Shanghai (Gasgoo)- Pasar kendaraan penumpang (PV) di Tiongkok mencatat kinerja yang kuat pada Desember 2024, dengan penjualan ritel mencapai 2,635 juta unit di wilayah domestik, naik 12% secara tahunan dan 8,7% secara bulanan, menurut data dari Asosiasi Mobil Penumpang Tiongkok ("CPCA").
Penjualan ritel kumulatif PV sepanjang tahun mencapai 22,894 juta unit, meningkat 5,5% dibandingkan tahun sebelumnya.
Untuk kejelasan, PV yang dimaksud di sini mengacu pada mobil, MPV, dan SUV yang diproduksi secara lokal di Daratan Tiongkok.
Pasar PV Tiongkok memulai Desember 2024 dengan momentum yang kuat, didorong oleh upaya intensif produsen mobil untuk memenuhi target penjualan tahunan. Mendekati berakhirnya subsidi "dua baru" (insentif tukar tambah dan penghapusan kendaraan) pada akhir tahun mendorong permintaan yang signifikan. Selain itu, Tahun Baru Imlek yang lebih awal dari biasanya pada akhir Januari 2025 mendorong beberapa konsumen untuk mempercepat pembelian mereka ke Desember, meskipun beberapa wilayah kehabisan dana subsidi, memperlambat penjualan pada paruh kedua bulan tersebut. Faktor-faktor ini secara kolektif berkontribusi pada pelepasan permintaan pembelian mobil yang kuat pada Desember.
Sorotan Utama Pasar PV 2024
(1) Produksi, grosir, dan ekspor tertinggi sepanjang masa: Meskipun penjualan ritel 2024 tetap hampir 1 juta unit di bawah puncak 2017, pasar PV memiliki potensi pertumbuhan yang substansial pada 2025.
(2) Dominasi merek milik Tiongkok: Merek milik Tiongkok mencapai pangsa pasar grosir lebih dari 65% dan pangsa ritel lebih dari 60%, meningkat 9 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan inovasi mereka dalam kekuatan produk dan manajemen saluran, yang mendapatkan dukungan konsumen yang kuat.
(3) Stabilisasi persaingan harga: Frekuensi pemotongan harga dan promosi menurun pada paruh kedua tahun ini, mempertahankan tingkat promosi yang stabil pada kuartal keempat.
(4) Pertumbuhan ekspor yang pesat: Ekspor PV sepanjang tahun mencapai sekitar 4,8 juta unit, melonjak 25% secara tahunan. Namun, pertumbuhan ekspor melambat menjadi 8% pada kuartal keempat.
(5) Pengurangan inventaris: Tahun lalu, produsen PV Tiongkok mengurangi inventaris sebanyak 340 ribu kendaraan dan inventaris saluran berkurang sebanyak 490 ribu kendaraan. Ketidakstabilan dalam sistem distribusi kendaraan berbahan bakar minyak tradisional berkontribusi pada penyesuaian inventaris yang signifikan.
(6) Penjualan kendaraan energi baru (NEV) yang melonjak: Penjualan ritel NEV mencapai 10,899 juta unit di pasar domestik Tiongkok, dengan peningkatan bersih 3,154 juta unit, melonjak 41% secara tahunan—5 poin persentase lebih tinggi dibandingkan 2023. Tingkat penetrasi tahunan untuk NEV mencapai 47,6%, naik 12 poin persentase dibandingkan tahun lalu, dengan tingkat melebihi 50% selama lima bulan berturut-turut pada paruh kedua tahun ini.
(7) Pertumbuhan grosir dan ekspor NEV: Volume grosir NEV Tiongkok mencapai 12,23 juta kendaraan pada 2024, dengan peningkatan bersih 3,356 juta unit dibandingkan periode tahun lalu, melonjak 38% secara tahunan. Tingkat penetrasi NEV berdasarkan grosir mencapai 45%, naik 10 poin persentase. Ekspor NEV memiliki tingkat penetrasi 27%, menunjukkan potensi signifikan untuk ekspansi pasar global.
Pada Desember 2024, merek PV milik Tiongkok mencatat penjualan ritel sebanyak 1,64 juta unit, melonjak 32% secara tahunan dan naik 5% secara bulanan. Merek-merek ini mencapai pangsa pasar ritel domestik sebesar 62,3%, naik 9,3 poin persentase secara tahunan.
Sepanjang tahun, merek PV milik Tiongkok menguasai pangsa 61%, meningkat 8,6 poin persentase dibandingkan 2023.
Produsen otomotif besar seperti BYD, Chery Auto, Geely Auto, dan SAIC-GM-Wuling ("SGMW") menunjukkan transformasi dan pertumbuhan yang luar biasa, secara signifikan meningkatkan pangsa pasar mereka.
Dalam daftar 10 produsen otomotif teratas berdasarkan penjualan ritel PV tahunan, BYD mengungguli yang lain dengan volume ritel 3,718 unit, sementara Chery Auto dinobatkan sebagai yang tumbuh paling cepat dengan lonjakan tahunan sebesar 64,6%.
Usaha patungan arus utama melaporkan penjualan ritel sebanyak 710 ribu kendaraan pada Desember 2024, turun 11% secara tahunan, meskipun naik 17% secara bulanan. Merek Jerman memegang pangsa pasar sebesar 16,2%, turun 4,4 poin persentase secara tahunan, sementara merek Jepang menyumbang 13,4%, turun 3,6 poin persentase. Merek Amerika mempertahankan pangsa ritel sebesar 6,7%, sedikit turun 0,1 poin persentase secara tahunan.
Penjualan PV premium mencapai 290 ribu unit pada Desember tahun lalu, turun 8% secara tahunan, tetapi meningkat 10% secara bulanan. Pangsa pasar segmen mobil premium turun menjadi 10,9%, turun 2,5 poin persentase dibandingkan tahun lalu.
Penjualan grosir PV Tiongkok mencapai 3,075 juta unit bulan lalu, naik 12,3% secara tahunan dan 4,5% secara bulanan, mencatat rekor tertinggi sepanjang masa secara bulanan. Penjualan grosir PV kumulatif untuk 2024, termasuk penjualan pasar domestik dan ekspor, mencapai 27,191 juta unit, meningkat 6,3% dibandingkan 2023.
Merek milik Tiongkok memimpin pasar grosir dengan volume 2,028 juta unit pada Desember lalu, naik 28% secara tahunan dan 1% secara bulanan. Namun, merek usaha patungan mengalami kesulitan, dengan volume grosir sebanyak 728 ribu unit, turun 10% secara tahunan, tetapi naik 12% secara bulanan. Volume grosir PV premium juga turun 7% secara tahunan, tetapi naik 13% secara bulanan, mencapai 318 ribu unit.
Pada Desember 2024, kinerja grosir di antara produsen PV utama bervariasi secara signifikan. Chery Auto, Great Wall Motor, dan GAC AION menunjukkan pertumbuhan yang kuat secara tahunan dan bulanan. Sebanyak sembilan produsen PV di Tiongkok mencapai penjualan grosir bulanan melebihi 100 ribu unit, naik dari delapan pada November dan setara dengan Desember 2023. Sembilan perusahaan ini menyumbang 59% dari total pangsa pasar. Di antara 36 produsen dengan penjualan grosir melebihi 10 ribu unit, 27 melaporkan pertumbuhan bulanan, dengan 14 mencatat peningkatan lebih dari 10%. Startup NEV dan usaha patungan mencatat pertumbuhan yang sangat kuat, sementara produsen besar lokal mengalami sedikit kontraksi.
Mengenai kinerja grosir sepanjang tahun, terdapat tujuh produsen PV di Tiongkok yang melampaui angka 1 juta unit, di mana empat produsen teratas, yaitu BYD, Chery Auto, Geely Auto, dan Changan Auto semuanya mencatat peningkatan tahunan.
Produksi PV pada Desember 2024 mencapai 2,941 juta unit, meningkat 9,7% secara tahunan tetapi turun 2,7% dibandingkan bulan sebelumnya. Angka ini melampaui puncak Desember 2023 sebesar 2,67 juta unit dengan selisih 270 ribu unit.
Secara spesifik, produksi PV premium turun 20% secara tahunan dan 12% secara bulanan, sementara merek usaha patungan mencatat penurunan produksi sebesar 17% secara tahunan dan 5% secara bulanan. Sebaliknya, merek milik Tiongkok mencatat peningkatan produksi sebesar 29% secara tahunan pada Desember, meskipun sedikit turun 1% secara bulanan.
Produksi kendaraan penumpang energi baru (NEPV) pada Desember 2024 mencapai 1,455 juta unit, melonjak 32,2% secara tahunan, meskipun 2% lebih rendah dibandingkan November. Sepanjang tahun, produksi NEPV Tiongkok mencapai total 12,185 juta unit, mencatat lonjakan 36,4% secara tahunan.
Penjualan grosir NEPV Tiongkok mencapai 1,512 juta unit bulan lalu, meningkat 35,6% secara tahunan dan naik 5% secara bulanan. Penjualan ritel NEPV mencapai 1,302 juta unit pada bulan yang sama, naik 37,5% secara tahunan dan 2,6% secara bulanan. Sementara itu, ekspor NEPV melonjak menjadi 122 ribu unit, mencatat peningkatan 21,5% secara tahunan dan lonjakan 52,9% secara bulanan.
Untuk kinerja sepanjang tahun 2024, penjualan grosir NEPV di negara ini mencapai total 12,23 juta unit, penjualan ritel mencapai 10,899 juta unit, dan ekspor mencapai 1,29 juta unit, mencerminkan tingkat pertumbuhan tahunan masing-masing sebesar 37,8%, 40,7%, dan 24,3%.
