SMM 28 novembre Actualités :
Points clés : Le secteur des batteries à l’état solide a atteint une période critique d’industrialisation en novembre. Les batteries semi-solides ont réalisé des percées dans les applications à grande échelle sur les marchés de l’électronique grand public, des deux-roues, du stockage stationnaire (ESS) et des véhicules électriques ; la R&D et la construction de lignes pilotes pour les batteries tout solide se sont accélérées, avec des progrès significatifs de Tinci, Solivis et d’autres entreprises dans le domaine des électrolytes sulfurés. Les investissements en amont dans les matériaux et équipements ont été actifs, et dans le paysage concurrentiel mondial, la Chine a démontré un avantage de vitesse net dans l’industrialisation.
I. Aperçu de la production et des prix des matières premières pour électrolytes
Le prix du sulfure de lithium s’est stabilisé autour de 2 000 yuans/kg en raison d’une forte demande du marché pour des produits rentables. Parallèlement, le prix de l’électrolyte oxyde LATP a baissé régulièrement, se maintenant actuellement autour de 150 yuans/kg. La production de sulfure de lithium a dépassé les 5 tonnes, établissant un nouveau record.
II. R&D technologique et percées : progrès significatifs dans les matériaux clés des batteries tout solide
Intensification de la concurrence sur les matériaux d’électrolyte
La voie sulfurée est devenue le point central ce mois-ci. Tinci a obtenu huit brevets pour les électrolytes sulfurés, établissant un système technologique haute performance ; la société sud-coréenne Solivis a réalisé la première production en lot d’électrolytes sulfurés, avec une conductivité ionique de 12 mS/cm et une réduction significative des coûts.
Voies diversifiées en parallèle : Ronbay Technology dispose de capacités de préparation au niveau du kilogramme pour les électrolytes sulfurés et halogénés ; les électrolytes oxydes d’Yishitong sont au stade du laboratoire ; la voie polymère de DFD est prête pour l’installation en véhicule ; l’Université Tsinghua a même développé un électrolyte innovant à base de soja.
Matériaux clés et R&D sur les cellules
Matériaux de cathode : Ronbay Technology a réalisé des expéditions au niveau de la tonne pour les cathodes haute teneur en nickel de série 9 et de 10 tonnes pour les séries 8.
Matériaux d’anode : Les anodes en silicium-carbone sont devenues la direction principale, avec Artisan New Materials mettant en service une ligne de production de mille tonnes, Huayi Qingchuang lançant des produits à faible coût, et Tianmu Pioneer signant un projet majeur de 5 milliards de yuans.
Performance des cellules : La cellule semi-solide polymère/oxyde composite de BAK Battery a atteint une densité d'énergie de 400 Wh/kg ; la batterie semi-solide en poche spécifique aux motocyclettes électriques de TopTech a réussi le test de pénétration d'aiguille.
III. Industrialisation et pénétration du marché : Les batteries semi-solides mènent le marché
Construction des capacités et mise en œuvre des projets
La capacité des batteries semi-solides s'est rapidement développée. Le projet de 150 millions de yuans de Jingli New Energy, produisant 300 000 Ah par jour, a été rapidement mis en œuvre ; SVOLT Energy Technology a construit la plus grande ligne de production semi-solide au monde de 2,3 GWh ; les batteries semi-solides pour produits électroniques grand public de Sunwoda ont dépassé les 10 millions d'unités en production cumulée.
Les lignes pilotes de batteries tout-solide ont été densément déployées. Les lignes pilotes de 50 tonnes de sulfure de lithium de Tianqi Lithium et de Yahua Group devraient être achevées d'ici 2026 ; le projet de batterie solide au sulfure de 1 GWh de Sanwei Battery a commencé.
Scénarios d'application diversifiés
Électronique grand public : le smartphone vivo Y500Pro a été le premier à utiliser une batterie semi-solide de 7 000 mAh ; le japonais CIO a lancé une batterie externe semi-solide.
Secteur du stockage d'énergie : La station de stockage d'énergie par batterie semi-solide de 200 MW/800 MWh de China Green Development est entrée dans la phase d'installation finale ; Hovd One et EVE ont signé un contrat pour explorer l'application des batteries solides dans les sources d'alimentation extérieures.
Domaines de l'énergie et spéciaux : GAC Group prévoit de réaliser des tests de véhicules avec des batteries tout-solide en 2026 ; le projet de batterie solide au sulfure de Saik Power a démarré, ciblant l'économie basse altitude.
IV. Chaîne d'approvisionnement et écosystème : Investissements importants dans les équipements et les matières premières en amont
Le secteur des équipements bénéficie en premier
Lead Intelligent Equipment a annoncé avoir entièrement intégré le processus complet pour les batteries tout-solide, fournissant une solution de ligne complète.
Haimuxing a atteint un leadership technologique exclusif dans le revêtement ultra-mince et le marquage laser pour les équipements spécifiques aux batteries solides.
Expansion des capacités des matières premières en amont
Le sulfure de lithium, en tant que matériau brut essentiel, est devenu un point focal des investissements stratégiques. En plus de Tianqi et Yahua, Foshan Plastics et Zijin Mining, parmi d’autres, ont conjointement établi un projet de 100 tonnes.
Oriental Zirconium a investi 737 millions de yuans dans le zirconium chloro-oxyde, un matériau brut pour les électrolytes oxydes.
V. Politiques et Capitaux : Double Moteur du Développement Industriel
Soutien Politique Fort : Le MIIT, la CNDRC et d'autres départements ont publié des documents consécutifs, classant les batteries solides et leurs matériaux clés comme domaines de soutien majeur pour les plateformes pilotes de fabrication et la consommation d'énergie nouvelle.
Injection Continue de Capitaux : Financement actif et coopération au sein de la chaîne industrielle, tels que le partenariat entre Hovd One et EVE, et BTRYAG qui a obtenu 5,7 millions de dollars de financement. Les capitaux se concentrent sur les entreprises possédant des technologies de base et des capacités techniques en boucle fermée.
VI. Résumé et Perspectives
En novembre 2025, le marché des batteries solides a montré des caractéristiques distinctes de « industrialisation accélérée, percées technologiques et mise en place de toute la chaîne. » En tant que leader actuel du marché, les batteries semi-solides sont entrées avec succès dans les secteurs des produits électroniques grand public haut de gamme, des systèmes de stockage d'énergie (ESS) et des véhicules électriques (VE), générant des revenus à grande échelle. La compétition pour les batteries entièrement solides se concentre sur les brevets, les coûts et les capacités de préparation à grande échelle des matériaux clés en amont (en particulier les électrolytes de sulfure). La période 2026-2027 est attendue comme une fenêtre critique pour la construction et la validation des lignes pilotes. Dans l'ensemble, les entreprises chinoises ont établi un avantage de premier arrivé en termes de vitesse d'industrialisation et de profondeur d'intégration de la chaîne industrielle, et le paysage concurrentiel mondial prend forme.
Selon les prévisions de SMM, les expéditions de batteries entièrement solides atteindront 13,5 GWh en 2028, tandis que celles des batteries semi-solides atteindront 160 GWh. La demande mondiale de batteries lithium-ion devrait atteindre environ 2 800 GWh d'ici 2030, avec une croissance annuelle composée (CAGR) de la demande de batteries lithium-ion pour le secteur des VE d'environ 11 % de 2024 à 2030, une CAGR de la demande de batteries lithium-ion pour les ESS d'environ 27 %, et une CAGR de la demande de batteries lithium pour les produits électroniques grand public d'environ 10 %. La pénétration mondiale des batteries solides est estimée à environ 0,1 % en 2025, avec une pénétration des batteries entièrement solides attendue à environ 4 % d'ici 2030, et une pénétration mondiale des batteries solides potentiellement proche de 10 % d'ici 2035.
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