Baru-baru ini, "White Paper on the Development of the Lithium-Ion Battery Industry in China (2025)" yang dirilis bersama oleh EVTank, Yiwei Economic Research Institute, dan China Battery Industry Research Institute mengungkapkan bahwa pengiriman baterai lithium-ion global pada 2024 diperkirakan mencapai 1.545,1 GWh, naik 28,5% YoY.
Untuk pasar Tiongkok, data EVTank menunjukkan bahwa pengiriman baterai lithium-ion di Tiongkok diperkirakan mencapai 1.214,6 GWh pada 2024, naik 36,9% YoY, dengan tingkat pertumbuhan 2,6 poin persentase lebih tinggi dibandingkan 2023. Pangsa Tiongkok dalam pengiriman baterai lithium-ion global diperkirakan meningkat menjadi 78,6%, semakin memperkuat dominasinya. EVTank percaya bahwa, selain permintaan tinggi yang berkelanjutan di pasar Tiongkok, ekspansi global yang dipercepat oleh perusahaan-perusahaan terkemuka secara signifikan berkontribusi pada pertumbuhan pengiriman.
Pada 2024, meskipun ada penyesuaian struktural dan persaingan ketat dalam rantai industri baterai energi baru, sektor ini tetap sangat dinamis. Di satu sisi, penjualan NEV terus meningkat tajam; di sisi lain, aplikasi ESS muncul sebagai pasar bernilai triliunan yuan, menarik lebih banyak perusahaan rantai industri untuk masuk.
Dengan permintaan yang terus berkembang, perusahaan-perusahaan dalam rantai industri energi baru mempercepat pembangunan proyek baru.
Menurut pengumuman perusahaan publik dan laporan publik, Battery Network telah mengumpulkan data tentang proyek investasi dan ekspansi kapasitas dalam rantai industri baterai energi baru untuk 2024. Dari 279 proyek yang termasuk dalam statistik, 229 mengungkapkan jumlah investasi, dengan total investasi sebesar 628,188 miliar yuan (proyek mendekati 10 miliar yuan dihitung sebagai 10 miliar yuan).
Penurunan Tajam dalam Volume dan Jumlah Investasi, Perombakan Mendalam di Sektor Baterai Energi Baru
Dalam beberapa tahun terakhir, rantai industri baterai energi baru mengalami periode permintaan tinggi, ekspansi kapasitas besar-besaran, dan kemakmuran. Bagi perusahaan rantai industri, meningkatkan kapasitas membantu mengamankan pesanan, mendapatkan pangsa pasar lebih awal, dan memperkuat daya tawar dalam negosiasi harga.
Namun, karena ekspansi cepat dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan-perusahaan papan atas diperkirakan akan memperlambat ekspansi kapasitas domestik mereka pada 2024, mengalihkan fokus investasi utama mereka ke luar negeri. Sebagian besar proyek investasi domestik baru diperkirakan berasal dari perusahaan tingkat kedua dan ketiga serta pendatang baru.
Secara spesifik, Dalam sektor baterai, Statistik Battery Network menunjukkan bahwa dari 162 proyek baru, 127 mengungkapkan jumlah investasi, dengan total investasi sekitar 370,55 miliar yuan. Di antaranya, enam proyek melebihi 10 miliar yuan, 26 proyek melebihi 5 miliar yuan, dan 96 proyek melebihi 1 miliar yuan. Investasi terbesar adalah usaha patungan CATL dan Stellantis untuk membangun pabrik baterai daya 50 GWh di Spanyol, dengan total investasi sekitar 30,86 miliar yuan.
Dalam sektor bahan katoda dan bahan baku hulu, Statistik Battery Network menunjukkan bahwa dari 37 proyek baru, 30 mengungkapkan jumlah investasi, dengan total investasi sekitar 148,934 miliar yuan. Di antaranya, tiga proyek melebihi 10 miliar yuan, lima proyek melebihi 5 miliar yuan, dan 14 proyek melebihi 1 miliar yuan. Investasi terbesar adalah proyek kimia batubara fosfor terintegrasi oleh Tsingshan Holding, Huayou Holding, dan Huafon Group di Bijie, Guizhou, dengan total investasi 73 miliar yuan.
Dalam sektor bahan anoda, Statistik Battery Network menunjukkan bahwa dari 21 proyek baru, 19 mengungkapkan jumlah investasi, dengan total investasi sekitar 36,683 miliar yuan. Di antaranya, dua proyek melebihi 5 miliar yuan, dan 14 proyek melebihi 1 miliar yuan. Investasi terbesar adalah proyek bahan anoda oleh Jinhui Energy dan Zhongke Electric, masing-masing dengan total investasi 5 miliar yuan.
Dalam sektor elektrolit, Statistik Battery Network menunjukkan bahwa dari 13 proyek baru, 12 mengungkapkan jumlah investasi, dengan total investasi sekitar 25,613 miliar yuan. Di antaranya, dua proyek melebihi 5 miliar yuan, dan delapan proyek melebihi 1 miliar yuan. Investasi terbesar adalah proyek pembangunan basis bahan kimia fluor baru ramah lingkungan oleh Fluodo New Materials, dengan total investasi 6,02 miliar yuan.
Dalam sektor separator, Statistik Battery Network menunjukkan bahwa dari enam proyek baru, semua mengungkapkan jumlah investasi, dengan total investasi sekitar 11,468 miliar yuan. Di antaranya, empat proyek melebihi 1 miliar yuan. Investasi terbesar adalah lini produksi separator baterai lithium proses basah tahap kedua dan pabrik pendukung oleh Enjie Co. di Hongaria, dengan total investasi 3,523 miliar yuan.
Dalam sektor foil tembaga, foil aluminium, dan film aluminium-plastik, Statistik Battery Network menunjukkan bahwa dari tujuh proyek baru, semua mengungkapkan jumlah investasi, dengan total investasi sekitar 10,874 miliar yuan. Di antaranya, satu proyek melebihi 5 miliar yuan, dan lima proyek melebihi 1 miliar yuan. Investasi terbesar adalah proyek produksi kolektor arus komposit 1 miliar m² per tahun oleh Amat, dengan total investasi 5 miliar yuan.
Dalam sektor daur ulang baterai, Statistik Battery Network menunjukkan bahwa dari 14 proyek baru, 12 mengungkapkan jumlah investasi, dengan total investasi sekitar 14,97 miliar yuan. Di antaranya, satu proyek melebihi 5 miliar yuan, dan enam proyek melebihi 1 miliar yuan. Investasi terbesar adalah proyek utilisasi komprehensif baterai lithium dan industrialisasi PACK oleh Delin New Materials, dengan total investasi 5,2 miliar yuan.
Dalam sektor peralatan, komponen struktural baterai, dan sektor lainnya, Statistik Battery Network menunjukkan bahwa dari 19 proyek baru, 16 mengungkapkan jumlah investasi, dengan total investasi sekitar 9,096 miliar yuan. Di antaranya, lima proyek melebihi 1 miliar yuan. Investasi terbesar adalah proyek produksi peralatan baterai oleh Haiyu Baite, dengan total investasi 2 miliar yuan.
Pada 2024, dari 279 proyek investasi dan ekspansi kapasitas yang termasuk dalam statistik, baik jumlah proyek maupun total jumlah investasi telah menurun secara signifikan. Secara khusus, jumlah proyek yang melebihi 10 miliar yuan turun tajam dari 29 pada 2023 menjadi 10, penurunan sebesar 66%.
Kenaikan dan penurunan ekspansi kapasitas baterai terutama didorong oleh kelebihan kapasitas struktural.
Karena ekspektasi yang terlalu optimis terhadap pasar NEV dan ESS global, sumber daya industri membanjiri sektor baterai. Ekspansi kapasitas yang dihasilkan menyebabkan kelebihan kapasitas struktural, dengan pengurangan stok dan pembersihan pasar menggantikan ekspansi pada 2023-2024. Sementara itu, ekspansi yang dipercepat oleh produsen papan atas mempercepat perombakan industri.
Baru-baru ini, beberapa perusahaan publik di sektor baterai lithium merilis perkiraan kinerja mereka untuk 2024. Berdasarkan perkiraan ini, industri baterai lithium masih menghadapi kelebihan kapasitas struktural dan sementara, serta persaingan yang semakin intensif. Statistik Battery Network menunjukkan bahwa dari 38 perusahaan publik di sektor baterai lithium, bisnis mereka mencakup baterai lithium, lithium karbonat, tambang lithium, bahan katoda, bahan anoda, elektrolit, separator, peralatan baterai lithium, foil tembaga baterai lithium, film aluminium-plastik, komponen struktural baterai, dan daur ulang baterai.
Menggunakan median dari perkiraan laba bersih sebagai kriteria statistik, pada 2024, 19 perusahaan diperkirakan melaporkan kerugian, sementara 19 diperkirakan melaporkan keuntungan, masing-masing menyumbang setengah. Dalam hal jenis perkiraan kinerja, dibandingkan dengan periode yang sama pada 2023, hanya tujuh perusahaan yang diperkirakan mencapai pertumbuhan signifikan pada 2024, sementara 11 diperkirakan mengalami penurunan signifikan, satu diperkirakan beralih dari kerugian menjadi keuntungan, delapan diperkirakan melaporkan kerugian baru, tujuh diperkirakan mengurangi kerugian, dan empat diperkirakan mengalami peningkatan kerugian.
"Saat ini, sebagian besar produsen tingkat kedua dan ketiga beroperasi dengan kerugian, dan banyak yang mungkin tidak bertahan dalam perombakan industri kali ini," komentar seorang orang dalam industri.
Seiring pertumbuhan industri melambat dan tingkat pertumbuhan pendapatan menurun, ini adalah tantangan yang tak terhindarkan bagi perusahaan. Menghadapi serangkaian tantangan berat di industri baterai, perusahaan secara aktif mencari langkah-langkah penanggulangan. Dalam dua tahun terakhir, beberapa perusahaan rantai industri telah mengumumkan penghentian atau pengurangan rencana investasi tertentu karena pertimbangan seperti permintaan pasar, pendanaan, dan hasil yang diharapkan.
Seorang orang dalam industri menunjukkan bahwa selama periode persaingan ketat ini, beberapa perusahaan lebih fokus pada tingkat pemanfaatan kapasitas yang ada dan pangsa pasar produk mereka, mengadopsi pendekatan yang lebih hati-hati untuk menambah kapasitas baru.
Inovasi dan R&D untuk Bertahan dan Bertransformasi, Industri Baterai Natrium-Ion dan Solid-State Mempercepat
Seiring persaingan pasar semakin intensif dan persaingan ketat semakin parah, banyak perusahaan rantai industri bersaing sengit di pasar domestik, dengan margin keuntungan terus tertekan. Oleh karena itu, inovasi dan R&D menjadi kunci untuk bertahan dan bertransformasi bagi perusahaan.
Selain itu, produksi massal baterai baru untuk berbagai skenario aplikasi semakin dipercepat. Dalam lingkungan pasar saat ini, siklus pengenalan teknologi baru menjadi faktor penting yang menarik perhatian.
Dalam satu hingga dua tahun terakhir, "persaingan ketat" di sektor baterai untuk berbagai skenario aplikasi semakin intensif, mulai dari teknologi hingga fitur hingga harga. Laju inovasi dan R&D dalam berbagai teknologi baterai tipe baru juga semakin cepat, memperkenalkan variabel baru ke lanskap industri. Baterai natrium-ion, baterai solid-state, dan proyek terkait sering kali diluncurkan.
Pada 2024, industrialisasi proyek baterai solid-state dan natrium-ion diperkirakan akan mengalami "investasi besar-besaran."
Secara keseluruhan, pada paruh pertama tahun ini, terdapat 62 proyek investasi dan ekspansi kapasitas baru di sektor baterai solid-state dan natrium-ion, dengan 42 proyek mengungkapkan jumlah investasi, totalnya mencapai 111,785 miliar yuan, menyumbang lebih dari 30% dari total investasi dalam proyek baterai baru.
Di sektor baterai solid-state, Statistik Battery Network menunjukkan bahwa dari 23 proyek investasi baru pada 2024, 17 di antaranya mengungkapkan jumlah investasi, dengan total investasi sekitar 48,335 miliar yuan. Di antaranya, 13 proyek melebihi 1 miliar yuan, dan dua proyek melebihi 10 miliar yuan. Ini termasuk proyek konstruksi bersama Pengfei Group dan Fujian Giant untuk baterai solid-state 10 GWh dan proyek manufaktur PACK dengan total investasi 10 miliar yuan, serta basis produksi baterai solid-state berbasis bio-karbon 19,2 GWh milik Navi Manufacturing dengan total investasi hampir 10 miliar yuan.
Sebagai teknologi baterai generasi berikutnya yang paling potensial, EVTank memprediksi bahwa pada 2030, pengiriman global baterai solid-state (termasuk semi-solid) akan mencapai 614,1 GWh, dengan tingkat penetrasi sekitar 10% di pasar baterai lithium secara keseluruhan. Jadwal produksi massal untuk baterai all-solid-state diperkirakan akan maju ke 2027.
Di sektor baterai sodium-ion, Statistik Battery Network menunjukkan bahwa dari 39 proyek investasi baru pada 2024, 25 di antaranya mengungkapkan jumlah investasi, dengan total investasi 63,45 miliar yuan. Di antaranya, 18 proyek melebihi 1 miliar yuan, dan dua proyek melebihi 10 miliar yuan. Ini termasuk proyek terintegrasi baterai sodium-ion milik Xingkong Sodium Battery dengan total investasi 11,5 miliar yuan, serta proyek produksi terintegrasi baterai sodium-ion milik Putai Energy Technology dengan total investasi melebihi 10 miliar yuan.
Meskipun baterai sodium-ion saat ini belum memiliki keunggulan signifikan dalam harga dan kinerja dibandingkan baterai LFP, peningkatan dan optimalisasi sistem material yang terus berlangsung secara bertahap mendapatkan pengakuan untuk baterai sodium-ion di pasar khusus seperti kendaraan listrik roda dua dan suplai daya start-stop, berkat siklus hidup dan kinerja suhu rendahnya.
EVTank sebelumnya memprediksi bahwa pengiriman aktual baterai sodium-ion di China pada 2024 akan melebihi 2 GWh, jauh lebih tinggi dibandingkan 0,7 GWh pada 2023. Selain itu, densitas energi baterai sodium-ion yang diungkapkan oleh perusahaan industri telah mencapai hingga 230 Wh/kg, dengan beberapa perusahaan sudah menawarkan produk dengan harga 0,45 yuan/Wh.
Komersialisasi teknologi baru melibatkan perjalanan yang diperlukan dari teori ke laboratorium, pengujian, dan aplikasi pasar. Pengembangan baterai sodium-ion dan solid-state membutuhkan produsen untuk berkolaborasi dengan lembaga penelitian dan perusahaan aplikasi guna fokus pada terobosan teknologi. Dengan memanfaatkan siklus iterasi teknologi, mereka dapat tetap kompetitif dalam lanskap industri yang terus berubah.
Persaingan Ketat vs. Jalur Baru, Raksasa Masuk ke Pasar Luar Negeri
Selain itu, menghadapi serangkaian tantangan berat di industri baterai, perusahaan secara aktif menjelajahi pasar luar negeri untuk menjaga operasi yang stabil selama penurunan industri dan mencari peluang pertumbuhan baru.
Battery Network mengetahui bahwa pasar Eropa sedang mengalami transisi elektrifikasi yang cepat, tetapi kapasitas baterai lokal tidak mencukupi dan sebagian besar didominasi oleh perusahaan Korea. Pasar baterai AS berkembang lebih lambat dibandingkan Eropa, tetapi permintaan kapasitas dan kesenjangan diperkirakan akan terus meningkat. Oleh karena itu, dengan memanfaatkan keunggulan skala dan kebutuhan ekspansi pasar mereka, perusahaan rantai industri baterai energi baru China secara bertahap merambah pasar global. Saat ini, hampir semua dari 10 produsen teratas di industri baterai daya China telah mengumumkan rencana untuk membangun pabrik di luar negeri.
Dibandingkan dengan pasar domestik, pasar luar negeri saat ini memiliki hambatan teknis tertentu dan sertifikasi masuk, dengan lingkungan persaingan yang lebih menguntungkan. Selain itu, pasar luar negeri menuntut tingkat pengembalian yang lebih tinggi untuk produk ESS dan menekankan kualitas produk. Perusahaan China, dengan memanfaatkan kualitas produk yang unggul dan keunggulan biaya, dapat mencapai margin laba kotor yang lebih baik.
EVTank memprediksi dalam white paper-nya bahwa pengiriman baterai lithium-ion global akan mencapai 1.899,3 GWh pada 2025 dan 5.127,3 GWh pada 2030.
Battery Network mencatat bahwa pada 2024, perusahaan rantai industri baterai domestik berinvestasi dalam 27 proyek luar negeri, dengan 25 di antaranya mengungkapkan jumlah investasi. Total investasi mencapai sekitar 97,031 miliar yuan, menyumbang 15,45% dari total investasi tahunan.
Perlu dicatat bahwa semua 27 proyek luar negeri yang termasuk dalam statistik dibangun oleh perusahaan yang terdaftar di A-share, mencakup baterai, bahan baku baterai, bahan katoda dan anoda, elektrolit, foil tembaga, separator, komponen struktural, dan proyek lainnya. Kecuali beberapa bahan pendukung, proyek-proyek tersebut hampir mencakup seluruh rantai industri baterai.
Mengenai tujuan luar negeri, perusahaan domestik terutama fokus pada lokasi di Eropa, seperti Hongaria dan Spanyol; Afrika, seperti Maroko; Asia Tenggara, seperti Thailand, Malaysia, dan Indonesia; serta Amerika Utara, seperti AS.
Dalam hal strategi ekspansi luar negeri, tidak semua perusahaan mengadopsi model pabrik luar negeri independen. Misalnya, CATL, Ganfeng Lithium, XTC New Energy Materials (Xiamen), dan EVE telah memilih model joint venture, berkolaborasi dengan perusahaan rantai industri lokal. Pendekatan ini tidak hanya mengurangi tekanan keuangan tetapi juga memfasilitasi pengembangan bisnis lokal.
Selain itu, CATL juga mengadopsi metode seperti dukungan teknis dan lisensi paten untuk ekspansi luar negerinya, memberikan bantuan teknis dan dukungan lisensi paten untuk pabrik LFP Ford di AS.
Perlu disebutkan bahwa perubahan besar dalam industri baterai secara bertahap menyebar ke pasar luar negeri. Meskipun perusahaan rantai industri baterai domestik secara aktif mencari pasar luar negeri sebagai area pertumbuhan baru, bahkan perusahaan lokal terkemuka di pasar luar negeri menghadapi tantangan.
Pada November 2024, produsen baterai Swedia Northvolt mengajukan perlindungan kebangkrutan di AS. Dalam sebuah pernyataan, perusahaan mengumumkan akan mencari restrukturisasi di bawah Bab 11 dari Kode Kebangkrutan. Northvolt menyatakan dalam pengajuannya bahwa mereka memiliki sekitar $30 juta uang tunai yang tersedia, cukup untuk mempertahankan operasi hanya selama satu minggu.
Menurut informasi yang tersedia, Northvolt memiliki sekitar 6.600 karyawan di tujuh negara. Perusahaan ini diperkirakan akan menyelesaikan restrukturisasinya pada Q1 2025. Saat ini, utangnya mencapai $5,8 miliar, dan mereka berencana untuk mendapatkan pendanaan baru melalui proses restrukturisasi kebangkrutan.
Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan meningkatnya pengaruh global industri energi baru China, lingkungan politik internasional di wilayah seperti Eropa dan AS telah berubah, dengan proteksionisme perdagangan menjadi lazim. Meskipun pembangunan pabrik luar negeri dapat memanfaatkan lebih banyak sumber daya pasar luar negeri, hal ini secara tak terelakkan meningkatkan risiko dan tekanan yang dihadapi perusahaan. Mengatasi risiko kebijakan dan menyelesaikan tantangan operasional untuk pabrik luar negeri akan menguji daya saing komprehensif perusahaan.
Yu Qingjiao, Sekretaris Jenderal Aliansi Inovasi Teknologi Baterai Tipe Baru Zhongguancun, sebelumnya menyatakan bahwa hambatan utama ekspansi luar negeri perusahaan China, selain biaya tinggi pembangunan pabrik luar negeri, adalah faktor geopolitik. Selain itu, perusahaan China harus berhati-hati terhadap risiko seperti masalah kepemilikan tanah untuk pabrik luar negeri dan fasilitas pendukungnya, risiko lingkungan bisnis, lambatnya kemajuan dukungan industri, layanan pembiayaan, dan pembangunan infrastruktur seperti air dan listrik.
Kesimpulan:
Perkembangan pesat proyek baterai dan energi baru sebagian besar didukung oleh pertumbuhan kuat sektor energi baru China. Menurut data CAAM, pada 2024, produksi dan penjualan NEV di China mencapai 12,888 juta dan 12,866 juta unit, masing-masing, mewakili pertumbuhan YoY sebesar 34,4% dan 35,5%. Penjualan NEV menyumbang 40,9% dari total penjualan mobil baru, meningkat 9,3 poin persentase dibandingkan 2023. China telah mempertahankan posisinya sebagai pemimpin global dalam penjualan NEV selama 10 tahun berturut-turut.
Pada 2024, sementara pasar baterai dan energi baru bertransisi dari fase ekspansi cepat ke persaingan intens dalam "pertarungan bertahan hidup," inovasi multidimensi mendorong pertumbuhan industri ke arah atas.
Pada 2025, saat industri mencapai periode kritis, menonjol dalam persaingan sengit dan mencapai sinergi positif dengan perkembangan industri akan menjadi tantangan utama bagi perusahaan rantai industri yang ada dan pendatang baru yang bertujuan untuk pertumbuhan jangka panjang.
