Pada awal April, AS mengumumkan kebijakan yang disebut "tarif timbal balik", yang mengenakan tarif minimal 10% pada semua barang yang diekspor ke AS dan tarif lebih tinggi pada negara-negara dengan ketidakseimbangan perdagangan paling parah. Di antara negara-negara tersebut, Tiongkok akan menghadapi tarif 34%.
Pada saat yang sama, AS mengenakan tarif 24%-49% pada negara-negara Asia Tenggara (seperti Vietnam dan Thailand), sehingga menghalangi strategi tradisional Tiongkok untuk melakukan reekspor melalui negara ketiga.
Pada 10 April, pemerintah AS mengumumkan bahwa tarif "timbal balik" untuk barang-barang Tiongkok yang diekspor ke AS akan dinaikkan menjadi 125%.
Cui Dongshu, Sekretaris Jenderal Asosiasi Informasi Pasar Kendaraan Penumpang di bawah Asosiasi Dealer Mobil Tiongkok, menyatakan bahwa proporsi mobil Tiongkok yang diekspor ke AS sangat kecil, terutama untuk merek domestik, sehingga tidak akan terpengaruh oleh kenaikan tarif AS. Pada 2024, hanya 116.000 unit mobil Tiongkok yang diekspor ke AS, yang hanya menyumbang 1,81% dari total ekspor mobil Tiongkok.
Sebelumnya, sebagian besar perusahaan merek domestik di Tiongkok telah mengumumkan penarikan diri mereka dari pasar AS. Meskipun penyesuaian tarif ini memiliki dampak yang relatif terbatas pada produsen kendaraan bermotor Tiongkok, hal ini telah menjadi titik fokus di sektor komponen otomotif, di mana AS merupakan salah satu tujuan ekspor utama.
Misalnya, menurut data yang diungkapkan oleh Administrasi Umum Bea Cukai, pada 2024, AS tetap menjadi pasar terbesar untuk ekspor baterai lithium Tiongkok, dengan nilai ekspor sebesar US$15,315 miliar, mencetak rekor baru, dan menyumbang 25% dari total nilai ekspor baterai lithium Tiongkok, naik 4,2 poin persentase dari 2023.
Menurut serangkaian data yang dibagikan oleh Cui Dongshu baru-baru ini, sejak 2020, ekspor baterai lithium Tiongkok telah berkinerja cukup baik, dengan ekspor mencapai US$15,9 miliar pada 2020, naik menjadi US$28,4 miliar pada 2021 dan US$50,9 miliar pada 2022, serta mencapai tingkat yang sangat tinggi sebesar US$64,9 miliar pada 2023, tetapi turun menjadi US$61,1 miliar pada 2024. Pada Q1 2024, ekspor baterai lithium bulanan Tiongkok tetap stabil di sekitar US$5 miliar.
Dapat dilihat bahwa kebijakan tarif tinggi AS akan memberikan beberapa tekanan kepada industri baterai energi baru Tiongkok dalam jangka pendek.
Namun, Tiongkok mengendalikan 80% dari rantai industri baterai global (dari tambang lithium hingga pembuatan peralatan). Meskipun perusahaan baterai Jepang dan Korea Selatan telah membentuk keunggulan kompetitif tertentu di pasar AS, mereka masih bergantung pada bahan inti dari Tiongkok untuk pabrik mereka di AS.
Di bidang bahan hulu, data dari lembaga riset EVTank menunjukkan bahwa pangsa pasar global Tiongkok untuk bahan baterai utama berada pada tingkat yang tinggi dan terus meningkat; pada 2024, pangsa pasar bahan katoda mencapai 89,6%, bahan anoda 95,9%, elektrolit 91,9%, dan separator 79,4%, sehingga sulit untuk menggoyahkan posisi dominannya dalam jangka pendek.
Dalam jangka menengah dan panjang, EVTank menunjukkan bahwa pengembangan internasional masa depan industri baterai lithium Tiongkok akan secara bertahap bergeser dari berorientasi pada perdagangan menjadi investasi dan pengembangan lokal di luar negeri, serta dari ekspor menjadi globalisasi.
Menurut statistik tidak lengkap dari Battery Network, pada 2024, terdapat lebih dari 279 proyek investasi dan perluasan dalam rantai industri baterai energi baru, dengan 229 proyek mengumumkan jumlah investasi, dengan total 628,188 miliar yuan. Di antara mereka, pada 2024, perusahaan rantai industri baterai domestik berinvestasi dalam 27 proyek luar negeri, dengan 25 proyek mengumumkan jumlah investasi, dengan total sekitar 97,031 miliar yuan, menyumbang 15,45% dari total investasi tahunan.
Perlu dicatat bahwa semua 27 proyek luar negeri yang termasuk dalam statistik tersebut diinvestasikan dan dibangun oleh perusahaan terdaftar saham A, yang mencakup hampir seluruh rantai industri baterai, termasuk baterai, bahan baku baterai, bahan katoda dan anoda, elektrolit, foil tembaga, separator, dan komponen struktural, kecuali beberapa bahan bantu.
Dalam hal tujuan luar negeri, perusahaan domestik terutama berfokus pada lokasi seperti Hongaria dan Spanyol di Eropa, Maroko di Afrika, Thailand, Malaysia, dan Indonesia di Asia Tenggara, serta AS di Amerika Utara.
Saat ini, ketidakpastian yang disebabkan oleh "tarif timbal balik" masih terus berlanjut. Menurut statistik kasar dari Battery Network, hanya pada bulan April saja, lebih dari 12 perusahaan terdaftar mengumumkan perkembangan baru dalam proyek baterai dan bahan terkait luar negeri, mempercepat pembangunan atau kemajuan pabrik atau proyek terkait di luar negeri untuk menghindari hambatan perdagangan dan mendekatkan diri dengan permintaan pasar.
Pulite: Pabrik Sel Luar Negeri Pertama HSD Diserahkan
Pada 6 April, Pulite (002324) mengadakan upacara penyerahan pabrik dan upacara pembukaan proyek pemasangan mekanik dan listrik untuk proyek basis produksi baterai daya silinder 2,5GWh di Malaysia, yang diinvestasikan oleh anak perusahaannya, HSD.
Pabrik HSD di Malaysia berencana untuk menyelesaikan pemasangan dan komisioning teknik dan peralatan mekanik dan listrik dalam waktu enam bulan, dengan produksi diperkirakan dimulai pada Q3 2025. Pabrik tersebut kemudian akan menjadi pabrik sel luar negeri pertama HSD yang mencapai produksi massal. Pabrik tersebut, dengan investasi yang direncanakan sebesar 750 juta yuan, akan terutama memproduksi baterai silinder untuk alat listrik, mobilitas cerdas, dan peralatan pembersih, dengan kapasitas tahunan sebesar 2,5GWh.
Investasi Mendekati 1 Miliar Yuan! Pabrik Luar Negeri EVE Mendapatkan Persetujuan
Pada pagi hari 8 April, EVE (300014) mengumumkan bahwa anak perusahaannya yang sepenuhnya dimiliki, EVE Power Hungary Kft. (disebut sebagai "EVE Hungary"), baru-baru ini menerima keputusan izin bangunan dari Pemerintah Kota Debrecen di Hongaria, yang memungkinkan EVE Hungary untuk mendirikan pabrik manufaktur baterai di Debrecen.
EVE menyatakan bahwa menerima keputusan izin bangunan akan secara efektif mempromosikan kebutuhan konstruksi perusahaan di Hongaria dan memfasilitasi semua pihak untuk sepenuhnya memanfaatkan sumber daya dan keunggulan mereka, lebih memperluas kapasitas produksi baterai daya dan ESS, terus mengkonsolidasikan dan meningkatkan pengaruh, daya saing komprehensif, dan tingkat internasionalisasi perusahaan dalam industri energi baru, serta merupakan langkah penting dalam upaya perusahaan untuk meningkatkan tata letak industri globalnya.
Menurut pengumuman EVE pada Juni 2023, anak perusahaannya yang sepenuhnya dimiliki, EVE Hungary, berencana untuk berinvestasi tidak lebih dari 9,971 miliar yuan dalam pembangunan proyek baterai silinder besar untuk kendaraan penumpang.
Kapasitas Tahunan Sekitar 200.000 mt! GEM dan ECOPRO dari Korea Berencana untuk Bersama-sama Membangun Pabrik Bahan Katoda
Pada 11 April, GEM (002340) mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani perjanjian kerja sama strategis dengan ECOPRO dari Korea dan anak perusahaannya, ECOPRO BM, untuk membangun rantai industri "sumber daya nikel - bahan energi baru". Kedua pihak akan bersama-sama mengembangkan taman IGIP di Indonesia dan menerapkan proyek IGIP, yang mencakup rantai pasokan inti bahan baterai sekunder, termasuk sumber daya nikel, prekursor, dan bahan katoda. ECOPRO akan berpartisipasi dalam perusahaan layanan infrastruktur dengan saham tidak lebih dari 20%.
GEM dan ECOPRO juga akan bersama-sama berinvestasi dalam proyek pelarutan tekanan tinggi bijih nikel laterit dan mendirikan usaha patungan untuk membangun pabrik bahan katoda dengan kapasitas tahunan sekitar 200.000 mt. Kerja sama strategis ini bertujuan untuk meningkatkan posisi inti GEM dalam bidang manufaktur prekursor nikel tinggi global, mempromosikan pertumbuhan kinerja masa depan perusahaan, dan selaras dengan strategi pengembangan jangka panjang perusahaan dan kepentingan investornya.
CATL: Pabrik Jerman Sekarang Menghasilkan Keuntungan
Pada malam 14 April, CATL (300750) merilis laporan keuangan Q1. Selama briefing pendapatan, CATL menyatakan bahwa dalam hal profitabilitas pabrik luar negeri, penjualan baterai daya perusahaan di pasar Eropa mencapai pertumbuhan tahun ke tahun pada Q1. Pangsa pasar perusahaan di pasar baterai daya Eropa meningkat dari 17% pada 2021 menjadi 38% pada 2024, menempati peringkat pertama, dan pangsa pasar terus meningkat tahun ini, memperlebar kesenjangan dengan peringkat kedua. Pabrik Jerman perusahaan telah mulai menghasilkan keuntungan.
Dua Perusahaan Terdaftar Akan Membangun Dua Pabrik Baterai Lithium di AS
Menurut berita dari CBAT, pada 14 April, CBAT dan KNDI mencapai kerja sama strategis untuk merencanakan dan membangun dua basis produksi baterai lithium di AS secara bertahap.
Saat ini, CBAT dan KNDI sedang mengevaluasi opsi pemilihan lokasi: fase pertama akan memprioritaskan pembangunan pabrik perakitan paket baterai, dan proyek pembuatan sel selanjutnya akan dimajukan berdasarkan kondisi pasar. Kedua proyek tersebut akan didirikan sebagai usaha patungan dengan struktur ekuitas yang berbeda.
Sekitar 5 Miliar Yuan! Pabrik Separator Baterai Lithium ASEAN Pertama Shenzhen Senior Technology Material Akan Segera Dibuka
Menurut Shenzhen Senior Technology Material (300568), pada 16 April, Presiden Xi Jinping, atas undangan Kepala Negara Tertinggi Malaysia, Ibrahim Iskandar, melakukan kunjungan kenegaraan ke Malaysia. Sebagai perwakilan dari perusahaan energi baru Tiongkok lokal, Chen Xiufeng, Ketua Shenzhen Senior Technology Material, diundang untuk menghadiri upacara kenegaraan di Istana Nasional Malaysia dan makan siang sambutan.
Shenzhen Senior Technology Material mengumumkan bahwa mereka berencana untuk berinvestasi sekitar 5 miliar yuan untuk membangun basis produksi separator baterai lithium-ion berkinerja tinggi di Penang, Malaysia. Setelah selesai, pabrik tersebut akan memiliki kapasitas produksi 100 juta m² separator proses basah dan separator berlapis. Dilaporkan bahwa basis ini akan menjadi pabrik separator baterai lithium pertama di wilayah ASEAN dan diperkirakan akan mulai berproduksi pada pertengahan 2025.
Produksi Tahunan 200.000 mt Elektrolit! Tinci Menanggapi Kemajuan Proyek AS
Pada 16 April, Tinci (002709) menanggapi kemajuan proyek AS-nya selama survei kelembagaan. Pada Januari 2025, perusahaan tersebut menandatangani perjanjian kerja sama dengan Honeywell untuk bersama-sama mendirikan usaha patungan, yang bertujuan untuk mempercepat produksi skala besar elektrolit dan LiPF6 di pasar Amerika Utara. Kedua pihak akan bersama-sama berinvestasi dalam pembangunan proyek elektrolit dan LiPF6, yang saat ini berada dalam tahap persiapan awal.
Tinci menyatakan bahwa proyek Tinci Texas, yang berencana membangun kapasitas produksi tahunan elektrolit sebesar 200.000 ton, telah menyelesaikan akuisisi lahan dan saat ini sedang memajukan desain pabrik serta prosedur penilaian lingkungan terkait.
Shanshan Technology dan Falcon Bekerja Sama Mengembangkan Proyek Bahan Anoda Grafit Alam
Pada 16 April, menurut "Shanshan News," baru-baru ini, Shanshan Technology, anak perusahaan dari Shanshan Co., Ltd. (600884), dan Falcon Energy Materials plc. menandatangani perjanjian kerja sama strategis. Kedua pihak akan mengandalkan basis produksi Maroko untuk bersama-sama mengembangkan proyek bahan anoda grafit alam, mempercepat inovasi dan peningkatan rantai pasokan bahan energi baru global. Menurut rencana, kedua pihak bertujuan untuk mencapai produksi uji coba skala besar grafit alam di basis Maroko pada semester kedua 2025, dengan cepat menanggapi permintaan pasar global untuk bahan anoda berkinerja tinggi.
Chuanjinuo: Berencana untuk Berinvestasi 1,934 Miliar Yuan dalam Proyek Kimia Fosfat di Mesir
Pada malam 17 April, Chuanjinuo (300505) mengumumkan bahwa pihaknya berencana untuk membangun sebuah proyek di Mesir dengan kapasitas produksi tahunan sebesar 800.000 ton asam sulfat, 300.000 ton asam fosfat mentah industri proses basah, 150.000 ton asam fosfat 52%, 300.000 ton monoammonium fosfat, dan 20.000 ton natrium fluosilikat. Total investasi dalam proyek ini adalah 1,934 miliar yuan, dengan 1,609 miliar yuan untuk aset tetap dan 325 juta yuan untuk modal kerja, yang didanai melalui penggalangan dana sendiri perusahaan dan pinjaman bank.
EVE: Pabrik ESS Malaysia Diperkirakan Akan Memulai Produksi Massal Awal Tahun Depan
Pada malam 17 April, EVE (300014) merilis laporan tahunan 2024. Laporan tersebut menunjukkan bahwa pada tahun 2024, proyek pabrik ESS EVE di Malaysia berjalan sesuai rencana, dengan produksi massal diperkirakan akan dimulai pada awal 2026, mendukung pengiriman global.
Selain itu, di segmen baterai silinder kecil, pembangunan pabrik baterai silinder kecil EVE di Malaysia berjalan lancar, dengan produksi diperkirakan akan dimulai pada awal 2025, untuk lebih memenuhi permintaan pelanggan.
Tengyuan Cobalt Berencana untuk Berinvestasi Hampir 1 Miliar Yuan untuk Membangun Peleburan Tembaga dan Kobalt di DRC
Pada 21 April, Tengyuan Cobalt (301219) mengumumkan bahwa untuk lebih menjamin pasokan bahan baku bagi peleburan kobalt domestik setelah perluasan perusahaan dan untuk mendukung rencana pengembangan 2022-2026, perusahaan berencana untuk membeli lahan baru di DRC untuk membangun pabrik hidrometalurgi dengan kapasitas produksi tahunan sebesar 30.000 ton tembaga dan 2.000 ton kobalt. Investasi proyek ini adalah 980 juta yuan (sekitar $136 juta), dengan periode konstruksi 18 bulan.
...
EVTank mengingatkan bahwa dalam menghadapi lingkungan geopolitik dan perdagangan global yang kompleks, terutama "kerja sama kompetitif" antara Tiongkok dan Eropa serta "permainan kompetitif" antara Tiongkok dan AS dalam jangka menengah hingga panjang, ekspansi global industri baterai Tiongkok adalah "melawan arus" dan akan menghadapi lebih banyak tantangan.
"Membangun pabrik di AS penuh dengan kesulitan. Adalah mungkin untuk mendirikan pabrik di pasar luar negeri lainnya, seperti membangun rantai pasokan regional di Asia Tenggara (Vietnam, Indonesia) dan wilayah lainnya, memanfaatkan sumber daya lokal (nikel, kobalt) dan tenaga kerja murah untuk mengurangi tekanan tarif. Namun, 'prinsip negara asal' AS membatasi ekspor pabrik luar negeri yang didanai Tiongkok. Dalam jangka menengah hingga panjang, perlu untuk waspada terhadap risiko sistemik yang ditimbulkan oleh perubahan berulang dalam kebijakan AS dan restrukturisasi rantai industri global," kata Yu Qingjiao, Sekretaris Jenderal Aliansi Inovasi Teknologi Baterai Baru Zhongguancun, juga menyatakan bahwa risiko geopolitik di pasar AS terlalu tinggi, dan perusahaan baterai tenaga listrik pada dasarnya tidak mempertimbangkan untuk membangun pabrik di AS. Untuk mengantisipasi dampak tarif tinggi AS, strategi seperti model lisensi teknologi, model FOB untuk mentransfer tarif, dan perluasan pasar berkembang terutama digunakan untuk secara bertahap mengubah tantangan menjadi peluang untuk mengkonsolidasikan kepemimpinan global.
