Baru-baru ini, Tesla merilis hasil keuangan untuk kuartal pertama 2025. Laporan tersebut menunjukkan bahwa Tesla mencapai pendapatan sebesar US$19,335 miliar (sekitar RMB141,1 miliar) pada Q1, turun 9% YoY. Tingkat pertumbuhan bisnis otomotifnya, yang merupakan pilar pendapatan utama, juga melambat secara signifikan, dengan penjualan hanya 337.000 unit, turun 13% YoY.
Terutama, sangat kontras dengan penurunan tajam dalam bisnis otomotif, bisnis penyimpanan energi mengalami pertumbuhan yang kuat. Data menunjukkan bahwa pada kuartal pertama tahun ini, sistem penyimpanan energi globalnya mencapai instalasi baru sebesar 10,4 GWh, naik 156,6% YoY, mencapai rekor tertinggi. Di antaranya, sistem penyimpanan energi Powerwall mencapai penyebaran kuartalan yang melebihi 1 GWh untuk pertama kalinya.
Sebagai bagian penting dari tata letak strategis Tesla, Shanghai Energy Storage Megafactory secara resmi memulai produksi pada bulan Februari tahun ini, dengan sistem penyimpanan energi Megapack pertama berhasil keluar dari jalur produksi, menandai masuknya pabrik tersebut secara resmi ke dalam produksi massal dengan kapasitas tahunan yang direncanakan sebesar 40 GWh.
Hanya lebih dari sebulan kemudian, pada 21 Maret, batch pertama sistem penyimpanan energi Megapack dari Shanghai Energy Storage Megafactory Tesla diekspor ke Australia. Dilaporkan bahwa Tesla baru-baru ini mendapatkan pesanan penyimpanan energi 548 MWh dari Orix Group Jepang dan mencapai kesepakatan kerja sama dengan proyek Celda Solar Chili. Tesla terus mengkonsolidasikan posisi terdepannya di sektor penyimpanan energi global.
Selain itu, ada laporan bahwa Tesla berencana untuk menginvestasikan lebih dari US$150 juta (sekitar RMB1,087 miliar) untuk membangun pabrik penyimpanan energi baru di Texas, AS, dengan target kapasitas tahunan sebesar 40 GWh.
Dari perspektif ini, bisnis penyimpanan energi diharapkan menjadi mesin pertumbuhan baru bagi kinerja Tesla. Musk telah menekankan bahwa bisnis penyimpanan energi berada di inti strategi diversifikasi Tesla, yang bertujuan untuk pertumbuhan instalasi lebih dari 50% YoY sepanjang tahun 2025. Namun, pada panggilan hasil Q1 tahun ini, Musk juga dengan jelas menyatakan bahwa "bisnis penyimpanan energi sangat dipengaruhi oleh tarif."
Faktanya, terlepas dari Tesla, berdasarkan laporan tahunan 2024 yang baru-baru ini diungkapkan oleh perusahaan baterai kelas atas Tiongkok, beberapa perusahaan telah menunjukkan momentum pertumbuhan yang kuat dalam bisnis penyimpanan energi mereka, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan masing-masing perusahaan. Bisnis penyimpanan energi telah menjadi kutub pertumbuhan kedua mereka.
01
EVE dan Sunwoda Mencapai Pertumbuhan Cepat dalam Bisnis Penyimpanan Energi
EVE Energy, pemain terkemuka di sektor baterai daya, memberikan hasil yang mengesankan dalam bisnis penyimpanan energi pada tahun 2024, menempati peringkat kedua secara global dalam pengiriman sel penyimpanan energi.
Menurut laporan tahunan 2024 yang dirilis pada pertengahan April, selama periode pelaporan, EVE Energy mencapai pendapatan sebesar RMB48,615 miliar, turun sedikit 0,3% YoY. Laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham perusahaan tercatat adalah RMB4,076 miliar, naik 0,63% YoY. Laba bersih setelah dikurangi laba dan rugi tidak berulang adalah RMB3,162 miliar, naik 14,76% YoY, menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam profitabilitas intinya.
Aspek yang paling patut diperhatikan adalah lompatan bersamaan dalam skala dan tingkat teknologi bisnis penyimpanan energinya. Pada tahun 2024, pengiriman baterai penyimpanan energi tahunannya mencapai 50,45 GWh, melonjak 91,90% YoY, jauh melampaui tingkat pertumbuhan rata-rata industri sebesar 60%.
Dalam hal rincian pendapatan, bisnis penyimpanan energi dan baterai dayanya mulai "bersinar bersama". Laporan keuangan menunjukkan bahwa pendapatan bisnis baterai daya EVE Energy adalah RMB19,667 miliar, menyumbang 39,43% dari total pendapatan, dengan margin laba kotor sebesar 4,21%. Sebaliknya, pendapatan bisnis baterai penyimpanan energinya adalah RMB19,027 miliar, menyumbang 39,13%, dengan margin laba kotor sebesar 14,72%. Dalam hal pengiriman, 50,45 GWh baterai penyimpanan energinya jauh melampaui 30,29 GWh pengiriman baterai daya untuk seluruh tahun.
Dalam hal perluasan kapasitas, pada bulan Desember 2024, pabrik besar 60 GWh EVE Energy mulai berproduksi, dengan produk intinya adalah sel penyimpanan energi Mr.Big seri 600Ah+, menjadikannya perusahaan pertama di industri yang mencapai produksi massal sel besar 600Ah+ (628Ah). Laporan tahunan menunjukkan bahwa proyek penyimpanan energi EVE Energy di pabrik Malaysianya berjalan dengan baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan diharapkan mulai berproduksi massal pada awal 2026, secara efektif mendukung implementasi strategi pengiriman globalnya. Perlu disebutkan bahwa EVE Energy telah mendapatkan beberapa pesanan penyimpanan energi besar di luar negeri, termasuk 15 GWh dari Powin dan 19,5 GWh dari AESI.
Demikian pula, Sunwoda, salah satu pemain terkemuka di sektor baterai konsumen, juga mencapai terobosan cepat dalam segmen baterai penyimpanan energinya pada tahun 2024. Laporan keuangan menunjukkan bahwa pada tahun 2024, instalasi sistem penyimpanan energi Sunwoda mencapai 8,88 GWh, naik 107% YoY, mencapai pertumbuhan dua kali lipat.
Dalam hal segmen bisnis, bisnis baterai konsumen Sunwoda menyumbang lebih dari 54% dari pendapatan, menempati lebih dari "setengah pasar". Bisnis baterai dayanya mencapai pendapatan sebesar RMB15,139 miliar, naik 40,24% YoY, menyumbang 27,02% dari total pendapatan. Pendapatan sistem penyimpanan energi adalah RMB1,889 miliar, naik 70,19% YoY, menyumbang 3,37%. Secara keseluruhan, meskipun bisnis penyimpanan energinya saat ini menyumbang bagian yang relatif kecil dari pendapatan, baik dalam hal instalasi maupun pertumbuhan pendapatan, bisnis penyimpanan energi Sunwoda menunjukkan momentum pertumbuhan yang kuat, menunjukkan bahwa bisnis tersebut telah menjadi mesin pertumbuhan baru bagi kinerja perusahaan.
Perlu disebutkan bahwa dalam hal proporsi pengiriman baterai penyimpanan energi, Sunwoda baru-baru ini menyatakan dalam sebuah wawancara dengan China Battery Network bahwa pada tahun 2024, pengiriman baterai penyimpanan energinya menyumbang sekitar 20%, mencapai lompatan yang signifikan dari tahun 2023.
Dalam hal produk penyimpanan energi, sel penyimpanan energi "Xinyue" 625Ah Sunwoda mencapai kapasitas "presisi 2 kWh" per sel tunggal, dengan kepadatan energi sel sebesar 426 Wh/L, dan kontainer 20 kaki mencapai kapasitas 6,8 MWh. Dilaporkan bahwa sel "Xinyue" 625Ah diharapkan mencapai produksi massal pada Q3 tahun ini. Baru-baru ini, Sunwoda juga meluncurkan prototipe kendaraan penyimpanan energi bergerak terintegrasi berpendingin cairan kelas 10 meter pertama di dunia, "Xinjiyuan 2000," di industri dan berencana untuk secara resmi memulai produksi massal dan pengiriman pada bulan Mei tahun ini.
02
Penyimpanan Energi Muncul sebagai Mesin Pertumbuhan Baru untuk Pendapatan
Tidak terbatas pada perusahaan baterai yang disebutkan sebelumnya, termasuk CATL, BYD, CALB, REPT Battero, dan perusahaan baterai kelas atas lainnya, semuanya mencapai pertumbuhan tinggi dalam bisnis penyimpanan energi mereka pada tahun 2024.
Laporan keuangan menunjukkan bahwa pada tahun 2024, penjualan baterai lithium CATL mencapai 475 GWh, termasuk penjualan baterai penyimpanan energi 93 GWh, naik 34,32% YoY, jauh melampaui tingkat pertumbuhan baterai dayanya sebesar 18,85%. Rasio kontribusi pendapatan meningkat menjadi 16%. Pendapatan sistem penyimpanan energi CALB pada tahun 2024 melonjak 72,4% YoY menjadi RMB8,2 miliar, dengan pangsa pendapatan totalnya melonjak dari 17,6% menjadi 29,6%.
Diketahui bahwa jalur produksi penyimpanan energi beberapa produsen beroperasi hampir pada kapasitas penuh. Laporan keuangan 2024 EVE Energy menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan kapasitas perusahaan mencapai 86,56%. Selain itu, ada laporan bahwa tingkat pemanfaatan kapasitas CATL telah naik menjadi 90% sejak Q4 tahun lalu, beroperasi pada kapasitas penuh.
Hal ini diikuti oleh putaran baru "perlombaan perluasan kapasitas" di antara produsen baterai. Pada tanggal 8 April, EVE Energy mengumumkan bahwa anak perusahaan langsungnya, EVE Hungary, akan mendirikan pabrik manufaktur baterai di Debrecen untuk lebih memperluas skala produksi baterai daya dan penyimpanan energi. Pada bulan Maret, CATL secara terbuka mengungkapkan rencananya untuk menambah kapasitas produksi baterai sebesar 40 GWh di Dongying, Shandong, dan menginvestasikan RMB500 juta untuk membangun jalur produksi Pack penyimpanan energi ekologis 2 GWh untuk memenuhi permintaan pasar domestik dan luar negeri.
Juga pada bulan Maret, fase kedua proyek CALB di Chengdu, Sichuan, dimulai, dengan rencana untuk memulai produksi pada Q2 2026. Setelah selesai, pabrik tersebut akan membentuk kapasitas produksi tahunan sekitar 30 GWh untuk baterai daya dan sistem penyimpanan energi. Pada bulan Januari, proyek sistem penyimpanan energi 10 GWh REPT Battero dimulai di Huai'an, Jiangsu, mencakup modul baterai, PACK, integrasi sistem penyimpanan energi, inverter, dan baterai penyimpanan energi.
Perlu dicatat bahwa industri penyimpanan energi saat ini telah memasuki putaran baru periode penyesuaian mendalam. Di bawah perang harga, pangsa pasar semakin terkonsentrasi di antara perusahaan kelas atas, yang memanfaatkan keunggulan mereka dalam modal, teknologi, skala, dan merek untuk lebih memperluas kapasitas produksi, membentuk ekonomi skala dan kemampuan pengiriman cepat.
Sementara itu, implementasi "Dokumen No. 136" Tiongkok telah memicu "perlombaan instalasi" di industri, secara langsung menyebabkan lonjakan permintaan penyimpanan energi. Menurut pandangan Sunwoda, dalam jangka panjang, transaksi berorientasi pasar akan mengaktifkan nilai penyimpanan energi. Pergeseran dari "alokasi penyimpanan energi wajib" menjadi "alokasi penyimpanan energi sesuai permintaan" akan mempromosikan pengembangan industri yang sehat dan teratur. Dengan kemajuan tujuan "karbon ganda", permintaan penyimpanan energi akan terus meningkat.
Dalam jangka panjang, pasar penyimpanan energi luar negeri berkembang dengan cepat, dengan beberapa pasar baru di Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Amerika Selatan mengalami pertumbuhan yang eksplosif. Diharapkan bahwa lebih banyak pesanan penyimpanan energi akan dirilis di masa mendatang. Laporan penelitian dari Soochow Securities menunjukkan bahwa kepastian ledakan penyimpanan energi berskala besar global semakin meningkat, dengan AS mempertahankan lintasan pertumbuhan yang tinggi, Eropa dan pasar baru mengalami puncak koneksi grid, dan tren ini diharapkan berlanjut hingga tahun 2026. Di antara mereka, proyek-proyek besar di pasar baru sedang dilaksanakan secara berkelompok, dengan instalasi yang diharapkan tumbuh 221% menjadi 34 GWh pada tahun 2025.Di Timur Tengah, tender untuk proyek 50-60 GWh diperkirakan akan diberikan pada semester pertama 2025, dengan instalasi yang diperkirakan akan meningkat empat kali lipat menjadi 20 GWh pada 2025.
Harap dicatat bahwa berita ini bersumber dari http://m.cbea.com/djgcwap/202504/120583.html dan diterjemahkan oleh SMM.
