Situação de fornecimento, por favor, consulte a postagem anterior~[SMM Tópico Quente] Análise do Estado Atual da Indústria do Aço no Sudeste Asiático — Tailândia (Parte 1) | SMM
Situação da Demanda de Aço na Tailândia
Do ponto de vista da estrutura de consumo de aço acabado, em 2023, o consumo de aço plano na Tailândia foi de 10,1 milhões de toneladas, e o consumo de aço longo foi de 6,2 milhões de toneladas, com a demanda por aço plano e longo representando 62% e 38%, respectivamente. Devido às atividades de construção, espera-se que a demanda doméstica por aço aumente 1,1% ano a ano em 2025.
Figura 7 - Demanda de Aço na Tailândia por Produto (milhões de toneladas) nos Últimos 7 Anos
Fonte dos Dados: ISIT, SMM
Especificamente, a Tailândia possui uma forte taxa de autossuficiência para aço longo, enquanto o aço plano depende mais de importações, com uma taxa de autossuficiência de 74,19% para aço longo e apenas 24,51% para aço plano.
Tabela 2 - Autossuficiência de Aço Plano e Longo na Tailândia (10 mil toneladas) em 2022
Em janeiro de 2025, devido ao aumento da demanda por aço plano e longo, o consumo de aço acabado na Tailândia aumentou. De acordo com o Instituto de Ferro e Aço da Tailândia (ISIT), a Tailândia consumiu 1,45 milhão de toneladas de aço acabado em janeiro, um aumento de 2% ano a ano. Dentre isso, a demanda por aço plano cresceu 1,9%, para 893.920 toneladas, e a demanda por aço longo aumentou 2,3%, para 550.910 toneladas. Entende-se que o consumo da maioria dos tipos de aço apresentou tendência de alta, enquanto alguns produtos registraram queda. Esses produtos incluem fio-máquina (queda de 14,9% ano a ano), chapa laminada a quente (queda de 5,3% ano a ano) e chapa galvanizada (queda de 7,3% ano a ano).
Figura 8 - Demanda de Aço Plano e Longo na Tailândia em Janeiro de 2025 (10 mil toneladas)
Fonte dos Dados: ISIT, SMM
De acordo com dados do Instituto de Ferro e Aço do Sudeste Asiático, o principal mercado consumidor final na Tailândia atualmente é o mercado de materiais de construção, representando cerca de 60%, enquanto setores de manufatura como automotivo, eletrodomésticos e equipamentos de máquinas representam cerca de 40%.
Figura 9 - Consumo de Aço na Tailândia por Indústria
Fonte dos Dados: ISIT, SMM
Espera-se que a indústria da construção na Tailândia apresente um crescimento moderado nos próximos anos e, assim, impulsionada pelo desenvolvimento do setor de construção, a demanda por aço na Tailândia também crescerá de forma constante. Além disso, a indústria automotiva representa 17% do uso total de aço na Tailândia, e sob a Visão Tailândia 4.0, o setor automotivo é um dos cinco setores industriais-chave, que se espera tornar-se uma fonte significativa de aumento da demanda por aço no futuro.
Figura 10 - Dados de Produção Automotiva da Tailândia (unidades) 2022-2024
Fonte dos Dados: Federação das Indústrias Tailandesas, SMM
Figura 11 - Dados de Vendas Automotivas da Tailândia (unidades) 2022-2024
Fonte dos Dados: Federação das Indústrias Tailandesas, SMM
De acordo com estatísticas e cálculos de agências nacionais de estatísticas e sites de alfândega, o consumo per capita de aço bruto no Sudeste Asiático é de cerca de 110 kg/pessoa, com Malásia, Vietnã e Tailândia apresentando níveis de consumo relativamente mais altos, excedendo 200 kg/pessoa. Em 2023, esse número foi de 242 kg. Worada Jangbangsakae, analista da indústria no Instituto de Ferro e Aço da Tailândia, espera que o consumo aparente de aço na Tailândia aumente 1,9% ano a ano em 2025, atingindo 16,64 milhões de toneladas.
Situação de Importação e Exportação de Aço na Tailândia
Importações
A Tailândia não possui grandes siderúrgicas integradas, e o crescimento da capacidade doméstica é limitado, exigindo uma grande quantidade de importações anuais de aço para atender às necessidades das indústrias de construção, fabricação de máquinas e outras. As importações foram superiores a 10 milhões de toneladas tanto em 2023 quanto em 2024.
Em dezembro de 2024, o valor das importações de aço na Tailândia atingiu US$ 975 milhões, um aumento de 22,64% ano a ano. De janeiro a dezembro de 2024, o valor das importações de aço foi de US$ 10,975 bilhões, uma queda de 5,5% ano a ano. Em dezembro de 2024, o volume de importações de aço foi de 1,297 milhão de toneladas, um aumento de 57,02% ano a ano. De janeiro a dezembro de 2024, o volume de importações de aço foi de 11,3454 milhões de toneladas, uma queda de 6,66% ano a ano.
Figura 12 - Tendência Mensal do Valor e Volume de Importação de Aço na Tailândia 2023-2024
Fonte dos Dados: Alfândega Tailandesa, SMM
Em termos de fontes de importação, os 5 principais parceiros comerciais para as importações de aço da Tailândia em 2024 por valor foram China, Japão, Coreia do Sul, Taiwan, China, e Indonésia. Os 5 principais parceiros comerciais para as importações de aço da Tailândia em 2024 por volume foram China, Japão, Coreia do Sul, Taiwan, China, e Malásia.
Figura 13 - Principais 5 Parceiros Comerciais para Importações de Aço da Tailândia por Valor e Tendências Históricas (US$ bilhões)
Fonte dos Dados: Alfândega Tailandesa, SMM
Figura 14 - Principais 5 Parceiros Comerciais para Importações de Aço da Tailândia por Volume e Tendências Históricas (10 mil toneladas)
Fonte dos Dados: Alfândega Tailandesa, SMM
Por tipo de produto, a variedade mais importada em 2024 foi chapas e placas, totalizando 8,21 milhões de toneladas, representando 68% do total de importações, seguida por barras, totalizando 2,08 milhões de toneladas, representando 17% do total de importações, e então fio-máquina, totalizando 270 mil toneladas, representando 2% do total de importações.
Figura 15 - Importação de Aço na Tailândia por Tipo de Produto
Fonte dos Dados: Alfândega Tailandesa, SMM
Exportações
Em dezembro de 2024, o valor das exportações de aço na Tailândia foi de US$ 140 milhões, um aumento de 12,72% ano a ano. De janeiro a dezembro de 2024, o valor das exportações de aço foi de US$ 1,742 bilhão, um aumento de 12,65% ano a ano. Em dezembro de 2024, o volume de exportações de aço foi de 232,4 mil toneladas, um aumento de 74,13% ano a ano. De janeiro a dezembro de 2024, o volume de exportações de aço foi de 1,8102 milhão de toneladas, um aumento de 11,40% ano a ano.
Figura 16 - Tendência Mensal do Valor e Volume de Exportação de Aço na Tailândia 2023-2024
Fonte dos Dados: Alfândega Tailandesa, SMM
Em termos de destinos de exportação, os 7 principais parceiros comerciais para as exportações de aço da Tailândia em 2024 por valor foram Índia, Coreia do Sul, Malásia, Indonésia, EUA, Laos e Vietnã. Os 7 principais parceiros comerciais para as exportações de aço da Tailândia em 2024 por volume foram Índia, Malásia, Vietnã, Mianmar, Filipinas, Coreia do Sul e Laos.
Figura 17 - Principais 7 Parceiros Comerciais para Exportações de Aço da Tailândia por Valor e Tendências Históricas (US$ bilhões)
Fonte dos Dados: Alfândega Tailandesa, SMM
Figura 18 - Principais 7 Parceiros Comerciais para Exportações de Aço da Tailândia por Volume e Tendências Históricas (10 mil toneladas)
Fonte dos Dados: Alfândega Tailandesa, SMM
Por tipo de produto, a escala das exportações de produtos de aço da Tailândia é relativamente pequena, com uma distribuição equilibrada entre vários tipos. Em 2024, a variedade mais exportada foi barras, totalizando 380 mil toneladas, representando 21% do total de exportações, seguida por ângulos, totalizando 320 mil toneladas, representando 18% do total de exportações, e então tubos e vergalhões, cada um totalizando 320 mil toneladas, cada um representando 17% do total de exportações.
Figura 19 - Exportação de Aço na Tailândia por Tipo de Produto
Fonte dos Dados: Alfândega Tailandesa, SMM
Resumo
De acordo com uma pesquisa da Associação Mundial do Aço (WSA), a principal razão para a taxa consistentemente baixa de utilização da capacidade de aço na Tailândia é devido à confiabilidade, eficiência e custo de produção nas siderúrgicas. Em 2024, a taxa de utilização da capacidade de aço local na Tailândia foi inferior a 30%, ainda exigindo um grande número de importações para atender à demanda doméstica de aço, mantendo o país em uma posição de importador líquido. Ao mesmo tempo, o valor absoluto do consumo per capita de aço bruto na Tailândia permanece em um nível relativamente baixo, com espaço significativo para crescimento. Com baixa utilização da capacidade local de aço bruto, em janeiro de 2025, o Conselho de Investimento (BOI) da Tailândia anunciou a última versão das diretrizes de promoção de investimentos, indicando o cancelamento de novas aplicações de projetos para produtos de aço longo e plano, permitindo apenas que projetos existentes solicitem incentivos de investimento com base em padrões industriais inteligentes e sustentáveis, e ajustando o nível de incentivo do antigo grau A4 ou B para grau B, refletindo a dificuldade em aumentar a nova capacidade de aço. Portanto, embora algumas investigações antidumping tenham sido iniciadas, o status de importador líquido pode ser difícil de mudar no curto prazo!
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