Em 11 de março de 2025, a CAAM divulgou os dados operacionais da indústria automotiva referentes a fevereiro de 2025, enquanto a Associação de Carros de Passageiros (PCA) já havia publicado dados relevantes sobre o mercado de carros de passageiros para fevereiro de 2025. De acordo com a CAAM, após o Ano Novo Chinês em fevereiro, a produção corporativa e as atividades comerciais aceleraram, com lançamentos de novos produtos e atividades promocionais competindo para ocorrer, impulsionando significativamente a vitalidade do mercado. A produção e as vendas de automóveis em fevereiro apresentaram um rápido crescimento anual. A SMM compilou dados relevantes sobre os mercados de baterias de potência e veículos elétricos (NEV) para fevereiro de 2025 para referência dos leitores.
Setor Automotivo
CAAM: Produção e Vendas de Automóveis em Fevereiro Crescem Mais de 34% Anualmente; Crescimento de Janeiro-Fevereiro Ultrapassa 13%
Em fevereiro, a produção e as vendas de automóveis alcançaram 2,103 milhões e 2,129 milhões de unidades, respectivamente, uma queda de 14,1% e 12,2% em relação ao mês anterior, mas um aumento de 39,6% e 34,4% em relação ao ano anterior, respectivamente. De janeiro a fevereiro, a produção e as vendas de automóveis totalizaram 4,553 milhões e 4,552 milhões de unidades, um aumento de 16,2% e 13,1% em relação ao ano anterior, respectivamente. A taxa de crescimento da produção de automóveis expandiu 14,5 pontos percentuais em comparação com janeiro, enquanto o crescimento das vendas expandiu 13,7 pontos percentuais.
CAAM: Produção e Vendas de NEVs em Fevereiro Crescem 91,5% e 87,1% Anualmente; Produção e Vendas de NEVs em Janeiro-Fevereiro Crescem 52% Anualmente
Em fevereiro, a produção e as vendas de NEVs alcançaram 888 mil e 892 mil unidades, um aumento de 91,5% e 87,1% em relação ao ano anterior, respectivamente, com as vendas de NEVs representando 41,9% do total de vendas de carros novos. De janeiro a fevereiro, a produção e as vendas de NEVs totalizaram 1,903 milhão e 1,835 milhão de unidades, ambos com aumento de 52% em relação ao ano anterior, com as vendas de NEVs representando 40,3% do total de vendas de carros novos.
CAAM: Exportações de Automóveis em Fevereiro Caem 6,2% em Relação ao Mês Anterior, Crescem 16,9% Anualmente
De acordo com a CAAM, as exportações de automóveis em fevereiro alcançaram 441 mil unidades, uma queda de 6,2% em relação ao mês anterior, mas um aumento de 16,9% em relação ao ano anterior. As exportações de NEVs em fevereiro alcançaram 131 mil unidades, uma queda de 12,6% em relação ao mês anterior, mas um aumento de 60,5% em relação ao ano anterior. De janeiro a fevereiro, as exportações de automóveis totalizaram 911 mil unidades, um aumento de 10,9% em relação ao ano anterior, enquanto as exportações de NEVs alcançaram 282 mil unidades, um aumento de 54,5% em relação ao ano anterior. A PCA também divulgou dados sobre o mercado de carros de passageiros para fevereiro de 2025. De acordo com a PCA, as vendas no varejo no mercado nacional de carros de passageiros alcançaram 1,386 milhão de unidades em fevereiro,
um aumento de 26,0% em relação ao ano anterior, mas uma queda de 22,8% em relação ao mês anterior. As vendas no varejo acumuladas de janeiro a fevereiro alcançaram 3,179 milhões de unidades, um aumento de 1,2% em relação ao ano anterior. As vendas no varejo em fevereiro foram um recorde histórico para o mês, e as vendas acumuladas de janeiro a fevereiro retornaram ao crescimento positivo, mostrando um desempenho forte do mercado. No setor de NEVs, as vendas no varejo de NEVs de passageiros alcançaram 686 mil unidades em fevereiro, um aumento de 79,7% em relação ao ano anterior, mas uma queda de 7,8% em relação ao mês anterior. As vendas no varejo acumuladas de janeiro a fevereiro alcançaram 1,43 milhão de unidades, um aumento de 35,5%.
Em termos de exportações, a PCA observou que, com a vantagem de escala dos NEVs da China se tornando evidente e a demanda por expansão de mercado crescendo, as marcas chinesas de NEVs estão ganhando cada vez mais reconhecimento no exterior. Apesar das recentes perturbações externas, a exportação de híbridos plug-in de propriedade própria para países em desenvolvimento cresceu rapidamente, com uma perspectiva promissora. Em fevereiro, as exportações de NEVs de passageiros alcançaram 118 mil unidades,
um aumento de 27,8% em relação ao ano anterior, mas uma queda de 15,2% em relação ao mês anterior. As exportações de NEVs de passageiros representaram 33,9% do total de exportações de carros de passageiros, um aumento de 4,4 pontos percentuais em relação ao ano anterior. Entre essas, os veículos elétricos puros representaram 59% das exportações de NEVs (84% no mesmo período do ano passado), com os veículos elétricos puros das classes A0+A00, o foco principal, representando 50% das exportações de NEVs (31% no mesmo período do ano passado). Sobre o mercado de carros de passageiros em fevereiro de 2025, a PCA comentou que, como o Ano Novo Chinês ocorreu em 29 de janeiro de 2025, fevereiro marcou o início das atividades pós-feriado. Com a implementação gradual de políticas de sucateamento e renovação, juntamente com os fabricantes de automóveis estabilizando ativamente as expectativas de preços, a guerra de preços no mercado de automóveis foi mais branda do que em anos anteriores. De acordo com os dados de rastreamento da PCA, a intensidade promocional no mercado de carros de passageiros foi mais forte em 2023, aumentando 5,7 pontos percentuais, enquanto desacelerou para 3,2 pontos percentuais em 2024.
Em janeiro-fevereiro de 2025, a intensidade promocional enfraqueceu ainda mais, especialmente no mercado de veículos com motor de combustão interna, onde as promoções de preços permaneceram relativamente estáveis. Mudanças recentes no ambiente macroeconômico doméstico e externo superaram as expectativas, e o sentimento do consumidor permaneceu relativamente estável. Combinado com os esforços de marketing dos fabricantes de automóveis durante o Ano Novo Chinês e a baixa base de vendas em fevereiro do ano passado, o mercado de automóveis em fevereiro de 2025 superou o desempenho fraco pós-feriado de 2024, alcançando um início forte para o ano. A PCA destacou as seguintes características do mercado de carros de passageiros em fevereiro de 2025:
1. O atacado e as exportações de carros de passageiros em fevereiro atingiram recordes históricos, enquanto os fabricantes de automóveis se esforçaram para alcançar um início forte nas vendas pós-feriado. 2. As vendas no varejo de carros de passageiros caíram 245 mil unidades em relação ao ano anterior em janeiro de 2025, mas aumentaram 280 mil unidades em relação ao ano anterior em fevereiro, resultando em um crescimento positivo acumulado de 1,2% nas vendas no varejo doméstico para janeiro-fevereiro de 2025. 3. A guerra de preços foi relativamente branda, com descontos promocionais para veículos tradicionais com motor de combustão interna em 21,7% em fevereiro, uma queda de 0,2 pontos percentuais em relação ao mês anterior. Os descontos promocionais para NEVs não diretos gradualmente alcançaram um pico de 12,5%, um aumento de 1,6 pontos percentuais em relação ao mês anterior. 4. A participação de mercado no atacado de marcas próprias de carros de passageiros ultrapassou 70% em fevereiro, enquanto sua participação no mercado de varejo doméstico superou 65%, ambos com aumento de aproximadamente 11 pontos percentuais em relação ao ano anterior. 5. Os níveis de estoque estabilizaram em fevereiro de 2025, com o estoque dos fabricantes de automóveis diminuindo em 40 mil unidades, enquanto o estoque dos canais aumentou em 30 mil unidades, resultando em uma redução líquida de estoque de 10 mil unidades. Em contraste, o estoque total (fabricantes e canais) diminuiu em 170 mil unidades em relação ao mesmo período do ano passado. 6. A taxa de penetração no varejo doméstico de NEVs voltou a 49,5% em fevereiro, principalmente impulsionada por políticas de sucateamento e troca que impulsionaram o crescimento dos NEVs. 7. De janeiro a fevereiro de 2025, as exportações de carros de passageiros com motor de combustão interna de propriedade própria alcançaram 420 mil unidades, uma queda de 5% em relação ao ano anterior, de 440 mil unidades no mesmo período do ano passado. As exportações de NEVs de propriedade própria cresceram 111%, com os NEVs representando 35% das exportações de propriedade própria, enquanto os veículos com motor de combustão interna permaneceram o principal motor de exportação. Setor de Baterias de Potência
Vendas de Baterias de Potência e Outras em Fevereiro de 2025 Alcançam 90,0 GWh, Crescem 140,7% Anualmente
Em fevereiro, as vendas de baterias de potência e outras na China alcançaram 90,0 GWh, um aumento de 12,0% em relação ao mês anterior
e 140,7% em relação ao ano anterior. Entre essas, as vendas de baterias de potência alcançaram 66,9 GWh, representando 74,3% do total de vendas, um aumento de 6,4% em relação ao mês anterior e 98,8% em relação ao ano anterior. As vendas de outras baterias alcançaram 23,1 GWh, representando 25,7% do total de vendas, um aumento de 32,2% em relação ao mês anterior e significativamente em relação ao ano anterior. De janeiro a fevereiro, as vendas acumuladas de baterias de potência e outras na China alcançaram 170,4 GWh,
um aumento de 80,3% em relação ao ano anterior. Entre essas, as vendas acumuladas de baterias de potência alcançaram 129,8 GWh, representando 76,2% do total de vendas, um aumento de 54,3% em relação ao ano anterior. As vendas de outras baterias alcançaram 40,6 GWh, representando 23,8% do total de vendas, um aumento de 291,1% em relação ao ano anterior. Instalações de Baterias de Potência na China em Fevereiro de 2025 Alcançam 34,9 GWh, Crescem 94,1% Anualmente
Em fevereiro, as instalações de baterias de potência na China alcançaram 34,9 GWh, uma queda de 10,1% em relação ao mês anterior
mas um aumento de 94,1% em relação ao ano anterior. Entre essas, as instalações de baterias ternárias alcançaram 6,4 GWh, representando 18,5% do total de instalações, uma queda de 24,6% em relação ao mês anterior e 7,2% em relação ao ano anterior. As instalações de baterias LFP alcançaram 28,4 GWh, representando 81,5% do total de instalações, uma queda de 6,0% em relação ao mês anterior, mas um aumento de 158,0% em relação ao ano anterior. De janeiro a fevereiro, as instalações acumuladas de baterias de potência na China alcançaram 73,6 GWh,
um aumento de 46,5% em relação ao ano anterior. Entre essas, as instalações acumuladas de baterias ternárias alcançaram 15,0 GWh, representando 20,4% do total de instalações, uma queda de 23,3% em relação ao ano anterior. As instalações acumuladas de baterias LFP alcançaram 58,6 GWh, representando 79,6% do total de instalações, um aumento de 199,9% em relação ao ano anterior. BYD Continua a "Dominar" em Fevereiro; Novo Carro da Xiaomi Gera Mais de 300 Milhões de Discussões!
Recentemente, várias montadoras divulgaram seus dados de vendas de automóveis de fevereiro. De acordo com estatísticas da CLS, todas as 12 montadoras listadas em ações A/H alcançaram crescimento anual nas vendas de fevereiro. Entre elas, BYD, XPeng Motors, Leap Motor e BAIC BluePark alcançaram crescimento múltiplo.
Como líder no setor de veículos elétricos, a BYD continuou a "dominar" em janeiro, garantindo o primeiro lugar em vendas de automóveis com 322,800 unidades,
um aumento de 163,95% em relação ao ano anterior. As expectativas do mercado sugerem que, após o lançamento de seu avançado sistema de direção inteligente "Eye of the God" em fevereiro, juntamente com novas versões inteligentes de direção de vários modelos de carros, o desempenho geral de vendas da BYD pode melhorar ainda mais. Entre as montadoras emergentes, a XPeng Motors continuou a liderar os ganhos em março com mais de 30 mil unidades vendidas. Em fevereiro de 2025, a XPeng Motors entregou 30,453 novos carros, um aumento de 570% em relação ao ano anterior.
A XPeng Motors alcançou entregas mensais superiores a 30 mil unidades por quatro meses consecutivos. De janeiro a fevereiro de 2025, a XPeng Motors entregou cumulativamente 60,803 novos carros, um aumento de 375% em relação ao ano anterior. Para a Li Auto, a empresa entregou 26,263 novos carros em fevereiro de 2025, um aumento de 29,7% em relação ao ano anterior. Em 28 de fevereiro de 2025, as entregas históricas acumuladas da Li Auto alcançaram 1,190,100 unidades.
Para a Leap Motor, as entregas de fevereiro alcançaram 25,287 unidades, um aumento de 285% em relação ao ano anterior, destacando a crescente competitividade e confiança da Leap Motor no mercado de NEVs.
Para a NIO, a empresa entregou 13,192 novos carros em fevereiro, um aumento de 62,2% em relação ao ano anterior. Dentre esses, a marca NIO entregou 9,143 novos carros, um aumento de 12,4% em relação ao ano anterior, enquanto a marca ALPS entregou 4,049 novos carros. Até o momento, a NIO entregou cumulativamente 698,619 novos carros, incluindo 667,897 unidades da marca NIO e 30,722 unidades da marca ALPS.
Embora as vendas de fevereiro da BAIC BluePark tenham sido de apenas 6,227 unidades, um número modesto em comparação com outros fabricantes emergentes, seu crescimento anual disparou 401,77%, demonstrando sua força inegável.
Para a Xiaomi Auto, as entregas de fevereiro do Xiaomi SU 7 ultrapassaram novamente 20 mil unidades. O Xiaomi SU 7 alcançou entregas mensais superiores a 20 mil unidades por cinco meses consecutivos, com entregas cumulativas superando 180 mil unidades. Em 27 de fevereiro, o Xiaomi SU7 Ultra foi oficialmente lançado, com preço de 529,900 yuan, com um depósito de 20 mil yuan reembolsável em sete dias se não for confirmado. Pedidos feitos antes das 24:00 de 31 de março terão benefícios de até 90 mil yuan. O protótipo deste carro, com impressionantes 1,548 PS de potência, ficou em oitavo lugar no ranking global dos 10 carros de alto desempenho por potência de 2025, mas seu preço é considerado uma "pechincha" entre os 10 melhores modelos. Como resultado, o lançamento do carro gerou ampla discussão nas redes sociais, consolidando ainda mais a reputação da Xiaomi como um ímã de tráfego.
Sobre o mercado automotivo em fevereiro,
a CAAM comentou que, após o Ano Novo Chinês, a produção corporativa e as atividades comerciais aceleraram, com lançamentos de novos produtos e atividades promocionais competindo para ocorrer, impulsionando significativamente a vitalidade do mercado. A produção e as vendas de automóveis em fevereiro tiveram um rápido crescimento anual. De janeiro a fevereiro, uma nova rodada de políticas de troca foi expandida e implementada antecipadamente, enquanto atualizações tecnológicas corporativas e renovações de produtos estimularam a demanda, levando a um crescimento constante na produção e vendas gerais de automóveis. Entre eles, os veículos de passageiros continuaram a ter bom desempenho, o mercado de veículos comerciais mostrou sinais de recuperação e os veículos elétricos (NEVs) se destacaram com rápido crescimento na produção e vendas. O forte início da indústria automotiva estabeleceu uma base sólida para alcançar um bom desempenho no primeiro trimestre. Olhando para março, a Associação de Carros de Passageiros (PCA) estima que março de 2025 terá 21 dias úteis, o mesmo que março do ano passado. Com as indústrias retomando rapidamente as operações normais após o feriado do Ano Novo Chinês, espera-se que a produção e as vendas tenham um crescimento significativo mês a mês em março. O período pós-feriado é um momento crucial para lançamentos de novos produtos, com muitos produtores introduzindo novos modelos de carros em grande número. Sob o impulso das políticas nacionais de estímulo ao consumo, muitas províncias e cidades introduziram medidas correspondentes, e a retomada total de atividades presenciais, como feiras de automóveis, atrairá ainda mais a atenção dos consumidores. Além disso, os recentes preços baixos de carbonato de lítio e outros materiais são favoráveis para os produtores otimizarem continuamente a estrutura de custos e a iteração de produtos dos modelos NEV, aquecendo ainda mais o interesse do mercado. Além disso, a PCA também prevê que os subsídios e incentivos políticos para a indústria automotiva em 2025 alcançarão novos patamares, tornando-se um fator-chave para impulsionar a prosperidade geral do mercado e acelerar a transição do consumo de NEVs para a adoção em massa. A expansão das políticas de sucateamento deve resultar em 5 milhões de renovações de sucateamento este ano, com subsídios de sucateamento totalizando aproximadamente 90 bilhões de yuan. Enquanto isso, políticas de troca estáveis e eficazes em todas as regiões devem facilitar a substituição de 10 milhões de veículos, totalizando quase 130 bilhões de yuan. No setor de NEVs, a PCA afirmou que a produção e as vendas de NEVs este ano estão estimadas em cerca de 16 milhões de unidades, gerando mais de 2 trilhões de yuan em receita de vendas. O ano de 2025 marca o último ano da política de isenção do imposto de compra de veículos, e sob o tamanho atual do mercado de vendas de carros novos, estima-se que proporcione um benefício de isenção fiscal de aproximadamente 200 bilhões de yuan. Combinados, isso totaliza uma escala de mais de 400 bilhões de yuan, que, em comparação com os 5 trilhões de yuan em vendas de automóveis, representa um nível sem precedentes de apoio subsidiado, fornecendo um respaldo historicamente forte para o desenvolvimento do mercado. Em 8 de março, a Associação Chinesa de Fabricantes de Automóveis (CAAM) publicou um artigo afirmando que, desde agosto do ano passado, o governo canadense introduziu uma série de restrições comerciais direcionadas às importações chinesas, incluindo uma sobretaxa de 100% sobre os veículos elétricos importados da China. No mesmo dia, o Ministério do Comércio emitiu sua primeira decisão de investigação antidisciminação contra o Canadá (Anúncio nº 11 do Ministério do Comércio de 2025). A CAAM acredita que a decisão do Ministério do Comércio sobre as medidas restritivas do Canadá contra a China está em conformidade com as regras da OMC e é uma medida normal para salvaguardar o desenvolvimento da indústria. A CAAM apoia firmemente a decisão descrita no anúncio. Além disso, enfatizou que o desenvolvimento da indústria de veículos elétricos da China é baseado em suas vantagens comparativas e é resultado de competição aberta. Os veículos elétricos chineses são bem recebidos pelos consumidores globais, incluindo os do Canadá, e contribuem significativamente para os esforços globais de combate às mudanças climáticas e transição verde. A associação espera que o governo chinês continue a fortalecer a comunicação e as consultas com as partes canadenses relevantes para manter conjuntamente a ordem de cooperação econômica e comercial global, contribuindo positivamente para o desenvolvimento sustentável da indústria automotiva global e a transição energética. Esta semana coincide com as Duas Sessões. Como uma indústria pilar na China, o setor de fabricação de automóveis representou uma parcela maior do PIB do que o setor imobiliário em 2023. Nos últimos anos, o apoio nacional ao setor automotivo tem aumentado continuamente. Durante as Duas Sessões, representantes e membros do comitê propuseram ativamente sugestões relacionadas à indústria automotiva, NEVs, baterias de estado sólido, ESS e outros campos relacionados. A SMM compilou as propostas das Duas Sessões deste ano, que podem ser acessadas em detalhes por meio de "Visão Geral das Propostas das Duas Sessões para a Indústria Automotiva: Abrangendo Competição Ordenada no Mercado Automotivo, Otimização do Design de Placas de Licença de NEVs e Mais..."
