Recentemente, o setor de ESS de novo tipo recebeu um grande impulso com o lançamento do "Plano de Ação para o Desenvolvimento de Alta Qualidade da Indústria de Fabricação de ESS de Novo Tipo" pelo Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação (MIIT) e outros sete departamentos. O plano propõe acelerar a iteração e o aprimoramento de tecnologias maduras, como baterias de lítio, apoiar inovações tecnológicas disruptivas e aumentar a capacidade de fornecimento de produtos de alta qualidade. Visa promover avanços em engenharia e tecnologia de aplicação para supercapacitores, baterias de chumbo-carbono, baterias de íons de sódio e baterias de fluxo. Também defende um planejamento moderadamente avançado de tecnologias de armazenamento de energia de ultra longa duração, como armazenamento de hidrogênio, incentiva o desenvolvimento de tecnologias híbridas de armazenamento de energia de múltiplos tipos com base nas necessidades de aplicação e apoia a pesquisa fundamental em tecnologias prospectivas, como novas baterias de sistema, baterias inteligentes, armazenamento térmico e frio e novos métodos de armazenamento de energia física.
Informações públicas indicam que ESS de novo tipo refere-se a tecnologias de armazenamento de energia diferentes do armazenamento hidroelétrico por bombeamento, incluindo armazenamento eletroquímico, armazenamento de ar comprimido, armazenamento por volante, armazenamento térmico, armazenamento frio e tecnologias de armazenamento de hidrogênio.
Atualmente, as baterias de lítio continuam sendo o pilar do setor de ESS de novo tipo. Recentemente, as instituições de pesquisa EVTank e o Instituto de Pesquisa Econômica Industrial da China, em colaboração com o Instituto de Pesquisa da Indústria de Baterias da China, lançaram conjuntamente o "Livro Branco sobre o Desenvolvimento da Indústria de Baterias de Armazenamento de Energia na China (2025)." De acordo com o livro branco, os embarques globais de baterias ESS em 2024 atingiram 369,8 GWh, um aumento de 64,9% em relação ao ano anterior, com as baterias LFP representando até 92,5% do mercado global de baterias ESS em 2024.
Duplo Aquecimento na Oferta e Demanda de Baterias ESS, Grandes Projetos Anunciados Intensivamente
De acordo com estatísticas incompletas da Battery Network, em pouco mais de um mês desde o início de 2025, inúmeros anúncios foram feitos sobre novos projetos de baterias ESS, incluindo novas assinaturas, aterrissagens e cerimônias de inauguração. Entre os 17 projetos incluídos nas estatísticas, 13 divulgaram valores de investimento, com um investimento total superior a 58,8 bilhões de yuans.
Enquanto isso, a diversidade de categorias de tecnologia ESS continua a se expandir. Os 17 projetos mencionados abrangem baterias de lítio, baterias de íons de sódio, baterias de estado sólido e baterias de fluxo.
Além dos projetos assinados e iniciados mencionados acima, vários grandes projetos ESS com investimentos superiores a 5 bilhões de yuans devem iniciar a produção este ano. Estes incluem a Gigafábrica ESS de Xangai da Tesla, a segunda fase do projeto de fábrica inteligente da Huahao Lithium Energy, o projeto de baterias ESS da Great Power Energy em Qingdao (esperado para iniciar produção experimental no primeiro trimestre), o projeto de baterias ESS cilíndricas grandes de 25 GWh da Lihua Power Technology e o novo projeto de 10 GWh de baterias de lítio e sede ESS da Ganfeng LiEnergy. Os investimentos totais para esses projetos são de 5 bilhões de yuans, 5,5 bilhões de yuans, 13 bilhões de yuans, 10 bilhões de yuans e 5 bilhões de yuans, respectivamente.
Além disso, de acordo com a análise da Battery Network, desde o início deste ano, os pedidos do mercado global de ESS ultrapassaram 100 GWh, com frequentes pedidos e projetos de mais de 10 GWh. Desde a integração de ESS em bases de energia renovável até projetos no lado do usuário comercial e industrial, a indústria de ESS está experimentando um aumento nos pedidos, marcando um forte início de ano. A BYD garantiu um projeto ESS de 12,5 GWh, a Canadian Solar obteve um pedido de sistema de armazenamento de energia de 960 MWh, a EVE recebeu um pedido de células de bateria de 50 GWh da HyperStrong, a Lishen Battery ganhou um pedido ESS de 2 GWh, a Risen Energy assinou um pedido de sistema de armazenamento de energia de 1 GWh, a CATL garantiu um pedido ESS de 19 GWh para o projeto RTC dos Emirados Árabes Unidos, a Envision Energy recebeu um pedido de sistema de armazenamento de energia da Índia, a Hithium Energy Storage obteve um pedido ESS de 10 GWh da Samsung C&T, a Huawei assinou um acordo de cooperação de sistema de armazenamento de energia com baterias com a Faria Renewables, e a Narada Power recebeu um pedido ESS da Austrália.
Enquanto empresas chinesas continuam a garantir pedidos de nível 10 GWh, a janela iminente para mudanças na política tarifária no exterior pode levar a uma "corrida por instalações" no mercado global de ESS em 2025.
Por exemplo, os EUA planejam aumentar as tarifas sobre baterias e sistemas ESS de 7,5% para 25% a partir de 2026, com a possibilidade de mais barreiras comerciais. Isso levou as empresas a acelerar a implementação de projetos e exportações em 2025 para evitar altos custos tarifários.
A Battery Network observou que a tendência de "corrida por instalações" já começou a surgir em janeiro deste ano. Combinado com uma base baixa em janeiro de 2024, as exportações de baterias ESS da China dispararam.
Dados da Aliança de Inovação da Indústria de Baterias de Energia Automotiva da China mostram que, em janeiro, as exportações da China de baterias de energia e outras baterias (nota: outras baterias referem-se principalmente a baterias ESS, incluindo um pequeno número de baterias de energia pequenas) totalizaram 17,5 GWh, um aumento de 67,1% em relação ao ano anterior. Entre elas, as exportações de baterias de energia atingiram 11,1 GWh, um aumento de 9,1% em relação ao ano anterior, enquanto as exportações de outras baterias atingiram 6,3 GWh, um aumento de mais de 20 vezes em relação ao ano anterior. Por material, as baterias de material catódico ternário cresceram 108,5% em relação ao ano anterior em janeiro, enquanto as baterias LFP dispararam 2.295,0% em relação ao ano anterior, com as duas combinadas crescendo 2.287,6% em relação ao ano anterior.
Adoção Abrangente de LFP em Baterias ESS, Vantagem Competitiva das Empresas Chinesas se Fortalece
Dados da EVTank mostram que, em 2024, os embarques de baterias ESS da China atingiram 345,8 GWh, representando 93,5% dos embarques globais de baterias ESS, aumentando ainda mais a participação de mercado global da China em 2,6 pontos percentuais.
Graças à adoção abrangente de LFP em baterias ESS, as vantagens competitivas das empresas chinesas tornaram-se mais evidentes. Entre as 10 principais empresas globais de baterias ESS em 2024, oito eram chinesas, com a CATL liderando o mercado com quase 110 GWh de embarques de baterias ESS, capturando 29,5% da participação de mercado global. Foi seguida por EVE, Xiamen Hithium, BYD, AESC, CALB, REPT Battero e Gotion High-tech. As empresas sul-coreanas Samsung SDI e LGES ficaram em nono e décimo lugares, respectivamente.
A instituição de pesquisa InfoLink recentemente divulgou os rankings globais e internacionais de células de bateria ESS para 2024. Os dados mostram que, entre as 10 principais empresas globais de células de bateria ESS em 2024, as nove primeiras eram chinesas, incluindo CATL, EVE, BYD, Hithium Energy Storage, CALB, REPT Battero, AESC, Gotion High-tech e Great Power Energy, com a Samsung SDI ocupando o décimo lugar.
Nos mercados internacionais, as empresas chinesas também mantiveram uma vantagem significativa. As 10 principais empresas internacionais de células de bateria ESS em 2024 incluíram CATL, BYD, EVE, AESC, REPT Battero, Samsung SDI, Hithium Energy Storage, CALB, LGES e Gotion High-tech, com empresas chinesas ocupando oito posições.
Vale destacar que, embora as empresas chinesas já tenham estabelecido uma posição de liderança no setor de ESS e os mercados internacionais de ESS ofereçam margens de lucro relativamente altas, expandir para mercados internacionais ainda exige cautela em relação a desafios como barreiras políticas e comerciais, testes de localização e barreiras de canal, barreiras técnicas e riscos de compensação, pressões de custo de localização da cadeia de suprimentos e diferenças culturais.
Em janeiro deste ano, a CATL entrou com um pedido de arbitragem no Centro Internacional de Arbitragem de Hong Kong devido ao inadimplemento de pagamentos pela Powin, uma integradora de sistemas ESS dos EUA, que ultrapassaram 300 milhões de yuans.
De acordo com reportagens da mídia, em dezembro de 2024, a CATL entrou com medidas de arbitragem provisórias no Tribunal do Circuito de Oregon, EUA, citando atrasos acumulados da Powin de aproximadamente 310 milhões de yuans (cerca de US$ 44 milhões) para pedidos de baterias em 2022 e 2023. A CATL havia fornecido as baterias correspondentes para a subsidiária chinesa da Powin, Yangzhou Fengwei New Energy Technology Co., Ltd., conforme o contrato, mas não recebeu o pagamento integral.
Os fornecedores domésticos de baterias ESS da Powin incluem não apenas a CATL, mas também a EVE, REPT Battero e Hithium Energy Storage.
Conclusão Em 2024, os preços de baterias e sistemas ESS continuaram a tendência de queda observada em 2023. Embora 2025 tenha começado com duplo aquecimento em investimentos e pedidos, os preços dos sistemas ESS continuaram a atingir novos mínimos com base nos dados de licitação do mercado. No futuro, à medida que a tecnologia evolui e a demanda de mercados emergentes é liberada, espera-se que as quedas de preços desacelerem, e a indústria gradualmente mudará de "guerras de preços" para "competição de valor," com alta segurança, longa vida útil e inteligência tornando-se novas dimensões competitivas.
Enquanto isso, o mercado global de baterias ESS continua a exibir características de "queda de preços e aumento de volumes." De acordo com instituições relevantes, as instalações acumuladas de ESS de novo tipo devem se aproximar de 100 GW em 2025, com o tamanho do mercado global de ESS projetado para atingir entre US$ 120-150 bilhões. Com base em previsões de várias instituições, os embarques globais de baterias ESS em 2025 devem variar entre 450-500 GWh, mantendo uma trajetória de alto crescimento.
À medida que o mercado de baterias ESS continua a se expandir, a tendência de rotas complementares de múltiplas tecnologias torna-se mais proeminente. Espera-se que os custos das baterias de íons de sódio diminuam ainda mais, e a produção em massa de baterias de estado sólido está acelerando. No futuro, as tecnologias de armazenamento de energia eletroquímicas provavelmente exibirão um padrão de "complementaridade lítio-sódio e avanços em estado sólido."
