Pada semester pertama tahun 2025, semua segmen rantai industri baterai ion natrium menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Namun, industri ini juga menghadapi tantangan bersamaan seperti perubahan jalur teknologi, tekanan biaya, dan tantangan pasar, yang menandai titik balik penting di tengah perkembangan pesat.
I. Bahan Katoda: Inovasi Struktural dan Persaingan Harga
Pada semester pertama tahun 2025, pasar bahan katoda baterai ion natrium menunjukkan dua karakteristik yaitu diferensiasi jalur teknologi dan persaingan biaya yang semakin ketat. Total produksi bahan katoda dari Januari hingga Juni meningkat sebesar 14% YoY. Di antaranya, jalur polianion (terutama NFPP) muncul sebagai arus utama mutlak dengan pangsa pasar 60%, sementara pangsa pasar jalur oksida berlapis turun menjadi 33%, dan jalur biru Prusia mempertahankan posisi niche sebesar 7%.
Pertumbuhan pesat jalur polianion menjadi sorotan pada semester pertama. Pada Q2, produksi NFPP melonjak sebesar 400% MoM, sebuah terobosan yang disebabkan oleh komisioning terpusat dari jalur produksi 10.000 mt tingkat perusahaan. Efek skala mendorong pengurangan biaya yang signifikan. Data SMM menunjukkan bahwa harga rata-rata NFPP pada bulan Juni turun hampir 30% dari awal tahun, mendekati ambang batas 25.000 yuan/mt.
Jalur oksida berlapis menghadapi dilema strategis. Terdesak oleh NFPP, produsen sel baterai hilir mempercepat peralihan jalur teknologi mereka, yang menyebabkan penurunan permintaan oksida berlapis lebih dari 20% YoY. Untuk bersaing dalam pangsa pasar, perusahaan dipaksa untuk memulai perang harga. Data SMM menunjukkan bahwa harga rata-rata katoda O3 oksida berlapis pada bulan Juni turun sebesar 16% dari Januari, dengan beberapa perusahaan bahkan menerima pesanan di bawah biaya. Terutama, Institut Fisika, Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok berhasil menekan transisi fase P2-O2 dan mengaktifkan redoks sinergis oksigen/mangan melalui desain struktur anti-situs (struktur penguncian diri Li/Mn), meningkatkan siklus hidup oksida berlapis menjadi 159,6 mAh/g (20 siklus), mempertahankan potensi teknologi untuk jalur ini.
Jalur biru Prusia mengeksplorasi terobosan diferensiasi. Meskipun tetap berada dalam posisi niche, jalur ini menonjol dalam skenario khusus karena biayanya yang rendah (di bawah 15.000 yuan/mt) dan kinerja C-rate yang sangat baik.
II. Bahan Anoda: Ketergantungan pada Arang Batok Kelapa Biomassa dan Terobosan Biaya
Anoda karbon keras terus menunjukkan tren pertumbuhan yang kuat, dengan produksi dari Januari hingga Juni melonjak 47% YoY. Di antara mereka, karbon keras berbasis biomassa menyumbang 85%, dengan arang batok kelapa tetap menjadi bahan baku utama. Namun, sejak kuartal kedua, harga impor arang batok kelapa dari Indonesia terus meningkat, naik 20% dibandingkan dengan awal tahun, menciptakan kontradiksi tajam dengan kebutuhan pengurangan biaya baterai ion natrium. Perusahaan mempercepat peralihan mereka ke solusi alternatif berbiaya rendah:
Penelitian dan pengembangan (R&D) karbon keras berbasis bahan bakar fosil dipercepat: Produk karbon keras Guoke Carbon Beauty yang dipersiapkan dari aspal berbasis batu bara memiliki kapasitas spesifik lebih dari 300mAh/g dan kepadatan kompaksi 1,0g/cm³. Biaya bahan baku hanya sepertiga dari karbon keras berbasis biomassa, dengan hasil produksi lebih dari 50%. Perusahaan kelas atas seperti BSG dan BTR telah memulai pembangunan jalur produksi karbon keras berbasis aspal dengan kapasitas 10.000 mt.
Industri ini menunjukkan pola pengembangan jalur ganda yaitu bahan berbasis biomassa yang mempertahankan pangsa pasar dan bahan berbasis bahan bakar fosil yang bersaing untuk masa depan. Diperkirakan bahwa pada semester kedua, karbon keras berbasis aspal akan masuk ke sektor penyimpanan energi dan baterai start-stop, sehingga menurunkan harga bahan anoda.
III. Elektrolit: Integrasi Kapasitas Baterai Lithium dan Pengurangan Biaya
Produksi elektrolit baterai ion natrium meningkat 27% YoY, tetapi struktur industri menunjukkan karakteristik ketergantungan yang signifikan, dengan 90% kapasitas berasal dari jalur produksi yang dimodifikasi oleh perusahaan baterai lithium. Permintaan khusus mendominasi pengembangan produk, dengan perbedaan persyaratan konsentrasi garam natrium dan formulasi aditif (seperti FEC, VC) di antara berbagai produsen sel baterai yang melebihi 30%, sehingga sulit bagi produsen kecil dan menengah untuk mencapai produksi dalam skala besar.
Sisi biaya ditandai oleh fluktuasi yang didorong oleh pelarut dan keuntungan yang dibatasi oleh aditif. Harga rata-rata natrium heksafluorofosfat (NaPF₆) telah turun 14% dibandingkan dengan awal tahun, sehingga menurunkan biaya elektrolit. Aditif khusus (seperti natrium bis(fluorosulfonil)imida) memiliki harga setinggi 150.000 yuan/mt, yang menyumbang bagian besar dari biaya elektrolit dan menjadi faktor kunci dalam pengurangan biaya.
IV. Pembuatan Sel Baterai: Tekanan Pengiriman dan Terobosan Skenario
Pengiriman sel baterai natrium-ion meningkat sebesar 44% YoY dari Januari hingga Juni, tetapi tidak mencapai 50% dari target tahunan 5GWh, terutama karena terkendala oleh penundaan tender proyek penyimpanan energi dan kurangnya permintaan pasar di sektor kendaraan roda dua. Kurangnya daya saing harga masih menjadi titik sakit utama: harga rata-rata sel baterai natrium-ion saat ini berkisar antara 0,5 hingga 0,6 yuan/Wh, lebih dari dua kali lipat dari harga sel baterai litium besi fosfat, dengan perbedaan yang signifikan dalam kepadatan energi.
Sementara itu, perusahaan mempercepat eksplorasi jalur diferensiasi (disusun dari laporan media berita):
Sektor ESS Fokus pada Skenario Suhu Rendah: Kabinet kubus baterai natrium-ion 20MWh BYD mulai beroperasi di Taman Industri Nanning, mempertahankan tingkat retensi kapasitas 90% pada -20℃ dan melebihi 6.000 siklus dalam siklus hidup. Stasiun listrik ESS industri dan komersial 50kW/100kWh East Group mengadopsi sel baterai natrium-ion berumur panjang, dengan kapasitas pembuangan tahunan 60.000 kWh dan biaya per kWh yang lebih rendah 0,12 yuan dibandingkan dengan baterai litium. Kelayakan baterai natrium-ion dalam bidang pengaturan frekuensi jaringan listrik diverifikasi oleh proyek penyimpanan energi hibrid dari China Energy Investment Corporation Ningxia Power (termasuk baterai natrium-ion 200kW/400kWh).
Terobosan di Pasar Luar Negeri: Bintang baterai natrium-ion Guangdong Highstar mendapatkan pesanan luar negeri sebesar 1GWh, dengan produk yang ditujukan untuk sistem ESS rumah tangga di Eropa dan Amerika Serikat. Persyaratan termasuk kapasitas pembuangan ≥85% pada -40℃ dan siklus hidup ≥6.500 siklus, menandai sertifikasi baterai natrium-ion Tiongkok di pasar kelas atas.
Inovasi Teknologi Mendorong Batas Kinerja: Baterai "Sodium New" CATL mencapai kepadatan energi 175Wh/kg melalui teknologi tanpa anode, mendukung pengisian ultra cepat 5C dan start dingin pada -40℃. Sel baterai start-stop untuk truk berat 24V yang dikembangkan oleh Chilwee Group memiliki masa siklus lebih dari 8 tahun, dengan biaya yang dikurangi sebesar 61% dibandingkan dengan baterai timbal-asam, dan telah diproduksi secara massal untuk truk berat Shaanxi Automobile Group.
V. Prospek Industri: Iterasi Teknologi dan Pengembangan Skenario
Pada semester pertama tahun ini, industri baterai natrium-ion menunjukkan karakteristik rekonstruksi sistem material yang dipercepat, momentum penurunan biaya yang kuat, dan terobosan berlapis dalam aplikasi skenario. Memandang ke semester kedua tahun ini, ada tiga tren utama yang patut diperhatikan:
Harga Material Terus Menurun: Diperkirakan harga rata-rata NFPP akan turun menjadi 20.000 yuan/mt, harga anode karbon keras akan terus menurun, dan harga NaPF6 akan semakin mendekati 50.000-60.000 yuan/mt, sehingga mendorong biaya sel baterai natrium-ion ke dalam kisaran 0,4 yuan/Wh.
ESS Menjadi Mesin Pertumbuhan: Proyek penyimpanan energi baterai natrium-ion tingkat 100MW dari perusahaan milik negara seperti SPIC dan China Huaneng Group akan terhubung ke jaringan secara terpusat. Ditambah dengan peningkatan pesanan ESS rumah tangga di Eropa, ini akan mendorong peningkatan pengiriman baterai natrium-ion untuk ESS pada semester kedua tahun ini.
Hasil Akhir dari Rute Teknologi Mendekati: Pangsa pasar rute polianion dalam sektor ESS baterai natrium-ion diperkirakan akan terus menembus, dengan rute oksida berlapis menjadi lebih tinggi kelas, biru Prusia berfokus pada skenario khusus, dan anode karbon keras secara bertahap beralih dari ketergantungan pada impor ke lokalisasi bahan baku, sambil mempercepat R&D bahan bakar fosil. Pada semester pertama tahun 2025 (H1), rantai industri baterai natrium-ion menyaksikan kenaikan produksi secara menyeluruh. Pertumbuhan yang pesat dari bahan katode polianion (terutama NFPP) dan meningkatnya volume anode karbon keras menjadi sorotan. Namun, tantangan seperti tekanan biaya dari bahan baku (misalnya, arang tempurung kelapa), penekanan pasar dan persaingan harga yang dihadapi oleh oksida berlapis, serta kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas biaya keseluruhan sel baterai natrium-ion, tidak dapat diabaikan. Pada semester kedua tahun ini (H2), pengurangan biaya dan peningkatan efisiensi dalam rantai industri (termasuk penurunan harga bahan dan pengembangan bahan baku baru) serta upaya perusahaan sel baterai dalam mencari terobosan teknologi yang berbeda akan menjadi kunci dalam menentukan apakah baterai ion natrium dapat menempatkan diri dengan kuat di pasar energi baru yang sangat kompetitif.
