Produção de Aço da Indonésia Aumenta Ano a Ano
De acordo com dados compilados pela SMM da World Steel Association (WSA), a Indonésia é um dos principais produtores de aço do Sudeste Asiático. Em 2024, a produção de aço bruto da Indonésia atingiu 17 milhões de toneladas, um aumento de 0,9% em relação aos 16,8 milhões de toneladas em 2023, ocupando o 14º lugar globalmente.
Tabela: Produção Internacional de Aço Bruto e Classificações, 2023-2024
Fonte: WSA, SMM
Fonte: WSA, SMM
No passado, a produção de aço da Indonésia estava muito abaixo da sua demanda, exigindo que grande parte das suas necessidades fosse atendida por importações. No entanto, nos últimos anos, com a entrada em operação de novas capacidades, a produção de aço da Indonésia tem aumentado de forma constante.
Atualmente, existem aproximadamente 124 empresas siderúrgicas na Indonésia, localizadas principalmente nas ilhas de Java, Sumatra, Kalimantan e Sulawesi, com a maioria concentrada na Ilha de Java. A maioria dessas empresas são de pequeno porte. A maior siderúrgica da Indonésia é a Krakatau Steel, uma empresa estatal com capacidade de produção de aço bruto de 5,9 milhões de toneladas, representando mais da metade da capacidade total do país.
Tabela: Top 10 Empresas Siderúrgicas da Indonésia e Seus Principais Produtos
Fonte: WSA, SMM
Desenvolvimento Econômico Rápido na Indonésia Impulsiona Crescimento Significativo na Demanda por Aço
Com o crescimento contínuo da economia da Indonésia, a demanda por aço em diversos setores tem aumentado de forma constante. O desenvolvimento de indústrias como infraestrutura, imobiliário, automotiva, eletrônicos e eletrodomésticos depende fortemente do aço. Por exemplo, o aumento do investimento governamental em construção de infraestrutura impulsionará a demanda por aço; o mercado imobiliário em expansão requer grandes quantidades de aço para construção; o desenvolvimento da indústria automotiva aumenta a demanda por aço automotivo; e o crescimento das indústrias de eletrônicos e eletrodomésticos também necessita de aço como matéria-prima.
A indústria da construção é o principal motor do crescimento da demanda por aço na Indonésia, representando 78% do consumo total de aço do país. Devido aos numerosos projetos de infraestrutura em andamento e à crescente demanda por habitação, a indústria da construção da Indonésia teve um bom desempenho nos 10 anos anteriores ao início da pandemia.
Fonte: WSA, SMM
O governo atual da Indonésia dá grande ênfase ao desenvolvimento de infraestrutura. Desde 2015, o governo tem alocado uma parte significativa do orçamento anual para projetos de infraestrutura. Como parte do "Plano Nacional de Desenvolvimento de Médio Prazo 2020-2024 (RPJMN)" da Indonésia, o governo está comprometido em desenvolver diversos projetos de infraestrutura de transporte para apoiar o crescimento econômico. Atualmente, a Indonésia possui pelo menos 41 projetos prioritários estratégicos, com um fundo indicativo total de US$ 426 bilhões até 2024.
A indústria automotiva também é um fator-chave no crescimento da demanda por aço na Indonésia. No roteiro da revolução industrial "Making Indonesia 4.0" formulado pelo governo indonésio, a indústria automotiva é identificada como um dos cinco setores prioritários de manufatura. Atualmente, a Indonésia tornou-se o segundo maior polo de fabricação automotiva da ASEAN, atrás apenas da Tailândia. Portanto, a indústria automotiva do país tem uma perspectiva de desenvolvimento promissora. O desenvolvimento automotivo da Indonésia é impulsionado principalmente por investimentos estrangeiros diretos, especialmente do Japão, que representa 75% do total de investimentos estrangeiros diretos no setor automotivo do país.
Fonte: Associação da Indústria Automotiva da Indonésia, SMM
O Governo Indonésio Desenvolve Ativamente a Indústria Siderúrgica Doméstica para Reduzir a Dependência de Importações
Tabela: Principais Países Importadores de Aço, 2023
Fonte: WSA, SMM
Fonte: OEC, SMM
A produção de aço da Indonésia está muito abaixo da sua demanda, exigindo que grande parte das suas necessidades seja atendida por importações, tornando a Indonésia um dos maiores importadores de aço do mundo. Em 2023, as importações de aço da Indonésia totalizaram US$ 1,13 bilhão, com as principais fontes de importação sendo China, Japão, Omã, Coreia do Sul e África do Sul.
Para promover o desenvolvimento da indústria siderúrgica doméstica, o governo indonésio implementou um sistema de cotas de importação de aço. Esse sistema estabelece cotas específicas para importadores, permitindo apenas uma certa quantidade de aço a ser importada dentro de um período especificado. As cotas são determinadas com base na demanda doméstica e nos planos de desenvolvimento do governo para a indústria siderúrgica, sendo ajustadas anualmente de acordo com as condições reais.
A aplicação para cotas de importação de aço na Indonésia envolve várias etapas, incluindo a obtenção de uma carta de recomendação do Ministério da Indústria, o envio da carta de recomendação online ao Ministério do Comércio, o envio de documentos relevantes a instituições designadas e o pagamento de taxas de inspeção. Vale destacar que, como o sistema de cotas de importação de aço visa proteger a indústria siderúrgica doméstica, o processo de aplicação pode enfrentar restrições políticas, como tarifas mais altas e revisões mais rigorosas das solicitações de importação. Portanto, empresas de comércio e construção devem compreender completamente as políticas e regulamentações relevantes da Indonésia antes de aplicar, para garantir um processo de aplicação tranquilo.
A seguir estão informações sobre investigações antidumping compiladas pela SMM com base na Rede Internacional de Alívio Comercial:
Fonte: Rede de Informações de Alívio Comercial da China, SMM
China é o Principal Destino dos Produtos Siderúrgicos da Indonésia
Em 2023, a Indonésia ocupou o 14º lugar entre os maiores produtores de aço do mundo. Embora não esteja na vanguarda, essa posição indica uma capacidade de produção significativa e crescente. No primeiro semestre de 2024, a Indonésia foi exportadora líquida de produtos semiacabados de aço, com exportações atingindo 3,076 milhões de toneladas, um aumento de 84,3% em relação ao ano anterior. Esses dados destacam uma melhoria significativa na capacidade de produção de aço semiacabado da Indonésia.
No primeiro semestre de 2024, as exportações de aço acabado da Indonésia totalizaram 3,044 milhões de toneladas, um aumento de 5,4% em relação ao ano anterior. O governo indonésio também tem incentivado ativamente a indústria siderúrgica por meio de várias políticas de incentivos e promoção de investimentos, visando aumentar a produção doméstica e as exportações.
Tabela: Principais Países Exportadores de Aço, 2023
Fonte: WSA, SMM
Em 2023, a Indonésia exportou US$ 2,68 bilhões em aço. Os principais destinos das exportações de aço da Indonésia foram China, Taiwan, China, Índia, Vietnã e Malásia. Os mercados de exportação de aço da Indonésia que mais cresceram de 2022 a 2023 foram Índia, México e Camarões.
Fonte: OEC, SMM
A China é o maior mercado da Indonésia e a maior fonte de importações para seus produtos siderúrgicos. Desde 2018, a China tem sido o principal destino de exportação dos produtos siderúrgicos indonésios e continua a crescer. No entanto, a Associação da Indústria de Ferro e Aço da Indonésia também lembra os produtores de aço indonésios de monitorar de perto o desenvolvimento de mercados potenciais de exportação fora da China para melhorar o desempenho das exportações, como Taiwan, China, Índia, países da ASEAN e países da UE.
A seguir estão informações sobre investigações antidumping compiladas pela SMM com base na Rede Internacional de Alívio Comercial:
Fonte: Rede de Informações de Alívio Comercial da China, SMM
Perspectiva de Oferta e Demanda de Aço na Indonésia
Entre os países membros da ASEAN, a Indonésia é a maior em termos de área territorial, população e PIB. Especificamente, o PIB da Indonésia representa mais de um terço do PIB total da ASEAN, e sua população representa 41% da população total da ASEAN. Além disso, a Indonésia é o maior arquipélago do mundo, com uma população de 276,36 milhões, ocupando o quarto lugar globalmente.
Com perspectivas otimistas de demanda por aço impulsionadas pelo crescimento econômico até 2050, no cenário base, a Associação da Indústria de Ferro e Aço da Indonésia prevê que o consumo de aço do país pode atingir 22 milhões de toneladas em 2025 e 125 milhões de toneladas até 2050. Para atender a essa demanda, espera-se que a indústria siderúrgica da Indonésia adicione 130 milhões de toneladas de capacidade de aço, aumentando para 156 milhões de toneladas até 2050, com uma taxa de utilização de capacidade de 80%.
Fonte: WSA, SMM
De acordo com dados divulgados pela Agência Central de Estatísticas da Indonésia, o PIB real da Indonésia cresceu 5,03% em relação ao ano anterior nos três primeiros trimestres de 2024, desacelerando 0,02% em comparação com o mesmo período do ano passado. O Banco da Indonésia (BI) prevê que, apesar dos desafios das flutuações geopolíticas e do mercado global, a economia da Indonésia permanecerá resiliente, com crescimento do PIB esperado entre 4,8% e 5,6% em 2025.
Tabela: Projeções de Dados de Infraestrutura para a Indonésia, 2026-2030
Fonte: Agência de Estatísticas da Indonésia, SMM
Em meio ao forte impulso de crescimento econômico da Indonésia, os setores de construção de infraestrutura e manufatura do país estão prosperando, contribuindo significativamente para a demanda por aço. Entre esses, destacam-se as indústrias de construção e fabricação automotiva. O governo indonésio dá grande importância ao desenvolvimento de infraestrutura, que requer grandes quantidades de aço. O tão aguardado projeto de relocação da capital na Indonésia deve custar US$ 32,4 bilhões, com a primeira fase sozinha exigindo entre 500.000 e 700.000 toneladas de aço. A nova capital, Nusantara, será construída a 800 milhas de Jacarta e será o maior projeto de infraestrutura da história do país. O presidente da Associação da Indústria de Ferro e Aço da Indonésia afirmou que o desenvolvimento da cidade exigirá 9,5 milhões de toneladas de aço. Ele estima que a primeira fase do projeto usará entre 500.000 e 700.000 toneladas de aço, com 1 milhão de toneladas adicionais necessárias para cada fase subsequente. A Associação da Indústria de Ferro e Aço da Indonésia está trabalhando com o Ministério de Obras Públicas e Habitação para garantir o fornecimento das grandes quantidades de aço necessárias para a construção da nova capital. Espera-se também que o setor de manufatura da Indonésia apresente um crescimento mais forte. Ao desbloquear o potencial do mercado doméstico, aproveitar as vantagens dos recursos naturais para desenvolver a indústria de veículos elétricos e aumentar a orientação para exportação, a indústria automotiva da Indonésia se tornará outro motor-chave do crescimento da demanda por aço. Como resultado, a Indonésia está prestes a se tornar um país emergente da ASEAN impulsionando o crescimento da demanda por aço na região.
