SMM 9 Mei Berita:
Baru-baru ini, banyak diskusi di pasar mengenai kebijakan larangan ekspor bijih bijih Filipina, dengan berita yang menunjukkan bahwa "pemerintah Filipina berencana untuk menerapkan larangan ekspor bijih nikel mulai Juni 2025." Djoko Widajatno, anggota Dewan Penasihat Pertambangan dari Asosiasi Industri Nikel Filipina (APNI), juga menyatakan bahwa meskipun Indonesia adalah produsen nikel terbesar di dunia, banyak pabrik peleburan domestik masih bergantung pada pasokan bijih nikel dari Filipina, terutama untuk bijih nikel berkualitas tinggi yang semakin langka di negara tersebut. Larangan Filipina dapat memicu krisis pasokan bijih nikel global dan kenaikan harga. Meskipun mungkin menguntungkan penambang nikel lokal dalam jangka pendek, hal itu akan menaikkan biaya operasional pabrik peleburan yang bergantung pada bahan baku impor.
Sebenarnya, masalah ini telah memicu diskusi awal tahun ini.
Pada 3 Februari 2025, Senat Filipina mengesahkan RUU yang melarang ekspor bijih nikel. Saat ini, RUU tersebut sedang dalam proses tinjauan oleh komite bicameral dan belum ditandatangani menjadi undang-undang. Tinjauan selanjutnya terhadap RUU tersebut akan dilakukan setelah Kongres kembali bersidang pada bulan Juni, dan diskusi akan dimulai. Sementara itu, Ketua Senat Francis Escudero menyatakan harapan bahwa komite bicameral dapat meninjau RUU tersebut dengan berkonsultasi dengan anggota dari kedua majelis. Escudero mengatakan dalam sebuah briefing, "Saya berharap hal itu dapat diselesaikan selama masa reses sehingga kami dapat menyetujuinya ketika kami kembali bersidang." RUU tersebut bertujuan untuk mempromosikan pengembangan hilir industri pertambangan dengan melarang ekspor bijih mentah, katanya. "Kami berharap untuk beralih dari hanya mengekspor bijih mentah yang digunakan negara lain untuk menghasilkan produk bernilai lebih tinggi menjadi mengembangkan kemampuan pengolahan kami sendiri. Hal ini akan meningkatkan nilai tambah ekspor terkait mineral kami, memberikan dorongan yang sangat dibutuhkan bagi ekonomi kami, dan menciptakan peluang kerja bagi masyarakat kami. Karena dorongan dari inisiatif hijau seperti produksi EV, permintaan akan mineral kritis seperti nikel dan tembaga telah meningkat selama beberapa dekade terakhir. Nikel dan tembaga adalah komponen kunci dalam produksi baterai lithium untuk EV. Jika kami dapat memanfaatkan potensi mineral-mineral ini, kami dapat mengamankan tempat dalam rantai pasokan global, khususnya dalam produksi baterai EV, dan mungkin suatu hari nanti, kami bahkan dapat memiliki EV kami sendiri. Jika RUU tersebut ditandatangani menjadi undang-undang, hal itu akan dilaksanakan dalam lima tahun untuk memberikan waktu kepada penambang untuk membangun pabrik pengolahan."Jika RUU ini disahkan, pada akhirnya kami akan memiliki kemampuan pengolahan bijih, menandai transformasi bagi negara ini," kata Escudero, yang menyusun RUU dalam versi ketiga dan terakhir.
Filipina adalah pemasok bijih nikel laterit terbesar kedua di dunia. Menurut statistik SMM, Filipina mengirimkan 54 juta ton bijih nikel sepanjang tahun 2024, dengan sekitar 43,5 juta ton dikirimkan ke Tiongkok dan 10,35 juta ton ke Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah negara ini telah berusaha untuk belajar dari Indonesia, pemasok nikel terbesar di dunia, dalam upaya memperluas pendapatan pertambangan dengan mendorong perusahaan pertambangan untuk berinvestasi dalam fasilitas pengolahan daripada hanya mengekspor bijih mentah.
Namun, secara luas diyakini dalam industri bahwa Filipina tidak mungkin sepenuhnya meniru larangan ekspor bijih Indonesia, terutama karena faktor-faktor berikut:
- Infrastruktur yang Kurang Maju: Indonesia memiliki infrastruktur yang relatif berkembang, yang mampu menarik investasi asing untuk mendukung pabrik peleburan dan industri hilir. Sebaliknya, Filipina memiliki infrastruktur yang relatif kurang berkembang, dengan kurang dari 30% cakupan jalan tambang dan fasilitas pelabuhan yang sudah usang, sehingga biaya transportasi menyumbang lebih dari 20% dari harga jual.
- Kerentanan Struktur Ekonomi: Meskipun RUU ini menetapkan periode transisi selama lima tahun, saat ini hanya tiga pabrik peleburan kecil yang direncanakan untuk dibangun, jauh dari cukup untuk menyerap volume ekspor yang ada. Sebagai perbandingan, Indonesia telah membangun zona penyangga ekonomi melalui industri yang terdiversifikasi (seperti kelapa sawit dan karet) dan skala awal rantai industri pengolahan hilir sebelum larangan ekspor bijih pada tahun 2014, sedangkan Filipina tidak memiliki landasan yang serupa.
- Sumber Daya Dasar yang Tidak Cukup untuk Mendukung Investasi Proyek Peleburan: Indonesia memiliki sumber daya air, batu bara, dan lainnya yang relatif melimpah, sedangkan harga listrik industri di Filipina mencapai $0,18/kWh (dibandingkan dengan $0,1 di Indonesia), dengan stabilitas pasokan listrik yang buruk dan harga listrik industri yang tinggi.
- Kelayakan Investasi yang Relatif Rendah: Bijih nikel Filipina memiliki kadar yang relatif rendah, sehingga lebih cocok untuk hidrometalurgi untuk menghasilkan MHP.Namun, hidrometalurgi melibatkan biaya investasi yang tinggi, periode konstruksi yang panjang, dan hambatan teknis tertentu.
- Surplus Industri Nikel atau Kesulitan dalam Meluncurkan Proyek Baru: Pasar nikel global sedang mengalami surplus pasokan, dan tata letak terpadu sumber daya nikel oleh perusahaan-perusahaan terkemuka hampir telah selesai. SMM memperkirakan bahwa surplus pasokan sumber daya nikel global akan semakin melebar pada tahun 2025 dan seterusnya. Jika Filipina memberlakukan larangan ekspor bijih untuk mengembangkan industri hilir, negara tersebut akan menghadapi masalah seperti ruang pasar yang terbatas dan kesulitan dalam menjamin keuntungan, sehingga sulit untuk menarik investasi perusahaan.
- Desentralisasi Politik dan Hambatan Kelompok Kepentingan: Pemerintah daerah di Filipina memiliki kendali nyata atas pengembangan mineral, dan kebijakan pusat sering kali terhambat oleh intervensi lingkungan atau sengketa hukum setempat (seperti insiden penutupan tambang di Mindanao pada tahun 2020). Kamar Pertambangan Filipina dan Asosiasi Industri Nikel Filipina telah menyatakan bahwa larangan ekspor yang diusulkan "akan menyebabkan penutupan tambang" dan "mengurangi pendapatan pemerintah dan aktivitas ekonomi di komunitas pertambangan." Kelompok kepentingan lokal kemudian dapat menjadi hambatan signifikan bagi pelaksanaan RUU ini. Selain itu, sepuluh perusahaan pertambangan terbesar mengendalikan 80% dari produksi nikel negara tersebut dan sangat terlibat dalam legislasi melalui kontribusi politik dan lobi, sedangkan Indonesia telah membentuk komunitas kepentingan dengan memperkenalkan investasi asing, sehingga melemahkan campur tangan modal swasta dalam kebijakan.
Selain itu, pada semester kedua (H2) tahun 2016, Filipina berusaha untuk memperbaiki industri pertambangannya dengan menggunakan perlindungan lingkungan sebagai titik awal, tetapi upaya tersebut akhirnya tidak berhasil. Namun, larangan ekspor mineral penting bukanlah hal yang unik bagi Indonesia; pada kenyataannya, ini adalah tren global, meskipun dalam tingkatan yang berbeda.
Menurut data dari Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), dari tahun 2009 hingga 2020, sekitar 53 negara memberlakukan larangan ekspor mineral penting. Misalnya, Namibia melarang ekspor litium yang belum diproses dan mineral penting lainnya, sedangkan Zimbabwe melarang ekspor kromium. Motivasi di balik kebijakan "melarang ekspor bijih mentah" dapat dimengerti, dan manfaat ekonominya dapat diukur.
Sebagai contoh, Indonesia, data dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) menunjukkan bahwa nilai ekspor bijih nikel negara itu melonjak dari US$1,1 miliar pada tahun 2014 menjadi US$20,9 miliar pada tahun 2021, periode yang mendahului penerapan larangan ekspor bijih nikel.
SMM percaya bahwa kebijakan ini mungkin sulit untuk memberikan dampak mendasar pada industri nikel dalam jangka pendek, karena alasan-alasan berikut:
Bagi Indonesia, menurut statistik SMM, pada tahun 2024, produksi produk nikel di Indonesia mengonsumsi lebih dari 245 juta ton metrik basah (wmt) bijih nikel laterit. Sebaliknya, Filipina mengekspor 10,35 juta wmt bijih nikel ke Indonesia, yang hanya menyumbang 4,3% dari total permintaan bijih nikel Indonesia. Indonesia mengimpor bijih nikel dari Filipina terutama untuk memenuhi permintaan untuk menyesuaikan kotoran seperti silikon dan magnesium dalam proses peleburan. Jika Filipina memberlakukan larangan penambangan bijih nikel, hal itu juga tidak mungkin berdampak mendasar pada struktur penawaran dan permintaan bijih nikel di Indonesia.
Bagi Filipina sendiri, pemberlakuan larangan penambangan bijih nikel masih penuh dengan kesulitan. Bahkan jika kebijakan tersebut secara resmi ditandatangani menjadi undang-undang, kebijakan tersebut tidak akan berlaku hingga lima tahun kemudian. Dampak jangka pendek pada pasar nikel lebih mungkin berasal dari sentimen daripada perubahan struktural.
