Ｉ． Kolaborasi Rantai Pasok dan Tata Letak Kapasitas
Pemroses tanah langka Eropa Solvay Group mengumumkan dua perjanjian pasokan kunci pekan ini, bertujuan memperkuat kolaborasi rantai pasok tanah langka antara Eropa dan ＡＳ． Perjanjiannya dengan produsen magnet ＡＳ Noveon mencakup empat unsur tanah langka—neodimium, praseodimium, disprosium, dan terbium—untuk memproduksi magnet permanen sintered NdFeB； perjanjian dengan Permag berfokus pada pasokan samarium oksida, yang akan dikonversi menjadi logam samarium oleh Less Common Metals berbasis di Inggris untuk digunakan dalam magnet tahan suhu tinggi． Solvay berencana meningkatkan kapasitas di pabrik La Rochelle-nya di Prancis secara bertahap： Produksi Pr－Nd dan samarium oksida diperkirakan segera dimulai, sementara produksi disprosium dan terbium dijadwalkan dimulai dalam tahun ２０２６． CEO Philippe Kehren mencatat bahwa pasar ＡＳ, karena dukungan fiskal yang lebih kuat dan kesiapan pelanggan yang lebih tinggi, telah menjadi fokus kerja sama saat ini, sementara Eropa masih perlu mengatasi masalah "basis pelanggan yang menjamin volume penjualan dan tingkat harga．" Selain itu, Solvay berkolaborasi dengan Cyclic Materials dari Kanada untuk mengekstrak residu tanah langka dari baterai dan magnet daur ulang, menargetkan memenuhi ３０％ kebutuhan tanah langka Eropa pada tahun ２０３０．
Pembangunan kapasitas domestik ＡＳ berlangsung simultan． MP Materials mengumumkan akan mulai memproduksi unsur tanah langka berat pada pertengahan ２０２６, dengan kapasitas tahunan sekitar ２００ ton disprosium dan terbium, untuk mendukung rencananya memproduksi １０，０００ ton magnet NdFeB per tahun． Produksi oksida Pr－Nd perusahaan mencapai ７２１ ton di Ｑ３, naik ２１％ ＱoＱ, dan mengharapkan kembali untung di Ｑ４． Produsen magnet tanah langka ＡＳ Noveon memiliki kapasitas tahunan ２，０００ ton (dapat diperluas hingga １０，０００ ton) dan berencana membangun pabrik baru di Korea Selatan, dengan pelanggan termasuk perusahaan seperti Denso dan General Motors．
ＩＩ． Pengembangan Sumber Daya dan Terobosan Proyek
Di sektor pengembangan sumber daya, proyek tanah langka Tanbreez pengembang mineral kritis ＡＳ Critical Metals di Greenland memperoleh izin lingkungan kunci, membersihkan hambatan regulasi utama sebelum produksi． Proyek ini diperkirakan memproduksi ８５，０００ ton konsentrat tanah langka per tahun pada operasi penuh, dengan produksi diantisipasi dimulai pada tahun ２０２６．Sementara itu, perusahaan mineral langka laut dalam mengajukan permohonan izin eksplorasi dasar laut kepada Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional AS, bertujuan mengembangkan sumber daya logam tanah jarang Pasifik. Langkah ini menyusul kesepakatan AS-Jepang mengenai rencana kerja sama logam tanah jarang laut dalam Minamitorishima, mencerminkan meningkatnya perhatian Barat terhadap sumber logam tanah jarang non-tradisional.
Pasar modal merespons positif proyek logam tanah jarang. Harga saham Critical Metals naik lebih dari 64% year-to-date dan melonjak 176% dalam tiga bulan terakhir; investasi ekuitas pemerintah AS baru-baru ini pada perusahaan pertambangan seperti Trilogy Metals lebih lanjut merangsang antusiasme spekulatif untuk saham konsep logam tanah jarang.
III. Teknologi Rendah Karbon dan Ekonomi Sirkular
Di bidang inovasi teknologi, produsen logam tanah jarang Australia Lynas berkolaborasi dengan perusahaan teknologi elektrokimia Solidec untuk menerapkan proyek percontohan pembuatan hidrogen peroksida di lokasi pabriknya di Australia. Teknologi ini hanya membutuhkan air, listrik, dan udara, mengurangi jejak karbon pemrosesan logam tanah jarang sebesar 90%, serta bertujuan mengatasi kemacetan rantai pasok kimia dalam produksi logam tanah jarang. Selain itu, perusahaan logam tanah jarang Australia Ionic Rare Earths menandatangani nota kesepahaman dengan Strategic Metals AS, berencana membangun fasilitas daur ulang di Missouri untuk mengekstrak oksida logam tanah jarang magnetik seperti neodimium dan praseodimium dari sumber daya sekunder, lebih memperkuat tata letak rantai pasok sirkular.
IV. Kebijakan Geopolitik dan Dampak Pasar
China baru-baru ini memperketat kontrol ekspor atas item logam tanah jarang dan teknologi terkait, mensyaratkan bahwa re-ekspor produk yang mengandung komponen logam tanah jarang China di luar negeri harus memperoleh lisensi, dan secara eksplisit memasukkan kontrol teknologi ke dalam kebijakan. Hal ini telah mendorong kenaikan harga logam tanah jarang di luar negeri; misalnya, harga logam disprosium naik dari $335/kg menjadi $780/kg, dan diperkirakan berpotensi melebihi $900/kg dalam waktu dekat. Uni Eropa menghadapi kesenjangan signifikan dalam kapasitas pemrosesan logam tanah jarang, dengan pemrosesan internal pada 2024 hanya memenuhi 38% permintaan, sementara perdagangan logam tanah jarang antara AS dan Australia meningkat 67% year-on-year, mencerminkan diversifikasi rantai pasok Barat yang dipercepat.
AS mendorong restrukturisasi rantai pasok melalui kebijakan dan modal. Administrasi Trump berinvestasi pada perusahaan seperti MP Materials dan Critical Metals, dan menetapkan harga dasar untuk pembelian logam tanah jarang; AS dan Australia menandatangani perjanjian logam tanah jarang senilai $8,5 miliar, termasuk pembangunan fasilitas penyulingan di Australia dan pendanaan dari Departemen Pertahanan AS untuk penyulingan galium. Langkah-langkah ini menyoroti pergeseran strategis AS dari "mengisi kekurangan melalui impor" menjadi "mengisi kekurangan melalui penambangan di wilayah terkendali."
