Projetos Distribuídos Testemunham uma "Corrida por Instalações"! Preços de Módulos Aumentam Mais de 20% em Quase um Mês, Alguns Revendedores Enfrentam "Cancelamento de Pedidos" [Tópico Quente]

Notícias SMM 25 de março: Recentemente, à medida que os projetos fotovoltaicos distribuídos foram afetados pelo período de janela de política, começou uma corrida para instalações. Impulsionada pela demanda crescente, os preços dos módulos fotovoltaicos distribuídos continuaram a subir. Até 25 de março, o preço spot médio dos módulos Topcon-182mm (distribuído) aumentou para 0,773 yuan/W, um aumento de 0,128 yuan/W em relação ao mínimo de 0,645 yuan/W em 14 de fevereiro, um aumento de 19,84%. O preço spot médio dos módulos Topcon-210mm subiu para 0,778 yuan/W, um aumento de 0,133 yuan/W em relação ao mínimo de 0,645 yuan/W em 14 de fevereiro, um aumento de 20,62%. O preço spot médio dos módulos Topcon-210R é relatado em 0,778 yuan/W, um aumento de 0,133 yuan/W em relação ao mínimo de 0,645 yuan/W em 14 de fevereiro, também um aumento de 20,62%. Clique para ver as cotações de preços spot da SMM para produtos fotovoltaicos. Quanto às razões para a recente alta contínua nos preços dos módulos distribuídos, a SMM acredita que é principalmente impulsionada pela corrida para instalações de projetos comerciais e industriais nos períodos 430 e 531. A aquisição downstream está ativa, e a demanda por módulos distribuídos disparou, levando a entregas apertadas de módulos no mercado. Especificamente, as políticas mencionadas acima foram lançadas em janeiro deste ano. As "Medidas para o Desenvolvimento e Construção de Geração Fotovoltaica Distribuída" e o "Aviso sobre a Profundização da Reforma de Mercado das Tarifas de Conexão de Energia Nova para Promover o Desenvolvimento de Alta Qualidade de Energia Nova" (referido como Documento No. 136) foram emitidos. O primeiro menciona que projetos fotovoltaicos distribuídos comerciais e industriais (com capacidade inferior a 20MW) conectados à rede antes de 30 de abril ainda podem desfrutar de subsídios completos de tarifas de conexão. Projetos conectados após essa data precisarão adotar o modelo "autoconsumo, excedente na rede", reduzindo significativamente a certeza de retorno. O último menciona que projetos fotovoltaicos distribuídos conectados à rede após 31 de maio precisarão entrar no mercado de energia para negociação, com preços de eletricidade formados por licitação, e não mais desfrutarão de tarifas garantidas de compra. Isso levou a um aumento significativo no risco de flutuações de retorno do projeto. Portanto, antes desses dois prazos, em busca de retornos mais altos, os projetos fotovoltaicos distribuídos domésticos inevitavelmente viram uma "corrida para instalações", e a demanda por módulos distribuídos continua a subir. De acordo com a SMM, as taxas operacionais de maioria das empresas de módulos em março foram ajustadas para cima, com um aumento MoM de cerca de 35%. Afetadas pela corrida para instalações, os pedidos de corrida distribuídos aumentaram, e espera-se que os cronogramas de produção das fabricantes de módulos continuem a crescer em abril. Influenciada pela demanda quente por pedidos distribuídos, a demanda de envio de módulos também aumentou. De acordo com a SMM, o estoque doméstico de módulos de várias fabricantes de primeira linha diminuiu rapidamente recentemente. A SMM também lançará os dados mensais de estoque de módulos de março, fique atento! O aumento da demanda de módulos impulsionou os preços de materiais auxiliares fotovoltaicos, e o aumento dos custos reduziu a lucratividade de contratos de módulos anteriormente de baixo preço. No contexto do aumento da demanda de módulos, os preços de filmes e vidros fotovoltaicos também foram puxados para cima. Em termos de filmes, de acordo com a pesquisa da SMM na semana passada, a demanda de filmes disparou, as entregas estão apertadas, e os custos de filmes estão sob pressão severa. Impulsionado pelos lados da demanda e dos custos, a SMM espera que os preços de filmes mostrem uma tendência ascendente. De acordo com a SMM, o cronograma de produção de EVA fotovoltaico em março aumentou 13,7% MoM, e o cronograma de produção de filmes fotovoltaicos aumentou 28,5% MoM. Em termos de estoque, houve algumas transações de EVA fotovoltaico recentemente. Devido à corrida para instalações e ao aumento da produção, há um aumento significativo na demanda, e espera-se que o estoque de filmes permaneça em nível baixo. Até 25 de março, o preço spot do filme EVA fotovoltaico transparente-420g/m² é cotado em 5,54-5,67 yuan/m², com um preço médio de 5,61 yuan/m². Em termos de vidro fotovoltaico: de acordo com as cotações de preços spot da SMM, os preços de vidro fotovoltaico subiram gradualmente desde 24 de fevereiro. O aumento esperado nos cronogramas de produção de módulos no lado da demanda foi a razão pela qual os preços spot de vidro fotovoltaico foram suportados na época. De acordo com a pesquisa da SMM, o número de fornos de vidro novos acesos em março aumentou, e o incremento subsequente do lado da oferta é relativamente evidente. No lado da demanda, os cronogramas de produção de módulos têm sido estáveis com alguns aumentos recentemente, e os cronogramas de produção de módulos em abril ainda subirão significativamente. À medida que o estoque de matérias-primas previamente estocado pelas empresas de módulos está prestes a ser consumido, espera-se que o volume de pedidos subsequentes de vidro aumente significativamente. Espera-se que, sob condições de suboferta, os preços de novos pedidos de vidro fotovoltaico em abril possam subir novamente. Até 25 de março, o preço spot de 3,2mm de revestimento único é cotado em 22-23 yuan/m², com um preço médio de 22,5 yuan/m². Além disso, alguns modelos de baterias fotovoltaicas tiveram um aumento de acompanhamento. Fabricantes de baterias de primeira linha aumentaram os preços das baterias Topcon183 e Topcon210 de 0,30 yuan/W para 0,31 yuan/W, enquanto o preço das baterias Topcon210R permanece estável em 0,34 yuan/W. De acordo com a pesquisa da SMM, os cronogramas de produção de fabricantes de módulos fotovoltaicos para abril foram lançados recentemente. Fabricantes de módulos de primeira linha aumentaram a produção em 15-30%, e a demanda por baterias fotovoltaicas continua positiva. No entanto, o espaço de aumento de produção de fabricantes especializados de baterias é limitado, e o mercado está em estado de suboferta, com preços firmes. O aumento dos preços em vários segmentos do lado dos custos significa que, para as empresas de módulos, sob os padrões de preços atuais, a lucratividade de pedidos de baixo preço assinados anteriormente se reduziu significativamente. Ao mesmo tempo, impulsionado pelo sentimento "otimista" sobre os preços de módulos, "cancelamentos de pedidos" inevitavelmente apareceram no mercado. De acordo com a Caixin News, aprendeu com vários revendedores que, mesmo após terem pago o valor total antecipadamente aos fabricantes de módulos, os fabricantes não conseguiram entregar conforme o tempo e o preço acordados no contrato de pedido, e até solicitaram um aumento no preço unitário do contrato. Os fabricantes de módulos envolvidos incluem várias marcas de primeira linha. De acordo com a SMM, o preço cotado de módulos distribuídos na semana passada subiu para cerca de 0,8 yuan/W, mas o preço de transação seguiu lentamente. Atualmente, a diferença de preços no mercado de módulos distribuídos é grande. No geral, pedidos de 0,8 yuan/W ou até mais vêm principalmente de distribuidores. O preço de transação alto de módulos distribuídos de fabricantes de primeira linha na semana passada foi de cerca de 0,78 yuan/W. Alguns revendedores de módulos disseram que módulos com preço de 0,72 yuan já foram vendidos. Para evitar disputas e desequilíbrios adicionais, pedidos abaixo de 0,7 yuan não são mais aceitos, e até pedidos pagos integralmente podem ser solicitados a aumentar o preço. No curto prazo, o mercado fotovoltaico pode manter uma situação de oferta e demanda apertada. Como os preços evoluirão no futuro? Quanto à perspectiva de preços futuros de módulos, a SMM espera que o mercado fotovoltaico mantenha uma situação de oferta e demanda apertada no curto prazo, e os preços de módulos podem continuar a subir, mas o aumento pode se estreitar. Com a chegada da corrida para instalações em abril, espera-se que a demanda do mercado aumente ainda mais. A longo prazo, a LONGi Green Energy mencionou durante uma pesquisa de atividades de investidores que, afetada pela política de entrada no mercado de energia nova doméstico, pode ocorrer uma certa corrida para instalações no Q2 2025. Atualmente, o mercado distribuído doméstico começou gradualmente a crescer, impulsionando um aumento moderado nos preços de módulos distribuídos. Outros segmentos também se ajustaram em diferentes graus devido à demanda do usuário final. Quanto às mudanças futuras nos preços da cadeia de indústria, ainda é necessário prestar atenção às mudanças na produção e nas relações de demanda da indústria. Wang Tieshan, Diretor do Centro de Pesquisa de Desenvolvimento Industrial e Investimento da Universidade Politécnica de Xi'an, disse em entrevista ao Securities Daily que, após a "corrida para instalações", os preços da cadeia de indústria fotovoltaica recuarão, mas a longo prazo, o preço geral da cadeia de indústria fotovoltaica mostrará uma tendência de recuperação e ascensão. Além disso, ele também disse que, para as empresas fotovoltaicas, especialmente as de primeira linha, ainda é necessário continuar a fortalecer a autodisciplina da indústria e promover o progresso tecnológico. De acordo com a Caixin News, um responsável da LONGi Green Energy também previu que os preços de módulos podem recuar no segundo semestre, especialmente sob a nova política, investimentos relacionados podem ser suspensos ou encolhidos, o que afetará as instalações distribuídas deste ano.

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