SMM 12 Januari Berita:
Poin Utama: Baterai solid-state luar negeri menunjukkan pola dengan sulfida sebagai arus utama, oksida menargetkan aplikasi high-end, dan polimer mengeksplorasi jalur alternatif. Perusahaan Jepang dan Korea Selatan memiliki teknologi paling matang, dengan Toyota, Samsung, dan SK On merencanakan produksi massal dari 2026-2029, meskipun ini kemungkinan akan tertunda; perusahaan AS digerakkan oleh modal tetapi kurang memiliki jalur komersialisasi yang jelas; Eropa berfokus pada aplikasi high-end. Hambatan inti terletak pada degradasi impedansi antarmuka, kinerja suhu rendah, dan biaya produksi massal, dengan pertarungan akhir untuk rute teknologi diperkirakan setelah 2030.
Perlombaan baterai solid-state global telah melampaui tahap validasi konsep laboratorium, memasuki jendela kritis "rekayasa-industrialisasi." Dari tata letak hampir 30 perusahaan luar negeri, industri menunjukkan tiga karakteristik utama: rute teknologi yang beragam, faksi regional, dan garis waktu produksi massal yang sangat konvergen. Awalnya, produk komersial batch pertama diharapkan mendarat antara 2026-2029, tetapi karena kematangan teknis dan pengendalian biaya, ini sekarang diproyeksikan tertunda hingga 2030-2035.
I. Rute Teknologi: Sulfida Mendominasi, Oksida Menargetkan High-End, Polimer Mengeksplorasi Skenario Baru
Perusahaan luar negeri jelas menyajikan pola "sulfida sebagai arus utama, oksida untuk high-end, dan polimer mencari ceruknya."
Rute berbasis sulfida, yang diwakili oleh Toyota, Samsung SDI, LG Chem, Nissan, dan Honda, menyumbang lebih dari 60%. Rute ini memiliki konduktivitas ionik tertinggi, mendekati elektrolit cair (10⁻³ S/cm), mendukung kepadatan energi melebihi 500Wh/kg. Namun, ia menderita stabilitas kimia yang buruk, membutuhkan atmosfer inert untuk produksi, dan menghadapi tantangan dalam mengendalikan impedansi antarmuka. Pada Oktober 2025, Toyota memperoleh persetujuan produksi di Jepang untuk baterai solid-state berbasis sulfidanya, yang memiliki kepadatan energi 500Wh/kg, 2000 siklus, dan jarak tempuh 1200km setelah pengisian daya 10 menit. Ini akan digunakan dalam model flagship Lexus pada 2027, memimpin secara global dalam kematangan teknologi. Perusahaan AS seperti Factorial Energy dan Solid Power juga berfokus pada sulfida. Yang pertama, bekerja sama dengan Mercedes, mengirimkan baterai Solstice dengan kapasitas 400Ah dan 2000 siklus, sementara yang terakhir menyediakan sampel-A ke BMW untuk pengujian kendaraan. Tantangan inti untuk kubu sulfida terletak pada proses produksi massal yang ketat—Samsung SDI membutuhkan lingkungan bebas oksigen untuk pengemasan, LG Chem berfokus pada transisi semi-solid state polimer sebelum 2026, dan meskipun pabrik percontohan SK On di Tennessee dijadwalkan untuk produksi massal pada 2029, pengurangan biaya tetap sulit.
Rute berbasis oksida, yang dipimpin oleh QuantumScape, ProLogium Technology, dan Rimac Technology, memiliki hambatan teknis tertinggi tetapi menawarkan keamanan dan umur panjang terbaik. Teknologi separator keramik QuantumScape mencapai kepadatan energi volumetrik 1000Wh/L dan umur 4 juta km, dengan hubungan mendalam ke Volkswagen dan Porsche. Produksi skala kecil QSE-5B direncanakan untuk 2025, tetapi garis waktu produksi massal tidak jelas, dan risiko teknis tetap ada. ProLogium Technology menggunakan struktur keramik 3D untuk menghindari sintering suhu tinggi, mencapai kepadatan energi 260Wh/kg dalam kolaborasi dengan Rimac, dengan rencana untuk menggunakannya dalam EV kinerja tinggi pada 2027. Keuntungan oksida adalah jendela elektrokimia yang luas (0-6V) cocok untuk katoda bertegangan tinggi, tetapi mereka menderita impedansi batas butir yang tinggi dan kerapuhan, membutuhkan lapisan modifikasi antarmuka, yang membatasi aplikasi skala besar.
Rute berbasis polimer, yang diwakili oleh Prancis Bolloré, Blue Solutions, dan Ionic Materials AS, mencari pasar yang berbeda melalui desain film tipis dan fleksibel. Bolloré telah mengomersialkan Bluecar, dengan baterai polimer lithium-metal menawarkan kepadatan energi 380Wh/L dan umur 15 tahun, tetapi mereka membutuhkan suhu operasi 60-80°C, membatasi aplikasinya. Blue Solutions berencana meluncurkan produk generasi keempat dengan kepadatan energi 450Wh/kg pada 2030, bekerja sama dengan PTL pada peralatan material, menargetkan pasar Eropa. Keuntungan inti polimer adalah kemampuan proses yang baik, kompatibel dengan proses roll-to-roll yang ada, tetapi mereka memiliki konduktivitas suhu ruangan yang rendah, membutuhkan sistem pemanas, menyulitkan menyeimbangkan biaya dan efisiensi.
II. Persaingan Regional: Jepang Memiliki Teknologi Paling Matang, AS Digerakkan Modal, Korea Selatan Secara Agresif Memperluas Produksi, dan Eropa Fokus pada Aplikasi High-End
Empat raksasa Jepang (Toyota, Nissan, Honda, Maxell) membentuk tingkat teknologi pertama, memanfaatkan keunggulan awal mereka dalam sulfida dan ilmu material, dengan penghalang paten yang kuat. Toyota menerima pendanaan pemerintah dan dukungan kebijakan pada 2025, dengan Sumitomo Metal menyediakan bahan katoda daya tahan tinggi, menyelesaikan rantai industri loop tertutup. Pabrik percontohan Nissan di Yokohama mulai beroperasi pada Januari 2025, dengan kepadatan energi 400-500Wh/kg, dan rencana untuk produksi skala besar pada 2028. Maxell menargetkan skenario industri suhu tinggi, dengan sampel baterai tahan 150°C dikirim pada November, dan investasi 10 miliar yen di lini produksi Kyoto pada 2030. Model Jepang adalah segitiga "pemerintah-konglomerat-pembuat mobil", solid dalam teknologi tetapi konservatif dalam pemasaran.
Perusahaan AS menunjukkan fitur ganda "diversifikasi teknologi dan pertumbuhan digerakkan modal." QuantumScape, Factorial, dan Solid Power, tiga unicorn, telah menerima investasi signifikan dari pembuat mobil tradisional, mengumpulkan lebih dari $3 miliar, tetapi garis waktu produksi massal mereka umumnya tertinggal di belakang Jepang dan Korea Selatan. Blue Current, didukung oleh Amazon dengan investasi putaran D $80 juta, berfokus pada anoda komposit berbasis silikon; Ensurge berkolaborasi dengan Corning pada baterai mikro untuk perangkat yang dapat dikenakan. Keuntungan AS adalah pasar modal yang aktif, mentolerir siklus R&D yang lebih panjang, tetapi kurang integrasi mendalam dengan pembuat mobil, membuat jalur komersialisasi tidak jelas.
Tiga pemimpin Korea Selatan (Samsung SDI, LG, SK On) mengadopsi strategi "ekspansi agresif dan kemitraan dengan pembuat mobil." Samsung SDI memiliki kapasitas tahunan 15.000 baterai, mengirimkan sampel ke Hyundai; LG Chem berencana beralih dari semi-solid state pada 2026, ke lithium-sulfur pada 2027, dan lithium-metal pada 2028; SK On, dengan basis pelanggan stabil termasuk Hyundai, Mercedes, dan Ford, akan memulai produksi di pabrik percontohan Daejeon 4628㎡ pada September 2025, dengan produksi massal dimajukan ke 2029. Model Korea mengutamakan efisiensi, memajukan pabrik domestik dan luar negeri di Tennessee dan Hesse, tetapi kurang orisinalitas teknologi Jepang.
Eropa menembus dengan inovasi teknologi dan aplikasi high-end. Rimac Kroasia berkolaborasi dengan ProLogium pada kendaraan kinerja tinggi, sementara Bolloré Bluecar Inggris telah beroperasi selama 15 tahun, dan Blue Solutions berencana meningkatkan kepadatan energi sebesar 25% dengan teknologi generasi kelima pada 2035. Eropa kurang memiliki raksasa baterai lokal tetapi memposisikan diri di hulu rantai nilai melalui inovasi material (polimer Solvay) dan pengembangan peralatan (Manz), menargetkan sektor bernilai tinggi seperti aerospace dan medis.
III. Tantangan Produksi Massal: Tiga Hambatan Menghalangi Tujuan 2027
Meskipun jadwal yang agresif, tiga hambatan tetap belum terselesaikan: degradasi impedansi antarmuka, menyebabkan retensi kapasitas di bawah 90% setelah 1000 siklus; kinerja suhu rendah, dengan kapasitas turun lebih dari 30% di bawah -20°C; dan biaya baterai sulfida saat ini 2-3 kali lipat dari baterai cair, dengan pengurangan biaya tergantung pada produksi elektrolit skala kiloton (Tinci dan Yanyi New Materials berencana mencapainya pada 2027). Selain itu, validasi tingkat otomotif membutuhkan pengujian keamanan dan keandalan 2-3 tahun. Model seperti Hongqi Tian Gong 06 dan SAIC MG4 hanya menyelesaikan langkah pertama pengujian kendaraan, dengan SOP skala besar diharapkan setelah 2028.
IV. Outlook Masa Depan: 2029 Akan Menjadi Tahun Penentu, dengan Sulfida + NCM811 atau Ni90+ Kemungkinan Akan Mendominasi
Secara keseluruhan, pertarungan akhir untuk rute teknologi, yang awalnya diharapkan antara 2029-2030, dapat diperpanjang hingga 2030-2035. Pada saat itu, Toyota, SK On, dan Solid Power akan mencapai produksi massal, dengan data biaya dan kinerja menentukan pilihan akhir. Kombinasi sulfida, ternary nikel-tinggi, dan anoda berbasis silikon/lithium metal diharapkan menembus di model high-end terlebih dahulu, sementara oksida biaya rendah dan baterai semi-solid-state LFP (baterai solid-cair) akan menemukan ceruk di sektor ESS. Jika perusahaan AS gagal mengamankan kemitraan dengan pembuat mobil pada saat itu, mereka mungkin menghadapi pecahnya gelembung valuasi.
Menurut perkiraan SMM, pengiriman baterai all-solid-state akan mencapai 13,5 GWh pada 2028, sementara pengiriman baterai semi-solid-state akan mencapai 160 GWh. Permintaan baterai lithium-ion global diproyeksikan mencapai sekitar 2.800 GWh pada 2030, dengan permintaan baterai lithium-ion sektor EV menunjukkan CAGR sekitar 11% dari 2024 hingga 2030, permintaan baterai lithium-ion ESS pada CAGR sekitar 27%, dan permintaan baterai lithium elektronik konsumen pada CAGR sekitar 10%. Penetrasi baterai solid-state global diperkirakan sekitar 0,1% pada 2025, dengan penetrasi baterai all-solid-state diharapkan mencapai sekitar 4% pada 2030, dan penetrasi baterai solid-state global berpotensi mendekati 10% pada 2035.
**Catatan:** Untuk detail lebih lanjut atau pertanyaan mengenai pengembangan baterai solid-state, silakan hubungi:
Telepon: 021-20707860 (atau WeChat: 13585549799)
Kontak: Chaoxing Yang. Terima kasih!
