Capacidade Global de Baterias Alcançou 3 TWh, Triplicará nos Próximos Cinco Anos?

Recentemente, a Agência Internacional de Energia (IEA) lançou seu relatório mais recente, apontando que, com uma forte alta na demanda e uma queda contínua nos preços, o mercado global de baterias está se expandindo rapidamente. Dados da IEA mostram que, em 2024, as vendas globais de veículos elétricos (EV) aumentarão 25% para dezessete milhões de unidades, com a demanda anual de baterias ultrapassando 1 TWh pela primeira vez; a capacidade global de baterias atingirá 3 TWh, e, se todos os projetos anunciados forem concluídos, a capacidade de baterias deve triplicar nos próximos cinco anos. Ao mesmo tempo, o preço médio das baterias de EV caiu abaixo de US$100/kWh, significando que os EVs agora podem competir com veículos tradicionais a motor de combustão interna em termos de custo. A análise da IEA indica que, além da robusta demanda por EVs, a queda nos preços dos materiais-chave das baterias, especialmente do lítio, que caiu mais de 85% desde seu pico em 2022, é um fator importante na redução de custos. Avanços tecnológicos também contribuíram para a tendência de queda nos preços das baterias. A IEA afirma que a queda nos preços das matérias-primas e a inovação tecnológica contínua estão impulsionando a indústria global de baterias para uma nova fase de desenvolvimento, acelerando a transição de mercados regionais para mercados globais. Olhando para o futuro, fatores como economias de escala, colaboração na cadeia de suprimentos, eficiência de fabricação e inovação tecnológica acelerarão a integração da indústria de baterias em maior escala. Ao mesmo tempo, a localização da fabricação, impulsionada pelo governo, está remodelando a cadeia de suprimentos de baterias. No mercado chinês, a queda nos preços das baterias está desacelerando. Em 2024, a China representará mais de três quartos das vendas globais de baterias. Além disso, o preço médio das baterias chinesas está diminuindo mais rapidamente, com uma queda de quase 30%, tornando-as mais de 30% e 20% mais baratas do que as produzidas na Europa e na América do Norte, respectivamente. Alguns EVs produzidos na China já são vendidos a preços inferiores aos de veículos a motor de combustão interna. A IEA acredita que as vantagens de custo das empresas chinesas podem ser atribuídas a quatro fatores principais: inovação tecnológica impulsionada por efeitos de escala, alto nível de integração da cadeia de suprimentos, crescimento da participação de mercado de LFP e intensa concorrência predatória. Especificamente, mais de 70% das baterias de EV acumuladas no mundo são produzidas na China, com gigantes como CATL e BYD concentrando recursos da indústria e impulsionando a inovação. Essas empresas expandem a produção mais rapidamente e com maior eficiência do que suas concorrentes, alcançando maiores rendimentos. Além disso, o ecossistema de baterias chinesas abrange todas as etapas da cadeia de suprimentos, desde a mineração e refino de metais até a fabricação de equipamentos, precursores e outros componentes, bem como a produção final de baterias e EVs, levando a uma redução mais rápida e maior nos custos de fabricação. Além disso, as empresas chinesas de baterias têm uma clara vantagem na produção de baterias LFP de baixo custo, que agora representam quase metade do mercado global de EVs, com preços cerca de 30% menores do que as baterias NMC dominantes atualmente. A IEA também observa que, diante da intensa concorrência no mercado chinês, algumas empresas estão comprimindo margens de lucro, vendendo baterias a preços mais baixos para consolidar e expandir a participação de mercado. No entanto, a tendência de queda nos preços das baterias no mercado chinês deve desacelerar. Diante da intensa concorrência de mercado e margens de lucro continuamente encolhendo, alguns produtores de baterias serão eliminados, enquanto outros ganharão maior influência e poder de precificação. No entanto, espera-se que a China permaneça o maior produtor de baterias do mundo por mais uma década. Fora da China, a produção de baterias está acelerando em outros mercados. A IEA aponta que, embora a China domine atualmente o mercado de baterias, a produção de baterias em outras regiões também está avançando rapidamente. Empresas japonesas e sul-coreanas são grandes players na indústria global de baterias, principalmente produzindo baterias NMC. Embora sua capacidade seja limitada, são fabricantes tradicionais de baterias com investimentos significativos no exterior. A capacidade de baterias no exterior da Coreia do Sul é próxima de 400 GWh, muito superior à do Japão (60 GWh) e da China (30 GWh). O principal desafio para as baterias sul-coreanas é atraso na transição para LFP, mas elas começaram a aumentar sua presença nessa área nos últimos anos. Desde a implementação de créditos fiscais para a produção de baterias em 2022, a capacidade de baterias nos EUA dobrou, atingindo mais de 200 GWh em 2024, com mais 700 GWh em construção. Cerca de 40% da capacidade existente é operada ou desenvolvida através de cooperação estreita entre fabricantes estabelecidos de baterias e montadoras. No entanto, o progresso na fabricação de baterias nos EUA é mais lento, com materiais de catodo e ânodo dependendo principalmente de importações. Nos últimos dois anos, embora a demanda por ESS tenha sido relativamente pequena, cresceu mais de 60% ao ano, tornando-se um ponto de crescimento importante fora dos EVs. Além disso, vários países do Sudeste Asiático e Marrocos estão emergindo como potenciais centros de produção de baterias e componentes. A Indonésia, que detém metade das reservas de níquel do mundo, começará a produzir suas primeiras baterias de EV e fábricas de anodo de grafite em 2024. Marrocos, com as maiores reservas de fosfato, é uma fonte crucial de matérias-primas para baterias LFP. Quanto ao mercado europeu, a IEA menciona que "a produção de baterias na Europa enfrenta um momento decisivo". Os custos de produção de baterias na Europa são cerca de 50% mais altos do que na China, e o ecossistema da cadeia de suprimentos de baterias é relativamente fraco, com grave escassez de talentos especializados. Muitos produtores de baterias europeus adiaram ou cancelaram planos de expansão devido à incerteza sobre a rentabilidade. A IEA cita o exemplo da Northvolt, o maior produtor de baterias da Europa, que entrou com pedido de proteção contra falência, destacando a lacuna de escala e tecnologia entre as empresas europeias e asiáticas na fabricação de baterias. A IEA também observa que, apesar dos desafios atuais, a Europa ainda tem potencial para desenvolver uma indústria de baterias mais competitiva. Algumas empresas sul-coreanas já começaram a investir na produção de baterias LFP na Europa para melhor competir com os produtores chineses. Fabricantes chineses de baterias podem continuar a expandir sua presença na Europa. Finalmente, a IEA alerta que, apesar da rápida queda nos preços das baterias e da inovação contínua, a concentração da cadeia de suprimentos de baterias nos últimos anos levantou preocupações de segurança em alguns países. A IEA acredita que, em mercados emergentes, os EVs são o único forte impulsionador da produção em larga escala, mas a demanda local pode não ser suficiente. Introduzir empresas maduras de baterias através de joint ventures ou licenciamento de tecnologia pode encurtar o ciclo de produção local e desenvolvimento da cadeia de suprimentos. Ao mesmo tempo, é necessária uma cooperação internacional aprimorada. O tamanho do mercado de alguns países é muito pequeno para atrair investimentos suficientes no setor de baterias, exigindo cooperação profunda em EVs e baterias com outros países, bem como com nações ricas em recursos na América do Sul, África, Austrália e Indonésia, para alcançar o objetivo de produção localizada de baterias.

SMM

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