"Ini adalah pertama kalinya kami berpartisipasi dalam Shanghai Auto Show," kata Tian Feng, kepala bisnis kendaraan di XGIMI Technology (688696.SH), kepada Cailian Press di Shanghai Auto Show. Perusahaan ini memiliki beberapa proyek yang mulai diproduksi massal pada Maret dan April, dan pabrik produksi kendaraan mereka sibuk dengan pengiriman baru-baru ini.
Seiring dengan peningkatan skala bisnis kendaraan, semakin banyak produsen rantai industri elektronik konsumen tradisional yang muncul di Shanghai Auto Show. Selain XGIMI Technology, perusahaan seperti Jiangbo Long (301308.SZ), Shenzhen Tianma A (000050.SZ), Sunwoda (300207.SZ), iFlytek (002230.SZ), dan Huaqin Technology (603296.SH), yang sebelumnya terutama memasok merek elektronik konsumen, kini telah memperoleh mesin pertumbuhan baru dalam bisnis kendaraan. "Memang, tahun ini ada lebih banyak produsen rantai industri elektronik konsumen, dan ini juga pertama kalinya kami masuk ke aula pameran utama," kata seorang staf di stan iFlytek kepada Cailian Press.
Di Shanghai Auto Show, Cailian Press mengetahui melalui berbagai wawancara bahwa perusahaan yang agresif memasuki pasar suku cadang otomotif dari 2020 hingga 2021 sebagian besar telah mulai mengirimkan produk pada 2023-2024, dengan pertumbuhan bisnis yang cepat, tetapi dibandingkan dengan bisnis asli mereka, pangsa pendapatan saat ini masih relatif kecil. Karena kerja sama yang lebih erat antara pemain hulu dan hilir dalam rantai industri, validasi suku cadang otomotif juga semakin cepat. "Validasi suku cadang tradisional memang membutuhkan waktu 2-3 tahun, tetapi banyak yang sekarang dipersingkat menjadi 9-18 bulan," kata seorang staf di stan Huaqin Technology kepada Cailian Press. Selain itu, seiring dengan meningkatnya persaingan dalam bisnis kendaraan, analis percaya bahwa kecerdasan yang terwujud mungkin menjadi peluang bagi perusahaan terkait untuk mencapai pertumbuhan baru.
Perusahaan Rantai Industri Elektronik Konsumen Muncul Pertama Kali di Pameran Mobil
Cailian Press menemukan bahwa pameran mobil telah menjadi platform penting bagi produsen elektronik konsumen tradisional untuk memperluas kehadiran industri mereka.
Pemasok chip penyimpanan Jiangbo Long dan pemasok chip SOC Rockchip (603893.SH), di antara perusahaan yang sebelumnya fokus pada elektronik konsumen, mengatakan kepada Cailian Press bahwa ini adalah pertama kalinya mereka mendirikan stan independen di Shanghai Auto Show. Pemasok baterai Sunwoda, yang dikenal dengan "rantai pasokan Apple," mengatakan ini adalah pertama kalinya perusahaan masuk ke aula pameran utama...
Beberapa tahun lalu, karena meningkatnya kendaraan listrik domestik dan stagnasi pertumbuhan elektronik konsumen tradisional seperti smartphone, memasuki pasar kendaraan listrik menjadi cara penting bagi perusahaan rantai industri elektronik konsumen untuk mencari pertumbuhan tambahan.
Tao Yang, analis senior di divisi semikonduktor Sigmaintell, mengatakan kepada Cailian Press bahwa produsen komponen elektronik konsumen tradisional memiliki keunggulan kuat dalam memasuki pasar elektronik otomotif. Di satu sisi, perusahaan ini biasanya memiliki skala produksi besar dan proses yang matang, memungkinkan mereka untuk mengurangi biaya produksi melalui skala ekonomi; di sisi lain, perusahaan ini telah mengumpulkan pengalaman kaya dalam pengendalian biaya dalam persaingan pasar jangka panjang, memungkinkan mereka untuk mengoptimalkan biaya sambil memastikan kualitas produk.
Dari pameran di pameran mobil ini, sebagian besar produk dari perusahaan rantai industri telah mencapai aplikasi skala besar, dengan banyak yang masuk ke rantai pasokan Tier 1. Saat ini, tahap pengembangan rantai industri bergerak dari "memasuki pasar kendaraan" ke "memperkaya matriks produk" pada tingkat yang lebih tinggi.
Wang Zuopeng, direktur pasar otomotif di Jiangbo Long, mengatakan kepada Cailian Press di pameran mobil bahwa perusahaan secara resmi meluncurkan produk eMMC otomotif pada 2020 dan kemudian mulai mencari kerja sama berkelanjutan dengan produsen mobil dan pemasok Tier 1. Selama beberapa tahun terakhir, produk perusahaan telah mencakup area utama seperti eMMC, UFS, SD&SSD. Di pameran mobil ini, perusahaan juga memperkenalkan LPDDR4x otomotif. "Saat ini, tidak banyak perusahaan yang dapat memproduksi LPDDR4x otomotif, jadi peluncuran produk ini merupakan terobosan bagi kami."
(Parameter LPDDR4x otomotif Jiangbo Long, foto oleh Cailian Press)
Shenzhen Tianma A adalah salah satu produsen layar pertama yang memasuki bidang otomotif di China. Dalam beberapa tahun terakhir, meningkatnya kecerdasan otomotif sangat menguntungkan perusahaan. Di pameran mobil ini, Shenzhen Tianma A merilis dua produk inovatif: sistem kaca spion elektronik CMS dan tampilan kokpit melengkung OLED Xuanyuan, semakin memperkaya matriks produknya. Perusahaan juga memamerkan produk tampilan MicroLED HUD terdepan. Menurut staf perusahaan, produk ini saat ini dalam inovasi konsep dengan beberapa produsen mobil, dan mungkin baru akan dipasang di kendaraan setelah 2028.
(MicroLED HUD yang dipamerkan oleh Shenzhen Tianma A, foto oleh Cailian Press)
Produsen chip SOC domestik Rockchip memamerkan produk di empat area inti: kokpit pintar, audio otomotif, visi otomotif, dan teknologi AI. Seorang staf di stan Rockchip mengatakan kepada Cailian Press bahwa produk otomotif perusahaan sebelumnya terutama untuk penggunaan aftermarket, dan chip front-end seperti chip kontrol utama kendaraan telah dipasang di kendaraan selama sekitar dua hingga tiga tahun. "Tahun ini, kami juga akan meluncurkan chip komputasi untuk penggunaan otomotif. Saat ini, pasar masih didominasi oleh produsen luar negeri, dan waktu pemasangan spesifik tergantung pada jadwal produsen mobil."
Tao Yang mengatakan kepada Cailian Press bahwa di antara produk perusahaan rantai industri elektronik konsumen domestik, layar, chip kokpit pintar, chip penyimpanan, dan komponen struktural presisi telah membuat kemajuan lebih cepat dalam memasuki pasar kendaraan, sementara beberapa chip analog dan chip manajemen daya tingkat tinggi berkembang lebih lambat.
Selain permintaan yang dibawa oleh "lokalisasi," beberapa permintaan pasar yang muncul juga memberikan peluang bagi perusahaan rantai industri elektronik konsumen tradisional.
Misalnya, produk proyeksi dalam kendaraan. Di pameran mobil ini, XGIMI Technology memamerkan tiga produk: kokpit multi-proyeksi, proyeksi atap panorama, dan proyeksi jendela samping. Tian Feng mengatakan kepada Cailian Press bahwa perusahaan secara resmi memasuki pasar proyeksi dalam kendaraan pada 2024 dan saat ini memiliki delapan proyek, diperkirakan bisnis kendaraan akan menghasilkan pendapatan pada paruh pertama tahun ini. "Dibandingkan dengan produk tampilan tradisional, proyeksi kendaraan memiliki keunggulan seperti area proyeksi yang besar, persyaratan material yang lebih kecil, dan ruang yang lebih kecil."
Seorang staf di stan iFlytek mengatakan kepada Cailian Press bahwa perusahaan sebelumnya memasok fungsi pengenalan suara untuk mobil, tetapi dengan munculnya model besar, mulai dari H2 2023, model besar Spark mulai dipasang di kendaraan. Ini telah diimplementasikan dalam 16 model mobil produksi massal dari Chery, GAC, Great Wall, Changan, Volkswagen, JAC, FAW, dan Nissan, menandai masuknya fase produksi massal yang padat. "Ini adalah pertama kalinya kami masuk ke aula pameran utama," kata seorang staf di stan iFlytek.
Bisnis Kendaraan Masuki "Masa Pengembalian" Rantai Industri Mulai Menjelajahi Kemungkinan Baru
"Jiangbo Long membutuhkan waktu tiga tahun untuk mendapatkan pertemuan dengan produsen mobil," kata Wang Zuopeng kepada Cailian Press. "Memasuki pasar penyimpanan otomotif sangat sulit, tetapi untungnya, kami berhasil. Sekarang, dengan dasar kerja sama dan kepercayaan, validasi produk jauh lebih cepat."
Selama pameran mobil, beberapa narasumber mengatakan kepada Cailian Press bahwa waktu validasi suku cadang otomotif, yang sebelumnya dikenal lama, sekarang semakin singkat.
Tao Yang menyatakan bahwa ada dua alasan utama di balik ini. Pertama, kerja sama antara pemain hulu dan hilir dalam rantai industri otomotif semakin erat, dengan produsen mobil terlibat lebih awal dalam proses R&D suku cadang, mengurangi siklus validasi dan perbaikan yang diperpanjang karena masalah kompatibilitas di kemudian hari. Kedua, perkembangan pesat kendaraan cerdas telah menyebabkan peningkatan tajam dalam permintaan suku cadang otomotif, dan perusahaan berusaha mempersingkat waktu validasi untuk merebut pangsa pasar.
"Namun, mempersingkat waktu tidak berarti ada risiko keamanan, karena standar otomotif itu sendiri tidak diturunkan. Persyaratan untuk keandalan dan keselamatan tetap ketat. Dalam proses mempersingkat waktu validasi, perusahaan akan memperkuat investasi R&D, mengoptimalkan proses, dan meningkatkan kontrol kualitas untuk memastikan produk memenuhi standar otomotif," kata Tao Yang.
Dengan diperkenalkannya produk otomotif skala besar dan periode validasi industri yang dipersingkat, bisnis kendaraan telah menjadi pendorong pertumbuhan penting bagi produsen suku cadang.
Menurut akun resmi Shenzhen Tianma A, pada 2024, bisnis elektronik otomotif perusahaan untuk produsen mobil kelas atas internasional mencapai pengiriman skala besar, dengan peningkatan cepat dalam pangsa pasar energi baru. Pada saat yang sama, pangsa pelanggan Tier 1 juga meningkat secara stabil, secara kolektif mendorong pendapatan bisnis tampilan dalam kendaraan Tianma tumbuh lebih dari 40% YoY. Produsen akustik tradisional Goertek (002655.SZ) mencatat kinerja luar biasa dalam bisnis aplikasi otomotif dan industri pada 2024, dengan pendapatan 613 juta yuan, mencakup 50,72%, naik 26,87% YoY. Produsen optik tradisional OFILM (002456.SZ) mencapai pendapatan 2,4 miliar yuan dalam bisnis mobil cerdas pada 2024, naik 25,73% YoY.
Perlu dicatat bahwa dalam dua tahun terakhir, karena perlambatan pertumbuhan industri mobil energi baru dan persaingan yang semakin ketat, tingkat pertumbuhan bisnis kendaraan beberapa produsen suku cadang juga melambat.
Beberapa narasumber percaya bahwa produsen domestik perlu lebih meningkatkan daya saing dan ketidaktergantikan produk mereka, seperti mencari terobosan di area dengan tingkat lokalisasi rendah. Saat ini, bidang proses lanjutan yang diperlukan untuk chip otomotif berdaya komputasi tinggi masih didominasi oleh produsen non-daratan. Menurut data Sigmaintell, pangsa TSMC di pasar foundry chip ADAS otomotif pada 2024 melebihi 90%.
Tao Yang percaya bahwa dalam hal ini, produsen peralatan domestik dapat mencari terobosan dengan meningkatkan investasi R&D dalam peralatan kunci seperti mesin fotolitografi dan mesin etsa.Selain itu, R&D bersama chip kelas otomotif oleh perancang chip, produsen mobil, dan lembaga penelitian juga bisa menjadi titik terobosan. Misalnya, perusahaan desain dapat terlibat lebih awal dalam pengembangan proses pabrik wafer, menyesuaikan platform proses berdasarkan kebutuhan chip kelas otomotif, sementara produsen mobil menyediakan skenario aplikasi dan persyaratan kinerja selama fase desain chip untuk memastikan kesesuaian.
Untuk rantai industri, Tao Yang percaya bahwa jalur pertumbuhan yang menjanjikan berikutnya mungkin adalah robot cerdas yang berwujud.
"Perkembangan pesat teknologi AI dalam beberapa tahun terakhir telah memberikan kemungkinan bagi robot berwujud untuk memiliki kecerdasan dan kemampuan bertindak seperti manusia yang kuat, dengan ruang imajinasi yang kaya dalam pembuatan, layanan sosial, dan skenario aplikasi lainnya. Misalnya, dalam kegiatan industri berisiko tinggi, robot dapat sepenuhnya menggantikan tenaga kerja manusia, secara signifikan mengurangi risiko kecelakaan. Dalam kehidupan keluarga, mereka dapat menangani tugas-tugas kompleks untuk membebaskan waktu manusia. Robot humanoid dan mobil pintar sangat mirip, keduanya membutuhkan sensor, chip berdaya komputasi tinggi, dan pengontrol domain untuk merasakan lingkungan dan membuat keputusan. Perusahaan rantai industri terkait dapat dengan cepat mentransfer teknologi ini ke bidang robot humanoid untuk aplikasi."
Saat ini, banyak perusahaan rantai pasokan elektronik konsumen tradisional, termasuk Lingyi Manufacturing (002600.SZ), Lens Technology (300433.SZ), dan Fenda Technology (002681.SZ), telah mulai melakukan tata letak di bidang kecerdasan berwujud.
