prazo.
A médio e longo prazo, a EVTank apontou que o futuro desenvolvimento internacional da indústria de baterias de lítio da China mudará gradualmente de orientação comercial para investimento local e desenvolvimento no exterior, e de exportações para globalização.
De acordo com estatísticas incompletas da Battery Network, em 2024, houve mais de 279 projetos de investimento e expansão na cadeia industrial de baterias de energia nova, com 229 projetos anunciando valores de investimento, totalizando 628,188 bilhões de iuanes. Entre eles, em 2024, empresas da cadeia industrial de baterias domésticas investiram em 27 projetos no exterior, com 25 projetos anunciando valores de investimento, totalizando cerca de 97,031 bilhões de iuanes, representando 15,45% do investimento anual total.
Vale ressaltar que todos os 27 projetos no exterior incluídos nas estatísticas foram investidos e construídos por empresas listadas na bolsa de valores de classe A, cobrindo quase toda a cadeia industrial de baterias, incluindo baterias, matérias-primas de baterias, materiais de cátodo e ânodo, eletrólitos, folhas de cobre, separadores e componentes estruturais, exceto alguns materiais auxiliares.
Em termos de destinos no exterior, as empresas domésticas se concentraram principalmente em locais como Hungria e Espanha na Europa, Marrocos na África, Tailândia, Malásia e Indonésia no Sudeste Asiático, e os EUA na América do Norte.
Atualmente, a incerteza causada pela "tarifa recíproca" ainda está fermentando. De acordo com estatísticas aproximadas da Battery Network, apenas em abril, mais de 12 empresas listadas anunciaram novos desenvolvimentos em projetos de baterias e materiais no exterior, acelerando a construção ou o avanço de fábricas ou projetos relacionados no exterior para evitar barreiras comerciais e se aproximar da demanda do mercado.
Pulite: Primeira Fábrica de Células no Exterior da HSD Entregue
Em 6 de abril, a Pulite (002324) realizou uma cerimônia de entrega de fábrica e início do projeto de instalação mecânica e elétrica para seu projeto de base de produção de baterias de potência cilíndricas de 2,5 GWh na Malásia, investido por sua subsidiária HSD.
A fábrica da HSD na Malásia planeja concluir a instalação e o comissionamento da engenharia mecânica e elétrica e dos equipamentos dentro de seis meses, com a produção prevista para começar no terceiro trimestre de 2025. Ela então se tornará a primeira fábrica de células no exterior da HSD a atingir a produção em massa. A fábrica, com um investimento planejado de 750 milhões de iuanes, produzirá principalmente baterias cilíndricas para ferramentas elétricas, mobilidade inteligente e aparelhos de limpeza, com uma capacidade anual de 2,5 GWh.
Investimento Quase de 1 Bilhão de Iuanes! Fábrica no Exterior da EVE Recebe Aprovação
Na manhã de 8 de abril, a EVE (300014) anunciou que sua subsidiária integral, a EVE Power Hungary Kft. (referida como "EVE Hungria"), recebeu recentemente uma decisão de licença de construção do Governo Municipal de Debrecen, na Hungria, permitindo que a EVE Hungria estabeleça uma fábrica de fabricação de baterias em Debrecen.
A EVE afirmou que receber a decisão de licença de construção promoverá efetivamente as necessidades de construção da empresa na Hungria e facilitará que todas as partes aproveitem plenamente seus recursos e vantagens, expandindo ainda mais a capacidade de produção de baterias de potência e ESS, consolidando e aprimorando continuamente a influência, a competitividade abrangente e o nível de internacionalização da empresa na indústria de energia nova, e é um passo importante nos esforços da empresa para melhorar seu layout industrial global.
De acordo com o anúncio da EVE em junho de 2023, sua subsidiária integral, a EVE Hungria, planeja investir não mais de 9,971 bilhões de iuanes na construção de um grande projeto de baterias cilíndricas para veículos de passageiros.
Capacidade Anual de Cerca de 200 mil toneladas! GEM e ECOPRO da Coreia do Sul Planejam Construir Juntas Fábrica de Materiais de Cátodo
Em 11 de abril, a GEM (002340) anunciou que havia assinado um acordo de cooperação estratégica com a ECOPRO da Coreia do Sul e sua subsidiária ECOPRO BM para construir uma cadeia industrial de "recursos de níquel - materiais de energia nova". Ambas as partes desenvolverão conjuntamente o parque IGIP na Indonésia e implementarão o projeto IGIP, cobrindo a cadeia de suprimentos central de materiais de baterias secundárias, incluindo recursos de níquel, pré-cursores e materiais de cátodo. A ECOPRO participará da empresa de serviços de infraestrutura com uma participação de não mais de 20%.
A GEM e a ECOPRO também investirão conjuntamente em um projeto de lixiviação a alta pressão de minério de níquel laterítico e estabelecerão uma joint venture para construir uma fábrica de materiais de cátodo com uma capacidade anual de cerca de 200 mil toneladas. Essa cooperação estratégica visa melhorar a posição central da GEM no campo global de fabricação de pré-cursores de alto níquel, promover o crescimento futuro do desempenho da empresa e alinhar-se com a estratégia de desenvolvimento de longo prazo da empresa e os interesses de seus investidores.
CATL: Fábrica na Alemanha Agora Lucrativa
Na noite de 14 de abril, a CATL (300750) divulgou seu relatório financeiro do primeiro trimestre. Durante a apresentação dos resultados, a CATL afirmou que, em termos de lucratividade das fábricas no exterior, as vendas de baterias de potência da empresa no mercado europeu alcançaram crescimento ano a ano no primeiro trimestre. A participação de mercado da empresa no mercado europeu de baterias de potência aumentou de 17% em 2021 para 38% em 2024, ocupando o primeiro lugar, e a participação de mercado continuou a aumentar este ano, ampliando a diferença para o segundo lugar. A fábrica alemã da empresa começou a gerar lucro.
Duas Empresas Listadas Construirão Duas Fábricas de Baterias de Lítio nos EUA
De acordo com notícias da CBAT, em 14 de abril, a CBAT e a KNDI alcançaram uma cooperação estratégica para planejar e construir duas bases de produção de baterias de lítio nos EUA em fases.
Atualmente, a CBAT e a KNDI estão avaliando opções de localização: a primeira fase priorizará a construção de uma fábrica de montagem de baterias, e projetos subsequentes de fabricação de células serão avançados com base nas condições do mercado. Os dois projetos serão estabelecidos como joint ventures com estruturas de capital diferenciadas.
Cerca de 5 Bilhões de Iuanes! Primeira Fábrica de Separadores de Baterias de Lítio da ASEAN da Shenzhen Senior Technology Material Abrirá em Breve
De acordo com a Shenzhen Senior Technology Material (300568), em 16 de abril, o presidente Xi Jinping, a convite do Chefe de Estado Supremo da Malásia, Ibrahim Iskandar, realizou uma visita de Estado à Malásia. Como representante das empresas locais chinesas de energia nova, Chen Xiufeng, presidente da Shenzhen Senior Technology Material, foi convidado a participar da cerimônia de Estado no Palácio Nacional da Malásia e do almoço de boas-vindas.
A Shenzhen Senior Technology Material anunciou que planeja investir cerca de 5 bilhões de iuanes para construir uma base de produção de separadores de baterias de íons de lítio de alto desempenho em Penang, na Malásia. Após a conclusão, terá uma capacidade de produção de 100 milhões de m² de separadores por processo úmido e separadores revestidos. Relata-se que essa base será a primeira fábrica de separadores de baterias de lítio na região da ASEAN e espera-se que comece a produção em meados de 2025.
Produção Anual de 200 mil toneladas de Eletrólito! Tinci Responde ao Progresso do Projeto nos EUA
Em 16 de abril, a Tinci (002709) respondeu ao progresso de seu projeto nos EUA durante uma pesquisa institucional. Em janeiro de 2025, a empresa assinou um acordo de cooperação com a Honeywell para estabelecer conjuntamente uma joint venture, visando acelerar a produção em grande escala de eletrólitos e LiPF6 no mercado norte-americano. Ambas as partes investirão conjuntamente na construção de projetos de eletrólitos e LiPF6, que atualmente estão na fase de preparação preliminar.
A Tinci declarou que o projeto Texas Tinci, que planeja construir uma capacidade de produção anual de 200 mil toneladas de eletrólitos, já concluiu a aquisição de terras e está atualmente avançando no projeto da fábrica e nos procedimentos de avaliação ambiental relacionados.
Shanshan Technology e Falcon desenvolvem conjuntamente projeto de material de anodo de grafite natural
Em 16 de abril, de acordo com a "Shanshan News", recentemente, a Shanshan Technology, uma subsidiária da Shanshan Co., Ltd. (600884), e a Falcon Energy Materials plc. assinaram um acordo de cooperação estratégica. Ambas as partes irão se basear na base de produção marroquina para desenvolver conjuntamente um projeto de material de anodo de grafite natural, acelerando a inovação e a modernização da cadeia de fornecimento global de materiais de energia nova. De acordo com o plano, ambas as partes pretendem alcançar a produção em escala de grafite natural na base marroquina no segundo semestre de 2025, respondendo rapidamente à demanda global por materiais de anodo de alto desempenho.
Chuanjinuo: Planeja Investir 1,934 Bilhão de Yuans em Projeto Químico de Fosfato no Egito
Na noite de 17 de abril, a Chuanjinuo (300505) anunciou que planeja construir um projeto no Egito com uma capacidade de produção anual de 800 mil toneladas de ácido sulfúrico, 300 mil toneladas de ácido fosfórico bruto industrial pelo processo úmido, 150 mil toneladas de ácido fosfórico a 52%, 300 mil toneladas de fosfato monoamônico e 20 mil toneladas de fluossilicato de sódio. O investimento total no projeto é de 1,934 bilhão de yuans, sendo 1,609 bilhão de yuans para ativos fixos e 325 milhões de yuans para capital de giro, financiados por auto-captação da empresa e empréstimos bancários.
EVE: Fábrica de ESS na Malásia Esperada para Iniciar Produção em Massa no Início do Próximo Ano
Na noite de 17 de abril, a EVE (300014) divulgou seu relatório anual de 2024. O relatório mostra que, em 2024, o projeto ESS da fábrica malésia da EVE está avançando conforme planejado, com a produção em massa esperada para começar no início de 2026, apoiando as entregas globais.
Além disso, no segmento de baterias cilíndricas pequenas, a construção da fábrica de baterias cilíndricas pequenas da EVE na Malásia está avançando sem problemas, com a produção esperada para começar no início de 2025, atendendo ainda mais à demanda dos clientes.
Tengyuan Cobalt Planeja Investir Quase 1 Bilhão de Yuans para Construir Fundição de Cobre e Cobalto na RDC
Em 21 de abril, a Tengyuan Cobalt (301219) anunciou que, para garantir ainda mais o fornecimento de matérias-primas para as fundições de cobalto domésticas após a expansão da empresa e para apoiar seu plano de desenvolvimento de 2022-2026, a empresa planeja adquirir novos terrenos na RDC para construir uma fábrica de hidrometalurgia com uma capacidade de produção anual de 30 mil toneladas de cobre e 2 mil toneladas de cobalto. O investimento no projeto é de 980 milhões de yuans (aproximadamente US$ 136 milhões), com um período de construção de 18 meses.
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A EVTank lembrou que, diante dos complexos ambientes geopolíticos e comerciais globais, especialmente da "cooperação competitiva" entre a China e a Europa e do "jogo competitivo" entre a China e os EUA a médio e longo prazo, a expansão global da indústria de baterias da China está "indo contra o vento" e enfrentará mais desafios.
"Construir fábricas nos EUA é cheio de dificuldades. É possível estabelecer fábricas em outros mercados no exterior, como a construção de cadeias de fornecimento regionais no Sudeste Asiático (Vietnã, Indonésia) e outras regiões, utilizando recursos locais (níquel, cobalto) e mão de obra barata para dispersar as pressões tarifárias. No entanto, o 'princípio de país de origem' dos EUA restringe a exportação de fábricas no exterior de capital chinês. A médio e longo prazo, é necessário estar vigilante contra os riscos sistêmicos trazidos pelas mudanças repetidas nas políticas dos EUA e pela reestruturação da cadeia industrial global", afirmou também Yu Qingjiao, secretário-geral da Aliança de Inovação Tecnológica de Baterias do Novo Tipo de Zhongguancun, que acrescentou que os riscos geopolíticos no mercado dos EUA são muito altos e as empresas de baterias de potência basicamente não consideram a construção de fábricas nos EUA. Para se proteger contra o impacto das altas tarifas dos EUA, estratégias como modelos de licenciamento de tecnologia, modelos FOB para transferir tarifas e expansão de mercados emergentes são principalmente usadas para transformar gradualmente os desafios em oportunidades para consolidar a liderança global.
