Menurut data terbaru dari Badan Bea dan Cukai, pada April 2025, Tiongkok mengimpor 13.742,8 metrik ton arang kulit kacang, yang menunjukkan peningkatan 39% dibandingkan bulan sebelumnya dan penurunan 8% dibandingkan tahun sebelumnya. Harga impor rata-rata arang kulit kacang pada April adalah US$549,46/metrik ton. Pada bulan Maret, harga impor rata-rata adalah US$492,4/metrik ton, menunjukkan peningkatan 12% dibandingkan bulan sebelumnya dalam harga impor rata-rata per metrik ton arang kulit kacang.
Kenaikan harga impor arang kulit kacang (terutama arang kulit kelapa) baru-baru ini adalah hasil dari beberapa faktor yang saling tumpang tindih. Alasan spesifiknya dapat dikategorikan menjadi lima aspek berikut:
1. Penyusutan Pasokan Bahan Baku dan Persaingan yang Semakin Ketat di Wilayah Produksi
- Fluktuasi Produksi Kelapa di Negara-negara Produsen Utama
Sebagai sumber utama kulit kelapa di dunia, Asia Tenggara menghadapi beberapa bencana alam pada tahun 2024. Di Thailand, kekeringan dan hama serta penyakit menyebabkan penurunan produksi kelapa aromatik. Di beberapa wilayah produksi di Indonesia, efisiensi pengumpulan kulit kelapa menurun karena curah hujan yang tidak normal pada akhir musim hujan. Selain itu, meskipun Vietnam memperluas area penanaman kelapanya, proses produksi "bun-kiln" tradisional menghasilkan kandungan karbon tetap yang rendah (50%-55%) dan kandungan abu yang tinggi (5%) dalam bahan karbonisasi, sehingga sulit untuk memenuhi permintaan pasar Tiongkok akan bahan baku berkualitas tinggi.
- Penyesuaian Kebijakan Industri di Negara-negara Eksportir
Sebagai produsen kelapa terbesar di dunia, Indonesia memperkuat pengelolaan ekspor kelapa segar pada tahun 2024 dengan menerapkan persyaratan fitosaniter yang ketat (seperti sistem kebun dan pabrik pengemasan terdaftar), secara tidak langsung mengalihkan beberapa sumber daya kulit kelapa untuk ekspor buah segar. Sementara itu, untuk meningkatkan kemampuan pengolahan domestik, Vietnam menaikkan tarif ekspor menjadi 30% untuk 18 kategori produk mulai Juli 2024. Meskipun hal ini tidak secara langsung menargetkan arang kulit kelapa, integrasi rantai industri menyebabkan bahan baku diprioritaskan untuk pabrik-pabrik domestik.
- Perluasan Kapasitas Pengolahan di Wilayah Produksi
Jumlah pabrik karbonisasi kulit kelapa baru yang dibangun di wilayah-wilayah seperti Indonesia dan Filipina melonjak, yang secara langsung mendorong kenaikan harga pembelian bahan baku lokal. Misalnya, Indonesia meningkatkan efisiensi karbonisasi melalui teknologi rotary kiln dinamis, mencapai kandungan karbon tetap sebesar 73%-76%. Hal ini menarik perusahaan-perusahaan Tiongkok untuk mendirikan pabrik secara lokal, membentuk lingkaran tertutup "bahan baku - produksi - ekspor" dan semakin memperkuat persaingan sumber daya.
2. Kenaikan Biaya Transportasi dan Hambatan Logistik
Fluktuasi Tarif Angkutan Laut Internasional
Krisis Laut Merah pada tahun 2024 menyebabkan beberapa rute pelayaran dialihkan melalui Tanjung Harapan di Afrika, memperpanjang siklus pengiriman dari Asia Tenggara ke Tiongkok sebesar 30%-40%. Ditambah dengan ancaman pemogokan di pelabuhan Pantai Timur AS, indeks tarif angkutan laut untuk rute Asia Tenggara meningkat sebesar 17,8% YoY pada kuartal IV tahun 2024. Pada Januari 2025, tarif angkutan untuk kontainer besar di rute Pantai Barat AS meningkat sebesar $1.000-$1.600, sedangkan di rute Pantai Timur AS meningkat sebesar $1.050-$1.175, yang secara langsung mendorong kenaikan biaya impor.
Transmisi Biaya dalam Logistik Domestik
Arang tempurung kelapa impor sebagian besar masuk ke Tiongkok melalui pelabuhan di Guangdong dan Hainan. Pada tahun 2024, biaya transportasi jalan domestik meningkat sebesar 12% YoY karena kenaikan harga solar, sedangkan biaya penyimpanan meningkat sebesar 8%-10% karena peningkatan persyaratan perlindungan lingkungan (seperti standar yang lebih tinggi untuk anti kelembapan dan pencegahan kebakaran).
3. Pertumbuhan Permintaan Hulu yang Eksplosif
Ekspansi Industri Baterai Sodium-Ion
Arang tempurung kelapa, dengan struktur berpori alaminya, merupakan bahan baku yang ideal untuk karbon keras baterai sodium-ion. Setiap GWh produksi baterai sodium-ion mengonsumsi sekitar 1.500 metrik ton bahan karbonisasi tempurung kelapa. Seiring dengan meningkatnya permintaan sel baterai sodium-ion, permintaan untuk arang tempurung kelapa juga meningkat.
Peningkatan Permintaan di Sektor Perlindungan Lingkungan
Permintaan untuk arang aktif tempurung kelapa di sektor-sektor tradisional seperti pengolahan air dan pemurnian udara terus meningkat. Misalnya, ukuran pasar arang aktif yang digunakan untuk pemurnian air minum di Tiongkok meningkat sebesar 25% YoY pada tahun 2024. Karena kandungan kotorannya yang rendah dan efisiensi adsorpsinya yang tinggi, arang tempurung kelapa telah menjadi bahan baku pilihan untuk peralatan pemurnian air kelas atas.
4. Pengaruh Kebijakan dan Faktor Nilai Tukar
Tekanan Kebijakan Perlindungan Lingkungan Domestik
Strategi "karbon ganda" China mengharuskan perusahaan karbon aktif menggunakan bahan baku dengan kandungan karbon tetap tinggi (≥70%). Bahan karbon berkualitas rendah dari Vietnam secara bertahap akan dihentikan karena tidak memenuhi persyaratan akuntansi emisi karbon. Permintaan impor telah bergeser ke negara-negara sumber berkualitas tinggi seperti Indonesia dan Filipina, memperburuk ketatnya pasokan.
Fluktuasi Nilai Tukar RMB
RMB lepas pantai melemah sebesar 0,85% terhadap dolar AS pada tahun 2024 dan lebih jauh lagi jatuh di bawah ambang batas 7,3 pada Mei 2025, yang menyebabkan peningkatan biaya impor yang dinominasikan dalam dolar AS secara bersamaan. Sebagai contoh, harga CIF arang tempurung kelapa Indonesia naik dari 450 dolar AS/mt pada awal tahun 2024 menjadi 580 dolar AS/mt pada Mei 2025, dengan faktor nilai tukar berkontribusi sekitar 15% dari kenaikan tersebut.
5. Spekulasi Pasar dan Hambatan Perdagangan
Dominasi Pasar Penjual
Mulai dari semester kedua tahun 2024, pemasok arang tempurung kelapa di negara-negara produsen utama seperti Indonesia dan Filipina umumnya telah mengadopsi strategi "membatasi pasokan dan menaikkan harga". Pedagang domestik telah menimbun barang sebelumnya untuk mengamankan pasokan, menciptakan lingkaran setan "penimbunan - penahanan penjualan - kenaikan harga". Hingga Januari 2025, harga pabrik termasuk pajak arang tempurung kelapa impor telah naik menjadi 4.900-5.500 yuan/mt, menandai kenaikan 35% dari awal tahun 2024.
Kenaikan Tersembunyi Hambatan Perdagangan
Bea Cukai China telah memperkuat inspeksi terhadap indikator seperti kandungan kotoran dan tingkat aktivasi arang tempurung kelapa impor. Pada tahun 2024, jumlah pengiriman yang dikembalikan yang diklasifikasikan sebagai "limbah padat" karena tidak memenuhi standar komposisi meningkat sebesar 40% YoY. Untuk mengurangi risiko, perusahaan cenderung membeli bahan baku berkualitas tinggi dengan harga yang lebih tinggi, yang semakin mendorong harga rata-rata pasar.
Ringkasan dan Tren
Dalam jangka pendek, harga impor arang tempurung kelapa diperkirakan akan tetap tinggi, didorong oleh faktor-faktor seperti pertumbuhan permintaan yang kaku dari industri baterai sodium-ion, pemulihan lambat pasokan bahan baku di Asia Tenggara, dan biaya pengiriman yang terus tinggi. Dalam jangka panjang, dengan dilaksanakannya rencana perluasan di negara-negara seperti Indonesia dan Filipina (misalnya, Indonesia berencana untuk menambah kapasitas arang tempurung kelapa sebesar 100.000 mt pada tahun 2025) dan kematangan teknologi bahan baku alternatif biomassa (seperti arang bambu dan arang jerami), harga diperkirakan akan secara bertahap turun. Produsen karbon keras baterai ion natrium harus memantau perkembangan kebijakan di wilayah produksi dengan seksama, mengamankan pasokan melalui perjanjian jangka panjang, dan mengeksplorasi teknologi modifikasi komposit untuk meningkatkan tingkat pemanfaatan bahan baku, sehingga mengatasi tekanan biaya.
