[SMM Tópico Quente] "Déficit Comercial Quíntuplo! A Indústria Siderúrgica das Filipinas Presa em um 'Buraco Negro de Importação,' Quando a Capacidade Doméstica Irá Avançar?" — Análise Detalhada do Desenvolvimento da Indústria Siderúrgica da ASEAN: Capítulo das Filipinas

[SMM Tópico Quente] "Déficit Comercial Quíntuplo! A Indústria Siderúrgica das Filipinas Presa em um 'Buraco Negro de Importação,' Quando a Capacidade Doméstica Irá Avançar?" — Análise Detalhada do Desenvolvimento da Indústria Siderúrgica da ASEAN: Capítulo das Filipinas A quarta maior economia entre os países da ASEAN — as emergentes Filipinas De acordo com os últimos dados de desempenho econômico de 2024 dos Seis da ASEAN, as Filipinas, como a quarta maior economia da ASEAN, alcançaram um crescimento econômico real de 5,6% em 2024, acelerando 0,1 ponto percentual em relação ao ano anterior, com um PIB de aproximadamente US$ 462,3 bilhões. Com uma população de quase 113 milhões, o PIB per capita é de cerca de US$ 4.095. As Filipinas dependem da China para quase 80% de suas importações de aço. Uma análise detalhada de sua indústria siderúrgica segue abaixo. A SMM compilou dados da World Steel Association (WSA), mostrando que a produção média anual de aço bruto das Filipinas nos últimos oito anos foi de cerca de 1,5 milhão de toneladas. Em 2024, a produção de aço bruto atingiu 1,9 milhão de toneladas, um aumento de 48 mil toneladas em relação ao ano anterior, com uma taxa de crescimento de 2,6%. Nos rankings anuais da WSA dos principais países produtores de aço, as Filipinas consistentemente ocupam posições baixas, frequentemente entre 47-49. Fonte de Dados: WSA, SMM O mercado siderúrgico das Filipinas possui abundantes matérias-primas e uma demanda em larga escala, mas sua capacidade de produção de aço é insuficiente, carecendo de equipamentos e tecnologias avançadas, dificultando o atendimento às necessidades de desenvolvimento doméstico. A indústria siderúrgica é dominada por grandes empresas como SteelAsia (capacidade de 500 mil toneladas), Stronghold Steel (capacidade de 500 mil toneladas) e Treasure Steelworks (capacidade de 500 mil toneladas). Essas empresas ocupam posições significativas no mercado siderúrgico filipino, aprimorando continuamente sua competitividade por meio da introdução de tecnologias avançadas e expansão de capacidade. No entanto, de acordo com pesquisas da WSA, a taxa de utilização da capacidade da indústria siderúrgica das Filipinas permanece baixa, principalmente devido a problemas relacionados à confiabilidade, eficiência e custo da produção nas siderúrgicas. Com base em dados de previsão anteriores, a capacidade de produção de aço das Filipinas em 2022 era de 4 milhões de toneladas, mas a produção real naquele ano foi de apenas 1,6 milhão de toneladas, indicando uma taxa de utilização da capacidade inferior a 40%, corroborando essa conclusão. Fonte de Dados: SMM De acordo com o World Metal Guide, até o final de 2024, os fabricantes de aço das Filipinas estão continuamente desenvolvendo e avançando projetos de expansão siderúrgica, com muitos projetos em andamento há vários anos e previstos para serem concluídos até 2025. Entre eles, o projeto da Usina Siderúrgica Integrada Panhua é dividido em três fases, podendo aumentar a capacidade para 10 milhões de toneladas/ano. Notavelmente, de acordo com o presidente do Instituto de Ferro e Aço das Filipinas no evento Kallanish Asia Steel Markets 2024 em Ho Chi Minh City, Vietnã, as Filipinas atualmente possuem apenas 2-3 fornos elétricos a arco, sendo a maioria fornos de indução, e nenhum alto-forno. Fonte de Dados: DTI, World Metal Guide, SMM De acordo com o site oficial do Instituto de Ferro e Aço das Filipinas, os principais produtos siderúrgicos do país incluem: Produtos semiacabados: tarugos de aço; Produtos longos acabados: vergalhões, aço angular, perfis leves, canais e perfis, fio de aço, terças de aço; Produtos planos acabados: chapas galvanizadas a quente, chapas revestidas de zinco-alumínio, tubos de ferro preto soldados, tubos galvanizados soldados, bobinas e chapas galvanizadas pré-pintadas/revestidas de zinco-alumínio, ferro galvanizado pré-pintado. Com base em relatórios da indústria e dados disponíveis publicamente, a SMM estima a classificação e as proporções aproximadas dos produtos siderúrgicos produzidos domesticamente nas Filipinas. Impulsionada pela construção de infraestrutura doméstica e pela demanda imobiliária, a produção siderúrgica filipina é focada principalmente no aço para construção, com produtos longos acabados (vergalhões, fio-máquina, perfis) representando a maior parcela, cerca de 78%; seguidos por produtos planos (bobinas galvanizadas e revestidas), representando cerca de 15%. No entanto, produtos planos de alta qualidade, como aço automotivo, ainda dependem de importações. Outros produtos, como aço especial e tarugos de aço, representam cerca de 7%. Fonte de Dados: DTI, SMM O consumo médio anual de aço das Filipinas é de 10 milhões de toneladas, com a construção permanecendo o setor dominante De acordo com estatísticas da WSA, o consumo aparente de aço (aço acabado) das Filipinas em 2023 foi de 9,445 milhões de toneladas, uma queda de 7,4% em relação ao ano anterior. Segundo o presidente do Instituto de Ferro e Aço das Filipinas, a demanda por aço no país continua a crescer, impulsionada pelos ambiciosos planos do governo de aumentar os gastos com infraestrutura. A participação do setor de infraestrutura no PIB do país aumentou significativamente, de 3-4% há cinco anos para 5,5-6% em 2023. O consumo anual de aço das Filipinas é de 10 milhões de toneladas, com os vergalhões representando cerca de 55% e o aço plano cerca de 45%. O país depende fortemente de importações para atender à sua demanda por aço. Fonte de Dados: WSA, SMM A indústria da construção continua sendo o setor mais importante consumidor de aço nas Filipinas, representando quase 80% do uso total de aço do país, seguida pela indústria de produtos metálicos, que representa 15%. O governo filipino tem promovido vigorosamente o programa "Build Build Build", alinhando-se perfeitamente com a Iniciativa do Cinturão e Rota da China. Com investimentos privados e governamentais estáveis e contínuos em infraestrutura, a indústria da construção está se desenvolvendo rapidamente, com custos consistentemente baixos, tornando-se um dos mercados de construção de crescimento mais rápido entre os estados membros da ASEAN. Fonte de Dados: PSA, BOC, SMM Do ponto de vista das importações, as Filipinas importam em média 7,2 milhões de toneladas de aço por ano, com a China sendo sua maior fonte De acordo com dados da Autoridade de Estatísticas das Filipinas e do Bureau de Alfândega, em 2023, o total de importações de aço das Filipinas foi de aproximadamente 7,1024 milhões de toneladas, com um valor de importação de US$ 4,6907 bilhões. Em 2024, o valor das importações atingiu US$ 5,1976 bilhões, um aumento de 10,8% em relação ao ano anterior, com o total de importações de aço estimado em cerca de 7,3-7,5 milhões de toneladas. Fonte de Dados: PSA, BOC, SMM Como mencionado anteriormente, devido à falta de altos-fornos nas siderúrgicas filipinas e à dependência de fornos elétricos a arco, o processo de produção é relativamente desatualizado. Portanto, as Filipinas não conseguem produzir de forma independente produtos como HRC e dependem fortemente de importações para processamento adicional em produtos necessários, como bobinas galvanizadas. Nos últimos anos, os principais produtos siderúrgicos importados incluem vergalhões, tarugos, HRC, chapas galvanizadas, bobinas laminadas a frio e perfis. De acordo com dados da Autoridade de Estatísticas das Filipinas, na divisão de importações de aço de 2023, o maior país de origem foi a China (excluindo Hong Kong e Macau), com um volume total de importação de 4,68 milhões de toneladas (incluindo 115 mil toneladas de Taiwan), muito à frente e ocupando o primeiro lugar. O segundo maior fornecedor foi a Indonésia, com um volume total de importação de 690 mil toneladas, seguido pelo Japão, com 460 mil toneladas. Malásia e Cazaquistão ficaram em quarto e quinto lugares, com 260 mil toneladas e 210 mil toneladas, respectivamente. Fonte de Dados: PSA, BOC, SMM Do ponto de vista das exportações, as Filipinas exportam menos de 70 mil toneladas de aço por ano, com a América do Norte como principal mercado exportador De acordo com dados da Autoridade de Estatísticas das Filipinas e do Bureau de Alfândega, em 2023, o total de exportações de aço das Filipinas foi de 80 mil toneladas, com um valor de exportação de US$ 142,7 milhões. Em 2024, o valor das exportações atingiu US$ 146,87 milhões, um aumento de 2,9% em relação ao ano anterior, com o total de exportações de aço estimado em cerca de 87 mil toneladas. Fonte de Dados: PSA, BOC, SMM O total anual de exportações de aço das Filipinas é inferior a 70 mil toneladas, permanecendo em um nível baixo. Os principais produtos exportados também são itens de baixo valor agregado, como tarugos de aço, vergalhões e fio-máquina. Devido à insuficiência da capacidade siderúrgica doméstica, as Filipinas ainda precisam importar grandes quantidades de aço de alto valor agregado (por exemplo, chapas laminadas a frio, tubos de alta qualidade), tornando as exportações principalmente de produtos básicos. De acordo com dados da Autoridade de Estatísticas das Filipinas, na divisão de exportações de aço de 2023, o maior destino de exportação foi o Canadá, com um volume total de exportação de 36 mil toneladas, ocupando o primeiro lugar. O segundo maior destino foi os EUA, com um volume total de exportação de 27 mil toneladas, seguido pelo Japão, com apenas 4,6 mil toneladas. Arábia Saudita e Vietnã ficaram em quarto e quinto lugares, com 3,8 mil toneladas e 3,6 mil toneladas, respectivamente. A China (excluindo Macau) ficou em sexto lugar, com menos de 3 mil toneladas, incluindo 1,1 mil toneladas exportadas para Hong Kong e 370 toneladas para Taiwan. Fonte de Dados: PSA, BOC, SMM Resumo: A demanda doméstica por aço nas Filipinas excede amplamente a oferta, com aço de alto valor agregado dependendo fortemente de importações no médio e longo prazo A demanda aparente atual de aço anual das Filipinas é de quase 10 milhões de toneladas, com uma produção média anual de aço bruto de apenas 1,5 milhão de toneladas. As importações anuais médias de aço totalizam 7,2 milhões de toneladas, enquanto as exportações de aço são de apenas 70 mil toneladas, com a demanda doméstica excedendo amplamente a oferta. Além disso, países como Vietnã, UE e EUA estão aumentando as medidas antidumping contra exportações de aço da China, enquanto as Filipinas implementaram quase nenhuma dessas medidas nos últimos anos. Devido ao baixo nível de tecnologia de produção siderúrgica doméstica, o país ainda depende fortemente da importação de aço semiacabado para atender à sua demanda por aço. Portanto, alguns países exportadores de aço podem evitar efetivamente tarifas antidumping transbordando por terceiros países, como Malásia, Sri Lanka, Filipinas, Singapura, Taiwan, Tailândia, Hong Kong, Dubai, etc. As mercadorias são reembarcadas em zonas alfandegárias nesses terceiros países, com novos certificados de origem emitidos, e então exportadas para o porto de destino sob o nome do terceiro país. Isso permite que o país de destino libere as mercadorias usando o conjunto completo de documentos do terceiro país (B/L, certificado de origem, fatura comercial, lista de embalagem, etc.), evitando assim tarifas antidumping relacionadas. Atualmente, o comércio e o desenvolvimento econômico das Filipinas dependem altamente de sua indústria naval, tornando-a a quarta maior nação marítima do mundo, atrás de China, Coreia do Sul e Japão. Portanto, espera-se que as Filipinas se tornem um destino popular para transbordo no futuro. Ao mesmo tempo, como uma economia em desenvolvimento com uma estrutura demográfica favorável, espera-se que a demanda por aço nas Filipinas continue crescendo. De acordo com o "Roteiro da Indústria da Construção das Filipinas (2020-2030)", o valor total da produção da indústria da construção filipina foi de 2,5 trilhões de pesos filipinos em 2020 e deve atingir 23 trilhões de pesos filipinos até 2030. Combinado com políticas nacionais como "Ambisyon Natin 2040" e o programa "Build Build Build", mas considerando as medidas de proteção comercial global cada vez mais severas nos últimos anos, estima-se de forma conservadora que, até 2035, o consumo aparente de aço nas Filipinas possa atingir aproximadamente 23-25,5 milhões de toneladas.

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