Roda keberuntungan berputar.
Dengan dirilisnya data setengah tahunan untuk baterai daya, situasinya menjadi lebih jelas.
Menurut data terbaru dari perusahaan riset Korea Selatan SNE Research, pemasangan baterai EV (EV, PHEV, HEV) global pada semester pertama 2025 mencapai 504,4 GWh, meningkat 37,3% YoY. Sementara itu, produsen baterai Jepang dan Korea Selatan yang pernah mendominasi pasar melihat pangsa pasar mereka semakin menurun.
LG Energy Solution, SK On, Samsung SDI, dan Panasonic secara bersama-sama memiliki total pemasangan sebesar 101,6 GWh, yang mencakup pangsa pasar gabungan sebesar 20,1%, turun 6,1% YoY. Dengan kata lain, mereka tidak mengungguli CATL saja (190,9 GWh). Pada saat yang sama, mereka tidak dapat menghindari "aturan 80/20".
Perusahaan-perusahaan Cina menduduki enam tempat dalam sepuluh besar, dengan total pemasangan sebesar 347 GWh, mencapai pangsa pasar sebesar 68,8%, meningkat 4% YoY, terus melonjak maju. Ketika pusat industri baterai daya global bergeser, jalur LFP masih "berbaris dari kemenangan ke kemenangan".
01 Tiga Raksasa Korea, Dikalahkan oleh BYD
Dalam daftar yang dirilis oleh SNE ini, tidak hanya tiga raksasa baterai Korea LG Energy Solution, SK On, dan Samsung SDI yang gagal mengungguli CATL, tetapi mereka juga kalah dari BYD yang berada di peringkat kedua. Pemasangan BYD mencapai 89,9 GWh, meningkatkan pangsa pasar globalnya menjadi 17,8%.
Harus dikatakan bahwa momentum perusahaan baterai Cina menyebabkan pangsa pasar tiga raksasa Korea turun 5,4% YoY.
Di antara raksasa-raksasa Korea, LG Energy Solution mengalami penurunan pangsa pasar yang paling signifikan. Meskipun LG Energy Solution masih berada di peringkat ketiga dengan pemasangan 47,2 GWh, hanya tumbuh 4,4% YoY, dengan pangsa pasarnya turun dari 12,3% pada 2024 menjadi 9,4% tahun ini.
Menurut analisis SNE, alasan utamanya adalah baterai LG Energy Solution terutama digunakan oleh produsen mobil seperti Tesla, Chevrolet, Kia, dan Volkswagen. Untuk Tesla, "karena penurunan penjualan model yang dilengkapi dengan baterai LG Energy Solution, penggunaan baterai oleh Tesla menurun sebesar 41,1%."
Tentu saja, berkat penjualan global yang kuat dari Kia EV3 dan perluasan penjualan Equinox, Blazer, dan Silverado EV, yang didasarkan pada platform Ultium, di pasar Amerika Utara, LG Energy Solution berhasil menyelamatkan muka.
Akar masalah LG Energy Solution terletak pada jalur teknologi yang berfluktuasi. Keraguan antara baterai lithium ternary dan baterai LFP menyebabkan hilangnya pesanan baterai 4680 Tesla. Selain itu, kelemahan dalam kontrol biaya juga terlihat; menurut laporan media, biaya produksi per unit di pabrik Nanjing-nya 18% lebih tinggi dibandingkan dengan CATL, sehingga secara bertahap kehilangan daya saing di pasar rendah hingga menengah.
Dari ketiganya, Samsung SDI mengalami nasib paling buruk. Ini adalah satu-satunya perusahaan di antara 10 besar yang mengalami pertumbuhan negatif, dengan pangsa pasarnya turun dari 4,7% pada 2024 menjadi 3,2% tahun ini karena penekanan berlebihan pada baterai padat. Selain itu, menurut prediksi analis Morningstar, Samsung SDI diperkirakan akan merugi sebesar 398 miliar won (sekitar 2,06 miliar yuan) pada 2025.
Perusahaan lain, SK On, berada di peringkat kelima dengan 19,6 GWh pemasangan, naik 10,7% YoY, tetapi pangsa pasarnya turun dari 4,8% pada 2024 menjadi 3,9% tahun ini. Penyebab utama penurunan tersebut adalah melemahnya permintaan baterai di pasar Eropa dan Amerika Utara.
Menariknya, sejak 2021, SK On telah merugi. Pada 2024 saja, kerugian mencapai 1,127 triliun won (sekitar 1,797 miliar yuan). Selain itu, proyeksi kerugian untuk 2025 diperkirakan akan terus meningkat. Misalnya, Nomura Orient International Securities memperkirakan bahwa laba operasional SK On akan merugi sebesar 340 juta dolar (sekitar 2,44 miliar yuan) tahun ini.
Seperti pepatah, "nasib berubah," hanya butuh beberapa tahun bagi tiga raksasa Korea untuk jatuh dari posisi dominan mereka di pasar global ke kondisi saat ini.
Sebenarnya, sejak kuartal pertama 2020, LG Chem (pendahulu LG Energy Solution) sendiri memiliki pangsa pasar baterai tenaga global sebesar 27,1%. Pangsa pasar gabungan Samsung SDI dan SK On juga mencapai 21,1%, dengan "tiga besar" menguasai hampir 50% pangsa pasar global. Dibandingkan dengan puncak pada 2020, pangsa pasar tiga raksasa Korea telah turun sekitar dua pertiga selama empat tahun terakhir, yang cukup disayangkan.
Tentu saja, di balik ini ada kenaikan kuat perusahaan baterai China dan adopsi teknologi LFP sebagai mainstream. Dari 2020 hingga sekarang, proporsi baterai LFP di pasar baterai tenaga global melonjak dari kurang dari 20% pada titik terendah dalam sebulan menjadi 78% pada Juli 2025.
Oleh karena itu, tiga raksasa Korea yang pernah meninggalkan jalur LFP, terpaksa mengejar ketinggalan, termasuk memamerkan cadangan teknologi LFP mereka di berbagai pameran. Namun, mereka masih jauh tertinggal dalam produksi massal. Misalnya, tingkat hasil lini baterai LFP di pabrik LG Energy Solution di Polandia baru melebihi 70%, yang merupakan celah signifikan dibandingkan dengan tingkat hasil >90% atau bahkan lebih dari 95% perusahaan top-tier Cina.
Perlu dicatat bahwa sementara tiga perusahaan Korea masih bertahan, Panasonic adalah satu-satunya perusahaan baterai Jepang yang masuk ke peringkat 10 besar. Dengan 18,8GWh instalasi dan laju pertumbuhan 13,9%, Panasonic naik ke peringkat keenam, menunjukkan tren pemulihan yang relatif jelas. Namun, pangsa pasarnya turun dari 4,5% pada tahun 2024 menjadi 3,7% tahun ini.
Tentu saja, pemulihannya mendapat manfaat dari kemitraan mendalam dengan Tesla. Setelah meningkatkan kepadatan energi baterai 21700 hingga 290Wh/kg dan mengurangi biaya sebesar 12%, Panasonic kembali kompetitif dalam model mobil Model 3/Y. Namun, risiko bergantung pada satu pelanggan juga sangat jelas.
02 Masalah kerahasiaan teknologi
Bagi perusahaan baterai Jepang dan Korea Selatan, saat ini situasinya sangat sulit. Menghadapi berbagai tekanan operasional dan tantangan pasar, mereka hanya bisa melakukan penyesuaian bisnis strategis. Misalnya, LG Energy Solution mengumumkan pada awal tahun ini bahwa akan memotong investasi modal tahunannya sebesar 30%.
Pada April, LG Energy Solution menyatakan penarikan resmi dari proyek investasi integrasi industri baterai senilai 8,45 miliar dolar AS (sekitar 130 triliun rupiah) di Indonesia. Namun, tak lama setelah itu, LG Energy Solution juga mengumumkan investasi tambahan sebesar 1,7 miliar dolar AS ke pabrik baterai HLI Green Power, yang dijadwalkan beroperasi pada Juli 2024. Ini adalah usaha patungan antara LG Energy Solution dan Hyundai Motor dengan kapasitas 10GWh.
Selain itu, pada April, LG mengumumkan bahwa akibat permintaan global untuk kendaraan listrik (EV) yang terus lesu, mereka akan sepenuhnya keluar dari bisnis stasiun pengisian EV. Di dalam negeri, berita tentang pemutusan hubungan kerja di pabrik LG di Nanjing sesekali muncul.
Lebih lanjut, pada Mei, CEO Panasonic Yuki Kusumi menyatakan bahwa Panasonic akan menunda pembangunan pabrik baterai ketiga di AS dan fokus pada pemasangan pabrik kedua di Kansas. Kapasitas tahunan yang direncanakan untuk pabrik ini adalah 30GWh, dengan produksi penuh diharapkan dimulai pada 2026. Namun, karena penjualan model mobil Tesla yang buruk, Panasonic sedang mengevaluasi kembali rencana produksinya.
Dalam persaingan internasional yang sengit, isu penting telah ditekankan: kerahasiaan teknologi persiapan LFP China.
Seperti diketahui, LFP, sebagai kekuatan teknologi China, secara eksplisit terdaftar dalam kategori ekspor terbatas dalam "Daftar Teknologi yang Dilarang dan Dibatasi Ekspornya" yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan China pada 2 Januari 2025, untuk komentar publik. Ini mencakup teknologi persiapan bahan katod seperti LFP, LMFP, dan bahan baku terkait.
Penyesuaian ini bertujuan untuk mengontrol aliran keluar teknologi baterai LFP generasi berikutnya, memperkuat keunggulan industri domestik, dan merespons persaingan teknologi internasional. Tindakan tim investigasi Uni Eropa baru-baru ini yang menuntut informasi sensitif seperti formula baterai dari produsen otomotif China semakin menyoroti bahwa tingkat nasional telah mengakui pentingnya kerahasiaan teknologi.
Mengingat situasi saat ini, akibat kesalahan teknologi di masa lalu, perusahaan Korea juga telah memulai mode "perekrutan bakat" demi kemajuan cepat. Misalnya, pada Maret tahun ini, Jiemian News melaporkan bahwa LG Energy Solution akan memperkenalkan tim inti dari perusahaan baterai China JEVE, dengan tiga gelombang total 200 orang yang mencakup semua proses kunci termasuk R&D, produksi, dan penjualan.
Pada 2024, media Korea juga melaporkan bahwa LG Energy Solution tertarik pada tim bakat dan teknologi LFP JEVE, tanpa niat untuk membeli pabrik atau peralatannya.
Meskipun tim JEVE relatif kecil, kelebihannya terletak pada cakupan R&D, produksi, dan penjualan, serta memiliki kemampuan R&D lengkap untuk baterai LFP prisma. Meskipun kemampuannya tidak menonjol di antara perusahaan baterai China, ini merupakan bantuan tepat waktu bagi perusahaan Korea yang memiliki kelemahan signifikan dalam bisnis LFP mereka.
Tugas utama bagi tim R&D JEVE yang bergabung dengan pabrik Nanjing LG adalah mengembangkan baterai LFP prisma berkepadatan tinggi, pengisian super cepat berdasarkan bahan LFP kepadatan tinggi Lopal. Selain itu, LG Energy Solution juga telah mendekati pemasok peralatan Cina seperti Lead Intelligent Equipment dan Lyric, berharap untuk segera meningkatkan kemampuan produksi massalnya.
Mengingat kembali, faktor kunci di balik mundurnya perusahaan baterai Korea secara menyeluruh adalah bisnis baterai LFP mereka yang lemah. Masih sangat perlu bagi perusahaan Cina dan departemen terkait untuk mewaspadai kebocoran teknologi.
Perlu dikatakan bahwa baterai lithium triad pernah membuat perusahaan baterai Korea sukses, tetapi baterai LFP telah membuat perusahaan baterai Cina sukses. Sekarang, untuk menghindari eliminasi pasar, perusahaan baterai Cina perlu terus meningkatkan R&D dan validasi komersial teknologi baru, termasuk baterai ion natrium, baterai silinder besar, dan baterai padat, untuk siap menghadapi segala kemungkinan.
Secara keseluruhan, data untuk H1 2025 juga mencerminkan, seperti yang diringkas oleh para insider industri, bahwa perusahaan Cina dengan cepat menangkap pasar dengan model "iterasi teknologi cepat + pengurangan biaya melalui skala". Fokus kompetisi industri baterai tenaga telah bergeser dari hambatan teknologi tunggal menjadi kontes efisiensi serba-ada yang berpusat pada "efisiensi konversi teknologi, kemampuan kontrol biaya, dan kecepatan respons pasar." Kompetisi di masa depan masih penuh ketidakpastian.
