Pada kuartal pertama (Q1) 2025, pasar kokpit pintar di Tiongkok ditandai oleh dua tren utama, yaitu terobosan teknologi dan munculnya pemain lokal Tiongkok. Adopsi sistem kontrol domain kokpit semakin meningkat, dengan Desay SV memimpin pasar dengan pangsa pasar 18,8%, membentuk duopoli bersama Bosch. Di sektor chip pengontrol domain kokpit, Qualcomm membangun hambatan ekologis dengan pangsa pasar dominan sebesar 75,2%. Sementara itu, pemasok lokal Tiongkok seperti Huawei dan SiEngine mencapai kemajuan teknologi yang signifikan, membentuk kekuatan yang terus berkembang dalam substitusi impor.
Di pasar yang sedang berkembang seperti Head-Up Display (HUD), pemain lokal yang dipimpin oleh Foryou Multimedia bersama-sama menguasai lebih dari 70% pangsa pasar. Di sektor Augmented Reality Head-up Display (AR-HUD), pemasok lokal kini mendominasi seluruh rantai pasokan. Di pasar layar konsol tengah terintegrasi, pemain lokal seperti Desay SV dan BYD telah membangun sistem pasokan lokal yang kuat. Sementara itu, iFLYTEK memimpin dengan pangsa pasar 41,2% di pasar solusi suara pintar.
Secara keseluruhan, pasar menyoroti keunggulan kompetitif pemain utama sambil menunjukkan kemampuan rantai pasokan lokal untuk menembus dalam hal responsivitas dan adaptasi skenario. Gelombang kecerdasan mendorong evolusi ekosistem kokpit dari komponen perangkat keras yang terisolasi menjadi interaksi yang terintegrasi penuh.
Pemasok pengontrol domain kokpit utama
Menurut data yang dikumpulkan oleh Gasgoo Automotive Research Institute, Desay SV memimpin pasar pengontrol domain kokpit pada Q1 2025 dengan volume pemasangan sebanyak 344.152 unit, yang mewakili pangsa pasar sebesar 18,8%. Hasil ini mencerminkan dominasi perusahaan di sektor ini, dengan produknya banyak digunakan oleh perusahaan mobil.
Bosch berada di peringkat kedua dengan 183.602 unit yang dipasang (pangsa pasar 10,0%), terus memanfaatkan pengalaman industri dan kekuatan teknisnya untuk tetap kompetitif. Pemain utama lainnya, termasuk PEGATRON/Quanta (Tesla), Autolink, dan ECARX, juga telah membuat kemajuan yang signifikan, masing-masing mengamankan posisi di pasar dan berkontribusi pada lanskap kompetitif yang beragam.
Secara keseluruhan, pasar pengontrol domain kokpit terus berkembang, dengan pemasok utama mempertahankan keunggulan yang jelas. Sementara itu, persaingan semakin ketat karena pemain baru yang muncul membentuk ulang lanskap kompetitif. Ke depan, industri diproyeksikan fokus pada inovasi teknologi, pengendalian biaya, dan perluasan pelanggan.
Merek teratas di bidang kontroldomaincockpitcerdasdenganchip
Qualcomm memimpin pasar dengan 1,394,027 unit terpasang, menguasai 75,2% pangsa pasar. Posisi dominan ini berasal dari keahlian chip yang telah lama dimiliki dan jaringan kolaborasi luas dengan berbagai produsen mobil, menciptakan hambatan teknologi dan ekosistem yang signifikan.
Berikutnya, AMD menempati posisi kedua dengan 137,334 unit terpasang (7,4% pangsa pasar), menunjukkan daya saing pasar yang kuat. Pemasok chip lokal China juga mencatat kemajuan signifikan, dengan Huawei memasang 79,341 unit (4,3% pangsa) dan SiEngine 78,443 unit (4,2% pangsa).
Bersama pemasok lokal lainnya, perusahaan-perusahaan ini menunjukkan peningkatan kehadiran chip China di sektor kontrol domain cockpit. Dengan respons cepat, layanan lokal, dan teknologi yang terus berkembang, mereka secara bertahap menantang dominasi pemain global dan memperoleh pangsa pasar.
Pemain kunci lain seperti Renesas Electronics, SemiDrive, MediaTek, Samsung Semiconducter, NVIDIA, dan Intel juga memegang pangsa pasar tertentu. Secara keseluruhan, Qualcomm mendominasi pasar, sementara pemasok lokal China dan pemain global lainnya bersaing untuk sisa pangsa, membentuk lanskap pasar dengan satu pemain dominan di antara banyak pesaing kuat.
PemasokHUD teratas
HUD telah menjadi pendorong pertumbuhan utama di sektor cockpit cerdas. Foryou Multimedia memimpin pasar dengan pangsa 23,2% (173,024 unit terpasang). Dengan teknologi matang dan reputasi kuat, Foryou Multimedia telah menjalin kemitraan dengan banyak produsen mobil, dan produknya banyak diadopsi di berbagai model kendaraan, semakin mengukuhkan kepemimpinan.
DENSO menempati posisi kedua dengan 118,787 unit terpasang, menguasai 16,0% pangsa pasar. Sebagai pemasok ternama, keunggulannya dalam pengembangan teknologi dan pengendalian mutu membantu mempertahankan posisi pasar yang stabil. Pemasok lain seperti New Vision, FUTURUS, dan E-LEAD juga mencapai hasil notable, semua berkontribusi pada diversifikasi industri yang terus berkembang.
Secara keseluruhan, pasar HUD ditandai dengan beberapa pemain terkemuka disertai persaingan sengit di antara banyak pemasok. Seiring dengan meningkatnya permintaan akan kokpit pintar, pemasok diharapkan untuk memprioritaskan inovasi teknologi, efisiensi biaya, dan perluasan pelanggan, sehingga mendorong pengembangan pasar lebih lanjut.
Pemasok AR-HUD teratas
Pemasok lokal China memainkan peran penting dalam mempercepat adopsi AR-HUD pada kendaraan. Menurut peringkat di bawah ini, Foryou Multimedia memimpin dengan pangsa pasar 27,3% (52.653 unit yang dipasang), menyediakan produk berkualitas tinggi untuk berbagai model kendaraan.
E-LEAD mengikuti dengan ketat dengan 44.709 unit yang dipasang, memegang pangsa pasar 23,2%. Crystal-Optech berada di peringkat ketiga dengan pangsa pasar 19,8% (38.157 unit yang dipasang), mencerminkan daya saing pasar yang kuat. Pemasok lokal ini terus berinvestasi dalam kemajuan teknologi dan optimalisasi produk, meningkatkan kualitas tampilan, stabilitas, dan kemampuan beradaptasi sistem AR-HUD, sehingga mempercepat adopsinya di pasar otomotif.
Huawei, dengan 22.949 unit yang dipasang (pangsa pasar 11,9%), membawa inovasi baru untuk produk AR-HUD melalui keahliannya dalam teknologi cerdas. Perusahaan lain seperti FinDreams Precision, Hirain Technologies, dan Hefei Jiangcheng Technology juga berkontribusi pada pasar, bersama-sama mendorong pertumbuhan industri.
Secara keseluruhan, pasar AR-HUD didominasi oleh pemasok lokal China. Seiring dengan kemajuan teknologi dan penurunan biaya, sistem AR-HUD diharapkan dapat diterapkan pada lebih banyak model kendaraan, dengan persaingan yang semakin ketat.
Pemasok layar konsol tengah terintegrasi teratas
Menurut peringkat di bawah ini, Desay SV memimpin pasar dengan 1.068.350 unit yang dipasang (pangsa pasar 22,8%). Perusahaan ini telah mendapatkan pengakuan tinggi di seluruh industri, karena kekuatan penelitian dan pengembangan (R&D) yang inovatif serta jajaran produk yang komprehensif.
BYD berada di peringkat kedua dengan 679.692 unit yang dipasang (pangsa pasar 14,5%). Sebagai produsen kendaraan dan pemasok komponen, BYD mengembangkan komponen secara internal untuk kendaraannya sendiri, sambil juga memasoknya ke merek lain. Pemasok lokal lainnya, termasuk HSAE, Foryou General Eletronics, BICV, HIWAY, dan BOE, juga telah mengamankan pangsa pasar tertentu, mencerminkan momentum yang kuat dari pemasok lokal.
Dominasi lokal ini berasal dari pemahaman mendalam mereka tentang permintaan pasar domestik, kemampuan respons yang cepat, dan teknologi yang terus berkembang. Seiring dengan terus berkembangnya teknologi kokpit pintar, persaingan di pasar layar konsol tengah terintegrasi diprediksi akan semakin sengit. Dengan kekuatan lokal mereka, pemasok Tiongkok berada dalam posisi yang baik untuk meningkatkan pangsa pasar mereka dan membantu mendorong inovasi industri.
Di pasar kluster instrumen LCD terintegrasi, Desay SV memimpin dengan 681.340 unit yang terpasang (pangsa pasar 15,5%). Continental AG, BYD, dan Visteon mengikuti dengan pangsa pasar yang serupa, yaitu masing-masing 8,7%, 8,7%, dan 8,6%. Sebagai pemain utama, mereka membawa kemampuan R&D yang kuat dan keahlian manufaktur ke sektor ini.
Continental AG, dengan jejak global dan portofolio produk yang luas, memiliki pengaruh yang kuat di pasar internasional. BYD memanfaatkan kekuatan manufaktur otomotifnya untuk memasok kluster instrumen LCD secara internal sambil memperluas ke klien eksternal. Visteon, yang dikenal karena desainnya yang inovatif dan canggih, telah dengan kokoh mempertahankan posisinya di pasar.
DENSO, Foryou General Eletronics, dan HSAE berkompetisi secara aktif dengan terus meningkatkan kinerja produk dan mengoptimalkan biaya. Pemasok lainnya, seperti Bosch, LG Electronics, dan Nissei Display, juga memperkuat posisi mereka di sektor kluster instrumen LCD.
Secara keseluruhan, persaingan di pasar kluster instrumen LCD semakin memanas. Meskipun pemain utama memiliki keunggulan tertentu, kesenjangan antara pemasok semakin menyempit. Di masa depan, persaingan akan terus meningkat di bidang-bidang seperti inovasi, efisiensi biaya, dan perluasan pelanggan, mendorong kemajuan dan secara dinamis membentuk kembali lanskap pasar.
Solusi suara pintar semakin menjadi fitur standar di kokpit otomotif. Menurut peringkat di bawah ini, iFLYTEK memimpin dengan pangsa 41,2% (1.714.172 unit yang terpasang), didukung oleh kemampuan teknologi yang kuat dan cakupan pasar yang luas. Cerence dan AISpeech mengikuti di tempat kedua dan ketiga, dengan masing-masing 649.710 unit dan 616.397 unit yang terpasang, mengamankan 15,6% dan 14,8% pangsa pasar.
Pemasok lokal Tiongkok telah menunjukkan kinerja yang luar biasa, dengan perusahaan-perusahaan seperti Baidu, Huawei, dan ECARX masuk dalam peringkat bersama iFLYTEK dan AISpeech, menyoroti daya saing mereka yang kuat.
Secara keseluruhan, pasar solusi suara pintar ditandai dengan kelompok perusahaan terkemuka dengan banyak pemain yang bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar. Seiring dengan terus berkembangnya kecerdasan otomotif, teknologi suara pintar akan terus berkembang, dengan persaingan yang diprediksi akan semakin sengit.
