I. Inti Industri: Klasifikasi Bahan dan Atlas Aplikasi
Bahan magnetik merupakan "landasan fungsional" yang sangat penting dalam industri modern, terutama dibagi menjadi dua pilar utama:
Bahan Magnet Permanen: Setelah dimagnetisasi, bahan ini mempertahankan magnetisme yang tinggi dalam waktu yang lama (koersivitas tinggi, remanensi tinggi), berfungsi sebagai media inti untuk konversi energi listrik-ke-mekanik.Magnet Permanen Ferit: (Komposisi utama: SrO·6Fe₂O₃ atau BaO·6Fe₂O₃) Jenis yang paling banyak digunakan dan hemat biaya, menyumbang lebih dari 75% dari total produksi global (berdasarkan berat). Aplikasi utama: motor otomotif (wiper, motor starter, dll.), motor peralatan rumah tangga (AC, kompresor kulkas, penyedot debu, dll.), perkakas listrik, dan speaker.
NdFeB: (Komposisi utama: Nd₂Fe₁₄B) Dikenal sebagai "Raja Magnet," dengan nilai BH yang jauh melebihi ferit dan rentang kinerja yang dapat disesuaikan secara luas. Mendominasi pasar magnet permanen berkinerja tinggi. Aplikasi inti: motor traksi KBL (sangat penting untuk desain berkecepatan tinggi dan ringan), generator turbin angin (magnet permanen penggerak langsung/semi-langsung), kompresor AC inverter, mesin traksi lift hemat energi, elektronik konsumen kelas atas (mis., motor linier smartphone, earphone TWS), dan motor servo robot industri.
SmCo: Menunjukkan ketahanan terhadap suhu tinggi dan korosi yang sangat baik tetapi mahal (mengandung logam strategis Co). Terutama ditujukan untuk sektor kelas atas: aeroangkasa (aktuator, navigasi), pertahanan (radar, panduan rudal), peralatan pengeboran minyak suhu tinggi, dan sensor kelas atas. Pangsa pasarnya relatif kecil.
AlNiCo: Magnet permanen tertua, dengan stabilitas suhu tinggi yang baik dan induksi magnetik tinggi tetapi koersivitas rendah. Terutama digunakan dalam bidang tradisional seperti sensor dan perangkat elektroakustik.
Bahan Magnet Lembut: Memiliki koersivitas rendah, sehingga mudah dimagnetisasi dan demagnetisasi. Bahan ini sangat penting untuk konversi dan pengaturan energi listrik-ke-magnetik-ke-listrik, dengan karakteristik inti yaitu permeabilitas tinggi dan kerugian rendah.
Ferit Lembut: (Komposisi utama: MnZn, NiZn) Resistivitas tinggi dan kerugian frekuensi tinggi rendah. Aplikasi dasar: catu daya switching frekuensi tinggi (misalnya, adaptor pengisian cepat smartphone, adaptor catu daya PC), transformator frekuensi tinggi, komunikasi broadband (transformator jaringan, komponen RF), kompatibilitas elektromagnetik (filter EMI), dan peralatan pemanas induksi.
Inti Bubuk Magnetik Lembut Logam: (Terdiri dari bubuk silikon besi, aluminium silikon besi, molibdenum nikel besi, bubuk amorf/nanokristalin + lapisan isolasi + kompresi) Kepadatan fluks magnetik saturasi tinggi, kerugian rendah, dan kemampuan bias DC yang sangat baik.Aplikasi Inti: Induktor PFC dan induktor filter output pada inverter daya besar dan konverter frekuensi (inverter PV, pengisi daya on-board (OBC) untuk kendaraan listrik baru, Sistem Konversi Daya (PCS)), catu daya server, dll.
Paduan Amorf dan Nanokristalin: (misalnya, berbasis Fe, berbasis Co) strip ultra tipis dengan kerugian frekuensi tinggi yang sangat rendah dan permeabilitas tinggi. Aplikasi Utama: transformator arus presisi, pemutus sirkuit arus residual (miniatur/efisiensi tinggi), transformator catu daya switching frekuensi tinggi, komponen kompatibilitas elektromagnetik.
Baja Listrik: Bahan magnetik lembut yang paling banyak digunakan, "kuno" namun memiliki berbagai aplikasi. Aplikasi Inti: transformator daya (inti jaringan transmisi dan distribusi), inti untuk berbagai motor/generator (motor industri, motor peralatan rumah tangga).
II. Lanskap Industri: Distribusi Geografis dan Tren Pengelompokan
Tiongkok telah membangun rantai industri bahan magnetik paling komprehensif di dunia, dengan dominasi mutlak baik dalam produksi maupun konsumsi (misalnya, menyumbang lebih dari 90% dari produksi NdFeB sinter global). Tata letak perusahaan menunjukkan pengelompokan geografis yang signifikan:
Zhejiang: Pusat utama untuk industri magnet permanen.
Wilayah Ningbo: Pusat kekuatan NdFeB global, rumah bagi perusahaan kelas atas seperti Zhong Ke San Huan (pemimpin teknologi), Ningbo Yunsheng (menggabungkan teknologi dan skala), dan Jintian Magnetics.
Wilayah Dongyang-Yiwu: Kantor pusat DMEGC, raksasa bahan magnetik ferit kelas dunia (magnet permanen + magnetik lembut), berkembang ke inti bubuk magnetik logam, PV, dll.
Hangzhou dan Kota-kota Lainnya: Tempat berdirinya beberapa perusahaan ferit lunak dan inti bubuk magnetik.
Guangdong: Pusat penggerak untuk pembuatan dan aplikasi elektronik.
Delta Sungai Mutiara (Shenzhen, Dongguan, Huizhou, dll.): Sebuah klaster industri pembuatan elektronik hilir yang luas (peralatan rumah tangga, ponsel, PC, dll.), yang melahirkan banyak pemasok bahan magnetik berorientasi terminal (terutama ferit permanen dan ferit lunak) serta produsen modul. Wilayah ini memiliki banyak perusahaan, dengan kehadiran yang signifikan dari usaha kecil dan menengah.
Jiangxi (Ganzhou): Didukung oleh wilayah sumber daya "Kerajaan Tanah Langka".
Ganzhou: Memanfaatkan sumber daya tanah langka menengah-berat yang melimpah, JL MAG Rare-Earth telah mendirikan lokasi produksi NdFeB yang kuat di sini, yang terutama menargetkan sektor NEV dan tenaga angin, dengan keunggulan sumber daya hulu yang signifikan.
China Utara (Beijing-Tianjin, Mongolia Dalam):
Fokus pada bahan baku dan sektor-sektor tertentu.Baotou: Bergantung pada China Northern Rare Earth (pemasok bahan baku tanah langka terbesar di dunia), telah membentuk industri seperti magnet permanen tanah langka (misalnya, Innuovo Magnetics di bawah Innuovo) dan paduan tanah langka.
Wilayah Beijing-Tianjin: Tempat berdirinya perusahaan-perusahaan teknologi terdepan seperti Antai (perusahaan komprehensif yang telah lama berdiri yang bergerak dalam produksi dan R&D amorf, nanokristalin, dan NdFeB) dan Zhenghai Magnetic Material (yang mengkhususkan diri dalam NdFeB berkinerja tinggi dengan keunggulan yang signifikan di sektor NEV), wilayah ini juga menjadi tuan rumah bagi lembaga R&D tingkat nasional seperti China Iron & Steel Research Institute.
Shandong: Yantai Zhenghai Magnetic Material (basis utama untuk NdFeB berkinerja tinggi).
Wilayah Tengah dan Barat (Shanxi, Sichuan, dll.): Berfokus pada bahan baku dan beberapa pembuatan kelas menengah dan bawah, seperti beberapa pabrik bahan ferit di Shanxi.
III. Lanskap Persaingan: Polarisasi dan Terobosan
Industri ini menunjukkan struktur persaingan berbentuk "piramida" dengan polarisasi yang meningkat:
Segmen Tinggi: Diwakili oleh NdFeB berkinerja tinggi (terutama kelas yang membutuhkan koersivitas tinggi dan suhu operasi tinggi) dan bahan magnet lunak khusus (inti bubuk berkinerja tinggi, nanokristalin). Pesaing utama termasuk perusahaan publik terkemuka atau konglomerat besar seperti JL MAG Rare-Earth, Zhenghai Magnetic Material, Ningbo Yunsheng, Zhong Ke San Huan, DMEGC (inti bubuk), Poco New Materials (inti bubuk), Dongmu Kedu (inti bubuk), dan Antai (amorf/nanokristalin). Pemain-pemain ini biasanya bermitra dengan klien kelas atas global (misalnya, Tesla, BBA, Midea, Gree, Huawei, Sungrow, BYD, Goldwind Science&Technology), bersaing dalam hal hambatan teknologi (teknologi difusi batas butir, kontrol butir halus, lapisan seragam), portofolio paten, konsistensi produk, kemampuan pengiriman dalam skala besar, dan kontrol bahan baku hulu (terutama logam tanah jarang). Konsentrasi pasar secara bertahap meningkat, dengan profitabilitas yang relatif kuat dan tingkat lokalisasi yang meningkat dalam aplikasi menengah hingga tinggi (misalnya, perusahaan domestik kini mendominasi motor traksi tenaga angin dan kendaraan listrik baru energi).
Laut Merah Segmen Rendah dan Menengah: Didominasi oleh magnet permanen/lunak ferit konvensional, NdFeB berkinerja menengah hingga rendah, dan baja listrik. Terdiri dari banyak perusahaan swasta kecil dan menengah (lebih dari 1.000 produsen bahan magnet berskala besar di seluruh negeri), segmen ini menghadapi persaingan yang sangat ketat di mana perang harga adalah hal biasa, ambang batas teknis rendah, dan kelebihan kapasitas struktural sangat tinggi. Margin keuntungan sangat tertekan oleh volatilitas harga bahan baku dan tekanan biaya. Kelangsungan hidup bergantung pada ekonomi skala, manajemen yang baik, atau hubungan pelanggan khusus regional/sub-segmen.
IV. Teknologi: Masa Depan yang Didorong oleh Inovasi
Evolusi teknologi industri ini berpusat pada "kinerja yang lebih tinggi, kerugian yang lebih rendah, stabilitas yang lebih baik, dan ketergantungan lingkungan yang lebih rendah":
Terobosan Magnet Permanen Berkinerja Tinggi:
Industrialisasi Magnet Logam Tanah Jarang (Ce-Rich) yang Melimpah: Untuk mengurangi ketergantungan pada Pr-Nd, Dy, dan Tb yang langka dalam NdFeB berkinerja tinggi, penelitian semakin intensif pada substitusi atau optimasi proses menggunakan Ce dan La yang lebih melimpah, menurunkan biaya dan menjamin keamanan rantai pasokan. Baik Akademi Ilmu Pengetahuan Tiongkok maupun perusahaan-perusahaan kelas atas yang terkait telah melakukan penyebaran aktif.
NdFeB berkinerja tinggi tanpa tanah jarang berat (tanpa Dy/Tb): Melalui penyempurnaan butir, pengendalian batas butir, pengendalian mikrostruktur dengan keseragaman tinggi, dan proses difusi batas butir lainnya (GBDP, dengan tujuan utama mengurangi penggunaan Dy/Tb atau mengembangkan formulasi bebas Dy/Tb), dikombinasikan dengan teknologi sintering yang lebih canggih, memastikan koersivitas suhu tinggi yang cukup sambil secara signifikan mengurangi penggunaan tanah jarang berat yang mahal dan sensitif secara strategis. Hal ini telah menjadi arah utama untuk industrialisasi.
Stabilitas termal yang lebih baik: Kondisi operasi ekstrem (seperti pada motor NEV dan lingkungan suhu tinggi aerospace) menempatkan tuntutan yang lebih tinggi pada stabilitas termal magnet, dengan aditif baru dan optimasi mikrostruktur menjadi kunci.
Evolusi bahan magnetik lunak menuju frekuensi tinggi dan kerugian rendah:
Inti bubuk magnetik logam berkinerja tinggi: Mengembangkan bahan inti bubuk dengan induksi magnetik saturasi yang lebih tinggi (Bs), kerugian frekuensi tinggi yang lebih rendah (Pcv), dan kemampuan bias DC yang lebih tinggi (seperti sistem FeNi baru, bubuk ultra-halus, dan proses pelapisan yang lebih baik). Perusahaan seperti Powdertech Advanced Material, KDM, dan DMEGC bersaing sengit di bidang ini.
Penipisan dan industrialisasi pita amorf/nanokristalin: Lebih meningkatkan efisiensi dan konsistensi produksi, mengurangi biaya, dan memperluas aplikasi pada frekuensi yang lebih tinggi (di atas MHz) dan penginderaan arus presisi tinggi.
Bahan ferit dengan kerugian rendah pada frekuensi tinggi: Beradaptasi dengan meningkatnya frekuensi operasi komunikasi 5G/6G, pengisian super cepat, dll., dengan optimasi terus menerus pada formulasi dan proses bahan.
Manufaktur hijau dan cerdas:
Proses perlindungan lingkungan: Mengurangi emisi limbah asam, air limbah, dan debu, menurunkan konsumsi daya, dan mengembangkan alternatif perlakuan permukaan hijau (seperti menggantikan fosfatasi dan elektroplating).
Digitalisasi dan manufaktur cerdas: Meningkatkan presisi kontrol proses (batching, sintering), tingkat deteksi otomatisasi, dan kemampuan pelacakan kualitas untuk meningkatkan efisiensi dan konsistensi.
V. Tantangan dan Masa Depan
Koeksistensi peluang dan tantangan:
Tantangan utama:
Keamanan sumber daya tanah jarang di hulu dan fluktuasi harga: NdFeB berkinerja tinggi sangat bergantung pada bahan baku tanah jarang, terutama tanah jarang menengah-berat, dengan fluktuasi harga yang signifikan (terlihat dari puncak pada 2021-2022 dan koreksi pada 2023). Keamanan rantai pasokan membutuhkan perhatian tinggi. Masalah konsentrasi sumber daya dan kekuasaan penetapan harga merupakan ancaman yang mengancam.
Kelebihan kapasitas di segmen menengah dan bawah: Persaingan tidak sehat di bidang tradisional seperti bahan ferit telah menurunkan margin keuntungan industri, menimbulkan tekanan besar untuk transformasi dan peningkatan.
Persaingan Internasional di Bidang Tinggi: Perusahaan Jepang dan Eropa masih memegang keunggulan terdepan dalam beberapa aplikasi kelas atas (seperti peralatan medis mutakhir dan instrumen presisi) dan paten inti.
Iterasi Teknologi yang Dipercepat: Hambatan teknologi terus meningkat, sehingga perlu dilakukan peningkatan berkelanjutan dalam investasi R&D.
Jalur Pengembangan dan Rekomendasi:
Memperkuat Integrasi Hulu: Sangat penting bagi perusahaan bahan magnet (terutama perusahaan magnet permanen) untuk memperluas tata letak sumber daya mereka secara vertikal (dengan mengikat erat dengan kelompok tanah jarang atau, seperti model Jinli, berlokasi di dekat sumber daya) atau meningkatkan kemampuan daur ulang dan penggunaan kembali mereka.
Fokus pada Sektor Bernilai Tinggi: Perusahaan perlu memperjelas posisi strategis mereka. Perusahaan kelas atas harus terus berusaha untuk mencapai tingkat tertinggi dan meningkatkan pangsa pasar global mereka, sementara usaha kecil dan menengah harus unggul dan memperkuat di bidang khusus atau mencari integrasi.
Didorong oleh Inovasi Teknologi: Tingkatkan investasi R&D dalam teknologi inti seperti magnet tanah jarang dengan kelimpahan tinggi, bahan magnet lunak generasi berikutnya, dan manufaktur cerdas.
Mengadopsi Hijau dan Rendah Karbon: Bahan magnetik memainkan peran penting dalam revolusi energi baru, dan proses produksinya juga harus sejalan dengan tujuan "karbon ganda".
Inovasi Kolaboratif dalam Rantai Industri: Perkuat kerja sama antara perusahaan bahan magnetik dengan perusahaan aplikasi hilir terkemuka (seperti produsen motor dan produsen mesin utuh), produsen peralatan, dan lembaga penelitian untuk bersama-sama menentukan kebutuhan masa depan dan jalur teknologi.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terima kasih telah membaca sampai sini, telah melihat diagram sebelumnya, dan telah bersabar membaca banyak teks hingga akhirnya mendengarkan saya berbicara panjang lebar. Ketika saya menulis artikel ini, kantor kosong, hanya saya yang masih mengetik di keyboard.
Saya telah berpikir tentang bagaimana memulai artikel pertama saya tentang tanah jarang dan bagaimana memberi tahu para guru dan mitra yang telah membantu saya di [bidang energi hidrogen] bahwa ["Hai, saya sekarang sedang meneliti bahan magnetik tanah jarang dan motor. Energi hidrogen akan ditangani oleh rekan-rekan saya."]
Atau, kita bisa langsung masuk ke pekerjaan tanpa basa-basi. Tetapi saya berharap bahwa Anda dan saya, pembaca artikel ini, bisa lebih dari sekadar rekan kerja—kita bisa menjadi teman yang bergosip dan berbagi pandangan tentang dunia. Lebih penting lagi, saya ingin Anda tahu bahwa saya menangani setiap tugas yang saya tanggung jawabi dengan serius.
Baik itu energi hidrogen di masa lalu, bahan magnetik tanah jarang sekarang, pasar domestik saat ini, atau pasar luar negeri di masa depan, saya telah berusaha untuk memahami setiap pengetahuan dan menciptakan setiap produk yang ingin saya buat. Saya telah menuangkan 100% semangat saya ke dalam setiap tugas.
Mungkin diskusi saya saat ini tentang bahan magnetik tanah jarang tidak begitu mendalam, dan mungkin SMM tidak memiliki banyak data tentang perkembangan bahan magnetik dan pengguna akhir. Tetapi tolong percayalah bahwa saya akan berusaha melakukan yang terbaik, seperti ketika pertama kali saya membangun platform data industri energi hidrogen.
Semua yang telah berlalu hanyalah sebuah awal; semua yang akan datang layak untuk dinanti-nantikan. Dengan kata itu, mari kita saling mengenal secara formal:
Saya Shi Xin, seorang analis bahan magnetik tanah jarang di SMM. Nomor telepon saya adalah 13515219405, dan saya bertanggung jawab untuk menganalisis pasar motor-bahan magnetik domestik dan pasar tanah jarang luar negeri. ID WeChat saya juga 13515219405. Jika Anda tertarik dengan pasar ini dan saya dapat membantu, jangan ragu untuk menghubungi saya.
Saya Sofia, seorang analis bahan magnetik tanah jarang di SMM. Tel: 13515219405 (WeChat). Saya bertanggung jawab untuk menganalisis pasar motor-bahan magnetik domestik dan pasar tanah jarang luar negeri.
Jika Anda tertarik dengan pasar ini dan saya dapat membantu, jangan ragu untuk menghubungi saya.
