Pada 20 Juni, dalam Konferensi Sistem Penggerak Listrik SMM (ke-4) 2025 dan Forum Industri Motor Penggerak - Forum Utama, yang diselenggarakan bersama oleh SMM Information & Technology Co., Ltd., Hunan Hongwang New Materials Technology Co., Ltd., Pemerintah Rakyat Distrik Louxing, dan Zona Pembangunan Ekonomi dan Teknologi Loudi Tingkat Nasional, Cui Dongshu, Sekretaris Jenderal Cabang Riset Pasar Otomotif Asosiasi Dealer Otomotif Tiongkok, menyampaikan pidato berjudul "Analisis Pasar Kendaraan Listrik Baru Dunia dan Prospek Masa Depan".
1. Gambaran Umum Industri Otomotif Global
Penjualan mobil global naik 5% YoY, sedangkan Tiongkok naik 11%, menyumbang 33% dari pasar global, Januari-April 2025
• Industri otomotif global mencapai puncaknya pada 2017 dengan penjualan 94 juta unit. Selama pandemi COVID-19 dari 2020 hingga 2022, penjualan tahunan tetap sekitar 80 juta unit.
• Penjualan mobil global pascapandemi mencapai 89,01 juta unit pada 2023 dan 91,77 juta unit pada 2024, naik 3% YoY.
Tren yang berbeda di pasar mobil global: kontraksi di Eropa, AS, Jepang, dan Korea Selatan, pemulihan di Tiongkok dan India
Perubahan besar-besaran di pasar mobil global sejak 2019, dengan kebangkitan Tiongkok
• Pada 2025, produsen mobil terkemuka di Eropa dan AS mengalami penurunan pangsa pasar yang signifikan dibandingkan dengan 2019, sedangkan produsen mobil Jepang dan Korea Selatan berkinerja sedikit lebih baik karena pasar India.
• Produsen mobil Tiongkok seperti BYD, Geely, Chery, dan Changan telah secara bertahap meningkatkan pangsa pasar global mereka.
Pertumbuhan komprehensif kendaraan listrik baru global - perspektif dari dunia dan Tiongkok
• Kendaraan listrik baru global awalnya dikembangkan dengan kendaraan listrik hibrida, diikuti oleh pertumbuhan yang dipercepat dari kendaraan listrik hibrida plug-in dan kendaraan listrik murni sejak 2015.
• Pada 2025, kendaraan dengan mesin pembakaran internal tradisional menyumbang 73%, hibrida 7%, hibrida plug-in 7%, dan kendaraan listrik murni 13%.
Tren global menuju elektrifikasi murni - pangsa Tiongkok mencapai 63%
• Pengembangan kendaraan listrik murni mewakili tren global umum dalam kendaraan listrik baru.
Jalur hibrida plug-in khas Tiongkok - pangsa global hampir 80%
• Kinerja kuat BYD dan Geely dalam hibrida plug-in standar, bersama dengan Li Auto dan Seres Huawei dalam kendaraan listrik dengan jangkauan diperpanjang, mendorong pangsa global Tiongkok hampir 80% dalam hibrida plug-in.
Produsen mobil Jepang dan Korea Selatan mendominasi 95% pasar mobil hibrida
• Mobil hibrida konvensional, dengan teknologi usang dari abad lalu, dipimpin oleh merek Jepang dan Korea Selatan, sementara produsen mobil China melompati tahap ini dengan teknologi baterai lithium.
2. Analisis Persaingan Pasar Mobil China
Konsumsi mobil yang lemah di China dalam beberapa tahun terakhir
Total konsumsi mobil mencapai 4,9 triliun yuan pada 2023 dan 5 triliun yuan pada 2024, menyumbang 10% dari total penjualan ritel dan 28% dari penjualan ritel oleh perusahaan di atas skala tertentu.
Pada April 2025, konsumsi mobil menyumbang 9,8% dari total penjualan ritel dan 26% dari penjualan ritel oleh perusahaan di atas skala tertentu. Sementara total penjualan ritel China tumbuh secara stabil dalam beberapa tahun terakhir, konsumsi mobil masih perlu ditingkatkan lebih lanjut.
Konsumsi mobil turun 1%, produksi naik 11%, nilai tambah naik 11%, investasi naik 24%
Pasar mobil China bergeser dari konglomerat milik negara ke produsen mobil independen
• Lanskap industri otomotif berubah dengan cepat sejak 2022 dengan munculnya produsen kendaraan listrik baru.
• Dominasi sebelumnya oleh SAIC, FAW, dan Dongfeng telah sepenuhnya diubah oleh produsen mobil seperti BYD dan Chery.
Perubahan besar dalam struktur pasar mobil penumpang
• Penjualan mobil penumpang diproyeksikan mencapai 28,6 juta unit pada 2025, naik 7% YoY, menandai lima tahun berturut-turut pertumbuhan sejak 2021 dan mencapai rekor tertinggi.
• Persaingan sengit di antara produsen mobil, dengan kinerja yang kuat oleh perusahaan terkemuka baru dan penurunan yang signifikan oleh mantan pemimpin pasar.
Rincian tambahan: penjualan sedan pada 2024 lebih rendah 1 juta unit dibandingkan dengan 2014; pasar MPV berkembang dengan model besar menyusul insentif kebijakan multi-anak; penjualan SUV meningkat 10 juta unit dari 2014 hingga 2024; penjualan kendaraan komersial menyusut 1 juta unit selama periode yang sama.
Tren di pasar mobil listrik baru penumpang China
• Penjualan ritel mobil listrik baru domestik tumbuh dari 1 juta unit pada 2020 menjadi 10 juta unit pada 2024, mencapai peningkatan sepuluh kali lipat dalam empat tahun.
• Ekspor mobil listrik baru juga melampaui 1 juta unit, meskipun saat ini sangat terpengaruh oleh bea imbal balik Uni Eropa.
Pengumuman tentang perpanjangan dan optimalisasi kebijakan pengurangan dan pembebasan pajak pembelian mobil listrik baru
• 1. Kendaraan Listrik Baru (NEV) yang dibeli antara 1 Januari 2024 dan 31 Desember 2025 dibebaskan dari pajak pembelian, dengan pembebasan maksimal sebesar 30.000 yuan per NEV penumpang. NEV yang dibeli antara 1 Januari 2026 dan 31 Desember 2027 akan mendapatkan pengurangan pajak pembelian sebesar 50%, dengan batas maksimal sebesar 15.000 yuan per NEV penumpang.
• Tanggal pembelian ditentukan berdasarkan tanggal penerbitan faktur penjualan kendaraan seragam atau sertifikat pembayaran bea masuk.
• NEV yang memenuhi syarat untuk pengurangan/pembebasan pajak pembelian termasuk EV murni, plug-in hybrid (termasuk EV dengan jangkauan yang diperpanjang), dan kendaraan sel bahan bakar yang memenuhi persyaratan teknis. Persyaratan ini dirumuskan bersama oleh Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi, Kementerian Keuangan, dan Administrasi Pajak Negara berdasarkan kemajuan teknologi, pengembangan sistem standar, dan perubahan model.
• 2. Untuk NEV "pertukaran baterai" yang dijual tanpa baterai daya, di mana NEV dan baterai difakturkan secara terpisah, perhitungan pajak pembelian didasarkan pada harga sebelum pajak yang tercantum dalam faktur penjualan kendaraan seragam untuk NEV tanpa baterai.
• NEV "pertukaran baterai" harus memenuhi standar teknis yang relevan, dan produsen harus menyediakan layanan pertukaran secara langsung atau melalui pihak ketiga.
Presentasi juga mencakuppenurunan harga bahan baku baterai dan harga baterai yang mendorong penurunan biaya kendaraan; promosi pasar mobil yang secara bertahap berkurang; pengurangan harga yang sangat kuat untuk model NEV baru di Tiongkok.
Inovasi kompetitif yang luar biasa
Merek domestik menunjukkan momentum yang kuat dalam meluncurkan model NEV baru.
Plug-in hybrid dan EV dengan jangkauan yang diperpanjang yang diperkenalkan pada 2024 berkinerja baik di pasar.
Penetrasi NEV yang kuat di Tiongkok dengan kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan yang minimal
Plug-in hybrid dan EV dengan jangkauan yang diperpanjang mendominasi pada 2024, EV murni semakin kuat pada 2025; produsen mobil baru muncul
Analisis mencakup fitur tren pasar EV murni, penjualan plug-in hybrid berdasarkan segmen, dan status keseluruhan tiang pengisian daya.
Perbaikan cepat dalam infrastruktur pengisian daya EV Tiongkok
• Statistik yang tidak lengkap menunjukkan bahwa tiang pengisian daya publik mencapai 3,99 juta pada April 2025, dengan 10,07 juta tiang pengisian daya pribadi yang menyertai kendaraan.
• Berdasarkan asumsi bahwa satu tiang umum melayani tiga kendaraan listrik, kombinasi tiang umum dan pribadi pada tahun 2025 mencapai kemampuan pengisian daya 1:1 untuk kendaraan listrik murni.
3. Analisis Rantai Industri Kendaraan Listrik Baru
Struktur Keuntungan Otomotif Global - Dampak Disruptif China
Produsen mobil internasional mempertahankan keuntungan tinggi dalam beberapa tahun terakhir, dengan sektor otomotif dalam Fortune Global 500 menghasilkan keuntungan sebesar US$184,9 miliar pada tahun 2023, dengan margin keuntungan sebesar 6,3%.
Industri baterai mencapai keuntungan yang cukup besar, dengan CATL dan BYD memperoleh US$10,4 miliar pada tahun 2023. Produsen mobil terkemuka China lainnya melaporkan keuntungan sebesar US$6,6 miliar.
Integrasi dan ringan menjadi arah pengembangan motor utama, dengan beberapa perusahaan mengadopsi solusi multi-in-one
• Meningkatnya permintaan akan jarak tempuh, kepadatan daya, dan efisiensi energi mendorong pengembangan sistem penggerak listrik yang terintegrasi, kompak, dan ringan dengan cepat.
• Dengan kemajuan teknologi elektronik daya, sistem penggerak listrik berevolusi dari konfigurasi awal "tiga-in-one" menjadi "enam-in-one," "delapan-in-one," dan bahkan "dua belas-in-one," yang menggabungkan lebih banyak komponen terintegrasi. Sistem multi-in-one menggabungkan motor, reducer, pengontrol, dan bagian lainnya dengan rumah dan kabel bersama untuk mencapai integrasi, pengurangan biaya, dan penghematan berat.
Cadangan bijih litium China melonjak menjadi yang kedua terbesar di dunia
• Pada tanggal 6 Januari 2025, Kementerian Sumber Daya Alam China mengumumkan selama konferensi pers tentang pencapaian utama strategi terobosan eksplorasi mineral putaran baru penemuan ladang gas besar ultra-dalam, ultra-dangkal pertama di dunia, menambahkan lebih dari 100 miliar m³ cadangan gas alam yang terbukti. Kampanye tersebut juga mengidentifikasi 10 ladang minyak baru 100 juta mt dan 19
ladang gas berskala 100 miliar meter kubik. Eksplorasi dan pengembangan metana batubara dalam telah memasuki jalur cepat, dengan cadangan geologi yang terbukti melebihi 500 miliar m³.
• China telah mencapai serangkaian terobosan besar dalam prospeksi bijih litium, dengan proporsi sumber daya bijih litium dalam total global melonjak dari 6% menjadi 16,5%, berhasil melompat dari peringkat keenam menjadi kedua di dunia. Kemajuan transformatif ini tidak diragukan lagi telah membentuk ulang pola distribusi global sumber daya litium.
• Menurut data dari United States Geological Survey (USGS), hingga akhir 2023, sumber daya litium Tiongkok mencapai sekitar 6,8 juta mt dalam kandungan logam. Meskipun masih berada di peringkat keenam secara global, terobosan dalam eksplorasi ini tidak diragukan lagi telah membuat Tiongkok mendapatkan posisi yang lebih penting di pasar sumber daya litium global. Sebelumnya, sumber daya litium terutama terkonsentrasi di tiga negara Amerika Selatan (Bolivia, Argentina, dan Chili) serta AS, yang bersama-sama menyumbang dua pertiga dari sumber daya litium global.
• Sabuk metalogenik litium tipe spodumen kelas dunia sepanjang 2.800 kilometer yang baru ditemukan di wilayah Kunlun Barat-Songpan-Garzê telah memperkaya jenis dan rentang distribusi sumber daya bijih litium Tiongkok, membentuk arah baru untuk pengembangan dan pemanfaatan, dan cadangan bijih litium diperkirakan akan terus meningkat.
• Selain tambang litium tipe spodumen, kemajuan yang signifikan juga telah dicapai dalam pengembangan sumber daya litium danau garam. Pengembangan sumber daya litium danau garam ditandai dengan biaya rendah dan polusi minimal. Jumlah sumber daya litium di danau garam di Dataran Tinggi Qinghai-Tibet telah meningkat secara signifikan, membuat Tiongkok menjadi basis sumber daya litium tipe danau garam terbesar ketiga setelah Segitiga Litium di Amerika Selatan dan bagian barat AS.
Pasar baterai litium diperkirakan akan sangat berkembang pada 2025
Sebuah analisis dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti total produksi baterai, ekspor baterai, produksi baterai ternary, dan produksi baterai LFP.
Analisis status pengembangan baterai daya
Analisis tersebut juga memperkenalkan konten seperti perubahan dalam kepadatan energi baterai, perubahan dalam struktur produksi baterai daya, dan margin kotor yang relatif baik dalam rantai industri baterai.
4. Prospek Kebijakan dan Pasar Konsumen Masa Depan
Ketidakpastian dalam lingkungan ekonomi dan perdagangan luar negeri diperkirakan akan meningkat pada 2025
Cadangan minyak dunia yang telah terbukti terus bertambah, dan teori kehabisan minyak belum terbukti.
♦Ahli geologi Amerika M. King Hubbert mengusulkan teori kehabisan minyak, dengan alasan bahwa penggunaan mobil secara luas telah menyebabkan peningkatan tajam dalam konsumsi minyak global, dengan perkiraan kehabisan dalam waktu 50 tahun.
♦Para ilmuwan Soviet mengusulkan teori pembentukan minyak abiotik, yang juga dikenal sebagai teori asal usul minyak bumi, yang menyatakan bahwa minyak dihasilkan melalui reaksi pirolisis bahan organik dalam batuan dalam kondisi suhu dan tekanan tinggi.
♦Pada tahun 2023, cadangan minyak global meningkat sebesar 1,3% menjadi 240,69 miliar ton. Pada akhir tahun 2021, cadangan minyak Tiongkok adalah 3,7 miliar ton.
Tantangan dan Peluang: Lonjakan Ekspor Mobil Tiongkok
Pada tahun 2020, penjualan tahunan mencapai 1,085 juta unit, yang merupakan penurunan tahun ke tahun sebesar 13,1%. Pada tahun 2021, penjualan pasar ekspor mencapai 2,187 juta unit, naik 102% YoY.
Pada tahun 2022, total penjualan pasar ekspor mencapai 3,4 juta unit, naik 55% YoY, terutama karena pasokan luar negeri yang tidak cukup dan peningkatan signifikan daya saing ekspor produsen mobil Tiongkok.
Pada tahun 2023, ekspor mobil Tiongkok mencapai 5,22 juta unit, mempertahankan pertumbuhan yang kuat dengan tingkat pertumbuhan ekspor sebesar 54%.
Pada tahun 2024, ekspor mobil Tiongkok mencapai 6,41 juta unit, dengan tingkat pertumbuhan ekspor sebesar 23%.
Dari Januari hingga Februari 2025, ekspor mobil Tiongkok mencapai 970.000 unit, naik 17% YoY dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024. Pada bulan Februari 2025 saja, ekspor mencapai 420.000 unit, naik 7% YoY.
"Lingkaran teman" ekspor mobil Tiongkok telah secara bertahap stabil.
Ini memperkenalkan peringkat pasar ekspor mobil Tiongkok selama bertahun-tahun berdasarkan kontrak yang paling banyak diperdagangkan.
Ini juga menjelaskan perbedaan dalam popularitas kendaraan pribadi dan arah untuk konsumsi otomotif yang digariskan oleh Konferensi Kerja Ekonomi Pusat.
Dukungan kebijakan industri otomotif belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah.
♦Perluasan kebijakan pemusnahan diperkirakan akan mencakup 5 juta unit, dengan nilai sekitar 90 miliar yuan.
♦Kebijakan penggantian mempertahankan dukungan yang stabil, menargetkan 10 juta unit dengan 130 miliar yuan.
Selain itu, memperkenalkan indeks perkiraan bulanan dan indeks kepuasan CPCA, serta pelacakan hasil tahunan dari prediksi bulanan CPCA.
Sistem produksi otomotif global sedang bergeser dari AS, Jepang, dan Korea Selatan ke Tiongkok serta pasar negara berkembang.
Mobil masa depan akan mengalami perubahan fungsi yang signifikan.
Posisi mobil: beralih dari alat mekanik menjadi barang konsumsi elektronik tahan lama.
Umur pakai mobil: siklus penggunaan akan jauh lebih pendek, mempercepat proses penggantian.
1. Kendaraan listrik adalah alat transportasi yang efisien dan murah;
2. Kendaraan listrik merupakan ekosistem ruang ketiga yang mandiri;
3. Kendaraan listrik berfungsi sebagai unit ESS dalam sistem energi terdistribusi.
》Klik untuk melihat Laporan Khusus Konferensi Sistem E-Drive & Forum Industri Motor Penggerak SMM (ke-4) 2025
